- 우즈베키스탄 건설 경기 활성화에 따른 건축 기자재, 원료 수입 증가 –

- 시멘트의 경우 공급선 다양화를 위한 신규 공장 건설 프로젝트, 외국인 투자 유치 등 우즈벡 정부의 노력 지속 -

□ 상품명 

  ㅇ 포틀랜드 시멘트(HS CODE : 252329, 252321)   

□ 시장 동향

  ㅇ 시멘트는 우즈베키스탄에서 주요 생산되는 제품으로 2017년에는 연간 910만 톤이 생산되었음. 이는 시장 수요의 75%정도이며, 나머지 25%(약 300 만톤)는 수입을 통해 충당됨.

  ㅇ 건설 경기 활성화에 따른 시멘트 수요 증가에도 불구하고, 2017년 12월 채택된 ‘천연가스와 전기의 공급 및 판매 개선 조치’로 인해 시멘트 생산에 투입되는 가스 및 전기 소비에 대한 비용 증가가 생산에 영향을 끼쳐 국내 생산은 줄고, 수입이 늘어나는 추세를 보임.

우즈베키스탄 주요 시멘트 생산 기업 생산량 추이

(단위 : 1,000톤)

기업명	2012	2013	2014	2015	2016
JSC "QizilQumcement"	3 283.0	3 334.0	3 450.0	3 490.0	3 500.0
JSC "Akhangarancement"	1 533.7	1 620.0	1 700.5	1 770.0	1 863.0
JSC "Bekabadcement"	924.6	1 006.0	1 000.2	1 400.3	1 066.9
JSC "Kuvasaycement"	1 042.2	1 030.0	1 039.1	1 080.5	1 066.4
Jizzak Cement Plant	-	-	155.1	422.0	726.0
JV “Ferghanacement” LLC	20.0	64.3	80.5	88.4	107.3
“Kezar” LLC	-	10.1	1.3	-	11.0
JV "Sing Lida"	-	21.1	33.2	-	50.9
“Everest Metal Favorite” LLC	-	-	-	-	9.2
PE "Buyuk"	-	-	-	-	11.0
“Turon Eco Cement Group” LLC	-	-	-	-	46.2
“Farkhadshifer” LLC	-	-	-	-	4.0
합계	6 803.5	7 148.8	7 459.9	8 251.2	8 461.9
전년대비 증가율(%)	100.1	105.1	104.4	110.6	102.6

자료 : 우즈베키스탄 건축자재협회(www.uzsm.uz)

포틀랜드 시멘트 생산량 추이

(단위 : 1,000톤)

2016	2017	2018
8222.3	8497.3	8353.4

 출처 : 우즈베키스탄 통계위원회

□ 현지 수출입 동향

  ㅇ (수입)

    - 포틀랜드 시멘트의 수입량은 2016년 650만 불을 기록하였고, 2017년에는 2,700만 불을 기록하여 약 315%의 증가율을 보임.

    - 반면, 백색 포틀랜드 시멘트의 수입량은 2014년 18.8만 불을 기록한 이후 꾸준한 하락세를 보임.

    - 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기즈스탄이 포틀랜드 시멘트 시장을 주도하고 있으며, 지리적 인접성으로 인한 편의성 교통 및 운송의 용이함이 해당 국가로부터 높은 수입량을 기록하고 있는 주요 원인임.

포틀랜드 시멘트(HS CODE : 252329) 주요 수입국가 및 수입액

(단위 : 1,000불)

수입국가/연도	2014년	2015년	2016년	2017년
카자흐스탄	4,226	62	4,065	11,860
타지키스탄	0	0	2,185	9,307
키르기즈스탄	7,807	34	140	5,151
러시아	759	45	108	646
한국	26	0	11	31
중국	4	1	0	20
터키	102	2	0	0
총계	12,924	144	6,509	27,015

자료 : International Trade Center

백색 포틀랜드 시멘트(HS CODE : 252321) 주요 수입국가 및 수입액

(단위 : 1,000불)

수입국가/연도	2014년	2015년	2016년	2017년
터키	51	87	83	121
아랍에미리트	0	0	1	0
중국	5	23	0	1
이란	132	37	30	21
총계	188	147	83	121

자료 : International Trade Center

  ㅇ (수출)   

    - 우즈베키스탄에서 생산된 포틀랜드 시멘트는 주로 인근국가인 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 타지키스탄으로 수출되었음.

