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[유망] UAE 음료 시장동향

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아랍에미리트

두바이무역관 이상목

2017-12-18

출처 : KOTRA

Keyword #UAE #음료

- 수입의존도 높은 만큼 품질·가격 등 시장경쟁력이 요구되는 음료시장 -

- 탁월한 가공기술과 재료 연구개발로 건강음료 시장 진출 모색 -

□ 시장 현황

ㅇ 상품명 및 HS Code

- 상품명: 음료(HS Code 2201, 2202, 2009)

ㅇ 선정사유

- 고온의 사막기후라는 지리적 이유로 인해 UAE는 식음료 수입대국임. UAE 음료시장은 약 150억 아랍에미리트 디르함(약 40억 달러) 규모로 최근 7.9%의 높은 성장률을 기록함.

ㅇ 시장규모 및 동향

UAE 주요 음료 매출 현황

(단위: 백만 아랍에미리트 디르함)

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자료원: 유로모니터

- 사막 기후으로 인해 강수량과 농업 기반 시설이 미비해 음료 소비에 대한 수입 의존도가 매우 높음.

- 국민소득이 높고, 젊은 인구층이 많고, 고온 사막기후로 인해 음료 소비가 많음.

- 2016년은 2015년 기준 대비 7.9% 성장률과 2011년 기준 대비 약 35% 성장률을 각각 보임.

- 현지 음료 시장은 주요 4개 범주인 생수(41%), 과일 및 야채인 주스(30%), 탄산음료 (20%), 이온 에너지음료(8%) 순서로 전체 음료 시장의 98%를 차지함.

- 몸에 건강한 음료 섭취하는 것이 주요 트렌드임. 과잉 설탕 섭취하지 않도록 캠페인과 함께 현지 탄산음료 50%와 에너지음료 100%의 소비세를 부과함.

- 건강 음료의 경우 사회적 분위기로 인해 저설탕 탄산음료, 무나트륨 물, 저지방의 커피, 과일주스를 선호함. 첨가 음료인 경우 자연적인 감미료가 담긴 새로운 제품을 선호함.

□ 수입 현황

ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

비알코성분 음료 수입현황(HS Code 2202.90 기준)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)
순위	국가명	2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	60.44	59.06	59.98	100.00	100.00	100.00
1	네덜란드	5.96	5.85	9.12	9.86	9.90	15.21
2	사우디아라비아	4.74	8.21	8.48	7.84	13.90	14.14
3	태국	5.52	6.53	6.71	9.14	11.06	11.20
4	미국	4.86	5.98	6.11	8.05	10.13	10.19
5	독일	6.65	4.08	3.51	11.00	6.92	5.85
6	싱가포르	4.22	3.87	3.33	6.98	6.56	5.55
7	필리핀	2.21	1.84	2.03	3.65	3.12	3.39
8	터키	1.55	1.25	1.92	2.57	2.12	3.20
9	오스트리아	2.65	0.59	1.66	4.38	1.01	2.78
10	영국	1.79	1.74	1.65	2.97	2.95	2.75
12	한국	1.51	1.32	1.07	2.50	2.23	1.79

자료원: Global Trade Atlas

- 네덜란드(15%) 사우디아라비아(14%), 태국(11%), 미국(10%) 순서로 전체 수입시장에 50%를 차지함.

- 네덜란드가 2015년 4위(9.9%)에서 2016년에 1위(15.21%)로 크게 성장을 기록함.

- 현지 수입 외에 이란, 오만, 이라크 등 인근 중동 국가로 7000만 달러 수출 규모가 있음.

ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

- UAE의 대한국 수입액은 2016년 기준으로 약 100만 달러를 나타냈으며, 점유율은 1.79%로 12위를 차지함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

주요 기업별 시장점유율 (단위: %)

업체명	2014	2015	2016
Pepsi-Cola International Ltd	13.8	13.6	12.8
Masafi Mineral Water Co	9.1	9.1	8.9
Coca-Cola Co, The	7.8	7.8	7.4
Al Boheira Lacnor Co	6.1	6.6	6.3
Al Rawabi Co	4.5	4.6	4.2
Al Ain Mineral Water Co	4.2	4.2	4.1
Almarai Co Ltd	4.0	4.1	3.9
Red Bull FZE	3.2	3.1	3.0
Aujan Coca-Cola Beverages Co	2.9	3.0	2.7
Emirates Refreshments PJSC	2.1	2.1	2.1
National Trading & Development Est(NTDE)	2.1	2.1	2.1
Otsuka Holdings Co Ltd	2.2	2.1	2.0
Al Ain Dairy Co	1.8	1.9	1.9
National Food Products Co LLC	2.0	2.0	1.9
Agthia Group PJSC	1.8	1.0	1.7
New Age Beverages	0.5	1.0	1.3
Mondelez Eastern Europe, Middle East & Africa FZE	1.3	1.2	1.3
Danone, Groupe	1.2	1.2	1.2
Barakat Ltd	0.8	0.8	1.0
Del Monte Foods (UAE) FZE	0.7	0.8	0.8
Al Rabie Saudi Foods Co Ltd	1.0	0.9	0.7
Spitz GesmbH, S	0.4	0.4	0.5
Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co	0.6	0.5	0.5
Dubai Refreshments Co	0.6	0.5	0.5
National Agricultural Development Co(NADEC)	0.2	0.3	0.3
Nestlé SA	0.2	0.3	0.3
Al Maya Group	0.2	0.2	0.3
Ocean Spray Cranberries Inc	0.2	0.2	0.3
Arab Beverages Est	0.2	0.2	0.2
Unilever Gulf FZE	0.2	0.2	0.2
Others	24.3	24.0	25.6
Total	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

ㅇ 경쟁동향

- 현지에서는 세계적인 다양한 음료업체가 진출해 있음. 탄산음료 주 브랜드인 Pepsi-Cola사와 Coca-Cola사가 전체 음료 시장의 20%를 차지함.

