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캐나다 매트리스 시장 동향
2019-02-19 방지원 캐나다 토론토무역관

- 젊은 세대 공략 위해 온라인 시장 강화 추세 -
- 향균 기능, 반려견용 매트리스, 스마트 침대 등 제품 다양화 전망 -



 
□ 상품명 및 HS Code


  ◦ 상품명: 침대 매트리스


  ◦ HS Code: 9404.21 셀룰러 고무나 플라스틱으로 만든 것(피복하였는지에 상관없음), 9404.29 그 밖의 재료로 만든 것


□ 시장 규모 및 동향


  ◦ 캐나다 매트리스 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 4.5%의 높은 성장률을 기록함.

    - 2018년 기준 매트리스 시장은 전년 대비 0.6% 증가한 U$ 9억 6,100만을 기록


캐나다 매트리스 시장 규모
(단위: C$ 백만, %)

2014

2015

2016

2017

2018

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

821.4

6.6

909.0

10.7

952.2

4.8

955.2

0.3

961.0

0.6

자료원: IBIS World


  ◦ 캐나다는 1인당 가처분소득의 증가로 매트리스 등 주거용 가구에 대한 소비지출이 늘어나고 있음.

    - 2018년 캐나다 1인당 가처분소득은 전년대비 3.5% 증가한 C$ 3만 4,910에 달함.


  ◦ 특히 2015~2017년에는 저금리, 인구 유입 증가 등 주택시장의 활황세에 따라, 매트리스를 비롯한 인테리어 제품 수요가 증가함.

    - 캐나다 중앙은행(Bank of Canada)이 지난 2015년 7월부터 2017년 7월까지 기준금리를 0.5%로 동결해 주택분양시장이 호조를 보임.


캐나다 1인당 가처분소득 증감률 및 주거 건축 시장 성장률


자료원: IBIS World


  ◦ 침대 제조사인 E사의 관계자에 따르면, 최근 수면의 질을 중요시하는 고객의 증가로 몸에 꼭 맞는 편안한 매트리스에 대한 수요가 확대되고 있다고 함.

    - 관계자는 지난 몇 년간 유지된 캐나다의 저환율 기조에 힘입어 캐나다산 매트리스 수출 시장이 지속 성장하고 있다고 덧붙임.


  ◦ 캐나다 소비자들이 선호하는 제품은 전통적인 스프링 매트리스(53.1%), 폼 매트리스(22.4%), 공기침대(22.1%), 물침대(2.4%) 순임.

    - 폼 매트리스는 일반적인 침대 매트리스보다 가볍고 이동이 쉽다는 장점이 있고, 몸을 감싸주고 체중을 분산시켜줘 사용감이 편리하기 때문에 젊은 소비자들이 선호하는 것으로 나타남.


□ 수입동향


  ◦ 2017년 캐나다의 매트리스(HS Code 9404.21. 및 9404.29 합계 기준) 수입액은 전년대비 22.2% 증가한 U$ 1억 8,017만을 기록

    - 같은 기간 한국으로부터의 매트리스 수입액은 전년 대비 164.3% 증가한 U$ 4만 2천을 기록

    - 캐나다의 매트리스 주요 수입국은 미국, 중국, 멕시코, 이탈리아, 대만 등임.


캐나다의 매트리스* 수입동향
(단위 : U$ 천, %)

순위

국가

2015

2016

2017

20181~11

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

1

미국

72,398

11.21

79,947

10.43

92,849

16.14

89,849

6.61

2

중국

32,993

-0.21

30,412

-7.82

43,746

43.84

54,918

37.69

3

멕시코

28,925

8.69

31,890

10.25

35,857

12.44

34,003

-0.96

4

이탈리아

785

-8.73

1,217

54.92

2,845

133.82

2,656

0.62

5

대만

1,226

45.51

1,260

2.80

1,547

22.78

1,897

26.04

6

영국

813

57.30

541

-33.43

579

7.00

630

14.03

7

캄보디아

168

-

872

420.60

477

-45.35

462

-2.68

8

폴란드

166

-75.17

74

-55.81

103

40.40

304

200.39

9

스웨덴

333

-0.67

372

11.48

421

13.36

296

-26.93

10

네덜란드

58

123.35

21

-63.35

329

1442.78

221

-33.07

26

한국

19

-16.77

16

-18.38

42

164.26

14

-59.87

총액

138,769

7.29

147,459

6.26

180,173

22.19

186,285

12.33

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
* 주: HS Code 9404.21 및 9404.29 합계


□ 유통구조


  ◦ 캐나다 매트리스 시장 유통은 침구․가구 소매점을 통한 판매가 가장 많으며, 도매업체보다는 제조사의 직판 매장이 많음.

