방글라데시, 자동차 부품시장 전망 밝음

- 중고차 위주 수입에 따른 부품수요 급증 -

- 딜러를 통한 정품 자동차부품으로 승부 필요 -

 

 

 

□ 자동차 시장현황

     

 ○ 방글라데시 자동차 시장규모는 도로교통국(BRTA : Bangladesh Road Transport Authority) 집계한 자동차 등록기준, 2009년의 경우 전년대비 27%증가한 6000대에 달함.

   - 2007년의 경우 3500대, 2008년 4500대 신규 자동차가 등록된 바 있음.

 

 ○ 관련 방글라데시 자동차 시장은 일부 조립 생산공장을 제외하고는 국내 생산기반이 전무해 수입 자동차가 주를 이루고 있음.

  - 10대당 9대가 수입되며 차종으로는 3~5년된 일본의 Toyota가 대종을 이룸.

     

□ 자동차 부품시장 규모

     

 ○ 자동차 부품시장의 규모는 이러한 자동차 시장의 수요 급증에 기인, 연평균 20% 이상의 성장을 구가함.

  - 수입관계자에 따르면 현재 200개 이상의 자동차 부품 판매관련 대리점 및 A/S센터가 있으며, 시장규모는 750만 달러에 달할 것으로 밝힘.

  

 ○ 한편, 방글라데시 자동차 부품시장은 상기의 정품용 자동차 부품시장 이외에 정품의 복제품(Counterfeit Products)이 영세규모의 판매점을 통해 광범위하게 유통되는 점을 감안하면 전체 시장규모는 정품용 자동부품 시장의 3, 4배에 달할 것으로 추정

 

 ○ 현재 Toyota 자동차 부품의 공식 딜러인 Navana사가 정품용 자동차 부품시장의 30%을 점유하고 있어 방글라데시 자동차 부품시장을 선도함.

  - 자동차용 배터리 및 타이어를 취급하는 Rahimafroz사가 그 뒤를 있고 있음.

 

 ○ 자동차 부품의 주요 수입국은 아랍에미레이트, 싱가포르, 말레이시아, 태국 순으로 나타남.

 

□ 최근 자동차 부품의 수요 특징

     

 ○ 최근 세계금융위기에도 방글라데시 내 자동차 부품시장의 수요 확대 원인으로 수입관계자는 다음과 같은 원인을 들고 있음.

  - 최근 6년간 6%의 경제성장률을 바탕으로 한 중산층의 확대

  - 자동차구입을 위한 은행 대출(Car Loan)제도의 발달

  - 특히 은행, 보험회사는 자사직원이 자동차 구입시 무이자 대출

     

 ○ 구매 품목관련 타이어, 삼윤차용 배터리에 대한 수요가 늘고 있는 것이 주요 특징

  - 수입자에 따르면 타이어의 경우 원재료인 고무 등의 현지 조달 불가로 전량 수입에 의존, 연간 150만 개의 타이어가 수입되고, 금액으로는 1억5000만 달러에 달함.

  - 삼륜차용 배터리는 현재 다카시 내에 총 300만 대의 인력거(Richkshaws)가 대중교통수단으로 이용됨. 방글라데시 정부는 교통체증 등을 이유로 향후 인력거 사용을 금지할 계획인 바 이를 대신할 배터리 충전용 바이크 및 삼륜자동차(Electtric Rechargeable Tricycle) 도입 중이기 때문임.

     

□ 한국산 자동차 부품의 진출 가능품목

     

 ○ 현재 도요타의 정품 자동차 부품을 취급하고 있는 Navana사의 수입관계자에 따르면 한국산 제품의 경우 일본산 보다 품질대비 가격경쟁력이 있어 정품 자동차 부품시장 진출에 경쟁력이 있을 것으로 밝힘.

     

 ○ 이 수입관계자는 한국산 수출 가능 제품으로 다음 44개품목을 들고 있음.

     

1. Piston with Pin 2. Piston Ring 3. Mains 4. Twist Washer 5. Engine Vale 6. Overloading Kit 7. 0il Filter 8. Air Filter 9. Couch Plate 10. Pressure Plate 11. Release Bearing 12. Ball Joint 13. Tie Road 14. Rack End 15. Brake Shoe 17. Hub Assay 18. Axel Bearing 19. Shock Absorber 20. Door Mirror 21. Plug Wire 22. Spark Plug 23. A.C Pump

24. Fuel Billet 25. Timing Bellt 26. Group Belt 27. Alternator Assy 28. Head Light Assy 29. Backlight Assy 30. Sid Light Assy 31. Shock Mounting 32. Engine Mounting 33. Gear Box Mounting 34. Self Starter Assy 35. Bendix Pension 36. Water Pump Assy 37. Oil Pump Assy 38. Power Pump Assy 39. Air Flow Sesnsor 40. Crank Sensor 41. Cain Sensor 42. Fuel Injector 43. Built Adjuster 44. Auto Adjuster

자료원 : 수입자 인터뷰

     

 ○ 한편 한국산 자동차 부품(MTI 7420류)의 대방글라데시 수출실적은 다음과 같음.

       (단위 : US$ 천, %)

연도	금액	증가율
2006	261	-41.4
2007	439	68.0
2008	686	56.2
2009	3,559	419.2
2010 (1~2월)	537	271.0

자료원 : Kotis 무역통계

     

□ 진출전략

 

 ○ 방글라데시  자동차 부품시장의 효과적 진출을 위해서는 기본적으로 자동차 부품 판매점과 A/S망 구축이 우선적으로 고려돼야 함.

  - 이를 위해서는 기존 딜러를 발굴, 수출 희망 품목을 추가해 판매와 A/S을 병행하는 방법이 제일 현실적인 방안임.

 

 ○ 아울러 현재 수요가 급증하는 타이어와 배터리의 경우 현지 생산 및 조립공장 구축도 적극적으로 고려해 볼 만한 상황임.

  - 타이어의 경우 Navana사가 비록 초보단계이지만 버스 조립공장(Hino Buses)을 설립, 운영하고 있는 관계로 연관산업 발전 측면에서 현지투자에 대한 타당성이 있다고 판단

  - 배터리는 자국산업보호차원에서 L/C금액에 25%의 관세와 20%의 특별관세를 포함 고율의 관세를 부과하고 있는 관계로 가격이 민감한 방글라데시 시장 진출 확대시 생산기반 구축 필요

 

 

정보원 : BRTA, 수입자 인터뷰 등