- 베트남 유저 이해 바탕으로 한국 게임 강점 적용 필요 -

- 단독진출 까다로워, 현지 파트너사와 협력 중요 -

 

□ 베트남 게임 시장 현황

 

  ㅇ 베트남 전체 게임 시장 규모는 2017년 기준 약 3억 6500만 달러로 추정되며 3280만 유저를 보유한 세계 28위 시장임(글로벌 게임시장 조사기관 NEWZOO).

    - 이는 동남아시아 10개국 중 4번째로 베트남 경제규모 및 소비력 대비 게임시장 규모가 매우 큼.

    - 특히 베트남은 높은 인터넷 보급률과 스마트폰 이용자가 많아 온라인ㆍ모바일 게임시장 확대에 긍정적으로 작용하고 있음.

    - 베트남 정보통신부 ICT 백서 2017에 따르면, 베트남 온라인 게임서비스 제공업체 수가 2015년 59개에서 2016년 109개로 크게 증가함.

 

베트남 게임시장 현황

주 : 통계는 2017년 기준

자료원 : 글로벌 게임시장 조사기관 NEWZOO, KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 베트남에서 인기 있는 모바일게임 장르

 

  ㅇ 베트남은 MMORPG(다중접속역할수행게임), MOBA(멀티플레이어 온라인배틀아레나), PVP(Player vs Player)와 같은 롤플레잉, 액션 장르 게임이 인기가 높음.

    - 캐릭터 및 스토리의 경우 중국의 무협 장르 혹은 일본 망가 캐릭터(원피스, 나루토 등) 게임을 선호하는 경향을 보임.

    - 국가별로는 중국산 게임의 시장점유율이 높음. 현지 게임 퍼블리셔에 따르면 베트남 모바일 게임 시장에서 중국이 차지하는 비중이 거의 80%에 달함. 중국산 게임 시장점유율이 높은 이유 중 하나는 저작권료를 포함한 게임 비용이 다른 국가 게임 대비 저렴해 베트남 게임 퍼블리싱 회사들이 중국 게임을 많이 배급하고 있기 때문임.

    - 전 세계적으로 인기가 높은 서바이벌 슈팅게임 배틀그라운드 역시 베트남에서 높은 인기를 끌고 있음.

 

베트남 모바일게임 순위(무료 게임 기준)

자료원 : 베트남 안드로이드 마켓(‘19.1.21. 기준)

 

베트남에서 매출이 높은 모바일게임(매출 기준)

자료원 : 베트남 안드로이드 마켓(‘19.1.21. 기준)

 

□ 현지 진출한 한국 게임 사례

 

  ㅇ 베트남에 진출한 주요 한국 모바일게임은 뮤오리진, 서머너즈워, 다크어벤저, 크로스파이어, 배틀그라운드, 킹스레이드 등이 있음.

    - 웹젠이 개발한 뮤오리진(MU Origin)의 경우 2016년 베트남 앱스토어에서 매출 1위를 기록하고, 작년 5월에는 베트남 1위 모바일 메신저 잘로(Zalo)와 함께 게임 캐릭터를 활용한 이모티콘을 출시하기도 함.

 

  ㅇ 최근에는 히어로 5, 컴뱃솔져, 위닝더비 등의 게임들이 베트남 현지 퍼블리싱 회사들과 계약을 맺고 현지 진출을 준비 중임.

 베트남 진출 일부 국내 모바일게임 예시

자료원 : 각 사 홈페이지, 언론보도, KOTRA 호치민 무역관 정리

□ 퍼블리싱, 결제 등 우리 기업들이 반드시 알아야 할 점

 

  ㅇ 현행법상 100% 외국인 지분으로 베트남 내 온라인ㆍ모바일게임 회사 설립은 가능하나, 현지 법인을 설립한다 하더라도 게임 개발 후 퍼블리싱 단계가 실무상 매우 까다로움.

    - Decree No. 72/2013/ND-CP(인터넷 서비스, 온라인 정보 관리·제공·사용에 관한 법)에 따라 베트남에서 온라인 게임서비스를 제공하고자 하는 외국 기업은 반드시 현지 법인을 설립해야 하며, 이후 게임 유통을 위한 라이선스를 베트남 정보통신부(MIC)로부터 발급받아야 함.

    - 그러나 실무상 온라인 게임 유통 라이선스를 발급받기가 매우 까다로우며, 베트남의 게임 퍼블리싱 주요 회사들은 “외국인이 ‘G1게임 라이선스’*를 발급받은 사례는 이제껏 없다”고 언론 인터뷰를 통해 밝힌 바 있음.

