- 진할수록 값비싼 전통적인 아랍의 향, 프리미엄 향수가 대세 -

- 아랍 고유의 향과 서구식, 현대식 향의 조화 -

 

 

 

□ 향수를 선호하는 아랍의 문화

 

  ○ UAE를 포함한 중동 지역의 아랍인들은 긴 여름과 무더운 날씨에 체취를 줄일 수 있는 향수를 자주 사용함. 또한 이슬람 종교적으로도 좋은 향이 나는 것을 권장하는 등 문화적인 배경으로 향수 소비가 많은 편임. 따라서, UAE 향수 시장의 수요는 꾸준하게 이어질 것으로 전망됨.

    - 아랍의 전통적인 향은 우드 향(Oud), 머스크 향(Musk), 호박 향(Amber) 등이 있으며, 현재까지도 꾸준하게 선호함.

 

□ UAE 향수 시장은 프리미엄 향수가 대세

 

  ○ UAE 향수 시장 규모 및 동향

 

UAE 향수 시장 규모 현황과 전망

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE의 현지인들은 전통적으로 아랍 고유의 우드 향(Oud), 머스크 향(Musk), 호박 향(Amber) 등을 선호함. 우드 오일의 경우 ‘액체로 된 금’이라고 불릴 정도로 가격대가 높으며, 농도가 짙고 향이 진할수록 가격이 높아짐.

    - 전통적인 아랍 향수가 가장 인기 있지만, 특색이 짙은 향에 익숙하지 않은 소비자들을 위해 기존의 향에 서구식, 현대식 향인 과일향, 꽃향, 시트러스 향 등을 접목한 제품들도 지속적으로 출시되고 있음.

    - 글로벌 시장 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2018년부터 도입된 부가가치세의 영향으로 소비자들의 향수 구매 빈도가 줄어듦. 또한 UAE를 방문하는 관광객의 소비가 경험, 활동에 집중되면서 상대적으로 재화에 대한 소비가 줄어듦. 그러나 향수를 선호하는 문화적인 배경으로 향수 시장의 수요 자체는 꾸준히 지속될 것으로 전망

    - UAE 현지 기업 외에 글로벌 향수 기업들은 인지도를 높이기 위해 독특한 디자인과 제품을 소개하는 비하인드스토리를 함께 홍보하고 있음. 그 예로, 캐롤라인 헤레라(Caroline Herrera)의 굿 걸(Good Girl)이라는 제품은 “Give a girl the right shoes and she can conquer the world (소녀에게 걸맞은 구두를 주면 세상을 정복할 수 있다)”라는 홍보 문구와 함께 향수병을 구두 모양으로 만듦.

 

Caroline Herrera의 Good Girl 예시

 

자료원 : Caroline Herrera 웹사이트

 

  ○ 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 제품 시장 내 프리미엄 향수 시장 규모

 

2017년 기준 UAE 프리미엄 화장품 시장 내 향수 시장 규모

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 시장을 이끄는 품목은 프리미엄 향수로, 두 번째로 큰 비중을 차지하는 프리미엄 색조 화장품과 비교했을 때 2배 이상의 규모를 차지함.

    - 프리미엄 아랍 향수 브랜드인 Arabian Oud, Abdul Samad Al Qurashi 등이 UAE 프리미엄 향수 시장을 이끌고 있음. 이 브랜드들은 아랍의 전통적인 향수와 서구적인 향을 가미한 향수, 오일 향수와 스프레이 향수 등 폭넓은 제품군을 가지고 있음.

 

□ 對 UAE 상위 10개국, 대한민국 수출입 규모 및 동향

 

  ○ UAE 향수 수입 규모 및 동향

 

UAE 향수 수입 현황 (HS Code 330300 기준)

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - 2016년 기준 UAE 향수 수입 현황은 프랑스가 42.48%를 차지하며 압도적인 1위임. 그다음으로 이탈리아(17.2%), 미국(11.46%), 영국(8.49%) 순서로 비중을 차지함.

    - UAE 향수 수입 규모 10위인 오만의 경우, 전통 향수의 원료인 유향 (Frankincense / Luban)의 유명한 생산지임.

    - 현재까지 한국으로부터의 향수 수입 비중이 미미한 것으로 보임.

 

  ○ UAE 향수 수출 규모 및 동향

 

UAE 향수 수출 현황 (HS Code 330300 기준)

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - UAE 향수 수출 현황은 상위 10개 국가가 이란, 사우디아라비아, 쿠웨이트 등으로 대부분 UAE에 근접한 국가임. 이는 UAE가 MENA(Middle East North Africa) 지역의 물류 중심지로서 제품을 인근 국가로 재수출을 하는 역할을 하고 있음을 보여줌.