- 이외에 생수가 주요 품목인 Masafi사가 8.9%, Al Ain Mineral Water사가 4.1%를 차지함. 주스가 주요 품목인 Al Boheira Lacnor사가 6.3%, Al Rawabi사가 4.2%를 차지함.

- 탄산음료 소비세 부과와 건강 음료 선호로 인해 탄산음료 성장률은 다소 주춤할 것으로 예상됨. 이에 반해 자연 음료 또는 기능성 건강 음료 수요가 확대될 것으로 예상됨.

주요 대표 음료 브랜드 TOP 12

순위	브랜드명	사진(용량/가격)	사진(용량/가격)	회사명
1	Masafi	5L/AED4.75	1L/AED5.50	Masafi Mineral Water Co (Masafi Co LLC)
2	Lacnor	1L/AED5.50	1.75L/AED10.50	Al Boheira Lacnor Co (Nationa Food Products Co LLC)
3	Pepsi	1L./AED4.50	355ml/AED2.25	Pepsi-Cola International Ltd
4	Al Rawabi	1L./AED4.75	500ml/AED2.35	Al Rawabi Co
5	Al Ain	1.5L/AED1.85	1L/AED4.50	Al Ain Mineral Water Co
6	Almarai	1.5L/AED7.25	300ml/AED2.00	Almarai Co Ltd
7	Mountain Dew	1L/AED4.50	355ml/AED2.25	Pepsi-Cola International Ltd
8	Red Bull	355ml/AED13.00	250ml*4/AED38.00	Red Bull FZE
9	Coca-Cola	1L/AED4.50	330ml/AED2.25	Coca-Cola Co, The
10	Rani	1L/AED4.25	150ml/AED0.95	Aujan Coca-Cola Beverages Co
11	7-Up	1L/AED4.50	355ml/AED2.25	Pepsi-Cola International Ltd

자료원: 유로모니터 및 KOTRA 두바이 무역관 자체조사

ㅇ 관세율, 수입 규제 및 유통구조

- HS Code 2201,2202,2009 수입관세율 5%

- 탄산음료(50%), 에너지음료(100%) 소비세 부과

- 수입규제로 공통적인 제품에 대한 ESMA의 ECAS 필수 인증이 있음.

- 토호국별 수입시 사전승인 있음. 두바이정부 식품부서는 FIRS(Food Import Re-Export System)을 통해서 수입 사전등록 관리함.

- 유통과정에 알코올 성분이 발생하지 않도록 음료 제품 관리 주의가 필요함.

- 유통구조는 오프라인인 현대적인 소매점의 하이퍼마켓(26%)·슈퍼마켓(20%)·포코트점(5.5%)과 함께 전통적인 독립된 소매점(약 22%)으로 이루어져 있으며 비상점 유통은 약 24.5% 시장규모임.

- 현지 특이한 점은 전체 유통시장에서 비상점 유통이 약 ¼을 차지함, 그리고 주유소마다 필수적으로 있는 편의점같은 포코트 소매점(forecourt Retailers)이 약 6%를 차지함.

□ 시사점

ㅇ (건강 기능성 음료) 현지에서는 건강을 추구하는 사회적 분위기가 조성되고 있음. 탄산음료·에너지음료·담배에 소비세를 부과한 단적인 예와 함께 현지 정부 주도로 체력 증진 행사를 개최하는 등 건강 캠페인이 진행 중. 또한 지리적 고온 사막기후로 건강에 대한 관심도 매우 높음.

- 이러한 사회적 요구사항에 맞추어 건강 기능성 음료에 초점을 두어서 상품개발과 마케팅 활동이 필요함.

- 우수한 가공기술과 함께 인삼, 감귤 등 다양한 천연 자연 식재료를 이용한 건강음료 개발과 연구가 무엇보다도 필요함. 이런 제반여건을 제공하는 국가연구기관의 우수한 연구자료 자원을 적극 활용해 상품으로 개발할 필요가 있음.

ㅇ (국제적인 전시회 참가) 현지 시장은 다양한 외국인 분포돼 있고 지정학적으로 무역 중심지에 속함. 세계적인 트렌드와 함께 더불어 중동, 아프리카 등 음료시장 흐름을 파악하기 위해서 두바이에서 매년 개최하는 국제 전문 식품전, 걸프 식품전에 참가하는 것을 추천

- 농수산물유통공사(aT) 또는 지자체 연구기관의 지원 사업을 통해서 수출 기회를 가져볼 수 있도록 해당 전문가와의 상담을 권함.

- 세계적인 음료 브랜드가 나올 수 있도록 건강음료에 대한 연구개발과 더불어 효과적인 마케팅, 유통촉진 활동에 대한 지속적인 탐색이 필요함.

자료원: Global Trade Atlas, 유로모니터, KOTRA 두바이 무역관 자체자료 및 자료 종합