- 7억 유로 규모의 자동차 부품 시장, 높은 수입의존도가 특징 -

- 자동차 보급률 높아 자동차 및 AS 부품 수요 지속 증가 전망 -

 

 

 

□ 상품명 : 자동차 부품(HS Code 8708)

 

  ㅇ HS Code 8708: 일반차량의 부분품과 부속품(제8701호 내지 제8705호의 차량의 것에 한함.)

    - 제8701호는 트랙터, 제8702호는 10인 이상 수송용 자동차, 제8703호는 일반적으로 사람 수송을 목적으로 설계된 승용차와 그 밖의 차량, 제8704호는 화물 수송을 목적으로 설계된 차량, 제8705호는 소방차·크레인·레미콘 등 특수용도차량

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ ITC Trade map(이하 ITC) 통계에 따르면 2018년 기준으로 세르비아의 자동차 부품 총 수입 규모는 약 7억8336만 4000유로로 전 세계 45위의 규모임.

    - 2018년 기준, 세르비아의 자동차 수입 규모는 전체 수입 규모 중 1위를 차지함.

 

  ㅇ 최근 FCA(Fiat Chrysler Automotive, 이하 FCA) 공장의 매출 악화로 인해 세르비아 자동차 부품 수입 규모가 감소했음.

    - 세르비아 자동차 부품 시장은 유일한 완성차 공장이 있는 FCA의 영향을 많이 받음.

    - 세르비아의 자동차 부품 수입 규모는 전년대비(약 8억4055만 8000유로) 약 6% 축소함.

 

2015~2017년 세르비아의 자동차 부품 수입 14개 품목

(단위: 천유로)

순위	HS 코드		품명	2015	2016	2017
-	8708	-	자동차 부품	957,125	789,236	744,055
1	8708	99	자동차 부속품 기타	864,894	689,741	639,015
2	8708	29	자동차 부속품 기타	26,797	25,165	26,468
3	8708	30	제동장치	24,813	26,641	25,353
4	8708	93	클러치	11,680	14,180	14,848
5	8708	80	서스펜션 시스템	7,031	8,006	10,134
6	8708	70	로드휠	5,079	4,884	5,221
7	8708	91	방열기	3,158	3,870	4,351
8	8708	50	차동장치를 갖춘 구동 차축, 비구동 차축	2,854	4,468	4,349
9	8708	40	기어박스	3,187	3,453	4,110
10	8708	10	완충기	2,751	3,221	3,882
11	8708	92	소음기(머플러)와 배기관 및 그 부분품	2,216	2,650	2,675
12	8708	94	운전대ㆍ스티어링칼럼 및 운전박스와 그 부분품	1,978	2,180	2,833
13	8708	95	팽창 시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품	563	644	592
14	8708	21	안전벨트	122	133	196

자료원: ITC Trade map

 

  ㅇ 세르비아 투자청(RAS)에 따르면 세르비아에서 자동차 부품 생산 기업은 약 130개가 있으며 이 중 매출액은 TIGAR TYRES(미쉘린가 약 5억9000만 유로로 가장 많음.

    - 세르비아 진출 한국 기업인 유라코퍼레이션은 2017년 기준 3위로 매출액은 1억6500만 유로임.

세르비아의 상위 10개 매출 자동차 부품 생산 회사

(단위: 천유로)

순위	회사명	품목	매출액(2017)
1	FCA	승용차	944,616
2	TIGAR TYRES	타이어	590,697
3	Robert Bosch	와이퍼	210,651
4	유라코퍼레이션	와이어링 하네스	165,372
5	Leoni Wiring Systems Southeast	와이어링 하네스	153,007
6	Johnson Electric	전기 모터	94,186
7	Magna Seating	좌석 시트커버	75,568
8	Cooper Tire & Rubber Company Serbia	타이어	70,879
9	Adient Seating	좌석 시트	62,839
10	Norma	러버 호스	60,232

자료원: ITC Trade map

 

  세르비아의 주요 자동차 부품 기업의 생산 품목

자료원: 세르비아 투자청(RAS)

 

주요 세르비아 자동차 부품 생산 회사 위치

자료원: 세르비아 투자청(RAS)

 

  ㅇ 차량 보급률 및 자동차 부품 수요 상승

 

2015~2017년 차량 보급 대수

(단위: 대)

연도	원동기 자전거	오토바이	승용차	버스	트럭	트레일러	특수용도 차량
2015	24,845	39,396	1,833,215	9,492	198,966	143,996	10,394
2016	24,302	40,007	1,888,566	9,626	208,560	148,029	8,653
2017	24,837	41,596	1,968,787	9,929	223,629	154,310	9439

자료원: 세르비아 내무부

 

    - 최근 3년간(2015~2017년) 승용차는 7%(135,572대), 트럭은 12%(24,663대) 보급률이 상승하는 등 전반적 차량 보급 대수 상승세를 보임.

