- LED조명 수요 지속적 증가 예상-

- 정부 정책에 따른 조명 교체 프로젝트 진행-

- 현지 환경에 적합한 고품질 LED조명 개발 필요-

 

 

□ LED조명 시장규모 및 전망  

 

  ㅇ 시장조사기관인 Frost & Sullivan에 따르면 2015년 기준, 아랍에미리트 LED조명 시장 규모는 약 3억5000만 달러임. 

    - 상업용 건물 LED조명 시장규모는 1억9250만 달러로 전체 시장에서 약 55%를 차지

    - 최근 상업용 건물에 LED조명을 이용해 외부경관을 조성하는 추세로 이에 따른 수요 증가 

    - 숙박시설에 사용되는 LED조명이 8750만 달러로 약 25%의 점유율을 보이며 뒤따르고 있음.

    - 주거용 건물, 산업용, 헬스케어용 LED조명이 각 1750만 달러로 동등한 비율을 보임.

 

최종 소비자에 따른 LED조명 시장 점유율

자료원: Frost & Sullivan

  

  ㅇ LED조명의 주 수요처인 건설시장의 경우, 2017년 8.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망

    - 2020년 두바이 엑스포 계획에 따라 상업용 건물 건설 및 인프라 구축 프로젝트가 지속될 것으로 예상

    - 이에 힘입어 2015년에서 2020년까지 LED조명 시장은 약 14.1%의 성장률을 보일 것으로 기대됨.

 

UAE 건설 산업 성장 예측

                                                                                                                        (단위: 십억 아랍에미리트 디르함, %)

구분	2016	2017f	2018f	2019f	2020f	2021f	2022f	2023f
금액	162.2	181.3	198.7	217.0	229.5	241.6	256.1	274.0
성장률	6.61	8.70	6.50	6.20	2.75	2.28	3.00	4.00

자료원: BMI Research(f= BMI Research 예상치

 

□ 지속 가능한 성장 및 에너지효율 제고 정책으로 LED조명 수요 증가 

 

  ㅇ 기존 조명에서 에너지효율이 높은 LED조명으로의 교체가 가속화됨.

    - 2015년 기준 전체 조명시장 규모는 약 7억 달러로 LED조명 시장은 이 중 50%를 차지함.

    - LED조명 시장규모는 계속해서 증가할 것으로 전망되며 2020년까지 전체 조명시장의 약 70%를 기록할 것으로 예상됨.

 

조명시장 규모

자료원: Frost & Sullivan

 

  ㅇ 아랍에미리트 토후국들이 연달아 에너지 효율 제고 정책을 발표하고 있음.

    - 아부다비 주정부는 2007년, 2030 정부계획(Plan Abu Dhabi 2030)을 수립했으며 환경계획을 5가지 주요 과제 중 하나로 발표함.

    - 환경계획의 일환으로 에너지 효율 정책을 진행 중이며, 향후 35만 개 이상의 가로등을 LED조명으로 교체 예정임.

    - 두바이 주정부는 2021 정부계획을 수립해 'A Smart & Sustainable City'라는 주제 하에 에너지 효율화 정책을 진행 중임.

    - 두바이 주정부와 도로교통청을 중심으로 도로 및 정부청사 조명을 LED조명으로 교체 중이며 민간부문으로 확대 예정임.

두바이 정책 홍보 포스터

자료원: Dubai Municipality 

□ LED 조명 경쟁동향

 

  ㅇ 필립스(Philips), 오스람(Osram), GE(General Electric) 등 글로벌 기업을 포함한 50개 이상의 LED조명업체가 현지 시장에 진출해 있음.

    - 글로벌 기업들은 다양한 제품, 가격을 토대로 LED조명시장 내 상위그룹을 형성하고 있으며 대부분의 대형 프로젝트를 수주하고 있음.

    - 현지 LED조명 수요가 증가함에 따라 품질 및 가격 경쟁이 심화

    - 현지의 고온, 미세먼지와 같은 환경적 요소에 영향을 적게 받는 고품질 제품들이 각광받을 것으로 예상됨. 글로벌 기업을 중심으로 R&D를 통한 LED조명 품질 향상에 힘쓰고 있음.

 

□ LED 조명 규제

 

  ㅇ UAE 표준측량청(ESMA, Emirates standardization and Metrology Authority)에서 LED조명을 포함한 전력 제품에 대한 규제를 실시함.

    - 전력제품은 ESMA의 규제에 따라 저전력제품 관련 적합성인증(CoC Issuance for LVE) 관련 서류들과 테스트 확인서(PTRs)를 제출해서 전력효율등급(EESL)을 인증받아야 현지 판매가 가능함.

    - 조명제품에 대한 신규 규제를 2014년 7월 1일부로 실시했으며, 2015년 1월 1일부터 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득하지 않으면 UAE 내 판매가 불가능해졌음.

    - 조명제품 ECAS 취득을 위해서 현지 사업자등록증, 국제전기표준회의(IEC) CB(Certified Body) 테스트확인서, 제품설명서(PID, Product identity declaration), 제품 라벨 사진 등의 서류가 필요하며 비용은 1900아랍에미리트 디르함임.

 

□ 시사점

 

  ㅇ LED조명시장 확대 전망에 따른 진출전략 필요

    - 2020년까지 LED조명시장의 성장이 예측됨에 따라 시장 진출 기회가 증가할 것으로 예상

    - 대부분의 대형 프로젝트를 글로벌 기업이 수주하고 있으므로 중소형 프로젝트 입찰, OEM 등 안정적 현지 진출을 위한 전략이 필요함.

  ㅇ R&D를 통한 고품질 제품 개발

    - 조명제품에 대한 정부 규제가 강화됨에 따라 사양이 낮은 제품은 현지 진출 어려움.

    - 고온과 모래폭풍 등 환경적 영향에서 자유로운 제품이 경쟁력 있을 것으로 전망됨.

  ㅇ 아랍에미리트 정부 정책 활용

    - 각 토후국 주정부들이 연달아 환경 및 에너지효율에 관한 정책을 발표해 LED조명 사용을 유도하고 있음.

    - 정부 단위로 계획 중인 LED조명 교체사업 입찰에 참가하거나 민간 부문의 교체 사업에 납품 가능

 

자료원: Frost & Sullivan, BMI Research, Gulf News, ESMA, Abu Dhabi Municipality, Dubai Municipality, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합