[루마니아] TV 홈쇼핑 시장동향

- 루마니아내 진출유망상품 적극 발굴 필요 -

 

보고일자 : 2007.9.21.

양인천 부쿠레슈티무역관

icyang@kotra.or.kr

 

 

□ 루마니아의 경제현황 및 소비수준

 

가. 경제성장 지속 전망, 소비 활성화

 

 ○ 루마니아의 경제성장 지속

  - 루마니아는 2007년 현재 약 2160만 명의 인구를 보유중

  - 올 EU 가입을 계기로 건설, 소비의 급증으로 경제성장이 더욱 탄력을 받고 있으며, 루마니아 통계청(INS)에 따르면, 2006년 루마니아의 GDP는 7.7%의 성장에 이어 2007년 중에도 6.5%의 고성장 예측

 

 ○ 경제성장에 따른 물가 동반 상승

  - 루마니아 국립은행은 소비자 물가상승률이 2006년 6.6%에서 2007년 4.6%에 이를 것으로 예측

  - 소비활성화에 따른 전반적인 수요증가와 주요 제조업제품을 외국에서 수입하는 경제구조적 원인

 

나. 루마니아인들의 소득과 소비 수준

 

 ○ 루마니아의 GDP, 소득, 소비 수준

연 도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
인구 (백만)	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6
1인당 GDP (US$ 시장환율계산)	4,492	5,302	6,243	6,839	7,365	7,955
1인당 가정 소비액 (US$)	3,380	3,980	4,620	4,950	5,290	5,630
중산층 연간 수입 (US$)	8,089	9,334	10,572	11,028	11,496	11,984

자료원 : EIU, 2007

 

 ○ 루마니아는 중동부유럽에서 폴란드(3000만 명) 다음으로 큰 내수시장을 가지고 있지만, 아직 소득수준은 폴란드의 절반수준으로서 내수시장도 아직은 여타 동구 국가들보다 취약한 것이 사실

 

 ○ 개인소비는 2004년부터 2006년까지 연평균 10.3%씩 증가했고, 특히 2006년에는 개인 소비가 GDP의 75.2% 로 나타남. (자료원 : EIU, 2007)

 

 ○ 최근 승용차 등 교통수단 수요의 급증과 대형아웃렛의 입주 붐 등이 소비자들의 소비수준의 상승 반영

 

 ○ 가정용품의 소비는 2004년부터 증가하기 시작해 2006년에는 12%증가를 보였는데, 이것은 임금의 상승과 소비자의 대출에 의한 면이 큼.

 

 ○ 루마니아내 은행권은 가계대출을 활성화해 근로자 1인당 최대 2만 유로, 부부당 최대 8만 유로의 가계대출을 지원해 소비를 촉진

 

□ 루마니아 TV 홈쇼핑 시장동향

 

가. 루마니아 홈쇼핑 규모

 

 ○ 시장조사에 따르면, 2006년 말까지 650만명의 루마니아인은 적어도 한번 이상은 텔레쇼핑을 이용한 것으로 나타나며 총 매출규모는 연간 8백만 유로로 추정

 

 ○ 루마니아 방송사업자협회(TNS-AGB)에서 집계한 통계에 의하면 2006년 말의 루마니아의 743만 가구(전체가구의 92.1%)가 텔레비전 세트를 가지고 있는데, 이는 선진국 수준임.

 

 ○ 그외에 456만 가구가 TV 케이블 네트워크에 연결돼 있고, 86만가구가 위성이나 DTH 프로그램을 이용하는 것으로 나타남

 

 ○ 연도별 케이블TV등 가입자수

(단위 : 천가구)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TV가입자	7,363	7,399	7,436	7,414	7,511	7,548	7,586	7,624	7,662
위성 TV	215	390	863	1,125	1,303	1,467	1,625	1,767	1,884
Cable TV	4,078	4,384	4,559	4,696	4,790	4,862	4,911	4,960	5,009
멀티채널비중	58%	65%	73%	78%	81%	84%	86%	88%	89%
Digital Territorial (비중)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	14 (0%)	36 (0%)	57 (1%)	93 (1%)	189 (2%)	235 (3%)

자료원 : EIU, 2007

 

나. 주요 TV홈쇼핑 회사 및 구성

 

 ○ 주요 텔레쇼핑 회사로는 Punto Shop (fitness, vibro-massage), Vita Shop (kitchen products, anti-cellulite products), Bestseller (sauna belt), Studio Moderna (juice extractor, inflatable sofa) 등이 있음

 

 ○ 루마니아의 텔레쇼핑 TV 채널

  - TV Shop : http://tvshop.ro

  - Canal Teleshop : www.citymag.ro

 