    - 세르비아는 소득 및 인구 대비 차량 보급률이 높은 수준임.

 

  ㅇ 중고차 비율이 높고 자동차 부품 수리 수요가 높음.

    - 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)에 따르면 2017년 한 해 판매된 자동차의 수는 10만 4784대이며 이 가운데 신차가 2만 8962대, 중고차가 7만 5822대인 것으로 나타났음.

 

  ㅇ 한국 현대·기아차 시장점유율 상승

    - 한국의 현대·기아차 시장점유율이 약 10% 수준으로 점진적으로 증가하고 있으며 현지에서 품질과 디자인 수준이 높게 평가되고 있음. 특히 가성비 높은 투싼, 스포티지, 엘란트라, 크리드 등의 수요층이 지속 증가세임.

 

  ㅇ 가격 대비 성능이 좋은 차 선호

 

2017년 세르비아 자동차 판매 순위

순위	브랜드명	차 판매량
1	Fiat	3,927
2	Skoda	3,568
3	Volkswagen	2,663
4	Renault	2,070
5	Ford	1,846
6	Opel	1,762
7	Dacia	1,750
8	Toyota	1,279
9	HYUNDAI	1,183
10	Mercedes-Benz	1,152

자료원: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

 

    - 세르비아에서는 소유하고 있는 차가 사회적 위치를 나타내는 사회적 분위기가 있으며 가격이 저렴하면서도 인지도가 높은 브랜드를 선호하는 추세임.

 

□ 2013년~2017년 세르비아 자동차 부품 수입동향 및 규모

 

  ㅇ 세르비아의 자동차 부품 주요 수입국은 이탈리아(38.9%), 폴란드(21.3%), 독일(7.1%), 루마니아(5.7%) 등이 있으며 한국은 23위임.

    - 세르비아의 완성차 공장은 FCA가 유일해 FCA의 모기업이 위치한 이탈리아에서 부품을 수입하는 비율이 가장 높음.

 

세르비아 자동차 부품 상위 10개국 및 한국 수입 규모

(단위: 천유로)

순위	국가	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
1	이탈리아	573,225	455,374	388,195	301,051	289,514
2	폴란드	284,934	262,106	228,500	201,177	158,313
3	독일	64,555	64,555	57,262	51,667	52,539
4	루마니아	49,701	55,020	51,670	43,959	42,280
5	터키	36,806	34,486	31,416	29,740	29,671
6	체코	37,955	39,516	33,876	28,115	25,698
7	중국	13,832	10,831	14,938	13,771	16,370
8	프랑스	17,376	13,771	14,239	14,160	15,755
9	헝가리	28,078	26,176	21,296	14,161	15,162
10	슬로바키아	25,985	22,420	18,121	15,777	14,584
23	한국	1,383	1,050	1,097	1,532	1,794

자료원: ITC Trade map

 

  □ 대한국 수입 규모 및 동향

 

2015~2017년 세르비아의 대한국 자동차 부품 수입 추세

(단위: 천유로)

자료원: ITC Trade map

 

  ㅇ 세르비아의 대한국 자동차 부품 총 수입 규모는 증가 추세

    - ITC 통계에 따르면 2015년~2017년 세르비아의 자동차 부품 수입액은 매년 꾸준히 증가하고 있으며 2017년 수입규모는 179만 4000유로였음.

