- 세계 10대 게임 시장인 스페인에 주목하라 -

- 온라인, 모바일 게임 성장세 두드러져 -

ㅁ 스페인 게임산업 규모, 유럽 4위, 세계 9위 기록

  ㅇ 2018년 기준 스페인의 비디오 게임시장 규모는 약 22억불을 기록했는데 이 수치는 세계 제 9위, 유럽 4위에 해당

  ㅇ 스페인은 아직 콘솔게임 시장이 온라인이나 모바일 게임 시장 보다 더 크지만 온라인과 모바일 게임 시장의 성장세가 더욱 가파른 상황이라 중기적으로 역전이 예상됨

  ㅇ 보통 게임시장의 주류라고 생각하는 남성, 청년층 외에 여성과 중 장년층의 게임 인구 비중도 높아 향후 스페인 게임시장은 지속 성장할 것으로 전망

ㅁ 스페인 게임 매출액 연속 2년 두 자리 수 증가

  ㅇ 국가별 게임시장 규모를 보면 중국, 미국, 일본이 1,2,3위를 차지하고 있는데 이들 3개국은 모두 시장규모가 100억불을 초과하고 있으며 그 뒤를 한국이 4위로 뒤따르고 있음

  ㅇ 5위부터 10위까지는 캐나다를 제외하고 모두 유럽국가가 차지하고 있는데 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 캐나다, 이탈리아 순임

  ㅇ 스페인은 이탈리아보다 인구수가 적은 데도 불구하고 시장규모는 더 큰 것으로 나타나 인구 대비 비디오 게임 인구가 많은 것으로 분석

2018년 기준 국가별 비디오 게임 시장 현황

자료원: 세계 비디오게임 조사 분석 자료(Newzoo, Games & Esports Analytics and Market Research)

  ㅇ 한편 스페인 비디오게임 협회가 발표한 최근 3년간 스페인 게임 매출액 추이에 따르면 2016년 7.4% 성장 이후 2017, 2018년 2년 연속으로 두 자리 수로 성장, 가파른 성장세를 보이고 있음

최근 3년 스페인 비디오 게임 매출액 추이

(단위: 백만유로,%)

자료원: 스페인 비디오게임 협회(AVI,Asociacion Española de Videojuetos)

ㅁ 스페인 게임 인구, 5세부터 64세까지 고르게 분포

 

  ㅇ ‘18년 기준 스페인 총 게임 인구는 약 1,680만 명으로 이는 전체 인구의 약 37%에 해당되며 전년도 비교해서는 약 100만명이 증가한 수치임

  ㅇ 성별 게임 인구를 보면, 2018년 기준 남성이 59%, 여성 41%로 남성 게이머가 더 많은 것으로 나타났지만 게임 인구는 남성이 월등할 것이라는 통념과 달리 여성 게이머 비율도 높게 나타남

    - 모바일로 가볍게 즐길 수 있는 캐주얼 게임이 여성들의 마음을 사로잡는 것으로 추측

  ㅇ 연령대별 게임 이용률을 보면, 25-34세의 사이의 인구비율이 26%로 가장 높지만 대체적으로 모든 연령대별로 고르게 게임을 즐기는 것으로 나타남

    - 5세에서 14세 사이, 아동들의 게임 인구비율이 상대적으로 낮은 데 스페인에서는 아동들이 실내 활동보다 야외 활동을 더 활발히 하는 경향이 있음

    - 45세에서 64세 사이의 장년층 인구 비율도 18%에 달해 휴대전화의 보급이 게이머 연령 상승에 일조한 것으로 보임

  ㅇ 게임에 익숙한 젊은 세대들이 나이가 들어감에 따라 중장년, 나아가 노년층의 게임 인구도 지속 증가할 것으로 예상됨

연령대별 게임 이용률 현황

(단위: %)

자료원: 스페인 비디오게임 협회(AVI, Asociacion Española de Videojuetos)

ㅁ 온라인,모바일 게임 성장세 속에 퍼즐 게임 인기

  ㅇ 플랫폼별 매출액을 보면 게임시장의 전통강자인 콘솔시장의 매출액은 감소한 반면 온라인, 휴대전화 게임시장은 전년 대비 43.5%로 대폭 증가

2018년 기준 플랫폼 별 매출액 추이

(단위: 백만유로,%)

	판매액(백만유로)	증감율(%)
게임기(콘솔,PS,X-Box 등)	850	-4.1
온라인(PC/웹), 휴대전화	680	43.5
총합계	1,530	12.6

자료원: 스페인 비디오게임 협회(AVI,Asociacion Española de Videojuetos)

  ㅇ 모바일 게임 중에 인기를 끌고 있는 게임은 대부분 퍼즐 게임으로 자투리 시간에 즐기기 좋고 여성과 아이들 모두 고루 즐길 수 있다는 장점 덕분인 것으로 분석

 스페인 인기 모바일 게임

게임명	장르	판매가(PVP,EURO)
ASSASSIN’S CREED IDENTITY	롤플레잉(RPG)	4.99
HITMAN GO	전략	4.99
KNIGHTMARE TOWR	액션	4.99
LARA CROFT GO	퍼즐	4.99
LOVE YOU TO BITS	어드벤쳐	3.99
THE ROOM THREE	퍼즐	4.99
I HAVE NO MOUTH AND I MUST SCREAM	퍼즐	4.99
GHOSTS OF MEMORIES	퍼즐	2.99
PRUNE	퍼즐	3.99
THREES!	퍼즐	2.99

