- 현지 도요타, 닛산 등 일본계 자동차 브랜드 시장 주도 –

- 전기차 등 친환경차 활성화를 위한 정부기관 적극적인 활동 -

 

 

 

□ UAE 자동차 시장 현황

 

  ○ 자동차 시장 규모 및 전망

 

UAE 신규 자동차 판매량 전망

(단위:대)

자료원 : BMI, f:예상

 

UAE 주요 승용차 브랜드별 시장점유율 현황

(단위 : %)

자료원 : BMI

 

    - BMI에 따르면 지난 2016년 (-) 23%, 2017년 (-) 12% 판매량 감소율을 보였으나, 2018년 기점으로 상승으로 전환하여, 올해 약 4% 판매량 증가율을 전망함. 현지 경제 성장과 소비자의 수요 증가 기대로 인하여, 향후 2020년에 전체 신차 판매량 30만 대 이상 기록할 것으로 전망함.

    - 현지 승용차(Passenger Vehicles) 시장에서는 2017년 기준으로 도요타(Toyota), 닛산(Nissan) 등 일본계 자동차 브랜드가 63%, 그다음으로 비엠더블유(BMW) 등 독일계 7.3%, 기아(Kia), 현대(Hyundai) 등 한국계 6.5%로 각각 시장점유율을 보임.  2017년 현대 기아 자동차는 UAE 신차 판매 확대를 위하여, 샤르자(Sharjah) 토후국의 판매장 확대 증설함.

 

현대 기아 자동차 샤르자(Sharjah) 판매점

자료원 : KOTRA 두바이무역관 직접촬영

 

    - 고급 차종(Luxury Cars) 브랜드 시장에서는 BMW, Lexus, Mercede-Benz가 계속 주도할 것으로 전망함. 이외에 최고급 차종 틈새 시장에서는 Rolls-Royce, Bentley Motors가 지배하고 있음.

    - 이외 현지 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 시장은 테슬라(Tesla)가 2017년 두바이 토후국에 판매장과 서비스센터를 개소 이후로, 2018년 아부다비 토후국에도 개소 예정임. UAE 전기자동차 확대를 위하여 적극적 영업 활동을 보이고 있음.

 

테슬라(Tesla) 두바이(dubai) 판매점 및 SUV 모델 전기차량

자료원 : KOTRA 두바이무역관 직접촬영

 

    - 현지 두바이 도로교통당국인 RTA(Roads and Transport Authority)는 친환경차 활성화를 위하여, 2021년까지 전체 택시의 50%를 하이브리드 차량으로 교체할 예정임. 또한 전기차 구매자에게 고속도로 통행료 면제, 차량 등록비 면제, 무료 전용 주차장 제공, 2019년까지 무료 전기 충전소 제공 등 다양한 혜택을 제공함.

 

두바이 현지 전기차 구매자 혜택

자료원 : khaleejtimes 홈페이지

 

Dubai RTA Tesla 전기 자동차 택시

자료원 : YouTube

 

    - 상용차(Commercial Vehicles) 시장에서는 EXPO 2020 개최 등으로 건설 및 운송 산업분야 성장이 기대되며, 이로 인하여 2018년에는 승용차 시장보다 높은 약 8%의 증가율 보일 것으로 전망됨.

    - 픽업트럭 등 경상용차(Light Commercial Cars) 시장에서는 승용차 시장에서도 우위를 보이고 있는 Toyota가 시장을 주도할 것이며, 이외 Ford, Mitsubishi 등 개별 자사 모델로 경상용차 시장점유율을 넓힐 것으로 전망됨.

    - 현지 관광 여행객, 통학 학생, 건설 근로자 등 출퇴근으로 인하여 지속적으로 버스 수요가 있을 것으로 예상되며, 트럭과 버스 분야에서 중국기업들의 진출이 활발할 것으로  예상됨.

 

□ UAE 자동차 주요 판매 및 제조업체

 

  ○ 현지 대다수 글로벌 자동차 브랜드들은 현지 에이전트를 통하여 판매 및 유통됨.

    - Al-Futtaim Motors는 1955년 설립되어서 UAE 시장에서 Toyota, Lexus, honda, Jeep, Chrysler, Volvo 등 세계 글로벌 자동차 브랜드를 가지고 활동하고 있음. UAE 외에 케냐, 우간다, 이집트, 스리랑카, 오만, 카타르 등 각 나라에 Ford, Mazda 등 다른 글로벌 자동차 브랜드로 진출 활동하고 있음.

 

Al-Futtaim Motors (ww.al-futtaimauto.com)

자료원 : Al-Futtaim Motors 홈페이지

 

    - Arabin Automobiles Company는  AW Rostamani group의 자회사로서 1968년 설립되어서 1982년 NISSAN INFINITI, 2005년 Renault와 파트너사로서 사업을 시작함.

 

Arabin Automobiles Company (www.awrostamani.com)

자료원 :  Arabin Automobiles Company 홈페이지

 

    - JUMA Al MAJID Motors는 30년 이상 현대 기아 자동차와 함께 UAE에서 적극적인 사업 활동을 펼침. 현대 기아 자동차의 프리미엄 브랜드 제네시스는 현지 고급차 시장에서 높은 경쟁력을 갖추고자 단계적 모델 확대하고 있음. 또한 2017년 11월에 고온 사막 기후에 우수한 자동차 품질 내구성을 갖추기 위해 현대모비스 글로벌 품질 센터 구축함.