    - 현대·기아·쌍용 등 국산 자동차 시장점유율의 꾸준한 상승에 따라 AS 부품 수요도 증가해 과거 서유럽 딜러를 통해 소량 수입하던 관행에서 탈피해 한국으로부터 직수입하는 추세로 전환

 

2015~2017년 대한국 자동차 부품 상위 10개품 수입 규모 및 동향

(단위: 천유로)

순위	HS 코드		품명	2015년	2016년	2017년
-	8708	-	자동차 부품	1,097	1,532	1,794
1	8708	91	방열기	23	42	48
2	8708	95	안전 에어백	5	2	3
3	8708	10	완충기	76	61	66
4	8708	29	자동차 부품 기타	123	123	135
5	8708	40	기어박스	33	21	12
6	8708	70	로드휠	28	41	52
7	8708	93	클러치	284	272	327
8	8708	30	제동장치	151	132	138
9	8708	80	서스펜션 시스템	52	53	58
10	8708	92	소음기(머플러)	43	58	14
그외	8708	-	-	280	728	942

자료원: ITC Trade map

   

□ 유통구조 및 동향

 

  ㅇ 세르비아 자동차 부품 유통 구조

    - 세르비아에서 자동차 부품이 유통되는 방식에는 세 가지의 방법이 있는데 완성차 공장 유통, 정품 부품 유통, 범용부품 및 자동차소모품 유통이 있음. 정품 부품 유통이나 범용부품 유통의 경우 OEM 제조사, 개별 제조 (범용부품 제조사)를 거쳐서 유통 및 도매자를 통해 정비센터나 서비스 센터, 소매점 등으로 유통됨.

세르비아 자동차 부품 유통 단계

자료원: MEMA Brand Protection Council

  ㅇ 완성차 공장 자동차 부품 유통(Fiat Chrysler Automotive, 이하 FCA)

    - 세르비아의 완성차 생산 공장은 FCA가 유일하며 해당 공장에 대한 자동차 부품 수입 수요는 FCA의 모사가 위치한 이탈리아 및 FCA 부품 공장이 위치한 폴란드에서 수요를 충족하고 있음.

 

  ㅇ 정품 부품(OEM) 유통

    - 정품 부품 유통업체는 부품판매와 AS 서비스를 모두 제공하는 정비·서비스센터 및 소매점, 부품판매만 하는 유통업체로 나눠짐.

 

세르비아 상위 매출 5개 정품 부품 유통업체 동향

(단위: 천유로)

순위	업체명	업체 개요	브랜드	제공서비스		매출액 (2017년)
				AS	부품 판매
1	Auto Cacak	유고슬라비아 자동차회사 Zastava의 부품을 담당했던 업체. 세르비아 최초 자동차 부품 유통 민간 유통업체임.	Skoda	O	O	76,761
2	Porshe Inter Auto	Porshe의 프로그램인, Porsche Leasing, Porsche Mobility 프로그램 등과 연계하여 서비스 제공을 받을 수 있음.	Volkswagen	O	O	75,888
3	Auto Kuca Kompresor	다수의 브랜드 정품 제품을 취급하고 있음. 이 업체에 따르면, 이 업체는 세르비아 자동차 부품 시장에서 25%의 점유율을 차지하고 있음.	Renault, NISSAN, DACIA, FIAT, ALFA ROMEO, Jeep,	O	O	20,787
4	Grand Motors	베오그라드, 노비사드 등 세르비아에 11개의 직영점, 몬테네그로에 1개의 직영점을 두고 있음.	Ford	O	O	43,403
5	Autopromet	부품 구매 시 부품 및 설치과정에 대한 제품보증을 받을 수 있음.	Opel	O	O	6,454

자료원: Serbian Business Registers Agency

세르비아 상위 매출 5개 한국(현대·기아) 정품 부품 유통업체 동향

(단위: 천유로)

순위	기업명	기업 개요	브랜드		제공서비스		매출액 (2017년)
			현대	기아	AS	부품 판매
1	KIA Auto	한국타이어, 금호타이어 등의 한국 제품 포함 기아자동차의 부품을 다수 판매하고 있음.	X	O	O	O	12,353
2	Hyundai Srbija	세르비아와 몬테네그로 지역에 현대자동차의 부품을 판매하고 있음.	O	X	O	O	4,433
3	Ehom Auto	현대의 정품 제품을 판매·수리 하는 업체임.	O	X	O	O	2,852
4	Bimida	한국과 일본의 자동차 부품만을 전문적으로 취급하는 업체임. 국내외 수출도 취급하고 있음.	X	O	X	O	463
5	Kribzon	세르비아 내 현대와 기아 자동차 부품을 동시에 취급하고 있는 유일한 업체이며 한국의 부품만을 전문적으로 취급하고 있음.	O	O	X	O	224

자료원: Serbian Business Registers Agency

 
  ㅇ 범용부품 유통

    - 범용부품 유통업체는 다양한 브랜드의 자동차 부품을 다루고 있으며, 대부분은 자동차소모품도 함께 유통하고 있음.