 ○ UPC루마니아와RCS-RDS는 케이블 TV시장을 점령했으며 UPC는 최근에 가입자가 급증함

  - UPC 루마니아의 가입자는 약 450만명, RCS-RDS 가입자는 약 200만명으로 추정

 

 ○ TV홈쇼핑 시장 구성

  - TV채널을 가진 회사는 자체 프로그램을 제작해 케이블 TV업체의 네트워크를 통해 텔레마케팅 판매

  - 일반 텔레쇼핑회사는 자체 프로그램을 제작해 TV채널을 가진 회사 또는 케이블 TV업체와 계약을 체결해 제품 홍보 및 판매

 

다. 홈쇼핑 인기판매 품목

 

 ○ 루마니아에서 가장 전통있고 유명한 텔레쇼핑업체 중 하나인 Puntoshop에 의하면, 루마니아 TV홈쇼핑시장은 주로 미용·건강용품·의료용품·전자제품·매트리스 등을 판매

 

 ○ 루마니아 3위 홈쇼핑 업체인 카날텔레숍에 의하면 주요 타깃고객이 주부이기 때문에 전체 매출의 50%정도가 부엌제품이며, 미용제품이나 휘트니스 기기가 30%를 차지하며 그외 생활용품이 20%을 차지한다 함.

 

 ○ 부엌제품

  - ‘미라클 플레이트’라는 다용도 칼을 히트상품으로 뽑을 수 있고, 그외 채썰기, 만능주스기 등이 인기상품임.

 

 ○ 미용제품

  - 주름이나 흉터제거크림 등이 인기상품(엘레자, 제로비타 등)

 

 ○ 휘트니스 기기

  - 스텝퍼와 허리바이브레이터(비만여성 많음)가 인기상품이며 런닝머신은 잘 안 팔리고 있음.

 

 ○ 그외 생활용품과 아이디어 상품

  - 자동차 시트안마기 및 워머

  - 진공팩(옷정리, 이불압축기)

  - 홈쇼핑전통품목은 아니지만 후라이팬이나 나이프종류도 인기가 많음.

 

라. 홈쇼핑 타깃 고객 및 상품

 

 ○ 주요 타깃 고객

  -TV홈쇼핑 업체들의 주요 타깃층은 교육정도와 생활면에서 중산층임.

  - 특히 여성고객층(주부)을 주요 타깃으로 겨냥

 

 ○ 주요 타깃 상품 : 아이디어 상품

  - 아이디어상품은 오픈마켓에서 거의 판매하지 않으며, 시장까지 직접 가서 고르고 가져와야 하는 시간낭비와 번거로움을 줄일 수 있음.

  - TV에서 직접 사용방법이나 효능을 보여주므로 확인과 의심에 대한 기회비용을 줄이며 제품에 대한 선택을 신뢰할 수 있음.

  - 가격도 오픈마켓보다 저렴하며 소비자의 반응을 빠르게 접할 수 있으므로 안심을 할 수 있음.

 

마. 루마니아 TV홈쇼핑의 성장 지연 이유

 

 ○ 루마니아 TV 홈쇼핑은 경제규모나 시장크기에 비해 활성화되지 못하고 있는데, 주된 이유는 90년대 초 TV를 통한 텔레마케팅이 성행하였으나, 당시 TV에서 광고한 것과는 달리 실제 구매제품의 질도 낮고 지불방법상 사기가 많아 운영업체와 소비자간 신뢰가 구축되지 못했기 때문임.

 

 ○ 또한 소비자들이 홈쇼핑 제품에 대한 구매시, 신용구매를 활성화할만한 신용카드제도와 할부 판매 등이 활성화되지 않은 것도 TV홈쇼핑 성장의 장애 요인으로 분석됨.

 

 ○ 아울러, 루마니아인들이 유럽적인 문화전통상 상점에 가서 직접 물건을 고르는 쇼핑을 선호하는 것도 TV홈쇼핑이 활성화되지 못하는 원인으로 지적됨.

 

바. 최근 홈쇼핑시장의 변화의 바람

 

 ○ 홈쇼핑업체들의 품질 및 서비스증진 노력

  - 최근 텔레쇼핑업체들은 루마니아에서 소비자들의 텔레쇼핑에 대한 불신을 종식시키기 위해 다양한 노력을 전개중이며 일단 기존 고객들에게 대한 혜택을 제공해 그들을 꾸준히 유지시킴.

  - 제품의 품질을 보증하며, 이에 불만이 있을 경우 환불을 해주기도 함.

 

 ○ 최근 대형 신용카드업체(Visa, Master 등)의 본격적 진출로 지불 수단이 간단해졌으며, 할부판매도 일상화돼 구매에 대한 부담이 적어짐.