 

JUMA Al MAJID Group (www. al-majid.com)

자료원 : JUMA Al MAJID Group 홈페이지

   

  ○ 주요 현지 UAE자동차 제조사

    - 일반 대중을 위한 현지 승용차 생산을 위한 대량 조립 공장은 없으며, 버스 조립 공장과 현지 브랜드의 고급 스포츠카 업체가 일부가 있음.

     - Hafilat는  UAE 아부다비(Abu Dhabi) 토후국에 위치해 있으며, 현지 버스 전문 조립 제조 기업으로서 2006년에 설립됨. 학교 통학버스, 구급차 버스 등  다양한 종류 버스 생산함.

 

Hafilat Industries (www .hafilat.ae)

자료원 : Hafilat Industries 홈페이지

 

    - Ashokleyland사는 인도 자동차 기업으로서 2006년 설립됨. UAE 라스알카이마(Ras al Khaimah) 토후국에 버스 조립 공장이 있음. 현지에서는 주로 건설 근로자의 출퇴근 등 이동을 위한 대형 버스 차량을 생산함.

 

Ashokleyland (www.ashokleyland.com)

자료원 : Ashokleyland 홈페이지

 

    - Zarooq Motors 2015년부터 UAE 두바이(Dubai) 토후국에 기반을 두고, 사막 경기용 등 고급 슈퍼카를 전문적으로 생산하는 현지 브랜드 기업임.

 

Zarooq Motors (www.zarooqmotors.com)

자료원 : Zarooq Motors 홈페이지

 

    - W Motors는 2012년 레바논에서 시작하였으나, 2013년 두바이 토후국으로 이전하여 현지 UAE에서 최고급 스포츠카 브랜드 기업임, 차량 디자인 센터가 두바이에 있음. 세계적으로 유명한 상하이 모터쇼에 참석하는 등 자사 제품 홍보에 적극적임.

 

W Motors (www. wmotors.ae)

자료원 : W Motors 홈페이지

 

□ 시사점

 

  ○ 현지 자동차 등 판매 관련 업체 관계자 인터뷰에 따르면 현지 시장은 사우디아라비아 다음으로 큰 시장이며, 저렴한 주유비와 자동차 인프라가 잘 갖추어져 있고, 대형 SUV(Sport Utility Vehicle)부터 시작해서 경차까지 현지 자동차 수요 잠재력이 큰 시장임을 의견 줌.

    - 그러나, 지난 몇 년간 저유가로 인한 경기 침체와 올해 부가가치세(VAT) 시행에 따른 가격 상승 요인이 UAE 시장에서 다소 부정적인 요인이 되고 있으며, 이외에 시리아 내전, 미국의 이란 제재 등 각 중동 국가별로 정치적 불안의 불확실성이 중동시장 진출 어려움을 의견 줌.

    - BMI에서는 중동 북아프리카 지역 자동차 판매시장에서 상대적으로 정치적, 경제적으로 안정된 국가인 UAE 등 GCC 회원 일부 국가가 높은 점수 보이나, 정치적 어려움을 겪은 이집트, 리비아, 이라크, 시리아는 낮은 점수 보임.

 

○ 전기차, 수소연료전지차 같은 친환경차와 자율주행차가 자동차 산업에 주목을 받고 있음. 이는 이산화탄소 배출을 유발하는 휘발유 등 화석에너지 대신에 전기라는 에너지원의 동력 기술과 IOT, AI, 5G 등 4차 산업혁명 ICT 기술 발전이 자동차 산업에 큰 변화를 주고 있음. 또한 가까운 미래에 노르웨이, 독일, 인도, 영국 등 내연기관차 판매금지 예정됨.

    - 세계 최대 자동차 생산국인 중국은 전기버스, 소형 SUV 등 가성비가 좋은 저렴한 전기차 생산하는 등 전기자동차 산업 육성에 심혈을 기울이고 있고, 선진 유럽 및 미국은 이미 자율주행차를 넘어 공유차 지식기반 기술을 선점하고 있음.

    - 국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)의 글로벌 전기차 전망 보고서에 따르면 전 세계 전기 승용차 기준으로 2017년 수량이 310만 대 기록함.

 

전 세계 전기 승용차 수량 변동 현황

 

자료원 : IEA Global EV Outlook 2018

 

    - 최근 한국 현대 기아 자동차에서 주행거리 400km 내외의 SUV 전기차량 출시한 바 있으며, 자율 주행 기능과 함께 주행거리 600km의 수소연료전지차(Fuel-cell electric vehicles) SUV 시판을 앞두고 있음.

    - 또한 전기차는 기존 내연기관차 달리 부품 수가 1/3으로 격감됨. 전기차 시장 진입이 기존 내연기관 완성차보다 여러 가지로 유리할 것으로 보임. 또한 전략적으로 해외 생산기지 진출에도 유리한 이점으로 작용할 것으로 기대됨. 반면에 부품 제조사는 상당한 위기가 될 수 있어서, 전기 자동차 산업 시대에 대응할 수 있는 신규 부품 연구개발이 필요할 것으로 예상됨.

 

○ 현지 완성차 판매 전시회는 두바이 국제 모터쇼(Dubai International Motor Show)가 있음. 2년마다 개최되며, 2019년 9월 두바이 세계무역센터 (DWTC, Dubai World Trade Centre)에서 개최할 예정임.

 

Dubai International Motor Show (www.dubaimotorshow.com)

자료원 : Dubai International Motor Show 홈페이지

자료원 : BMI, IEA, 국내외 기사, 무역관 자체 자료 종합