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러시아 OLED 평판디스플레이 시장현황
- 상품DB
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2019-05-14
- 출처 : KOTRA
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- 지난 3년간 러시아 OLED 시장 급격히 성장 -
- 러시아 시장 인지도 및 수용도 높아 완제품보다는 부품 수출이 유리 -
□ 시장 개요
OLED(Organic Light Emitting Diode) 개념: 자체발광 차세대 디스플레이로 제품 두께가 얇고 공간 활용성이 높아 휴대폰, 노트북 등 소형 기기 적용에 유리한 평판디스플레이의 신기술 제품임. 일반적인 LCD(Liquid Crystal Display) 방식과 다르게 백라이트가 필요하지 않은 형광성 유기화합물 기반 디스플레이임. ㅇ 러시아 시장에서도 애플, 삼성, LG와 같은 글로벌 전자회사에 의해 OLED 제품 인지도가 높아지고 있는 상황
- 러시아 OLED 시장은 지난 3년간 급격히 성장했으며 제품 장단점과 유형(PMOLED, AMOLED)에 대한 고객의 상품 지식도 높아지고 있음.
OLED 디스플레이의 장점 및 단점
자료: OLED 기술의 특징, 장점 및 단점(https://www.kp.ru/guide/televizory-oled.html)PMOLED와 AMOLED 방식
자료: KOTRA 모스크바 무역관 재구성
ㅇ 2018년 기준 러시아 OLED 시장 규모는 283억 달러로 전년대비 7.1% 성장
- 2017년 러시아 OLED 시장 규모는 264억 달러였으며 2016년도는 165억 달러
- 2019년 러시아 OLED 시장은 2018년 대비 13.8% 성장할 것으로 전망되고 있음. 이는 세계적 수요 증가 추세와 접이형 OLED 및 8K TV 디스플레이의 수요가 커질 것으로 예상되기 때문임.
자료: IDTechEx 조사보고서 "2019-2029 전 세계 OLED 디스플레이 기술 예측"(www.idtechex.com/display )
ㅇ 러시아 OLED 시장 수요의 80%는 모바일 전자기기를 제작하기 위한 수요
- 모바일 전자기기에 OLED를 장착하기 위한 수요는 삼성이 가장 많으며 BOE 디스플레이, CSOT, EDO, Tianman, Visionox 등의 중국 기업들이 다음 순임.
- 모바일 전자기기에 활용하기 위한 OLED 수요 다음으로 많은 것이 OLED TV를 제작하기 위한 수요이며, 러시아 OLED 시장의 8%를 점유
- OLED TV용 다음으로 웨어러블(신체 착용)기기 제작을 위한 OLED 수요가 2% 비중을 차지하며 나머지는 태블릿 및 PC, 운송기기 부품, 산업기기 제작을 위한 수요임.
ㅇ 러시아 OLED 시장에서 가장 잘 알려진 기업은 삼성과 LG
- 2019년 1월, 한국 산업통상부는 OLED 기술을 '한국의 핵심 기술'로 지정
- 일부 핵심 기술이 중국으로 유출된 사건이 러시아 현지에 알려지기도 함.
- 한편, 중국 BOE사가 동일 기간동안 AMOLED 매출이 LG 매출보다 앞선 것으로 알려짐.
□ 러시아 수입동향
ㅇ 러시아는 무선기기, 전자제품 조립부품으로 OLED를 전자제품과 함께 수입 중
- 러시아는 OLED를 무선통신기기, TV 등의 조립 부품으로 수입하기 때문에 일반 TV 모니터(HS코드 : 852859)와 무선통신 부품(HS코드: 852990)에 포함돼 수입 규모를 어림잡아 추정할 수 밖에 없음.
