-
홍콩 스마트 도어록 시장동향
- 상품DB
- 홍콩
- 홍콩무역관 RebeccaJiIn Hui
- 2019-05-20
- 출처 : KOTRA
-
- 홍콩 스마트 도어록 시장, 고급 아파트를 중심으로 빠르게 확대 중 -
- 스마트 도어록의 기능성과 디자인이 가장 중요한 선택 기준 -
□ 상품 기본정보
○ 상품명 및 HS Code : 그 밖의 열쇠(HS Code: 830140)
○ 관세율 : 0%
○ 수입규제 및 인증 : 없음.
□ 시장규모 및 동향
○ 5G 시대의 도래, 스마트 도어록 시장도 증가 추세
- 홍콩 신문사 SCMP에서 인용한 Allied Market Research의 보고서에서는 중국 스마트 도어록이 2017년부터 2023년까지 19.8% 성장할 것이며, 특히 홍콩 소비자의 수요가 큰 역할을 한다고 전함.
- 중국 신문사 보도에 따르면, 중국 스마트 도어록 생산 기업 수는 1300여 개이며, 브랜드는 2800개에 달함.
- 데이터 연구분석기관 징데이터(Jing Data)의 '2018년 스마트 도어록 조사 보고서'에 따르면, 2017년 스마트 도어록 총 매출량이 800만 대, 전체 시장규모가 100억 위안(약 US$14.8억)이었으며, 2018년 매출량은 약 1600만 대, 시장규모는 200억 위안(약 US$29억)으로 확대됨. 2020년에는 매출량이 2900만 대로 증가하고, 시장규모는 400억 위안(약 US$58.9억)으로 늘어날 것으로 예측됨.
- 홍콩 보안센터(Hong Kong Security Centre)에 따르면, 2012년 디지털 도어록의 시장 점유율은 3%에 불과했지만 2014년에 대폭 증가했으며, 2016년은 15%에 달함.
○ 시장 동향
- 디지털 도어록의 안전성에 대한 우려가 있지만 IoT, 5G 시대의 도래로 스마트 도어록의 수요가 증가하고 있음.
- 신문사 시나 홍콩(Sina Hong Kong)은 중국의 열쇠 제조 산업 데이터를 분석해서 스마트 도어록의 주 사용층이 25~35세, 35~50세에 집중되어 있다고 보도함.
- 1980, 90년대 생은 인터넷과 함께 성장한 세대이기 때문에 부모 세대와는 달리 새로운 기술을 받아들이는 능력이 뛰어남.
- 또한, 시나 홍콩은 “일본, 한국, 유럽, 미국과는 달리 중국의 디지털 도어록 시장은 인터넷과 연동되는 스마트 도어록부터 보급되기 시작했으며, 향후 AI 스마트 도어록 제품이 산업을 주도할 것”이라고 분석함.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 국가
○ 중국 및 홍콩의 스마트 도어록 산업이 10여 년간 발전하면서 스마트 도어록 사업 영역이 확대됨.
- 전체 산업 군에서 스마트 도어록 제조 기업이 중추적인 역할을 하고 있으며, 지속적으로 확대되고 있음. 이 중 보안 서비스, 전자 통신, IoT 등 산업 분야의 기업들이 스마트 도어록 시장에 새롭게 진입하고 있음.
산업별 스마트 도어록 브랜드 소개
산업
설명
브랜드
전통 가전제품 제조 기업
전통 가전제품의 스마트화 및 스마트 가전제품 플렛폼 활용
전통 열쇠 제조 기업
전통 열쇠 제조 기업이 연구개발을 하여 제품을 스마트화 함
인터넷 신흥 기업
스마트 도어록 하드웨어 및 기술을 제공하며 시스템에 문제가 생길 때 해결 방법을 제공하는 기업
보안 서비스 기업
스마트 도어록 및 기타 보안 서비스를 제공해줌
전자 통신 기업
전자 통신 업계의 대기업
자료 : WangYiHao, 각 브랜드 공식 홈페이지
○ 주요 스마트 도어록 제품 비교- 중국 신문사 TechWeb의 '2018년 스마트 도어록 핵심 제품 및 안전성 분석' 보고서에서 소비자들에게 추천할만한 도어록 제품은 아래와 같음.
- 5가지 제품 중 가격이 가장 저렴하지만 모든 서비스를 지원하고 있는 것은 샤오미 스마트 도어록 제품임. 샤오미의 스마트 도어록은 출시하자마자 7시간 40분 만에 3만 대를 판매했으며, 샤오미 제품 중 처음으로 매출액 3000만 위안(약US$446만)을 돌파한 제품임.