 

사. 홈쇼핑 방송시간 비용(Air-time cost)

 

 ○ 홈쇼핑 전문채널의 방송비용

  - 평균 500 US$/min으로 나타나며

  - 한달 계약의 경우 “5000 US$/day, 10 broadcasts of 30 seconds outside prime time”이 평균비용 조건으로 나타남.

  - 가격은 제품과 방송시간·계약기간 등 각 상황에 따라 협상됨.

 

 ○ 루마니아 TV 광고 비용

  - 루마니아 TV 채널은 광고시 GRP(Gross Rating Point) 당 200유로에 거래되는 것으로 나타남.

  - 텔레쇼핑을 위한 광고공간은 고전적 방식과는 다르게 30초 단위 또는 1분 단위로 계산

  - 텔레쇼핑을 위한 공간을 선정하는데 있어 주요 기준은 시청률이나 시청자 수가 아니라, 제품의 프로필임.

  - 방송시간 역시 제품의 프로필에 따라 선택됨.

 

아. 홈쇼핑의 라이벌, 직접 마케팅(Direct Marketing) 시장 동향

 

 ○ 직접 마케팅의 증가추세

  - 직접 마케팅은 루마니아에서 소위 유망트렌드가 됨

 

  - 2005년에 매출액이 전년대비 75% 증가한 1000만 유로이상으로 집계됐는데, 2006년에는 여기서50% 더 확대됐다고 평가됨.

  - 루마니아 마케팅 연합이 제공한 통계에 의하면, 직접 마케팅의 가치는 루마니아 광고시장의 5%를 차지

 

 ○ 직접 마케팅의 구성 (2006년 기준)

분 류	시장가치(천euro)	총매출액 대비 비중(%)
The promotions segment	1,600	15.3
The mailing list	1,500	13.9
The direct mail sales	1,400	12.5
The database brokerage	1,100	11
Teleservices:	1,100	9.6
Direct marketing	1,000	9.6
Letterbox marketing	405	4.5

자료원 : Romanian Direct Selling Association, 2006

 

 ○ 루마니아 직접 판매회사의 연매출액 추이

2004		2005		2006
Value	%	Value	%	Value	%
$ 164 mil	+33%	$ 200 mil	+22%	$ 240 mil	+20%

자료원 : Romanian Direct Selling Association, 2006

 

 ○ 루마니아의 직접 판매 구성 (2006년 기준)

구분	차지 비중 (%)
식료품	40
화장품	30
보험상품	12
가정용품	10
기타 재정 상품	5

자료원 : Romanian Direct Selling Association, 2006

 

 ○ Avon Cosmetics, Oriflame Cosmetics, Amway, Zepter, Capra Nera, Herbalife과 같은 주요 업체는 네트워크 마케팅, 루마니아의 MLM(multi-level- marketing)을 포함한 직접 판매에 주력하고 있는 상황

□ 루마니아 TV홈쇼핑 시장 진출 전략

 

가. 루마니아내 TV홈쇼핑 유망품목을 집중 발굴

 

 ○ 가정용품

   - 평일에 집에 있고 TV를 자주 보는 주부들을 타깃으로 아이디어 주방용품이나 청소용품 등 일반 생활용품에 주력

 

 ○ 아동 교육자료나 놀이기구

  - 루마니아 주부들이 한국주부 못지않게 자녀에 대한 교육열이 높으므로 자녀를 위한 동화책이나 지능 개발형 놀이기구가 유망품목으로 떠오름.

 

 ○ 휘트니스 상품

  - 여가 및 다이어트를 위한 운동기구 및 아이디어 운동제품 등이 유망함.

 

 ○ 미용제품

  - 높은 화장품 가격으로 인해 저렴한 가격을 선호하는 여성을 위해 종합 화장품세트나 주름제거 미용 크림 등이 유망함.

 

나. 효과적인 마케팅 전략 추구

 

 ○ 한국에서 운반비용이 있기 때문에 고부가가치 상품에 주력할 필요가 있음.

  - LCD TV나 컴퓨터, 에어컨, 세탁기 등의 가전제품의 할부 판매가 유망하며 주부들을 상대로 한 끼워팔기 등 판촉활동 병행

 

 ○ 한국의 아이디어 상품을 적극 진출 요망

  - 스팀청소기나 자동청소기 등 효능이 향상되거나 신개념의 제품을 Market Test 차원에서 적극 진출

  - 서양인들의 동양에 대한 신비감을 유발할 수 있는 제품과 관심높은 미용 및 다이어드 분야를 결합할 수 있는 전통한방 미용제품이나 전통 다이어트제품 등 유망.

 

 

자료원 : 무역관 보유자료 종합, EIU, RSA, Capital Magazine