- 한국산 진공청소기 2018년 대미 수출 전년 대비 58.24% 증가 -

- 미국 소비자들, 청소기의 기능성·간편함과 로봇청소기에 관심 커 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ◦ 상품명: 진공청소기 및 부속품(Vacuum cleaners; parts thereof)

 

  ◦ HS Code: 8508

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  ◦ 시장규모

    - 글로벌 시장조사 전문 기관인 Statista의 미국 진공청소기 시장 디렉터리(Vacuum Cleaners, United States, 2019년)에 따르면, 2019년 기준 건식 및 습식 진공청소기를 모두 포함하는 미국 진공청소기 매출 규모는 약 46억3620만 달러를 기록하고 있음.

    - 해당 시장의 매출은 2010년부터 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 2019년부터 2023년까지 연평균 2.0% 성장할 것으로 예측됨.

 

2010~2023년 미국 진공청소기 매출 규모 및 전망

(단위: US$ 백만)

자료: Statista

 

    - 한편, 글로벌 리서치 기관 Euromonitor의 미국 진공청소기 시장 보고서(Vacuum Cleaners in the US, 2019년 2월 발간)에서는 2018년 기준 미국의 진공청소기 판매 대수를 총 3539만 대로 파악하고 있음.

 

  ◦ 시장동향

    - Statista의 통계자료에 의하면, 미국 소비자들 중 약 72%가 집 안 청소 시 진공청소기나 스팀청소기와 같은 청소용 가전제품을 사용하고 있는 것으로 나타남. 이렇듯 가정에서 필수로 사용되고 있는 대표적인 가전제품인 청소기에 대해 미국은 매우 큰 소비 시장을 갖추고 있는 것으로 분석됨.

    - Euromonitor의 보고서에 따르면 전통적으로 카펫 바닥 형태가 많이 존재하는 미국에서는 카펫 청소에 가장 적합한 수직형(Upright) 제품이 가장 사랑받고 있으며, 큰 청소기 헤드가 닿지 않는 집안 구석과 자동차 내부 등의 청소에 유리한 핸디형 청소기가 그다음으로 많은 비중을 차지함.

    - Statista가 분석한 청소기 한 대당 평균 가격은, 2010년($126.83)부터 2019년 현재($130.06)까지 3.23달러가 상승하며 지속적인 증가세를 나타내고 있음.

    - 영국 기반의 가전제품 브랜드 Dyson이 독보적인 기술력과 디자인을 바탕으로 전 세계 청소기 시장에 진출한 이후 소비자들에게 많은 인기를 얻었음. Dyson의 대표적 청소기 형태인 스틱형의 인기에 힘입어 미국 전체 청소기 시장에서 스틱형의 점유율이 상승세를 보임.

 

  ◦ 주요 제품 종류와 2018년 시장 점유율

자료: Kohl’s, 제조사 웹사이트, Euromonitor(시장 점유율)

 

□ 수입동향

 

  ◦ 미국 진공청소기 수입동향

    - 미국의 전체 진공청소기 수입액은 2018년 기준 약 30억4168만 달러로, 전년 대비 18.99% 증가함.

    - 미국이 진공청소기를 가장 많이 수입하는 국가는 2018년 기준 수입액이 약 22억5918만 달러에 달한 중국으로, 중국산의 경우 전체 수입시장의 대부분인 74.27%를 차지하며 독보적인 비중을 기록함.

    - 중국 다음으로는 말레이시아가 약 4억8031만 달러의 수입 규모를 보이며 2위를 차지함.

    - 멕시코, 독일, 이탈리아는 미국 전체 수입시장에서 약 1~5%의 유사한 비중을 나타내며, 그 이외에는 1% 이하의 비중을 차지하는 다수의 수입국들로 구성됨.

    - 기존의 최대 수입국인 중국으로부터의 수입액은 지속적으로 1위를 유지하고 있지만, 지난 3년간 전체 수입시장에서의 중국산 제품의 비중은 뚜렷한 증가세를 보이지 않고 있으며 작년 9월 발효된 트럼프 행정부의 중국 무역제재 3차 리스트에 HS Code 8508의 하위분류 모두가 포함되어 있음.