 

세르비아 상위 매출 5개 범용부품 유통업체 동향

(단위: 천유로)

순위	기업명	기업 개요	제공 서비스		매출액 (2017년)
			AS	부품 판매
1	Wint Wagen International	BOSCH, Ford, GM 등 80여개의 브랜드를 취급하고 있음.	X	O	40,029
2	KIT Commerce	자동차 부품 수입, 유통 및 판매를 하고 있으며  세르비아 내 24개의 직영점을 운영하고 있음.	O	O	26,608
3	Sanel Automotive	유고슬라비아의 정품 제품을 취급하던 업체였음. 세르비아 내 104개의 도시에 무료배송 서비스를 제공함.	X	O	17,974
4	Gazela Komerc	세르비아 내 14개의 직영점을 운영하고 있으며 50개가 넘는 브랜드를 취급하고 있음.	O	O	10,392
5	Lukena	세르비아 내 6개의 직영점을 보유하고 있으며 유럽 제품 및 구유고슬라비아 자동차 부품을 전문적으로 취급하고 있음.	X	O	4,113

자료원: Serbian Business Registers Agency

  □ 현지전문가 인터뷰 : Mr. Julije Martinovic, Kribzon 대표

 

세르비아의 현대·기아차의 부품 유통 서비스 센터 Kribzon

자료원: Kribzon

 

Q1: 한국의 자동차 부품 생산 회사와 어떻게 거래하는지?  A1: 일반적으로는 무역회사를 통해 거래해왔으나 점차 한국 자동차 부품 업체로부터 직접 구매 규모가 늘어나고 있음. 1회 주문량이 크지 않아서 소규모 구매에 대응이 가능한 한국 업체를 선호함.   Q2: 한국에서 자동차 부품을 수입 할 때에 겪는 어려움은 무엇인지?  A2: 한국 자동차에 대한 수요가 낮아 아직까지는 한국산 자동차 부품에 대한 수요가 제한적임. 자동차 부품에 대한 수입 관세가 1%이므로 수입에 대한 장벽은 거의 없는 편임. 하지만, 한국 자동차에 대한 수입 관세가 10%임. 이에 따라, 한국 자동차는 수입관세가 없는 EU의 자동차에 비해 떨어지는 편임. 이러한 이유로 부품에 대한 수요도 아직까지는 제한적임.   Q3: 가장 인기가 많은 한국산 자동차 부품은?  A3: 방열기와 브레이크가 가장 인기가 많음. 한국산 자동차 부품에 대한 수요는 중고차의 AS 수요가 대다수이므로 주기적으로 교체가 필요한 방열기와 브레이크에 대한 수요가 가장 많음.   Q4: 한국의 자동차 부품 생산업체에게 해줄 수 있는 조언은?  A4: 유럽내 한국 자동차 부품 유통 채널 구축을 조언함. 유럽내 자동차 부품 업체의 경쟁력은 배송 속도임. 유럽의 자동차 부품 생산업체는 빠른 배송 속도를 가지고 있으며 이에 따라 경쟁에서 타 자동차 부품 업체에 비해 우위의 자리를 차지하고 있음. 따라서 유럽 내에 창고나 대리점을 운영해 보다 효과적인 유럽내 유통 채널을 구축할 수 있게 된다면 세르비아에서 유럽 자동차 부품 생산업체보다 더 높은 경쟁력을 가질 것임.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 수입 관세

    - 한국은 아직까지 세르비아와 FTA 미체결 국가로 품목별 관세가 다르지만 모든 자동차 부품(HS Code: 8708)의 관세율은 1%임.

    - 관세와 관련한 세부 정보는 다음의 웹사이트에서 확인할 수 있음.

      · 세르비아 재무부(관세행정부): www.upravacarina.rs/en/businesscomunity/pages/customstariff.aspx

 

  ㅇ 유럽 자동차 관련 인증, e/E-mark

    - e/E-mark는 EU의 자동차 분야 승인제도임.