- TV 모니터(부품)는 대중국 수입 점유율이 72%(2018년 기준)이며 대한국 수입(2위)은 3~5% 수준
- 무선통신 부품의 경우도 한국의 순위는 3위로 높은 편이나 점유율은 4% 수준(중국: 77%)
· 러시아 무선기기, 전자제품 조립 부품 수입 중 OLED 비중은 약 10%일 것으로 추정
러시아 일반 TV 모니터* 수입동향
(단위: US$ 천, %)
순위
교역국
금액(천 USD)
점유율(%)
증감률(%)
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
총계
318,727
386,843
481,349
100
100
100
24
1
중국
229,944
267,488
346,549
72
69
72
30
2
한국
14,682
18,001
15,320
5
5
3
-15
3
체코
467
2,614
11,381
0
1
2
335
4
대만
5,416
6,021
11,142
2
2
2
85
5
포르투갈
8,447
10,509
10,857
3
3
2
3
6
독일
4,031
6,634
10,059
1
2
2
52
7
미국
5,689
5,615
10,000
2
1
2
78
8
일본
2,875
4,046
9,662
1
1
2
139
9
베트남
2,083
12,478
9,477
1
3
2
-24
10
프랑스
19,222
15,700
8,425
6
4
2
-46
주*: HS코드 852859로 텔레비전 수신기기를 갖추지 않은 모니터
자료: GTA (https://www.gtis.com/gta/)
러시아 무선통신 부품* 수입동향
(단위: US$ 천, %)
순위
교역국
금액
지분율
증감률
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
총계
1,079,927
1,247,719
1,270,646
100
100
100
2
1
중국
657,161
825,844
975,086
61
66
77
18
2
베트남
338
4,337
63,885
0
0
5
1373
3
한국
46,824
48,386
45,886
4
4
4
-5
4
슬로바키아
163,131
111,640
30,526
15
9
2
-73
5
인도네시아
6,698
26,537
22,490
1
2
2
-15
6
프랑스
9,284
22,005
20,212
1
2
2
-8
7
이집트
228
23,984
19,779
0
2
2
-18
8
헝가리
58,919
83,291
18,396
5
7
1
-77.91
9
폴란드
64,160
29,647
10,375
5.94
2.38
0.82
-65.00
10
홍콩
11,447
14,360
10,167
1.06
1.15
0.80
-29.20
주: HS 코드 852990는 부분품(안테나, 반사식 안테나 제외) 무선 전송, 레이더, 항행용 무선기기, 텔레비전 송수신기 및 기타
자료: GTA(https://www.gtis.com/gta/)
□ 시장수요동향
ㅇ 러시아 OLED 수요는 주로 모바일과 웨어러블 제품 제작을 위한 것임. 한편 OLED TV는 가격이 매우 높아 수요 증가폭이 낮은 편
- 한편, OLED TV가 과열로 화재를 일으킬수 있다는 통념으로 러시아 고객들의 OLED TV 수요가 낮음.
ㅇ 러시아 OLED 시장에서 수요가 크게 증가하는 분야는 대시보드(dashboards)임.
- 대시보드는 주로 홍보 보드나 자동차 계기판으로 활용되는 특수 디스플레이로 2018년 동안 전년대비 40% 수요가 증가
· 전 세계 대시보드 수요 증가율은 2018년 기준 20%
- 2018년 동안 LG 대시보드가 러시아를 포함한 CIS지역으로 약 3만 개 가량이 수입됐으며, 모스크바의 디지털 사이니지(Digital Signage) 프로젝트로 LG 55EJ5C와 55EF5C(접이식)이 대량 소비됨.
외국제품 진출현황
(단위: 명, US$)
국가
기업명
제품 사진
직원 수
총 매출액
주요 내용
한국
Samsung Display
N/A
82.1억
- 2012년 설립
- 90년대 말 OLED 디스플레이 개발 시작, 초기 OLED 디스플레이는 TV용이었음.
- 2011년에 슈퍼 AMOLED의 등장, 슈퍼 AMOLED는 에어 갭(air gap)이 없어 화면 두께가 얇음.
- 2018년 AMOLED 디스플레이 시장의 97% 점유, OLED 개발 및 생산이 우선 순위
한국
LG Display
23,000
201억
- 2001년, LG Philips LCD로 불리우는 Philips와 합작투자 후 디스플레이 개발 시작
- 현재 OLED-matrix 개발 중이며 고객사로는 Apple, Kindle 및 SONY
- Lufthansa Technik와 OLED 디스플레이 콜라보 진행(비행기에 탑재 예정-항공기의 유지, 보수 및 점검 서비스(MRO) 제공)
일본
Japan Display Inc.