     * G1 게임 라이선스: G1게임은 게임 서버를 통해 다수 플레이어가 상호작용하는 게임을 뜻함(아래 표 참조). 해당 라이선스를 발급받기 위해선 현지 법인 설립, 현지 결제 시스템 구축(베트남 기업과 반드시 연계), 게임 시스템 제어(18세 미만 이용자들에 대한 게임 시간 제한 등), 데이터 백업 등 까다로운 조건이 존재함(Circular No. 24/2014/TT-BTTTT 제 12조, 13조 근거)

 

베트남의 온라인·비디오 게임 서비스 관련 주요 법령

법령	발효일	내용
Decree No. 72/2013/ND-CP	2013.9.11.	인터넷 서비스, 온라인 정보 관리ㆍ제공ㆍ사용에 관한 법
Decree No. 27/2018/ND-CP	2018.4.15.	Decree 72 일부 조항 개정
Circular No. 24/2014/TT-BTTTT	2015.5.12.	Decree 72 관련 세부 시행규칙

자료원 : 베트남 법령, KOTRA 호치민무역관 정리

 

베트남의 온라인 게임 분류

G1	게임 서버를 통해 다수 플레이어가 상호작용하는 게임
G2	플레이어와 게임 서버 간의 상호작용만 있는 게임
G3	플레이어와 게임 서버 간의 상호작용 없이 다수 플레이어간 상호작용이 있는 게임
G4	플레이어간, 그리고 플레이어와 게임 서버와 상호작용 없이 인터넷에서 다운로드한 게임

자료원: Decree No. 72/2013/ND-CP, KOTRA 호치민무역관 정리

 

  ㅇ 베트남에서 기본적인 인앱결제 수단은 ① 카드결제(신용카드, 체크카드), ② 휴대폰 통신사 결제 ③ 전자지갑 등 모바일결제, ④ 기프트카드 결제임.

    - 과거에는 휴대폰 선불충전카드를 통한 휴대폰 결제가 주를 이뤘지만, 작년부터 해당 결제 서비스가 중단됨.

    - 최근에는 모모(MoMo)와 같은 베트남 모바일 전자지갑 업체들도 게임 결제 서비스를 제공 중이나 아직 대중적이지 않음.

    - 베트남 PC방과 통신사 대리점에서 Zing card, Appota card와 같은 게임운영회사 카드를 구매한 후 카드 시리얼 넘버를 입력해서 게임 머니를 충전하기도 함.

 

베트남 모바일게임 내 인앱결제 화면 예시

주 : Mobifone은 베트남 3대 통신사 중 하나, MoMo E-Wallet은 베트남 대표 전자지갑 서비스

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

베트남 PC방에서 판매하는 Zing 게임카드

자료원 : Zing pay 홈페이지

 

베트남 전자지갑 MoMo에서 판매하는 게임 카드 구매 화면

자료원: KOTRA 호치민 무역관

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 모바일 게임시장 특징 중 하나는 수입 게임이 대부분임. 이로 인해 게임 스토리, 그래픽 등 게임 구성요소에 대한 베트남 게임유저들의 눈높이 역시 높고 글로벌 트렌드에 민감함.

    - 한국 모바일 게임 역시 베트남 주요 수입 게임 중 하나임. 베트남에서 매출이 높은 게임들을 분석하고 베트남 게임 유저들에 대한 정확한 이해를 바탕으로 한국 모바일 게임이 가진 강점을 적용한다면 베트남 시장에서 시장점유율을 높일 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 현지 정식 서비스를 위해선 현지 퍼블리싱 회사와 파트너십 중요

    - 현지 게임 배급ㆍ유통을 위해선 베트남 정보통신부로부터 G1 라이선스를 발급받아야 하지만 실제로 외국 기업이 이를 취득하기란 매우 까다롭고 현지 결제 서비스 연계 등 각종 제약이 따름.

    - 우리 기업들은 베트남 온라인 게임 퍼블리셔와 파트너십을 통해 진출 가능하며, 이를 통해 현지 서비스 제공, 유저 관리, 시장 트렌드 및 현지 정부 정책 이해 등에서 도움을 받을 수 있음.

   - 현지 진출한 로펌 의견에 따르면 "베트남 게임콘텐츠 시장은 진출이 까다로운 분야 중 하나이다"라며, "베트남 내 서버 설치, 유저 개인정보 보호를 위한 시스템 구축, 홈페이지 개설, 현지 서비스 품질 보장 등 많은 의무가 발생하고 외국기업이 직접 관리하기 힘든 점이 많기 때문에 현지 기업과 합작회사를 설립하거나 현지 유명 퍼블리싱 업체와 협력할 것을 권한다"라고 조언함.

 

 

자료원 : Newzoo, 베트남 법령, 베트남 정보통신부, 베트남 안드로이드 마켓, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합