- 18년 일본 백금 대한 수입액 동년 대비 28.32% 증가 -

- 시세 하락, 일본 국내 경기회복에 힘입어 수요 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 백금(7112.92): 귀금속이나 귀금속을 입힌 금속의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap), 귀금속이나 귀금속 화합물을 포함하고 있는 그 밖의 웨이스트(waste)와 스크랩(주로 귀금속의 회수에 사용되는 것으로 한정) 중 백금의 것(백금을 입힌 금속을 포함하며, 그 밖의 귀금속을 함유한 부스러기는 제외)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 백금(Platinum)의 세계 시세 하락과 일본 경기회복 등이 시장 확대로 이어짐

    - 4년 연속 백금의 시세 하락과 일본의 경기 회복 등이 소비자 지출에 긍정적인 자극을 주어 사치품 시장에서의 수요가 확대됨.

 

  ㅇ ’19년 10월 일본 소비세 인상(8%→10%)전의 국내소비 증가와, ’20년 도쿄올림픽 개최로 인한 인 바운드 관광객 증가가 수요 확대로 이어질 전망

    - 일본 국내 귀금속장식품(주얼리) 소매시장 규모는 ’17년 9,468억 엔(전년 대비 100.6%증가)에서, ’18년 9,593억 엔, 이어 ’19년 9,967억 엔, ’20년에는 1조 17억 엔 규모로 성장이 지속될 것으로 전망됨.

 

귀금속장식품(주얼리) 유통채널 별 소매시장 규모

자료: 야노경제연구소

 

백금의 평균 소매가격 추이

자료: 다나카귀금속공업

 

□ 최근 수입규모 및 주요 수입국 동향

 

  ㅇ 백금(HS Code 7112.92) 수입액은 3년째 꾸준히 증가세에 있으며 ’18년에는 전년 대비 35.79%로 수입량이 대폭 증가함.

    - 수입 규모가 가장 큰 국가는 미국으로,’18년 약 2억 3천 달러, 일본 전체 수입액의 약 29%를 차지하였으며, 이어 체코(25%)와 말레이시아(10%)가 뒤를 잇고 있음.

 

  ㅇ 대한 수입액는 꾸준히 증가 중하고 있으며, '18년 수출액은'16년 대비 2배 이상 증가하여 약 3,400만 달러를 기록함.

 

최근 3년간 日 백금 주요 수입국가 및 수입액 (HS Code 7112.92 기준)

순위	국가	수입액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%) ’18/’17
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	미국	183,851	185,361	229,991	35.78	32.03	29.27	24.08
2	체코	103,732	133,119	198,431	20.19	23.00	25.25	49.06
3	말레이시아	32,383	43,818	83,280	6.30	7.57	10.60	90.06
4	중국	30,058	31,380	60,374	5.85	5.42	7.68	92.39
5	아랍에미리트	9,871	33,528	38,984	1.92	5.79	4.96	16.27
6	한국	15,919	26,987	34,630	3.10	4.66	4.41	28.32
7	대만	45,864	37,945	32,596	8.93	6.56	4.15	- 14.10
8	싱가포르	34,670	35,893	22,230	6.75	6.20	2.83	- 38.07
9	태국	27,615	21,217	21,422	5.37	3.67	2.73	0.96
10	인도네시아	3,131	3,460	14,379	0.61	0.60	1.83	315.63
-	전세계	513,882	578,671	785,760	100.00	100.00	100.00	35.79

자료: World Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 유통구조

  ㅇ 귀금속장식품 소매업계 구조

    - 일본 내 귀금속장식품(주얼리) 소매업계는 소수 기업이 시장을 과점 하는 형태가 아닌, 해외 글로벌 기업 및 국내외 중소기업이 함께 경쟁하고 있는 구조임.

    - 후지경제 자료에 따르면, 연 매출을 기준으로 일본 내 가장 큰 점유율을 보이고 있는 기업은 YONDOSHI HOLDINGS로 업계 4.4%를 점유하고 있음.

     * 매출액 기준 업계 1위라도 점유율은 5% 미만이며, 전체의 81.2%를 ‘기타 기업’이 차지하고 있음.

 

  ㅇ 주요 기업 경쟁동향

    - 2017년 기준 YONDOSHI HOLDINGS 사의 연 매출은 약 335억 엔 규모로, 전체 시장의 4.4%를 차지, 업계 1위를 차지 하고 있으며 각종 귀금속 액세서리 브랜드인「4℃」 및 예물 반지 전문 브랜드인 「4℃ BRIDAL」을 보유, 귀금속 시장 선두에 있음.

