- 스마트 기술 적용으로 건강과 편리함 동시에 추구하는 웨어러블 전자기기 -

- 전자결제 플랫폼 보편화에 따른 전자결제 기능 제품의 수요 증가 -

□ HS Code 및 상품명

  ㅇ HS Code 851762(음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing) 기기를 포함한다])

    - 이 HS Code의 하위 품목에는 텔레프린터, 통신용 교환기, 무선통신용 교환기 등 다양한 품목이 포함돼 있으나 그중 웨어러블 전자기기(Wearable Electronics)를 선정함.

    - 웨어러블 전자기기란 몸에 부착 및 착용 가능한 형태의 전자기기를 의미함.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ UAE 웨어러블 전자기기 시장규모 및 동향

UAE 웨어러블 전자기기 시장 현황 및 전망

(단위: AED 백만, AED 1 = USD 0.27)

주: 1) 액티비티 웨어러블(Activity Wearable)은 사용자의 활동에 대한 데이터를 수집하는 것이 주된 용도임.

2) 스마트 웨어러블(Smart Wearable)은 보다 광범위한 의미의 스마트 기능이 접목된 전자기기를 의미함.

자료원: Euromonitor

    - 2013년 400만 아랍에미리트 디르함(108만 달러)의 규모였던 UAE 웨어러블 전자기기 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 156.5%의 성장률을 보이며 폭발적으로 성장함. 2018년에는 약 4억4570만 아랍에미리트 디르함(1억2034만 달러) 규모로 추산돼, 2017년 대비 약 54.4% 성장할 전망임.

    - UAE는 다수의 비만 인구와 비만으로 인한 심장질환, 당뇨 등을 앓는 환자 수가 많아 정부 차원에서 국민 건강증진을 위한 정책을 추진하고 있음. 그 일환으로 국가비전 2021에서도 비만 인구와 심장질환, 당뇨환자 수를 줄이는 목표를 세움. 이러한 영향으로 건강한 생활양식과 운동의 필요성에 대한 인식이 개선되고 있음. 보다 효율적인 건강관리를 위해 심박수 측정, 수면 패턴 분석, 활동량 측정 등의 기능을 가진 웨어러블 전자기기에 대한 수요 또한 증가하고 있음.

UAE 국가비전 2021 중 헬스케어 분야 어젠다

자료원: www.vision2021.ae

    - 스마트폰과 연동되는 웨어러블 전자기기를 통해 통화, 메시지 수신 및 발신, 음악재생, 전자결제 등 편리함을 추구하는 소비자들이 증가하고 있으며, 패션의 일부로 착용하는 소비자들도 있음.

    - SNS를 통해 운동량과 생활패턴 등을 실시간으로 공유하는 소비자가 많으며, 웨어러블 전자기기를 활용 공유하기도 함.

웨어러블 전자기기를 사용한 SNS 일상 공유 예시

자료원: Instagram

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ UAE 웨어러블 전자기기 수입규모 및 동향

UAE 웨어러블 전자기기 국가별 수입동향(HS Code 851762 기준)

(단위: 백만 달러, %)

주: HS Code는 텔레프린터, 통신용 교환기, 무선통신용 교환기 등을 포함

자료원: Global Trade Atlas

    - Xiaomi, Huawei와 같은 글로벌 전자제품 제조기업을 보유한 중국과 Fitbit, Garmin과 같은 피트니스 관련 기기 제조기업을 보유한 미국이 각각 48.14%, 11.81%로 2016년 기준 UAE 웨어러블 전자기기 수입 규모 1, 2위를 기록함.