    - 수입 규모 9위를 차지한 필리핀의 경우, 2017년 미국 수입시장에 진입한 이후 2018년 612.16%라는 급격한 수입액 증가를 기록함.

 

최근 3년간 미국 진공청소기 수입동향(HS Code 8508 기준)

(단위: US$ 백만, %)

자료: Global Trade Atlas(2019.05.01)

 

  ◦ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2018년 미국의 한국산 진공청소기 수입액은 약 492만 달러로, 전체 수입시장에서 0.16%의 비중을 보이며 수입국 중 11위를 차지함.

    - 한국산 수입액은 매우 미미한 수준이었나, 2018년의 경우 전년 대비 58.24%라는 큰 성장을 기록함.

    - 수입시장의 대부분을 차지하는 중국산 제품에 비하면 상대적으로 많이 뒤처지는 수치이지만, 전년 대비 수입액 증감률로 살펴보면 중국에 비해 눈에 띄는 성장을 기록하며 향후 수입 성장이 기대됨.

 

□ 경쟁 동향

 

  ◦ 경쟁 현황

    - Euromonitor가 분석한 2018년 기준 미국 진공청소기 시장의 경쟁 구도를 살펴보면, 업계의 상위 2개 기업이 전체 시장의 절반 이상인 56.5%를 차지하고 있음.

    - 상위 2개사의 뒤를 이어, 8개사가 시장의 36.2%를 점유하고 있으며 그 외의 소규모 기업들이 나머지인 7.4%를 이루고 있음.

    - 미국 진공청소기 시장의 메이저 플레이어인 상위 5개 기업으로는 TTI Floor Care North America, Bissell Inc, SharkNinja Operating LLC, Midea America & Canada Corp, Black & Decker Inc를 들 수 있음.

 

  ◦ 경쟁사별 주요 소유 브랜드 및 시장 점유율

    - 위의 상위 5개 메이저 플레이어 기업들의 주요 소유 브랜드와 시장 점유율은 아래와 같음.

자료: Euromonitor, 각 사 웹사이트

 

□ 주요 유통채널

 

  ◦ 오프라인 유통채널

    - Euromonitor에 따르면 미국에서 진공청소기의 판매는 대부분 오프라인 매장을 통해 이루어지는 것으로 분석되며, 2018년 기준 이러한 매장 기반의 오프라인 판매 비중은 88.6%를 기록함.

    - Walmart, Target, Costco와 같은 대형 마트(Hypermarkets)에서 가장 많이 유통되는 것으로 파악되며 The Home Depot, Lowe’s 등의 전문 가정 관리 용품점이나 BestBuy, Fry’s Electronics와 같은 전자제품 전문 매장을 통해서도 판매가 많이 이루어지는 것으로 나타남.

 

  ◦ 온라인 유통채널

    - 진공청소기의 인터넷을 통한 판매 비중은 2018년 10.6%로 나타났으며, 진공청소기의 미국 내 온라인 유통은 지난 5년간 꾸준히 늘어나는 것으로 분석됨.

    - 대표적인 온라인 유통채널로는 Amazon을 꼽을 수 있으며, 오프라인 판매점들의 웹사이트 및 각 브랜드의 웹사이트 또한 주요 온라인 유통채널 중 하나임.

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ◦ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 8508 및 하위분류 모두 무관세가 적용됨.

 

  ◦ 수입 및 통관 제도

    - 미국 소비자 제품 안전 위원회(CPSC; Consumer Product Safety Commission)에서는 미국에서 생산, 판매 및 유통되고 있는 모든 소비재를 소비자 안전법안에 따라 규제하고 있음. 특히 유아 및 어린이의 접근이 가능한 모든 제품의 안전성에 중점을 두고 있음.

    - 2008년 8월에 개정된 소비자 제품 안전 개선법안(Consumer Product Safety Improvement Act)은 2008년 11월 12일 이후에 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 미리 갖추고 제품 통관 시 미 세관이 증빙을 요구할 경우 의무적으로 제출할 것을 요구하고 있음.