N/A
N/A
- 2001년 Sony, Hitachi, Toshiba and INCJ 공기업과 디스플레이 부문 합병으로 설립
- 3개의 대규모 디스플레이 생산 공장 보유(중국, 대만, 필리핀 위치)
- 2014년, Sony와 Panasonic이 JOLED(Japan OLED) 설립(태블릿, 노트북, 사이니지(signage)용 OLED)
대만
AU Optronics
N/A
115억
- 2001년 9월, Acer Display Technology(1996년 설립된 AUO의 피합병회사), Unipac Optoelectronics Corporation과의 합병에 의한 설립
- 2006년, 디스플레이 전문 제조사 Quanta 인수
일본
Sharp
47,171
N/A
- 2018년 6월, 유연 OLED 디스플레이 생산 시작 및 10월에 자사 패널 탑재한 첫 휴대폰(Aquos Zero 스마트폰) 출시
- 매월 90,000장의 LCD용 서브스트레이트(substrates) 중 총 30,000장을 22,000장의 OLED용 서브스트레이트로 전환하는 것을 목표로 하나 상당 시간 소요 예정
대만
N/A
N/A
- 1974년 설립
- 고객사: Apple, Xiaomi, OnePlus, Huawei, HMD Global, Sony, Kindle, Intel, Cisco, Microsoft Xbox 360
- 2000년대 이후, Apple의 주요 파트너사로서 대부분의 iMac, iPhone, iPad 및 기타 제품을 자사 공장에서 제조
- 2016년, 일본 기업 Sharp의 66% 지분 매입
- 중국에 9개 공장 보유뿐만 아니라 브라질, 멕시코, 미국, 터키, 체코 등 국가에도 공장 보유
일본
Pioneer
OLED lights
N/A
N/A
- 1938년 설립
- 사실상 OLED 디스플레이 최초 제조사 - 1998년
- 2010년 2월, Mitsubishi Chemicals와 함께 OLED 조명 시장 진입 발표, Mitsubishi 기술 사용해 패널 생산, Verbatim 브랜드로 판매 중
- 2013년 1월, Pioneer OLED Lighting Devices 자회사 설립
- 2017년 6월, 50:50 합작투자인 Konica Minolta Pioneer OLED를 위해 Konica Minolta 의 OLED조명부서와 산업 합병
중국
BOE Technology Group Co Ltd
N/A
417억
- 1993년 설립
- 최근, Huawei 모델에 탑재되는 OLED 스크린으로 명성을 얻음.
- 유연 디스플레이 라인을 보유함으로써 2019년 다수의 제조사가 출시할 접이식 스마트폰에 탑재될 가능성 기대
자료: 기업별 사이트, 매출 정보(https://www.owler.com), https://www.statista.com/statistics/630434/samsung-quarterly-revenue-by-segment/, https://all-spares.ua/ru/articles-and-video/top-7-smartphone-display-manufacturers.html#p1
ㅇ OLED 디스플레이(TV, 무선통신)는 삼성과 중국제품(Xiaomi, OnePlus, Huawei), Sony가 선점 중
- 삼성과 Sony의 OLED 디스플레이 장착 제품 가격은 고가 세그먼트에 속하며 중국 제품의 대부분은 중저가 세그먼트에 속함.