    - 제조사 직판 매장들은 젊은 소비자층 공략을 위해 온라인 판매를 확대하고 있는 추세


캐나다 매트리스 시장 유통 구조

자료원: IBIS World


□ 경쟁동향


  ◦ 캐나다 매트리스 시장은 Serta Simmons Holdings (시장점유율 55%), Tempur-Pedic (8.1%) 등 미국 대기업들이 주도하고 있음.


  ◦ 업계간 경쟁 심화로 캐나다 침대 제조․유통업체들은 단순 매트리스 제품 판매를 넘어 온라인 시장 진출, 수면제품 분야로의 시장 확대, 공격적인 마케팅 전략 등을 꾀하고 있음.

    - 미국의 침대 매트리스 기업인 Casper는 유동인구가 가장 많은 토론토 지하철 1호선에 프로모션 코드 “Subway”, “Toronto” 등을 제공해 C$ 50을 할인하는 행사를 진행 중.

    - 경쟁기업인 캐나다 스타트업 Endy* 또한 지하철 1호선 광고판에 프로모션 코드 “TTC” 제공으로 기업 홍보를 강화함.

    - 두 업체 모두 100일 체험 후 무산 반품이라는 파격적인 마케팅 수단을 도입했으며, 매트리스 시트, 배게, 이불 등 다양한 제품군을 판매 중임.

     * 캐나다 온라인 매트리스 시장 1위를 차지하고 있는 Endy는 지난 2018년 11월 전통 침대회사인 Sleep Country Canada에 약 US$89만에 인수된 바 있음.


토론토 지하철 1호선에 있는 매트리스 광고


자료원: The MAD Mix


□ 관세율


  ◦ 한국산 매트리스(HS Code 9404.21. 및 9404.29 기준)는 무관세가 적용되어  개발도상국, 최혜국을 비롯한 여타국가 대비 가격경쟁력을 갖춤.


2019년 캐나다 매트리스 관세율
(단위: %)

HS Code

한국

(FTA 특혜관세)*

개발도상국

(GPT)*

최혜국
(MFN)*

미국·멕시코

(NAFTA 특혜관세)*

9404.21/29

0

6

9.5

0

자료원: 캐나다 국경관리청(CBSA)
* 주 1) 한-캐나다 FTA 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015.1.1. 발효되었으며, 2019년도에는 한-캐 FTA 5년차 관세율이 적용됨)
2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개도국인 제품에 대해 적용되는 세율
3) 최혜국(Most Favoured Nation) 관세: 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율 

4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율


□ 향후 전망 및 시사점


  ◦ 캐나다 매트리스 시장은 2019년부터 2023년까지 연평균 1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됨.

    - 2019년 캐나다 매트리스 시장은 전년대비 0.6% 증가한 C$ 9억 6,630만을 기록할 것으로 전망됨.


캐나다 매트리스 시장 규모 전망
(단위: C$ 백만, %)

2019

2020

2021

2022

2023

금액

성장률

금액

성장률

금액

성장률

금액

성장률

금액

성장률

966.3

0.6

979.3

1.3

989.8

1.1

1,000.4

1.1

1,012.0

1.2

자료원: 유로모니터(Euromonitor)


  ◦ 우리 기업은 빠르게 변화하는 캐나다 매트리스 시장 유통구조를 파악하고 온라인 매트리스 유통기업을 벤치마킹할 필요가 있음.

    - 캐나다 소비자들의 선호 제품이 전통적인 스프링 매트리스에서 폼 매트리스, 친환경 매트리스 등으로 바뀌고 있음.

    - 제품 구매환경 또한 오프라인 상점에서 온라인 유통시장 거래로 변화하고 있음.


  ◦ 전통적인 매트리스의 고유 기능에서 벗어나 새로운 아이디어를 더한 상품이 늘어나고 있는 추세로, 우리기업들의 새로운 제품개발 노력 필요

    - Casper는 복잡한 유통과정을 간편화해 가격을 낮추는 것뿐 아니라, 반려견을 위한 침대를 개발하는 등 혁신적인 아이디어로 소비자들로부터 꾸준한 인기를 끌고 있음.

    - 이 외에도 경쟁 기업들은 소비자들의 세부적인 니즈 충족을 위해 향균 기능 등 부가기능이 더해진 제품을 내놓고 있음.

    - 또한 반려견용 침대, 스마트침대 등 차별성을 갖추기 위해 제품을 다양화하는 등의 노력을 강화할 것으로 예상됨.



자료원: IBIS World, 관계자 인터뷰, The MAD Mix, 캐나다 통계청(Statistics Canada), 캐나다 국경관리청(CBSA) 및 KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합


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