    - 소비자 안전성 인증을 위해 UL(Underwriters Laboratories Inc.)이나 ETL(Electrical Testing Labs)과 같은 국가적으로 공인된 테스팅 및 인증기관을 통해 안전성 테스트와 인증을 받을 수 있음.

 

□ 시사점

 

  ◦ 미국 진공청소기 소비자들, 기능성·간편함·로봇청소기에 관심 커

    - Statista에 따르면 미국은 전 세계에서 중국과 인도 다음으로 큰 청소기 판매량을 기록해, 세계 3위의 중요한 청소기 소비 시장으로 분석되며, 소비자들의 가처분 소득이 꾸준히 증가함에 따라 청소기와 같은 필수 가전제품의 소비 또한 증가세가 이어질 것으로 전망됨.

    - 미국 청소기 소비자들은 ‘기능성’을 여전히 중요한 구매 결정 요인으로 삼고 있으며, 스틱형과 무선 청소기와 같이 가볍고 이동과 조작이 간편한 제품에 대한 소비자 수요 또한 증가하고 있는 것으로 Euromonitor는 분석함.

    - 다양한 종류의 제품을 판매하는 대표적인 대형 마트 T사의 C 지역 매장 관계자는 KOTRA 로스앤젤레스무역관과의 인터뷰에서 전통적으로 많이 사용되어 온 수직형(Upright) 진공청소기가 가장 많이 판매되고 있으며, 매장에서 소비자들의 많은 관심을 받는 제품으로는 디자인과 간편함을 내세운 브랜드 Dyson의 제품들이라고 언급함. 또한 로봇청소기를 찾는 소비자들도 늘어나고 있다고 전함.

    - Euromonitor에 의하면, 이처럼 소비자들의 관심이 증가하고 있는 로봇청소기는 진공청소기 중 가장 빠르게 성장하고 있는 종류로서, 최근 5년간 연평균 11.6%라는 폭발적인 성장률을 기록함.

    - 또한 Statista의 자료에 따르면 미국 소비자들을 대상으로 2018년 진행한 설문 조사 결과, 다가올 한 해 동안 36.3%의 소비자가 로봇청소기를 구매할 의향이 있는 것으로 나타나 로봇청소기의 판매는 올해에도 증가세를 보일 것으로 전망됨.

 

  ◦ 미국 진출을 계획하는 청소기 업계 우리 기업이 유의할 사항

    - 환경을 중시하는 전 세계적인 사회적 흐름으로 인해 청소기 제품도 전력 효율이 전에 비해 더 높고, 먼지 주머니와 같은 쓰레기를 발생시키지 않는 제품들이 관심을 받고 있으므로, 관련 기업들은 이러한 움직임을 염두에 둘 필요가 있겠음.

    - 미국 가정의 바닥은 카펫과 일반 바닥이 섞여 있는 경우가 많기 때문에, 청소기 제품 판매 시 다른 종류의 바닥에서도 하나의 청소기를 사용할 수 있도록 바닥 재질별 혹은 용도별 다양한 부속품을 함께 제공하는 것이 유리할 것으로 보임.

    - 또한 미국에는 애완동물을 기르는 가정이 많기 때문에, 집안 곳곳에 날리는 애완동물의 털을 더 깨끗하게 청소할 수 있는 기능을 갖춘 제품에 집중하는 것도 긍정적일 것으로 예상됨.

    - 영토가 넓은 만큼 소비자들이 매우 널리 분포해 있는 미국의 특성상, 수리가 필요할 경우 직접 제품을 들고 방문하는 방식은 효율적이지 않을 수 있음. 따라서 상세한 사용법뿐만 아니라 방문 수리를 대체할 수 있는 자가 문제해결 방법 등을 매뉴얼이나 영상으로 상세하게 제공한다면 소비자 만족도를 높일 수 있을 것으로 예상됨. 또한 불편함 없는 교환 및 반품 정책도 필수로 꼽힘.

 

 

자료: Statista, Euromonitor, Global Trade Atlas, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합