- 아랍에미리트 커피시장 2021년까지 6.2% 성장 전망 -

- 고급화 및 차별화 전략이 트렌드 -

- 현지화된 제품 개발 필요 -

□ 아랍에미리트 커피 시장 동향 

  ㅇ 시장조사기관인 유로모니터에 따르면, 2016년 아랍에미리트 내 커피 판매액은 22억4900만 디르함(약 6억1280만 달러)으로 집계됨. 

    - 2016년 차와 기타 온음료를 포함한 전체 시장의 판매액은 30억7030만 디르함으로 커피 판매액이 전체 시장의 73.3% 가량을 차지함. 

    - 2011년에서 2016년까지 아랍에미리트 커피시장은 8.4%의 성장률을 보임. 

아랍에미리트 온음료 시장 판매액(단위: 백만 디르함)

자료원: 유로모니터

  ㅇ 아랍에미리트 커피시장의 경우 글로벌 브랜드인 Nestlé가 2016년 35.4%의 시장 점유율로 강세를 보이고 있음.

    - Maatouk Maison Du Café, Société Ets Michel Najjar 등 아랍식 커피를 전문 업체들의 시장 점유율을 통해 현지 커피 문화에 따라 아랍식 커피 또한 다량 소비되고 있음을 확인할 수 있음. 

 

2016년 아랍에미리트 커피시장 점유율

회사명	2016년 점유율(%)
Nestlé Middle East FZE	35.4
Tchibo GmbH	18.7
Maatouk Maison Du Café	7.7
Société Ets Michel Najjar	6.0
Segafredo Zanetti SpA	5.7
Lavazza SpA, Luigi	5.5
Illycaffè SpA	1.6
Zino Davidoff SA	1.6

자료원: 유로모니터

  ㅇ 최근 아랍에미리트 커피 시장은 고급화 및 차별화 전략을 취하고 있음.  

    - 인스턴트 커피와 원두커피 모두 다양한 브랜드가 시장에 진출해 커피 시장 내 브랜드 경쟁이 치열해지면서 소비자의 관심을 끌기 위한 전략이 중요해짐. 

    - 또한 가정 내 커피 소비가 증가하며 집에서도 높은 품질의 커피를 마시고자 하는 소비자의 욕구가 현지 커피 시장의 고급화 및 차별화 전략을 촉진시킴. 

    - 인스턴트 커피의 경우 3 in 1, 향신료 커피 등의 신제품을 통해 고급화 및 차별화 진행 

    - 원두 커피의 경우 오가닉 커피, 싱글오리진 커피 등을 통해 소비자들의 주목을 받고 있음. 

□ 인스턴트 커피 시장

  ㅇ 2016년 아랍에미리트 커피시장 중 인스턴트 커피는 13억4250만 디르함의 판매액으로 59.7%의 점유율을 보임. 

    - 기본 인스턴트 블랙 커피의 시장 점유율이 85.8%로 믹스커피 14.2%에 비해 높은 수치를 기록함. 

    - 믹스커피는 기본 믹스커피가 50% 이상의 높은 점유율을 차지하고 있으며 2in1, 3in1, 4in1 순서로 판매되고 있음. 

 

믹스커피 시장 점유율

자료원: 유로모니터 

  ㅇ 믹스커피의 경우, 기본 믹스커피가 가장 많이 판매되고 있으나 고급화 및 차별화 전략에 따라 글로벌 기업을 중심으로 3in1, 4in1 등 첨가 제품이 계속 출시되고 있음.  

    - 신규 제품들의 출시로 2016년 믹스커피 가격이 약 2% 상승했으며, 믹스커피의 고급화가 계속됨에 따라 가격 상승이 이어질 것으로 예상됨.

Nestlé 믹스커피

 

자료원: Nestlé 홈페이지

□ 원두커피 시장

 

  ㅇ 2016년 아랍에미리트 커피시장 중 원두커피는 9억600만 디르함으로 전체 커피시장의 40.3% 점유율을 기록함.

    - 2011년에서 2016년까지 원두커피 시장은 11.8%의 높은 성장률을 보임.

    - 높은 품질의 커피를 집에서도 즐기고자 하는 소비자가 증가하며 원두커피 기기를 구매하는 소비자가 늘어나고 있고, 이에 따라 원두 커피 소비량이 증가하는 것으로 파악됨.

  ㅇ 원두커피 시장에서도 고급화 및 차별화 전략이 시장을 이끌고 있으며, 이에 따라 스페셜티커피의 수요가 증가하고 있음. 

    - 커피 원산지가 특별하거나 로스팅 방법이 차별화된 스페셜티 커피들이 인기를 얻고 있음. 

    - 스페셜티 커피의 경우 일반 슈퍼마켓이나 식료품점뿐 아니라 개인 카페, 로스터리 등 다양한 경로로 유통되고 있음.  

현지 브랜드 Coffee planet에서 판매 중인 스페셜티 커피 

자료원: Coffee Planet 홈페이지

□ 시사점 

  ㅇ 증가하는 인구와 2020 두바이 엑스포의 영향으로 아랍에미리트 커피 시장은 계속 성장할 것으로 전망됨. 

    - 유로모니터에 따르면 2016년에서 2021년까지 커피 시장은 6.2%의 성장률을 보일 것으로 예상 

    - 스페셜티 커피를 포함한 원두커피는 2021년까지 10.8%의 성장률을 보일 것으로 예측되며, 인스턴트 커피의 성장률은 2.6%로 전망돼 2021년에는 원두커피 판매량이 인스턴트 커피 판매량을 앞설 것으로 보임. 

  ㅇ 2018년 VAT 도입으로 인한 영향이 단기적으로는 미미할 것으로 예상 

    - 2018년 1월 1일부로 아랍에미리트는 특정 품목에 VAT를 부과하기로 했으며, 이로 인해 소비재 제품들의 가격 및 생활비 등에 영향이 있을 것으로 예측됨.

    - 단기적으로 커피시장에 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상되나, 장기적 관점에서 현지 진출을 위해 VAT로 인한 가격 및 물가 변동 등을 주시해야 함. 

 

  ㅇ 우리 기업의 진출을 위해 고급화 및 차별화 전략 활용과 현지 커피문화 이해가 중요  

    - 유로모니터에 따르면, 저유가로 인한 경기 침체의 영향으로 소비 심리도 위축돼 있으며 차별화 및 고급화된 제품 구매에 집중하는 경향이 있음.  

    - 현지 소비자들의 소비패턴 변화 및 커피시장 트렌드를 따라 다양한 로스팅 방법, 커피빈 원산지 다각화, 블랜딩 방법의 차별화 등의 전략을 수립할 필요가 있음. 

    - 서양식 커피 외에도 아랍 스타일의 커피, 터키 커피를 인스턴트화 한 제품 개발 필요 

    - 아랍에미리트 인구의 다수를 차지하는 서남아 출신 거주자는 아직 커피보다는 차를 선호하고 있으므로 이들의 수요를 충족시키는 방법을 개발할 경우 시장 확대 가능 

자료원: 유로모니터, Khaleej times, Gulf new, Nestlé 홈페이지, Coffee Planet 홈페이지 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합