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스페인 FTTH 시장, 아직 기회는 남아 있다
- 트렌드
- 스페인
- 마드리드무역관 이성학
- 2019-06-05
- 출처 : KOTRA
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- 대도시 등을 중심으로 FTTH 광통신 보급률 높은 편 -
- 농어촌 지역 대상 광통신 서비스 확대를 목표로 차별화된 마케팅 필요 -
□ 스페인 FTTH 시장동향
ㅇ 유럽연합 조사에 따르면, 스페인 내 FTTH(Fiber to the Home, 가정 내 광케이블) 기반 광통신망 커버리지는 2017년 기준 약 1282만 가정으로 EU 국가 중 가장 높은 수치 기록
- EU 국가별 FTTH 광통신 커버리지(2017, FTTP 기준, 가정수): 스페인 1282만, 프랑스 854만, 이탈리아 550만, 독일 297만 순
ㅇ 대도시·고소득·고인구밀도 지역을 중심으로 FTTH 보급률 높음.
- 스페인 가정 내 FTTH 평균 보급률은 2017년 기준 71.4%에 달함.
- 보급률이 가장 높은 지역은 멜리야(100.0%), 마드리드(96.1%), 바스크(87.5%), 세우타(86.9%), 카탈루냐(83.0%), 발레아레스제도(78.8%) 순임. 이들은 주로 대도시이거나 평균소득 또는 인구밀도가 높은 특징이 있음.
- 반면 경제개발 및 인구밀도 수준이 낮은 갈리시아, 엑스트레마두라, 카스티야-라만차 지역은 보급률이 50%를 하회함.
스페인 지역별 가정 내 FTTH 보급률(2017)
(단위: %)
자료: 스페인 에너지관광디지털어젠다부 광통신 시장보고서
스페인 지역별 가정 내 FTTH 보급률 지도(2017)
자료: 스페인 에너지관광디지털어젠다부 광통신 시장보고서
ㅇ 대도시 및 중소형도시 지역에 FTTH 서비스망 집중
- 2017년 기준, 인구 규모가 최소 5만 명 이상인 지역의 FTTH 보급률은 80% 이상을 기록함. 특히 인구 수가 50만 명 이상인 대도시 지역의 보급률은 99.5%로 사실상 포화상태에 이름.
- 반면, 인구 수 1만 명 이하 지역의 보급률은 50% 이하로 향후 해당 지역의 광통신 인프라 추가 개발 가능성이 남아 있음.
스페인 도시 인구 규모별 FTTH 보급률(2017)
(단위: %)
자료: 스페인 에너지관광디지털어젠다부 광통신 시장보고서
□ 기업·기술별 광통신산업 현황
ㅇ 광대역통신 솔루션으로 FTTH를 가장 많이 사용
- 스페인 내 광대역(Broadband) 통신 서비스 가입자 수는 2018년 4분기 기준 1496만 명 기록
- 이 중 절반 이상의 가입자가 FTTH 기반 광통신 서비스를 사용 중
· 기술별 광대역통신 가입자 비중: FTTH(57.5%), xDSL(25.0%), HFC(16.0%), 기타(1.5%)
스페인 광대역통신 기술·속도별 가입자 수(2018년 4분기)
(단위: 명)
xDSL
FTTH
HFC
기타
합계
2Mbps 이하
30,841
23
30
1,066
31,960
2Mbps~10Mbps
330,270
729
15,684
213,118
559,801
10 Mbps~30 Mbps
3,195,411
39,445
16,620
549
3,252,025
30Mbps~50 Mbps
179,769
27,355
66,464
14,162
287,750
50Mbps~100Mbps
642
1,496,076
513,917
0
2,010,635
100Mbps 이상
308
7,035,083
1,778,566
453
8,814,410
합계
3,737,241
8,598,711
2,391,281
229,348
14,956,581
자료: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)
ㅇ 스페인 광대역 통신서비스 시장의 약 90%를 상위 3개사가 분할 점유
- 스페인 내 광대역 통신 가입자 수는 2018년 4분기 기준 총 1496만 명으로 이 중 88.6%가 상위 3개사(Movistar, Orange, Vodafone)의 서비스를 이용 중
· 광대역 통신서비스 기업별 시장 점유율: Movistar(40.3%), Orange(26.7%), Vodafone(21.5%), Masmovil(6.6%), Euskaltel(4.1%)
- FTTH 서비스 시장도 상위 3개사가 90% 이상 시장 점유
· FTTH 통신서비스 기업별 시장 점유율: Movistar(45.8%), Orange(33.2%), Vodafone(12.3%), Masmovil(7.7%) 순
스페인 통신사별 광대역 통신 가입자 수 현황(2018년 4분기)
(단위: 명)
통신사
xDSL
FTTH
HFC
WIFI-WIMAX-LMDS
모바일
네트워크
기타
합계
Movistar
(Telefonica)
1,886,407
3,938,243
0
146
207,262
125
6,032,183
Orange
1,113,989
2,856,802
26,014
0
0
452
3,997,257
Vodafone
404,460
1,060,518
1,751,224
0
0
0
3,216,202
Grupo MASMÓV!L
315,456
665,718
0
0
0
0
981,174
Euskaltel
13,116
23,155
573,108
1,670
0
540
611,589
Procono
0
42,605
40,935
0
0
0
83,540
기타
3,813
11,670
0
19,105
48
0
34,636
합계
3,737,241
8,598,711
2,391,281
20,921
207,310
1,117
14,956,581
자료: CNMC(스페인 시장경쟁위원회)
□ 스페인 광케이블 수입 현황
ㅇ 광케이블 수입 규모가 점차 줄어 들었으나 2018년을 기점으로 급증
- 스페인의 광케이블 수입액은 2014년 1억594만 유로에서 2017년 7880만 유로로 약 25.6% 감소
- 2018년에 다시 1억155만 유로를 기록하며 전년대비 28.9%의 증가율 기록
스페인 광케이블 수입 추이(HS코드 8544.70 기준)
(단위: 천 유로)자료: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 무역통계)
ㅇ 수입 물량의 절반은 중국산이며, 그 밖에 동구권 및 EU 역내 수입 비중이 높음.
