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UAE 웨어러블 전자기기 시장동향
2018-11-24 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 스마트 기술 적용으로 건강과 편리함 동시에 추구하는 웨어러블 전자기기 -

- 전자결제 플랫폼 보편화에 따른 전자결제 기능 제품의 수요 증가 -

 

 

 

□ HS Code 및 상품명

 

  ㅇ HS Code 851762(음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing) 기기를 포함한다])

    - 이 HS Code의 하위 품목에는 텔레프린터, 통신용 교환기, 무선통신용 교환기 등 다양한 품목이 포함돼 있으나 그중 웨어러블 전자기기(Wearable Electronics)를 선정함.

    - 웨어러블 전자기기란 몸에 부착 및 착용 가능한 형태의 전자기기를 의미함.

 

시장규모 및 동향

 

  ㅇ UAE 웨어러블 전자기기 시장규모 및 동향

 

UAE 웨어러블 전자기기 시장 현황 및 전망

(단위: AED 백만, AED 1 = USD 0.27)

: 1) 액티비티 웨어러블(Activity Wearable)은 사용자의 활동에 대한 데이터를 수집하는 것이 주된 용도임.

2) 스마트 웨어러블(Smart Wearable)은 보다 광범위한 의미의 스마트 기능이 접목된 전자기기를 의미함.

자료원: Euromonitor

 

    - 2013 400만 아랍에미리트 디르함(108 달러)의 규모였던 UAE 웨어러블 전자기기 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 156.5%의 성장률을 보이며 폭발적으로 성장함. 2018년에는 약 44570만 아랍에미리트 디르함(12034 달러) 규모로 추산돼, 2017년 대비 약 54.4% 성장할 전망임.

    - UAE는 다수의 비만 인구와 비만으로 인한 심장질환, 당뇨 등을 앓는 환자 수가 많아 정부 차원에서 국민 건강증진을 위한 정책을 추진하고 있음. 그 일환으로 국가비전 2021에서도 비만 인구와 심장질환, 당뇨환자 수를 줄이는 목표를 세움. 이러한 영향으로 건강한 생활양식과 운동의 필요성에 대한 인식이 개선되고 있음. 보다 효율적인 건강관리를 위해 심박수 측정, 수면 패턴 분석, 활동량 측정 등의 기능을 가진 웨어러블 전자기기에 대한 수요 또한 증가하고 있음.

 

UAE 국가비전 2021 중 헬스케어 분야 어젠다

자료원: www.vision2021.ae

 

    - 스마트폰과 연동되는 웨어러블 전자기기를 통해 통화, 메시지 수신 및 발신, 음악재생, 전자결제 등 편리함을 추구하는 소비자들이 증가하고 있으며, 패션의 일부로 착용하는 소비자들도 있음.

    - SNS를 통해 운동량과 생활패턴 등을 실시간으로 공유하는 소비자가 많으며, 웨어러블 전자기기를 활용 공유하기도 함.

 

웨어러블 전자기기를 사용한 SNS 일상 공유 예시

자료원: Instagram

 

수입규모 및 동향

 

  ㅇ UAE 웨어러블 전자기기 수입규모 및 동향

 

UAE 웨어러블 전자기기 국가별 수입동향(HS Code 851762 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

금액

비중

2014

2015

2016

2014

2015

2016

-

전체

1447.87

793.52

702.64

100

100

100

1

중국

667.90

345.06

338.27

46.13

43.48

48.14

2

미국

168.48

107.84

82.98

11.64

13.59

11.81

3

말레이시아

106.61

62.33

49.13

7.36

7.85

6.99

4

멕시코

66.50

40.13

44.87

4.59

5.06

6.39

5

일본

112.38

57.51

38.57

7.76

7.25

5.49

6

독일

20.91

19.85

20.75

1.44

2.50

2.95

7

그 외 아시아

37.01

15.73

18.14

2.56

1.98

2.58

8

베트남

13.30

6.58

15.54

0.92

0.83

2.21

9

영국

11.31

9.67

11.99

0.78

1.22

1.71

10

캐나다

9.23

4.77

9.81

0.64

0.60

1.40

22

대한민국

3.40

2.73

1.80

0.23

0.34

0.26

HS Code는 텔레프린터, 통신용 교환기, 무선통신용 교환기 등을 포함

자료원: Global Trade Atlas

 