OLED 디스플레이 제품 가격 비교
기업명
국가
제품명
사양
가격(달러)
TV
Sony
일본
BRAVIA OLED
화면 크기 - 139.6cm
높이 - 71.1cm
가로 - 122.8cm
세로 - 8.6cm
3,060
LG
한국
LG OLED55B8SLB
화면 크기 - 139.6cm
높이 - 70.7cm
가로 - 122.8cm
세로 - 4.7cm
1,530
Philips
네덜란드
55POS9002
화면 크기 - 139cm
높이 - 71.5cm
가로 - 123cm
세로 - 48cm
1,770
Panasonic
일본
TX-55FZR800
화면 크기 - 165.1cm
높이 - 77.9cm
가로 - 124cm
세로 - 24.2cm(받침 포함)
4,585
휴대전화
Samsung
한국
Galaxy S9+
- 해상도1440 × 2960 픽셀의 6.4 인치 아몰레드 디스플레이
- 현 시장 내 최고성능 OLED 디스플레이
915
Xiaomi
중국
Xiaomi Mi 9
- LG 제조의 OLED 화면, 유리로된 본체
- 2019년 4월부터 러시아내 공식 판매
600
OnePlus
중국
OnePlus 6
- 원플러스 플래그십 스마트폰
- 6.28 노치타입
- 해상도 2280x1080 아몰레드
490
Huawei
중국
Huawei P20 Pro
- 6.39인치, 1440x3120(538 PPI) 해상도의 고급 스마트폰
- BOE 및 LGD 공동 생산의 아몰레드 디스플레이
610
Sony Xperia
일본
Sony Xperia XZ3
- Sony BRAVIA TV 기반OLED 디스플레이 탑재
- 해상도-QHD+(1440x2880 픽셀)
920
LG
한국
LG G7 ThinQ
- 6인치 OLED FullVision 디스플레이
- 해상도-QHD+(2880x1440 픽셀)
765
Apple
미국
iPhone XS
- 5.8인치, 1125x2436 해상도 노치 타입의 아몰레드 유연 디스플레이(Samsung 생산의 디스플레이)
985
자료: http://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-proizvoditeli-televizorov.html , https://tehnika-soveti.ru/21516-2/ , https://androidinsider.ru/smartfony/luchshie-smartfonyi-s-oled-displeem.html
ㅇ 러시아는 OLED 소재 개발을 2014년부터 시작
- 톰스크 주립대학(TUSUR)은 OLED 매트릭스 기술을 처음 개발해서 인쇄기술로 응용을 시도 중
- TUSUR는 OLED 반도체 개발을 통해 수입대체화(현지화)에 주력하는 연구기관임.
- Rostec(러시아 기술공사)의 계열사인 Cyclone(1963년 설립)은 전자기기 및 전자제품 기술 개발을 담당하는 국영 연구기관으로 OLED 기술력 기반 마이크로 디스플레이 제품을 개발 중
러시아 현지생산 및 개발 기업
기업명(기관명)
내용
Tusur
- 전화번호: +7(3822) 900168
- 이메일: pr@main.tusur.ru
- 웹사이트: www.tusur.ru
Cyclone
- 전화번호 : +7 (495) 460-40-64
- 이메일: opet-info@yandex.ru
- 웹사이트: cyclone-oled.com/index.html
□ 현지기업 인터뷰
ㅇ Elittech사 CEO Peter Azhgirei에 따르면, 러시아는 전자제품 디스플레이보다는 대시보드와 같은 정보 전달 디스플레이 OLED 시장 성장이 더욱 빠를 것
- 러시아 정보 전달 디스플레이 OLED는 주로 패스트푸드 식당, 2018년 월드컵과 같은 대형 국제행사 등에서 활용되며 공공기관 홍보, 교통 정보제공 목적으로도 활용되고 있음.
□ 유용정보
ㅇ 유통구조
- 러시아 OLED 제품 유통은 삼성, LG, Sony 등과 같은 현지진출 외국계 생산기업의 물류 시스템으로 직접 유통되거나 대형 전자유통사(M.Video Eldorado 등)를 통한 유통, 디스트리뷰터 유통으로 나눌 수 있음.
ㅇ OLED를 취급하는 대표적인 러시아 전시회는 국제광고박람회(REKLAMA)와 국제조명전시회 (Interlight Russia) 등임.
전시회명
REKLAMA 2019
(27th International specialized exhibition for advertising)
전시 품목
- 스크린, 비디오 벽, 보드
- LED 디스플레이
- OLED 디스플레이
- 프로젝션 비디오 장비
- 멀티미디어 및 레이저 기술
- 옥외광고(디자인 및 조경)
개최 장소
모스크바 엑스포 센터
개최 날짜
2019년 10월 18~20일
주최
EXPOCENTRE
웹사이트
https://www.reklama-expo.ru/
전시회명
Interlight Russia | Intelligent building Russia 2019
전시 품목
- 국제 조명 전시회
- 보안 시스템
- 빌딩 자동화
- 전자공학
개최 장소
모스크바 엑스포 센터
개최 날짜
2019년 9월 10~13일
주최
Messe Frankfurt
웹사이트
https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru.html
ㅇ 수입관세는 5%로 텔레비전 수신장치 모니터 및 프로젝트(852859)와 무선통신 부품(852990)등으로 분류됨.