5개사 스마트 도어록 비교
구분
샤오미(小米)
스마트 도어록
LOOCK(鹿客) 스마트 도어록
Touch2 Pro
360
스마트 도어록
M1
Samsung
SHP-DR708
지문 도어록
KSMAK
지문 도어록 K51
도어록 실린더 등급
C등급
C등급
C등급
B등급
C등급
건전지 보호
v
v
테스트하지 않음
테스트하지 않음
테스트하지 않음
지문 출입
v
v
v
v
v
비밀번호 출입
v
v
v
v
v
스마트폰 App 출입
v
v
지원하지 않는 서비스
v
v
NFC 출입 인증
v
v
지원하지 않는 서비스
v
v
비상키 출입
v
v
v
v
v
임시 비밀번호 출입
v
v
지원하지 않는 서비스
지원하지 않는 서비스
지원하지 않는 서비스
매직 넘버 이중 보안
v
v
v
v
v
색상
검정
검정, 금, 은, 흰
검정
검정
검정, 백금, 회
APP 연결
v
v
지원하지 않는 서비스
v
v
IoT 가구 연결
샤오미 홈
Loock 스마트 캣아이 등 보안 시스템
지원하지 않는 서비스
v
지원하지 않는 서비스
소비자 가격(RMB)
1299
5188
699+300(설치비 별도)
3680
3280
자료 : TechWeb
○ 홍콩 도어록 전문 매장 인터뷰를 통해 들어보는 인기 브랜드 및 제품
- 완차이 록하트(Lockhart) 길에 위치한 도어록 전문 매장인 T, H, P 매장에서 인터뷰를 진행함.
- T와 H 매장에서는 삼성과 예일(Yale) 브랜드 제품을 가장 많이 판매하고 있었으며, P 매장에서는 삼성 제품만 전문적으로 판매하고 있음.
- T 매장에 따르면, 홍콩 소비자들은 다양한 기능을 가진 신제품을 선호하며 삼성의 SHP-DR708이 출시된지는 얼마 안 됐지만 시장 반응이 좋다고 전했음.
- H 매장은 도어록 전문 매장으로 저가부터 고가 브랜드를 취급하고 있으며, 저가로는 MW, 알파 코퍼레이션(Alfha Corporation), 클라비스(CLAVIS), 고가 제품 브랜드는 필립스(Philipes), 삼성(Samsung), 예일(Yale), 현대(Hyundai)가 있었음.
- H 매장 매니저에 따르면, 스마트 도어록을 구매하는 홍콩 소비자들은 대부분 디자인 또는 기능에 따라 브랜드를 선택한다고 함. 디자인을 중시하는 소비자는 필립스 또는 삼성을 선호하고, 기능적인 측면에서는 Yale이 앞서 언급한 두 브랜드를 앞선다고 함. 또한, 저렴한 제품 소개를 원하는 소비자가 있으면 홍콩 브랜드인 MW가 제격이라고 덧붙임.
- Yale 제품은 블루투스 연결을 하면 앱을 통해 출입문 잠금 해제를 할 수 있으며, 출입문을 언제 누가 이용했는지 확인이 가능함. 아울러 비밀번호, 카드, 지문 기능을 갖고 있어 고객이 선호하는 방식으로 출입 가능함.
Yale 스마트 도어락 블루투스 연결 후 잠금 해제 기능
자료 : 홍콩무역관 직접 촬영
- 삼성 제품 전문 매장인 P 매장에 따르면, 홍콩 소비자들은 삼성에서 최근에 출시한 SHP-DR 708과 5~6개월 전에 출시한 SHP-DP 738을 많이 찾는다고 함. 특히 신제품에 와이파이를 연결하면 손님이 집에 먼저 도착했을 때, 앱으로 문을 열어줄 수 있다고 함.
- 삼성 제품의 독특한 점은 문에 손잡이가 있어야 한다는 편견을 버리고 센서 감지로 문을 잠그고 열 수 있도록 디자인되어 고객이 손잡이를 당기는 동작 없이 출입이 가능함. P 매장 매니저는 홍콩 소비자들이 이번 신제품의 디자인을 신선하게 여기며, 시장 반응이 좋다면 향후 많은 브랜드에서 비슷한 디자인의 제품이 나올 것으로 예측함.
홍콩 스마트 도어락 전문점에서 판매하고 있는 Yale 및 삼성 제품
자료 : 홍콩무역관 직접 촬영
□ 수입규모 및 동향
○ (전체) 홍콩의 도어록 2018년 총 수입 규모는 6억 8027만 홍콩달러(약 US$8,674만)로 2017년 대비 10.4% 감소함.