    - Xiaomi, Huawei와 같은 글로벌 전자제품 제조기업을 보유한 중국과 Fitbit, Garmin과 같은 피트니스 관련 기기 제조기업을 보유한 미국이 각각 48.14%, 11.81% 2016년 기준 UAE 웨어러블 전자기기 수입 규모 1, 2위를 기록함.

    - 한국산 수입액은 2016년 기준 180만 달러로 22위를 기록함.

 

경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  UAE 웨어러블 전자기기 시장 경쟁 동향

 

2017UAE 웨어러블 전자기기 기업별 시장점유율 TOP 10

(단위: USD, %)

기업명

브랜드

제품

가격

점유율

Fitbit Inc

(미국 기업)

Charge 3

- 방수, 수면 패턴 분석, 심박수 측정, 전자결제 기능 등

189

17.9

Garmin Ltd

(미국 기업)

Fenix 5X

- GPS, 심박수 및 활동량 측정, 음악재생, 전자결제 기능 등

709

16.1

Samsung Gulf Electronics FZE

(한국 기업)

Gear 3

- 통화, 방수, 삼성페이, GPS 기능 등

230

13.2

Polar Electro Inc

(핀란드 기업)

V800

- GPS, 방수, 활동량 측정, 블루투스 기능 등

540

8.2

AliphCom Inc

(미국 기업)

Up 4

- 심박수 측정, 수면 패턴 분석 기능 등

118

8.3

Apple Inc

(미국 기업)

Apple Watch Series 4

- 수면 패턴 분석, 발걸음 수와 심박수 측정, 방수, 음악재생 기능 등

502

9.0

Sony Middle East & Africa FZE

(일본 기업)

IP67

- 수면 패턴 분석, 발걸음 수와 심박수 측정, 방수 기능 등

24

3.4

Xiaomi Inc

(중국 기업)

Mi Band 2

- 수면 패턴 분석, 발걸음 수와 심박수 측정, 방수 기능 등

16

2.6

Fossil Group Inc

(미국 기업)

FTW4003

- 활동량 측정, 방수, 음악재생, 블루투스 기능 등

314

1.8

Huawei Technologies Co Ltd

(중국 기업)

LEO-BX9

- GPS, 방수, 심박수 측정, 블루투스 기능 등

215

1.8

: AED 1 = USD 0.27, 위 가격은 2018 11 Souq 기준

자료원: Euromonitor, Souq

 

    - 웨어러블 전자기기의 경우 시계 형태의 제품이 가장 보편적임. 스마트폰 앱과 연동돼 사용자의 생활패턴, 심박수, 수면패턴 등의 데이터를 수집하고 앱을 통해 확인할 수 있도록 함. 그에 따라 GPS, 방수, 심박수 및 활동량 측정 등의 기능이 매우 보편화됨.

    - UAE 웨어러블 전자기기 시장에는 70만 원을 웃도는 고가 제품부터 3만 원 이하의 저가 제품까지 가격대가 천차만별임.

    - UAE 내 삼성페이, 애플페이와 같은 전자결제 플랫폼이 활성화되면서 해당 제품에 대한 수요 또한 증가하고 있는 추세임.

 

웨어러블 전자기기 전자결제 기능 광고 장면

자료원: 패션 브랜드 Michael Kors(www.michaelkors.global)

 

유통구조

 

  UAE 웨어러블 전자기기 유통구조

 

UAE 웨어러블 전자기기 유통구조