- EEC 기술규제를 적용 받음.(저전압 장비 안정성 규제, 폭발 위험 및 환경 작업용 장비 안정성)
HS 코드
- 852859
- 852990
- 텔레비전 수신 장치가 없는 모니터 및 프로젝터
- HS 코드 8525-8528
관세
5%
부가가치세
20%(기준율)
인증
- 2011년 8월 16일 관세 동맹위원회의 결정 N768(2012/12/25호)
저전압 장비의 안전성 관련 "관세 동맹의 기술 규제”
- 2011년 10월 18일 관세동맹위원회의 결정 N 825(2014/05/13호)
폭발 위험 및 환경 작업용 장비의 안전성에 관련 " 관세 동맹의 기술 규제"
□ 시사점ㅇ OLED와 연계된 4K, 8K 기술(초고선명 화면)과 QLED 부품 제조 중소기업의 진출을 고려할 시기 도래
- 러시아 나노광자 제품개발 및 기술협회(PIDA : Photonics Industry & Technology Development Association)에 따르면, 2020년까지 러시아 OLED의 전자제품 시장 점유율은 63%에 이를 것
· 현재 삼성은 이미 QLED 8K TV 광고를 대대적으로 실시 중
- 한국 OLED 제조 및 소재생산 중소기업은 기술력 및 현지 소재부품 제조 등을 통해 진출을 고려해야할 것
· 유망 소재: OLED 반도체, CCSS장비, WET 장비, 인쇄전자, 현상 및 도포 장치, TFT장치, PIC 장비 등
ㅇ 러시아는 첨단기술력의 공백을 채우기보다는 중간단계의 기술력을 배제하고 최신 기술력으로 도약하는 성향이 강하기 때문에 완제품을 인지 시키기보다는 현지 기술협력 및 투자진출을 통해 현지제조나 응용 기술 제품 개발이 유리하다고 사료됨.
러시아 OLED 시장 SWOT 분석
강점
약점
- 러시아 자체 생산 시설(LG, 삼성)로 인한 OLED 스크린 탑재 제품의 생산비용 절감
- 지속적인 기술 업그레이드 및 문제 해결 능력 향상
- OLED 기술의LED 스크린 대체 활발
- 부적절 사용시 화면 고장 가능성 (장시간 기기의 화면전환 없이 전원이 켜져 있는 경우)이 높아 고객 관리 어려움.
- 높은 가격으로 소비층이 작음.
기회
위협
- 비즈니스 솔루션의 유망 품목으로 부각
- OLED 스크린 탑재 스마트폰에 대한 소비자 관심 증가
- 2018년 스마트폰 시장은 2013년의 위기 전 단계 수준에 도달
- 2018년 러시아 시장에서 396억 개 아이폰이 판매됐는데, 그중 70%는 OLED 디스플레이가 탑재된 X, XS 및 XS 모델임.(출처: Forbs)
- 대규모 행사(2018 FIFA 월드컵, 전시회, 국제 콘퍼런스 및 포럼)에서 비즈니스 솔루션용 OLED 패널 홍보
- 개발 단계의 시장이므로 국민 복지 및 경제발전 수준에는 접근성이 작은 분야
- OLED TV 및 스마트폰은 고급고가 제품으로 인지
- 대기업 중심 OLED 시장 발달
- 대기업 상품 광고 효과로 중소기업 상품 진출 장벽이 크며, 고가에 따라 경제상황에 맞는 탄력적 시장 대응 부족
자료: 러시아 OLED 관련 자료 사이트 및 뉴스(https://www.marketwatch.com/press-release/global-oled-display-market-2018, www.idtechex.com/research/reports/oled-display-forecasts-and-technologies-2019-2029-the-global-rise-of-flexible-and-foldable-displays-000629.asp, https://regnum.ru/news/2574232.html, https://www.crn.ru/partners/partnership, www.statista.com/statistics/630434/, https://all-spares.ua/ru/articles-and-video/top-7-smartphone-display-manufacturers.html#p1, https://www.oled-info.com/tags/foxconn, https://news.yandex.kz/story/LG_byl_sdvinut_so_vtorogo_mesta_po_postavkam_displeev_AMOLED), IDTechEx Research(https://www.prnewswire.com/news-releases/global-market-report-from-idtechex-research-on-oled-display-forecasts-and-technologies-2019-2029-the-global-rise-of-flexible-and-foldable-displays-300790005.html), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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2021 러시아 의료기기산업 정보
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