○ 도어록 주요 수입국은 중국, 미국, 한국 순으로, 중국이 전체 수입액의 65%를 차지함. 2018년 주요 수입국 중 가장 높은 성장세(83.8%)를 보인 국가는 핀란드임.
2016~2018년 홍콩 도어록(HS830140) 수입 규모
(단위: HK$ 천, %)
순위
국가명
2016년
2017년
2018년
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
중국
632,381
-17.5
499,440
-21.0
442,713
-11.4
2
미국
117,238
+10.6
107,024
-8.7
95,089
-11.2
3
한국
34,733
-33.0
68,403
+96.9
38,531
-43.7
4
대만
34,470
-4.5
23,096
-33.0
24,650
+6.7
5
베트남
942
+74.2
711
-24.5
14,647
**
6
독일
7,765
-1.3
7,778
+0.2
11,250
+44.6
7
핀란드
5,796
+57.4
5,076
-12.4
9,328
+83.8
8
영국
5,254
+7.3
5,609
+6.8
6,659
+18.7
9
일본
7,712
+35.4
8,887
+15.2
5,770
-35.1
10
싱가포르
7,783
-0.8
6,673
-14.3
4,503
-32.5
주 : ** - 증감률 999.9% 이상
자료 : 홍콩 통계청(2019.4.24.)
○ (한국) 매년 수입액 격차가 큼
- 홍콩 통계청에 따르면, 2018년 수입액은 3853만 홍콩달러(약 US$491만)로 전년 대비 43.7% 감소함.
- 한국 제품은 2, 3년에 한 번씩 대량으로 수입되었다가 다음 해에는 수입액이 많이 줄어드는 것을 볼 수 있음.2012~2018년 한국 도어록 수입 규모
(단위 : HK$천, %)
자료 : 홍콩 통계청(2019.4.25.)
□ 유통구조
○ 독점 수입상이 수입 후 홍콩 대리점을 통해 유통시키는 방식이 일반적임.
- 삼성전자의 스마트 도어록은 홍콩 P그룹이 2009년부터 독점 수입하고 있으며, 해당 기업에서 정식 유통하고 있는 대리점은 총 500여 개가 있음.
- 홍콩에서 유통되고 있는 삼성 스마트 도어록 제품 중 Samsung Smart Door Lock 상표와 O.M.W. 마크가 있는 것만이 정품으로 인정되며, 정품은 구매 후 2년간 생산된 공장에서 수리받을 수 있음.
□ 시사점○ 홍콩은 여전히 전통적인 방식의 열쇠 사용을 선호하지만 최근에 새로 세워진 고급 아파트는 대부분 스마트 도어록을 기본 옵션으로 고려하기 때문에 시장 규모도 지속적으로 커지고 있음.
○ 중국 스마트 도어록 시장이 빠르게 성장하면서 다양한 산업 분야의 기업들이 스마트 도어록 시장에 진입하고 있으며, 최근에는 중국 브랜드의 가격과 기술 경쟁력이 우세한 것으로 보임.
○ 홍콩 소비자들은 도어록 제품 구매 시 기능성 또는 디자인을 중시하며, 이러한 기준에 맞는 브랜드를 선택하는 경향이 높음.
자료 : Oriental Daily, Hong Kong Security Sentre, sina.com.hk, X-Rates(환율), TechWeb, SCMP, 각 브랜드 홈페이지
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (홍콩 스마트 도어록 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
인도네시아 디지털 도어락시장을 풀어라
인도네시아 2017-11-02
-
2
인도 디지털 도어락 시장동향
인도 2019-04-03
-
3
아르헨티나 디지털 도어락 시장동향
아르헨티나 2020-12-30
-
4
베트남의 디지털 도어락 시장 동향
베트남 2021-06-18
-
5
페루의 디지털 도어락 시장 현황은?
페루 2020-11-06
-
6
대만 디지털 도어락 시장동향
대만 2021-09-27
-
1
2024년 홍콩 MICE 산업 정보
홍콩 2024-02-21
-
2
2023년 홍콩 산업 개관
홍콩 2023-06-05
-
3
2023년 홍콩 주얼리 산업 정보
홍콩 2023-05-24
-
4
2022년 홍콩 법률서비스 산업 정보
홍콩 2022-12-05
-
5
2022년 홍콩 전시 산업 정보
홍콩 2022-07-14
-
6
2022년 홍콩 화장품 산업 정보
홍콩 2022-05-24