    - 한국산 수입액은 2016년 기준 180만 달러로 22위를 기록함.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ UAE 웨어러블 전자기기 시장 경쟁 동향

2017년 UAE 웨어러블 전자기기 기업별 시장점유율 TOP 10

(단위: USD, %)

주: AED 1 = USD 0.27, 위 가격은 2018년 11월 Souq 기준

자료원: Euromonitor, Souq

    - 웨어러블 전자기기의 경우 시계 형태의 제품이 가장 보편적임. 스마트폰 앱과 연동돼 사용자의 생활패턴, 심박수, 수면패턴 등의 데이터를 수집하고 앱을 통해 확인할 수 있도록 함. 그에 따라 GPS, 방수, 심박수 및 활동량 측정 등의 기능이 매우 보편화됨.

    - UAE 웨어러블 전자기기 시장에는 70만 원을 웃도는 고가 제품부터 3만 원 이하의 저가 제품까지 가격대가 천차만별임.

    - UAE 내 삼성페이, 애플페이와 같은 전자결제 플랫폼이 활성화되면서 해당 제품에 대한 수요 또한 증가하고 있는 추세임.

웨어러블 전자기기 전자결제 기능 광고 장면

자료원: 패션 브랜드 Michael Kors(www.michaelkors.global)

□ 유통구조

2017년 UAE 웨어러블 전자기기 유통채널

자료원: Euromonitor

    - UAE 웨어러블 전자기기의 경우 Carrefour, LuLu Hypermarket 등 하이퍼마켓을 통한 유통이 39.2%로 가장 많음. 그다음으로 Sharaf DG, Jumbo, Axiom 등 전자제품 전문점을 통한 유통이 35.5%로 많음. 여러 할인혜택을 제공하는 Souq와 같은 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통은 12.5%임.

현지 하이퍼마켓 전자제품 코너 및 제품 진열

자료원: KOTRA 두바이 무역관

현지 전자제품 전문점 및 제품 진열

자료원: KOTRA 두바이 무역관

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 해당 품목의 경우 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 무관세가 적용되며 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

  ㅇ 전자·전기 제품의 경우 유해물질 규제제도(RoHS, Restriction of Hazardous Substances)의 규제 대상이므로 UAE 수출 준비 과정에 확인 필수

    - RoHS 제도는 UAE의 표준 측량청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 전기 및 전자제품과 관련된 납, 수은, 카드뮴, 크롬 등 유해물질로부터 소비자 보호를 위한 목적으로 도입한 제도임.

  ㅇ 통신 기능이 적용된 제품의 경우, 소비자의 사생활 보호 및 안전성 등을 위해 UAE 통신규제 위원회(TRA, Telecommunications Regulatory Authority)의 규제 대상일 수 있으니 확인 요망

□ 시사점

  ㅇ 현지 웨어러블 전자기기 및 전자제품 유통 관계자는 KOTRA 두바이 무역관과의 인터뷰에서 최근 활동량만을 측정하는 제품보다 전자결제, 통화 등 스마트 기능이 접목된 제품에 대한 수요가 증가하고 있다고 함.

    - 비교적 가격이 저렴한 활동량 측정 등 피트니스 관련 기능만 있는 밴드 형태의 제품에 대한 수요도 꾸준하게 있지만 기능 복합적인 제품에 대한 수요가 더 많다고 함.

    - 일부 시계 형태의 웨어러블 전자기기 제조업체에서는 소비자의 개성을 살릴 수 있도록 교체 가능한 다양한 색상과 재질의 시곗줄을 판매하고 있다고 언급함.

  ㅇ 국민 건강증진을 위한 정부 차원의 노력과 더불어 건강한 생활양식과 운동에 대한 관심이 증가하는 추세임. 보다 효율적인 건강관리를 위해 웨어러블 전자기기에 대한 수요도 증가할 전망임.

  ㅇ UAE는 스마트 시티의 일환으로 화폐 없는 사회(Cashless Society)를 구현하기 위해 삼성페이, 애플페이와 같은 전자결제 시스템 플랫폼을 활성화하고 있는 추세임. 이에 따라 웨어러블 전자기기의 결제 기능이 더욱 보편화될 전망임.

Emirates Digital Wallet 웹사이트

자료원: www.edw.ae

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, Souq.com, 각 브랜드 웹사이트, 현지 뉴스, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합