자료원: 스페인 비디오게임 협회(AVI, Asociacion Española de Videojuetos)

  ㅇ 2018년 판매량 기준 콘솔 인기 게임을 살펴보면 축구게임인 Fifa 19가 50만개를 넘게 판매하여 1위를 차지하였고 그 외 2위부터 5일까지는 액션게임이 차지

    - 포켓몬(6위), 슈퍼마리오 오딧세이(7위), 마리오카트(9위) 등 전통적으로 가족용 게임에 강한 닌텐도 게임도 상위권 차지

2018년 콘솔 판매량 기준 10대 게임

(단위: 판매개수)

순위	게임명	장르	개발사명	판매개수
1	FIFA 19	스포츠(축구)	Electronic Arts	530.000
2	Red Dead Redemption	액션	Take 2	340.000
3	Spider Man	액션	Sony Computer Ent.	279.000
4	Call of duty:Black OPS4	액션	Activision Blizzard	199.000
5	God of War	액션	Sony Interactive Entertainment	189.000
6	POKEMON LET'S GO PIKACHU/EEVEE	롤플레잉(RPG)	Nintendo	186.000
7	SUPER MARIO ODYSSEY	어드벤쳐	Nintendo	151.000
8	GTA V	액션	Rockstar Games	148.000
9	MARIO KART 8 DELUXE	레이싱	Nintendo	145.000
10	FIFA 18	스포츠(축구)	Electronic Arts	144.500

자료원: 스페인 비디오게임 협회(AVI, Asociacion Española de Videojuetos) 

ㅁ 스페인 게임개발사 중 약 88%가 인디 기업

 
  ㅇ 스페인 정부에서 발간한 스페인 비디오 게임시장 분석자료에 의하면 2018년 기준 게임 산업에 종사하는 기업은 총 455개사로 이들 중 약 81%가 최근 10년안에 설립된 신생 기업

  ㅇ 이들 기업 중 매출액이 1천만 유로 이상인 기업은 약 5%에 불과하며 88%는 매출액 200만 유로 이하의 인디기업

  ㅇ 대형기업들은 대부분 다국적 기업들로 미국의 Activision Blizzard, Take 2, Electronic Arts사, 일본계인 Sony Computer Ent, Bandai Namco, Capcom, Konamai 등이 있음

매출액 별 게임 기업 분포 현황

(단위: 백만유로)

 

자료원: 스페인 정부가 발행한 2018년 스페인 비디오 게임 동향 분석

  ㅇ 인디 게임기업 종사자들의 약 68%는 게임 관련 대학 및 대학원을 수료 했으며 게임 관련 전문 교육을 받은 적 없는 종사자 비율은 약 2%에 지나지 않아 인디 게임기업의 규모는 작으나 전문성은 뛰어난 것으로 나타남

  ㅇ 스페인 비디오 게임 동향 분석 보고서는 주목할 만한 인디기업 28개사를 발표하였는데 대표적인 기업들은 아래와 같음

2018년 활약이 두드러진 스페인 인디게임 기업 및 게임명

자료원: 스페인 정부가 발행한 2018년 스페인 비디오 게임 동향 분석

  ㅇ 스페인 비디오게임 협회 이사인 Mr. Jose Maria에 의하면, 스페인의 비디오 게임 시장은 창의력과 개발력이 준비되어진 전문성이 강한 시장이기 때문에 외국인 투자가들에게 주목 대상이 되고 있고 앞으로 스페인 비디오게임 시장은 긍정적이라고 설명함

ㅁ 전망 및 시사점 

 

  ㅇ 스페인은 세계 10위권, 유럽 4위권에 속하는 유망 게임시장이며 젊은 층뿐 아니라 중장년층의 게임인구 비율도 높은 편이라 한국 게임기업이 주목해야 하는 시장

  ㅇ 특히 최근 들어 콘솔에 비해 온라인, 모바일 게임 시장의 규모가 급성장하고 있어 모바일 게임 경쟁력이 강한 한국기업에게 더욱 유리한 진출 환경이 조성되고 있음

  ㅇ 온라인 게임의 경우 서버 관리, 결제 시스템 등을 위해서는 현지 법인을 운영하는 것이 유리하기 때문에 스페인 기업과의 조인트 벤처, 합자회사 설립 등 고려 필요

  ㅇ 모바일 게임은 현지 시장에 정통한 퍼블리셔와의 라이선스 계약을 통한 진출이 효과적

  ㅇ 또한 앞에서 살펴본 바와 같이 스페인 게임산업에는 전문성을 갖춘 우수인재가 많고 스페인은 서유럽에서 인건비도 저렴한 편이라 스페인 현지에서 유럽시장을 겨냥한 게임을 개발하는 것도 진출방안 중 하나

자료원: (2018년 스페인 비디오 게임 개발 서적) LIBRO BLANCO DEL DESARROLLO ESPAÑOL DE VIDEOJUEGOS 2018, Game Track, AVI, 현지 종합일간지 Europa press, 무역관 자체 조사