포틀랜드 시멘트(HS CODE : 252329) 주요 수출국가 및 수출액

(단위 : 1,000불)

수출국가/연도	2014년	2015년	2016년	2017년
카자흐스탄	2,449	206	0	0
키르기즈스탄	0	0	0	6
총계	2,449	206	0	6

자료 : International Trade Center

백색 포틀랜드 시멘트(HS CODE : 252321) 주요 수출국가 및 수출액

(단위 : 1,000불)

수출국가/연도	2014년	2015년	2016년	2017년
카자흐스탄	0	587	494	304
키르기즈스탄	23	282	34	271
타지키스탄	0	0	0	25
총계	2,449	206	0	6

자료 : International Trade Center

포틀랜드 시멘트 수출가격(2018 년)

(단위 : 톤, 불)

상품명	단위	수출가격
포틀랜드 시멘트(400 D0)	1톤	55불
포틀랜드 시멘트(400 D20)	1톤	50불
무첨가제 고강도 포틀랜드 시멘트(500, 600)	1톤	100불
무첨가제 비행장 건설, 포장용 포틀랜드 시멘트(400, 500)	1톤	90불
내황산 포틀랜드 시멘트, 슬랙 시멘트(400, 500, 600)	1톤	100불

자료 : UZAFI

□ 주요 현지 생산 기업

연번	회사명	업체 정보
1	“Qizilqumcement” JSC	- 다양한 종류의 건축자재 생산 - M500 D0 : 58,414톤, PC 400 D0-N : 4302톤, PC 500 D0-N : 3608톤, PC 500 D5 : 49,639톤 생산 경험
2	“Axangarancement” JSC	- 러시아 회사 ‘Eurocement Group’ 의 계열사 - 생산량 : 연 21억 8000만톤 - 2008년, 해당 회사의 포틀랜드 시멘트 제품 ‘Uzstandart’기관으로부터 우즈베키스탄 최고제품 인증 획득
3	“Bekabadcement” JSC	- 우즈베키스탄 최초 시멘트 제조기업(1926년 설립) - 일반건설용(PC 400-D20), 고품질(PC 400 D0), 특품질 등 포틀랜드 시멘트를 다양한 품질로 생산 전문화 - 생산량 : 일 2,500톤, 연 75만톤의 클링커 생산
4	“Kuvasaycement” JSC	- 1929 년 설립 - 생산량 : 연 110만 7천톤의 시멘트, 연 88만 6천톤의 클링커 생산 - 일반건설용(PC 400-D 20), 고품질(PC ACI 400), 특별 브랜드(SS PC 400-D 20)와 그라우팅 시멘트 PCT-I-100 등 다양한 품질로 생산 전문화
5	“Jizzak Cement Plant” (JSC ‘Almalyk MMC)	- 백색 및 일반목적(GP) 건설용 포틀랜드 시멘트 생산 - 생산량 : 연 35만톤의 백색 포틀랜드 시멘트, 연 76만톤의 건설용 포틀랜드 시멘트

자료 : 타슈켄트 무역관 종합

□ 경쟁 동향

  ㅇ 카자흐스탄이 대 우즈베키스탄 수출 선두국가로 고품질 시멘트로 높은 평가를 받고있음. 카자흐스탄 기업 ‘Jambyl Cement’, ‘Standard Cement’, 타지키스탄 기업 ‘Huaxin Gayur Cement’, ‘EuroCement’ 산하의 ‘Axangarancement’의 포틀랜드 시멘트가 주 수요층 사이에서 인기를 누리고 있음. 

주요 경쟁사 및 가격 정보

(단위 : 우즈벡 숨화, 달러)

1	회사명	‘Jambyl Cement’ LLP
	제조국가	카자흐스탄
	1톤 당 가격(UZS)	630,000~680.000	1톤 당 가격(USD)			$74.97~80.92
2	회사명	‘Standard Cement’ LLP
	제조국가	카자흐스탄
	정1톤 당 가격(UZS)보	725	1톤 당 가격(USD)			$86.27
3	회사명	‘Cement Plant Semey’ LLC
	제조국가	카자흐스탄
	1톤 당 가격(UZS)	580,000~600,000	1톤 당 가격(USD)			$69.02~$71.40
4	회사명	‘Heidelberg Cement’
	제조국가	카자흐스탄
	1톤 당 가격(UZS)	670,000	1톤 당 가격(USD)			$79.73
5	회사명	JV ‘Huaxin Gayur Cement’ LLP
	제조국가	타지키스탄
	1톤 당 가격(UZS)	660,000~670.000	1톤 당 가격(USD)			$78.54~$79.73
6	회사명	‘Lebap Cement Plant’
	제조국가	투르크메니스탄
	1톤 당 가격(UZS)	670,000	1톤 당 가격(USD)			$79.73
7	회사명	‘Balkan Cement Plant’
	제조국가	투르크메니스탄
	1톤 당 가격(UZS)	585,000~600,000	1톤 당 가격(USD)			$69.61~$71.40
8	회사명	‘Jovein Cement PlC’
	제조국가	이란
	1톤 당 가격(UZS)	411,000~640,000	1톤 당 가격(USD)			$48.90~$76.16
9	회사명	‘Axangaran Cement’
	제조국가	우즈베키스탄
	1톤 당 가격(UZS)	630,000		1톤 당 가격(USD)	$74.97

