- 어린이의 연약한 피부에 무해한 성분이 관건 -

- 소아과, 피부과 전문의의 추천의 영향력이 큼 -

 

 

 

□ 상품명, HS Code

 

  ○ 어린이용 스킨케어, HS Code 3304993000

 

  ○ UAE 건강 보험이 소아과와 피부과에도 적용되면서 이를 방문하는 부모들이 많아짐. 이에 따라 자녀의 건강에 대한 인식과 관심이 높아졌으며, 어린이용 스킨케어 제품 소비가 꾸준히 증가하고 있음.

 

□ 시장규모, 시장동향

 

  ○ UAE 어린이용 스킨케어 시장 규모 및 동향

 

UAE 어린이용 스킨케어 시장 규모 현황과 예측 규모

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE 어린이용 스킨케어 시장의 2016년 대비 2017년 성장률은, 기저귀 발진 치료 제품의 경우 8.8%로 비교적 큰 폭의 성장률을 보였으며, 스킨케어는 1.4% 성장했고, 썬 케어는 0.5%의 미미한 성장률을 보임.

    - 글로벌 조사 기관인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, UAE 내 건강보험이 거의 모든 인구에 적용되면서 부모들이 소아과 의사나 피부과 전문의를 방문한 후에 추천받은 제품을 소비하는 형태가 늘어날 것으로 전망함.

 

  ○ UAE 전체 어린이용 제품 시장 내 스킨케어 시장의 규모

 

UAE 어린이용 제품 시장 규모

(단위 : 백만 디르함)

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE 어린이용 썬 케어 제품은 전체 어린이용 제품 시장의 약 0.04%로 규모가 매우 작음.

    - 썬 케어를 포함한 어린이용 스킨케어 시장의 규모는 전체 어린이용 제품 시장의 약 26%를 차지함.

 

□ 對 UAE 상위 10개국, 대한민국 수출입 규모 및 동향

 

  ○ UAE 어린이용 스킨케어 수입 규모 및 동향

 

UAE 어린이용 스킨케어 수입 현황 (HS Code 330499 기준)

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - 2017년 기준 UAE 어린이용 스킨케어 수입 현황은 인도가 22.28%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 프랑스(17.64%), 미국(12.22%), 독일(7.72%) 순서로 비중을 차지함.

    - 한국은 2016년 기준 0.59%의 수입 비중을 차지하고 있으며, 지속적으로 성장하는 추세임.

 

  ○ UAE 어린이용 스킨케어 수출 규모 및 동향

 

UAE 어린이용 스킨케어 수출 현황 (HS Code 330499 기준)

자료원 : Global Trade Atlas

 

    - UAE 어린이용 스킨케어 수출 현황은 상위 10개 국가가 사우디아라비아, 이란, 카타르 등으로 모두 UAE에 근접한 국가임. 이는 UAE가 MENA(Middle East North Africa) 지역의 물류 중심지로서 제품을 인근 국가로 재수출을 하는 역할을 하고 있음을 보여줌.

    - 한국은 UAE 어린이용 스킨케어 수출 국가 중 0.51%의 비중을 차지하며 20위임.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

 

  ○ UAE 어린이용 스킨케어 시장 주요 경쟁 기업

 

UAE 어린이용 스킨케어 시장 점유 상위 3개 브랜드

자료원 : Euromonitor, Souq, 각 브랜드 웹사이트

 

    - 제품의 가격은 2018년 5월, 인터넷 쇼핑몰 Souq 기준

    - 어린이용 스킨케어 시장의 경우 상위 3개 브랜드가 전체 시장의 66.7%를 차지함.

    - Laboratories Expanscience Middle East 사의 브랜드인 Mustela의 경우, 비교적 가격대가 높은 프리미엄 브랜드임에도 불구하고, 파라벤 무첨가, 천연 재료 사용 등을 강조하며 1위를 기록함.

 

Mustela의 제품 재료 홍보 사진

 

자료원 : Mustela 웹사이트

 

    - 어린이용 스킨케어 시장 점유율 2위를 기록한 Johnson & Johnson 사의 경우, 미디어 매체를 통해 육아와 관련된 정보를 전달하고 다양한 캠페인을 실시함. 이러한 마케팅을 통해 브랜드 이미지를 제고함과 동시에 제품을 간접적으로 홍보함.

 

Johnson & Johnson 사의 육아 정보 제공(좌), 캠페인(우)

 

자료원 : Johnson & Johnson 웹사이트

 

  ○ UAE 어린이용 썬 케어 시장 주요 경쟁 기업

 

UAE 어린이용 썬 케어 시장 점유 상위 4개 브랜드

자료원 : Euromonitor, Souq, 각 브랜드 웹사이트

 

    - 제품의 가격은 2018년 5월, 인터넷 쇼핑몰 Souq 기준

    - 상위 4개 브랜드가 전체 어린이용 썬 케어 시장의 56.3%를 차지함.