    - 한편, 업계 점유율 2위인ESTELLE HOLDINGS 사의 2017년 연 매출은 약 305억 엔, 시장 점유율 4%로써, 1위인 YONDOSHI HOLDINGS 사 근소한 차이를 두며 경쟁하고 있음.

    - 이어서, 진주 액세서리로 유명한 MIKIMOTO사가 약 205억 엔으로 3위와, 비교적 신생 브랜드인 TSUTSUSMI 사가 약 203억 엔으로 점유율 4위를 보이고 있음.

 

귀금속장식품(백금) 주요 경쟁기업 제품

기업명	본사 소재지	제품명	제품사진	가격(엔)	비고
YONDOSHI HOLDINGS	도쿄	21172-284 -4201		226,800 (한 쌍)	결혼반지 백금 순도 99%
ESTELLE HOLDINGS	도쿄	0442-9381- 0014-0000		194,400	목걸이 백금 순도 95% 0.23캐럿 다이아몬드
TSUTSUMI JEWELRY	사이타마현	RBL107		39,980	팔찌 백금 순도 85%

자료: 각 사 홈페이지

 

 ㅇ 유통구조

    - 기본적으로 제조사 → 도매→ 소매로 이어지는 전통적인 유통 구조를 보이고 있으나, 제조에서 소매로 이어지기까지 다수의 도매업자를 걸치는 경우가 있어 소비자가가 높아지게 되는 요인으로 작용함.

    - 한편, 해외시장의 딜러나 제조사가 직접 소매 판매를 전개하는 등 유통의 간소화가 진행 중이며, 온라인쇼핑과 TV홈쇼핑 시장의 확대 또한 유통구조에 변화를 가져오고 있음.

  

 

귀금속장식품의 유통구조

자료: 야노경제연구소

 

□ 관세율 및 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - 백금(HS Code 7112.92)은 기본 세율과 WTO 협정 세율 모두 무관세(0%)임.

    - 단, 통관 시 소비세 8%가 부과됨(’19년 10월부터 소비세 10%로 증세 예정).

 

HS Code	기본 세율	WTO협정	비고
7112.92	0%	0%	세관통관 시 (CIF+관세)×8%의 소비세 부과

자료: 일본세관

 

  ㅇ 수입규제 및 필수 인증

    - 특별한 수입 규제 및 필수 인증 없음.

 

  ㅇ (선택 사항) 귀금속의 순도 표시

    - 백금, 금, 은 등 귀금속을 제조 또는 판매하려는 사업자는 일본 조폐국이 지정한 제3자 검사기관에 순도 검사를 의뢰, 제품의 순도를 증명 및 표시(홀마크)할 수 있음.

 

귀금속 제품의 순도 구분과 증명기호(홀마크)

자료: 조폐국

□ 시사점

 

  ㅇ 방일 관광객 증가에 따른 인 바운드 수요, 10월 소비세 인상, 도쿄올림픽 개최 등, 백금 대일 수출 청신호

    - 일본 제품에 대한 우수한 품질과 합리적인 가격에 중국인 관광객에 의한 대량 구매가 증가하고 있으며, 또한 10월 소비세 인상 전 고가의 상품을 구매해 두려는 소비 심리가 작용하고 있음.

    - 비교적 사치품에 해당하는 백금 액세서리가 여러 호조건에 힘입어 일본 내 시장 규모를 키우고 있어 관련 업계는 이러한 일본 시장에 대한 주시가 필요함.

 

  ㅇ 백금뿐만이 아닌, 귀석 및 반귀석, 귀금속 등의 수요 증가와 주요 수입국에 주목 필요

    - 각종 귀석 과 반귀석, 귀금속을 포함하는 HS Code 제71류의 최근 3년간의 일본 수입 규모를 보면,’16년 103억 달러에서 ’17년 111억 달러,’18년에는 126억 달러로 소폭이지만 꾸준히 그 수입량이 늘고 있음.

    - 예물용과 투자용, 산업용 등 꾸준한 기존 수요도 시장안정에도 도움을 주고 있음.

    - 한편, 일본의 주요 수입국이 미국과 체코인 점을 감안, 우리기업은 일본 바이어와 거래 시, 해당 국가보다 물류비가 적게 드는 점을 강조하여 접근하는 것도 방법임.

 

자료: 야노경제연구소, 일본 관광청, 관세청, 조폐국, 다나카귀금속공업, World Trade Atlas, 후지경제, 각 기업 홈페이지, KOTRA오사카무역관 자료 종합