자료 : www.glotr.uz, www.flagma.uz, www.allbiz.uz, 제조사 인터뷰

□ 수입 관세

포틀랜드 시멘트 수입 관세율

(단위 : %)

HS 코드	관세율	부가가치세(VAT)	소비세
252321	*20	*20	0
252329
* 2020년 1월 1일까지 한시적으로 관세 면제. 통관수수료(0.2%)는 부과

자료 : Norma

□ 유통구조

  ㅇ 우즈베키스탄 내 포틀랜드 시멘트는 주로 아래와 같은 2가지 방법으로 유통이 이루어지고 있음.

    - 우즈베키스탄에서 생산되는 포틀랜드 시멘트는 온라인 상품 거래소(www.uzex.uz)를 통해 거래 되고 있음.

    - 국외로부터 수입하는 경우 주로 Badal Business, PE “Kumush Nur”, PE”Agro Lina”, “Chilanzar Savdo Uyi”와 같은 무역회사를 통해 수입이 되며 이들을 통해 국내 건축 기자재 시장으로 납품 되고 있음.

□ 전문가 인터뷰

  ㅇ 건축자재 도매상 Kumush Nur와 우즈베키스탄 포틀랜드 시멘트 시장에 대한 인터뷰를 진행하였음.

    - 주로 카자흐스탄에서 포틀랜드 시멘트를 수입하고 있으며, 우즈베키스탄에는 “Jambyl Cement”, “Standard Cement”, “Cement Plant Semey”가 높은 인기를 누리고 있음.

    - 카자흐스탄산 포틀랜드 시멘트가 인기가 있는 이유는 국내 생산 감소, 높은 품질, 그리고 운반의 용이함이 있음.

    - 현재 시장을 점유하고 있는 제품 이외에도 가격 경쟁력이 있으면 추가 시장 진출이 가능하나 관건은 낮은 운송비로 인해 가격이 저렴한 중앙아시아 소재 기업들과의 경쟁 가능 여부임.

    - 우즈베키스탄 시장에서는 제품의 가격 경쟁력이 가장 중요하며, 그 다음이 품질임.

□ 시사점

  ㅇ 우즈베키스탄은 수도인 타슈켄트를 중심으로 도시 재개발 및 현대화가 진행되고 있기 때문에 건축기자재 시장은 지속적으로 성장중임. 특히 포틀랜드 시멘트를 비롯한 시멘트는 건물, 지하공사 등에 쓰이는 기초 자재이기에 수요가 꾸준할 전망

  ㅇ 우즈베키스탄 정부도 안정적인 시멘트 공급을 위해 자체적으로 추가 공장 계획을 수립하고, 외자유치를 통한 프로젝트 진행을 구상중임. 2019년 2월에 서명 된 대통령령 ‘건축자재업의 급진적인 향상과 통합발전을 위한 조치’에 따르면 시멘트 공급 부족을 채우기 위해 2021년까지 60개 이상의 투자 프로그램을 진행할 예정임.

    - UZAFI (Authority for Foreign Investment of the Republic of Uzbekistan)은 카라칼파키스탄에 연 150만 톤의 시멘트 생산이 가능한 신규 포틀랜드 시멘트 공장을 건설하는 투자 프로젝트를 발표했으며, 해당 프로젝트는 2억 1250만 불 규모의 외국인직접투자(FDI)를 유치할 예정임.

  ㅇ 이미 러시아, 중국 등은 우즈베키스탄 시멘트 분야에 투자를 활발히 진행 중이며, 고품질의 시멘트 및 포틀랜드 시멘트 생산 경험이 풍부한 국내기업들도 우즈베키스탄 시멘트 시장 동향을 주시할 필요가 있음.

자료원 : ITC Trademap, lex.uz, uzdaily, Norma, 우즈베키스탄 통계청, 우즈베키스탄 건축자재협회, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합