- 광케이블 관련, 스페인 전체 수입 중 중국이 자지하는 비중은 2018년 46.8% 기록
- 그 뒤를 체코(14.1%), 폴란드(9.4%), 네덜란드(7.0%), 이탈리아(4.4%) 등 EU 국가들이 따르고 있음.
- 대한국 수입은 대체적으로 상승곡선을 이어가 2017년에는 164만 유로를 기록함. 그러나 2018년에는 전년대비 절반 수준에 불과한 83만 유로에 머묾.
스페인 수입대상국별 수입 추이
(단위: 천 유로, %)
순위
국가명
2014
2015
2016
2017
2018
17/18 증감률
1
중국
8,583
23,220
31,574
29,792
47,547
59.6
2
체코
2,998
17,647
8,713
6,374
14,331
124.9
3
폴란드
17,763
4,442
4,254
7,613
9,535
25.3
4
네덜란드
1,324
6,310
5,158
4,499
7,126
58.4
5
이태리
82
3,458
3,621
3,587
4,459
24.3
6
영국
1,505
2,977
2,355
2,022
2,292
13.4
7
덴마크
3,467
942
1,606
2,615
1,851
-29.2
8
베트남
85
878
2,294
1,908
1,825
-4.4
9
독일
2,210
2,108
2,261
2,536
1,758
-30.7
10
프랑스
2,836
2,333
1,943
1,702
1,744
2.4
15
한국
930
290
828
1,643
830
-49.5
총수입
105,944
98,095
82,426
78,802
101,557
28.9
자료: DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 무역통계)
□ 전망 및 시사점
ㅇ 앞서 언급된 바와 같이 타 유럽지역과 비교해 스페인 내 광통신 서비스 보급률이 높은 편임으로 향후 FTTH 시장 성장 속도는 다소 제한적일 것으로 전망
ㅇ 그러나 인구밀도가 낮은 농어촌 지역의 광통신 인프라 보급 수준은 여전히 저조해 이러한 지역을 중심으로 한 광통신 기자재 수요는 유지될 것으로 보임.
- 특히 스페인 정부는 최근 인구밀도가 낮은 농어촌 지역에 100Mbps 이상 광대역통신 인프라를 구축하는 지원 프로그램(PEBA-NGA)을 진행 중
- 이를 통해 2021년까지 스페인 총 인구의 93.5%가 100Mbps 이상의 인터넷 서비스를 이용할 수 있을 것으로 전망
- 2018년부터 다시 광케이블 수요가 늘어난 것도 이러한 정부 지원 정책이 반영된 결과인 것으로 보임.
ㅇ 저가 제품을 공급하는 중국 기업과의 경쟁이 관건
- 스페인 광통신 기자재 및 액세서리 수입·유통 기업인 A사와의 인터뷰에 따르면, 현지 바이어들은 EU역내에서 고품질 고가 제품을 소량 구매함. 중국에서 중저가 제품을 대량 수입하기 때문에, 한국 기업의 시장 진입이 까다로울 것이라고 함.
- 이를 타계하기 위한 방법으로 소도시 또는 농어촌 지역에서 활동 중이며, 아직 수입 경험이 적은 중소 광통신 관련 기업(광통신 서비스 또는 인프라 설치)에 직접 납품해 유통마진을 최소화 하는 전략을 고려해 볼 수 있음.
자료: 두산백과, 스페인 에너지관광디지털어젠다부, CNMC(스페인 시장경쟁위원회), DATACOMEX(스페인 산업통상관광부 무역통계), 스페인 광통신 기자재 수입상 A사 인터뷰 등 KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합
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