    - UAE 어린이용 썬 케어 시장도 스킨케어 시장과 마찬가지로, 프리미엄 브랜드인 Mustela가 2017년 기준 전체 시장의 27.7%를 차지하며 1위를 기록함.

 

□ 유통구조

 

  ○ UAE 어린이용 스킨케어 시장 유통구조

 

2017년 기준 UAE 어린이용 스킨케어 시장 유통구조

(단위 : %)

자료원 : Euromonitor

 

    - UAE 어린이용 스킨케어는 상점을 기반으로 한 유통이 대부분이며, 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통은 1.3%로 매우 미미함.

    - 최종 유통 경로는 약국을 통한 유통이 45.5%로 1위, 하이퍼마켓을 통한 유통이 37.2%로 2위, 슈퍼마켓을 통한 유통이 13.9%로 3위임. 어린이용 스킨케어의 경우 안전성 보장을 위해 의사, 약사의 추천이 큰 영향을 미침. 그에 따라 약국을 통한 구매가 가장 많음.

 

UAE 어린이용 스킨케어 판매 전경 (약국, 어린이 용품점, 하이퍼마켓 순)

  

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

 

□ 관세율, 수입규제 및 인증

 

  ○ 현지의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

 

  ○ 사우디아라비아, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인으로 구성된 걸프협력회의(GCC, Gulf Cooperation Council) 및 레바논, 리비아, 이집트 등 범아랍 자유무역협정(GAFTA, Greater Arab Free Trade Area) 회원국이며, GCC 차원에서는 싱가포르(Singapore), EFTA(European Free Trade Association)를 체결했고, 아직까지 한국과의 FTA는 협상 중임.

 

  ○ 어린이용 스킨케어 제품은 ECAS 인증 획득해야 함.

    - UAE의 표준 측량 청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 어린이용 스킨케어 제품은 화장품 및 개인 관리 제품군으로, UAE. S GSO 1943 표준이 적용됨.

    - 최근 소비자 보호 강화를 목적으로 적합성 인증 ECAS 로고 부착을 의무화였으나, 지난 5월(2018년)에 화장품은 로고 부착 의무 대상에서 제외하기로 함.

 

□ 시사점

 

  ○ UAE 어린이용 스킨케어 시장은 부모 소비자들의 커뮤니티가 큰 영향을 미침.

    - 어린이용 스킨케어는 사용 대상은 어린이지만, 실질적 구매자는 부모라는 특징이 있음. 미디어 매체 활용이 익숙한 젊은 부모들은 인터넷을 통해 육아와 관련된 정보를 활발하게 공유하는 경향이 있음. 부모 소비자들 간의 브랜드나 제품에 대한 정보 공유가 제품 이미지에 중요한 영향을 미침.

    - 일부 어린이용 제품 온라인 쇼핑몰은 상품 판매와 더불어 커뮤니티를 형성해 소비자들에게 육아와 관련된 정보를 제공하기도 함.

 

소비자들의 커뮤니티 예시 (mumzworld)

자료원 : mumzworld 웹사이트

 

  ○ 어린이용 스킨케어는 유기농, 천연재료 등 성분이 중요함.

    - 피부가 연약한 어린이에게 사용하는 제품이기 때문에 장기적으로 무해하고 효능이 좋은 성분을 사용하는 것이 중요함. 동시에 환경을 파괴하지 않는 상품을 선호함.

    - DermoViva, Mustela 등 여러 브랜드에서 화학성분이 들어있지 않고 천연재료를 사용한 제품을 지속적으로 개발, 출시하고 있음.

 

  ○ 어린이용 스킨케어 유통 관계자 인터뷰에 따르면, 소비자들은 순한 성분을 사용하고 전문의의 추천을 받은 상품을 선호한다고 함.

    - UAE 내 어린이용 스킨케어를 유통하는 약국 S사의 관계자는 두바이 무역관과의 인터뷰에서, 최근 어린이용 스킨케어는 피부에 자극적이지 않은 성분을 사용해 엄마와 아이가 함께 사용할 수 있는 제품이 인기라고 언급함.

    - 또한 일부 어린이용 스킨케어 제조사는 피부과 전문의의 추천과 피부 안전성을 강조하여 홍보하고 있으며, 소비자들이 전문의 추천 상품을 선호하는 경향이 있다고 조언함.

 

 피부 안전성 홍보 문구

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

  

 

자료원 : Euromonitor, Global Trade Atlas, Souq, 국내외기사, 무역관 자체 자료 종합