    - 현재 한국으로의 수출 현황은 미미함.

 

□ UAE 향수 시장은 현지 향수 브랜드가 주도

 

  ○ UAE 향수 시장 주요 경쟁 기업

 

UAE 향수 시장 브랜드별 점유율 TOP 7 (2017년 기준)

자료원 : Euromonitor, 각 브랜드 웹사이트, Souq

 

    - 제품의 가격은 2018년 6월, 인터넷 쇼핑몰 Souq와 각 브랜드 온라인 쇼핑몰 기준

    - UAE 향수 시장의 경우 상위 4개 브랜드가 모두 아랍 전통 향수 브랜드로, 전체 시장의 약 30%를 차지하고 있음. 이는 색조 화장품, 기초화장품과 같은 다른 UAE 화장품 시장에서는 찾아볼 수 없는 구조임. 주로 글로벌 브랜드의 제품이 시장을 상위 점유하지만 향수 시장에서는 현지 브랜드의 점유율이 높음.

    - 그 외에도 세계적인 명품 브랜드인 Burberry, Prada, Versace 등의 향수 제품이 상위 점유율을 보임. 이는 UAE에 거주하는 외국인과 젊은 소비자층의 서구식, 현대식 향수에 대한 수요를 보여줌.

    - 아랍 향수 브랜드에서는 진한 우드 향(Oud), 호박 향(Amber)을 선호하지 않는 소비자들을 위해 꽃향, 시트러스 향 등을 첨가한 제품을 출시하고 있음. 글로벌 향수 브랜드에서도 아랍 소비자들의 향수 제품 수요를 반영하여 우드 향(Oud), 머스크 향(Musk) 등을 첨가한 제품을 출시하고 있음.

 

글로벌 향수 브랜드 우드 향(Oud) 첨가 제품 진열

  

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

 

□ 유통구조

 

  ○ UAE 향수 시장 유통구조

 

2017년 기준 UAE 향수 시장 유통구조

(단위 : %)

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE 향수 시장은 Sephora, Wojooh, Paris Gallery와 같은 미용 전문 소매점을 통한 유통이 36.8%로 가장 많음. 비교적 가격이 저렴한 일반 향수들은 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등 식료품점을 통해 유통되기도 함.

    - 백화점, 쇼핑몰에 향수 판매점이 곳곳에 설치되어 있으며, 점원들이 적극적으로 시향 및 홍보함.

 

쇼핑몰 내부 향수 판매점

 

 

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

  ○ 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

 

  ○ 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국이며, GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association)를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.

 

  ○ 향수 제품은 ECAS 인증 규제 대상

    - UAE의 표준 측량 청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 향수 제품군은 UAE. S GSO 1943 표준이 적용됨.

    - 최근 소비자 보호 강화를 목적으로 적합성 인증 ECAS 로고 부착을 의무화였으나, 지난 5월(2018년)에 화장품은 로고 부착 의무 대상에서 제외하기로 함.

 

□ 시사점

 

  ○ 향수 제품은 UAE로 수출시 적합성 인증인 ECAS의 강제 대상 품목이기 때문에 반드시 사전에 UAE의 표준측량청인 ESMA에 등록된 인증기관에 확인해야 함.

 

  ○ 관련 전시회 참가 등 다양한 마케팅을 통한 전략적인 시장 접근이 필요함.

    - 지난 2018 Beauty World Middle East에서 향수 제품관이 가장 크게 구성되었으며, 참가 기업 중 향수 제품 관련 기업의 수가 가장 많았음. 이는 UAE 전체 미용 제품 시장에서 향수 시장이 가장 큰 규모를 차지하고 있음을 보여줌.

    - 2019 Beauty World Middle East가 2019년 4월 15~17일에 개최될 예정임. 본 전시회 참가를 통해 브랜드 인지도를 높이고 현지 바이어와 네트워크를 형성하는 것이 중요함.

 

  ○ 현지 향수 브랜드인 A사의 유통 관계자는 두바이 무역관과의 인터뷰에서 향수는 사치품의 일종으로, 농도가 높고 향이 진할수록 고가인 아랍 전통 향수에 대한 현지인들의 수요가 여전히 높다고 언급함. 한편 서구 패션, 뷰티 트렌드에 많이 노출되는 젊은 소비자와 인구의 절반 이상을 차지하는 외국인들의 수요로 인해 시트러스 향, 꽃향 등 제품의 범위를 늘려가는 추세이며, 그들을 타깃으로 한 마켓도 큰 부분을 차지하고 있다고 조언함.

 

 

 

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, 각 브랜드 웹사이트, Souq, 무역관 자체 자료 종합