    - 세르비아는 EU 회원국이 아니나 EU 가입을 위해 협상을 진행하고 있으며 2012년 EU 가입후보국 지위를 확보했음. 이에 따라 Regulation No. 10에 맞춰 EU의 규제에 맞추기 시작했으며 그 가운데 하나가 유럽 자동차 관련 인증인 e-mark와 E-mark임.

 

e/E-mark

정의	유럽연합 자동차용 전장품 인증 마크
개요	- EU 자동차 분야 형식승인제도, 강제규격 - 자동차 시장 유통전에 EU 회원국 중 한 회원국으로부터 반드시 형식승인을 받아야 하는 강제검사제도임.
대상품목	- 승용차, 상용차, 트레일러 - 자동차 및 자동차용 전장품(ECU, ABS 등), Car-Radio & Car-Amplifier 등
근거법률	- e-mark: Directive 72/245/EEC - E-mark: ECE Regulation N.10 Rev.3
인증마크

자료원: 한국전략진흥협회(RAPA)

 

□ 관련 전시회 정보

 

  ㅇ 2018년에는 3월 22일부터 28일까지 베오그라드 전시장(Belgrade Sajam)에서 제54회 베오그라드 모터쇼가 진행됐음.

    - 1957년에 최초 개최해 매년 열리고 있으며 작년에는 총 350개 업체, 20개국이 참가하며 한국에서는 현대, 기아, 쌍용이 참가했음.

    - 전시회는 세르비아 및 세계 각국 모든 자동차 및 바이크 관련 업체들의 만남의 장으로써 완성차와 자동차 부품거래 및 판매를 위한 거래 상담과 판매를 중심으로 하는 다수의 B2B, B2C상담이 활발히 이루어짐.

제54회 베오그라드 모터쇼

자료원: KOTRA 베오그라드 무역관

 

  ㅇ 2019년 세르비아 제55회 세르비아 베오그라드 모터쇼

 

전시회명	제55회 세르비아 베오그라드 모터쇼
개최기간	2019.3.22.~31.
개최장소	Bulevar vojvode Mišića 14 11000 Belgrade, Serbia
개최 규모	7개 홀, 42,067sq. m
주요 전시품목	일반 승용차, 오토바이, 리무진, 상업용 차, 밴, ATV, 자동차 부품 및 정비 용품 등
요금	개인: 400디나르(약 4,100원)/단체(20인 이상): 300디나르(약 3,100원)
주최	Belgrade Fair
홈페이지	http://sajamautomobila.rs/en/
참가기업 수	20개국 360개 기업 참가(2018년 기준)

자료원: Belgrade Fair

□ 세르비아 자동차 부품 생산기업 진출 성공 사례 : 유라코퍼레이션

 

유라코퍼레이션 니쉬(Nis) 공장

자료원: KOTRA 베오그라드 무역관

 

  ㅇ 세르비아에서 한국의 자동차 부품을 생산하는 기업은 유라코퍼레이션이 유일함.

  ㅇ 유라코퍼레이션은 와이어링 하네스를 생산하는 주로 현대·기아차의 부품을 생산하는 기업으로 2010년 세르비아에 진출했음. 세르비아 관세청에 따르면 2016년 수출실적은 15억7900만 유로로 세르비아 수출기업 11위를 기록함.

  ㅇ Kragujevac(크라구예바쯔), Nis(니쉬), Leskovac(레스코바쯔)에 걸쳐 총 4개의 공장을 가동하고 있음.

□ 시사점

 

  ㅇ 세르비아의 한국산 차량 시장점유율이 10% 정도로 높지 않으나 중고차 구매율이 높은 편으로 AS 부품에 대한 수요(방열기, 에어백, 브레이크 등)가 꾸준해 틈새시장이 존재함.

    - 단 1회 주문수량이 적은 편으로 소량 주문에 대한 적극적인 대응이 필요함.

 

  ㅇ 유라코퍼레이션 이외에도 유럽 내 완성차 브랜드 생산 공장에 납품하는 다수의 국내외 자동차 부품 회사들이 세르비아에 생산기지 이전을 추진 중에 있으며 향후 이전 속도가 가속화 될 것으로 전망  

    - 주변 동유럽 국가 대비 세르비아의 저렴하고 우수한 노동력과 높은 실업률, 정부의 적극적인 투자 유치 인센티브 활용 가능