인도, 섬유기계 산업 동향

- 향후 5년 동안 텍스타일 기계류에 485억 달러의 투자 예상 -

- 글로벌 업체들의 진입 속속 발표 -

 

보고일자 : 2007.9.17.

김정현 뭄바이무역관

namunaru@kotra.or.kr

 

 

□ 섬유기계산업 개요

 

 ○ 인도의 섬유산업은 생산과 수출 부문에서 괄목할 만한 성장을 보여 왔으며, 이에 따라 섬유기계 생산시설의 확장 및 현대화에 대규모 투자를 계획하고 있음.

 

 ○ 지난 5년 동안 섬유기계 산업의 전년동월비 성장률은 8~33% 사이에서 변동돼 왔으며, 수출은 생산의 20~25% 기록하고 있음.

 

 ○ 최대 성장은 방적 관련 기계류 부문으로 연평균 37%의 증가율을 보이고 있음.

 

 ○ 섬유 기계류의 이용 능력은 2002~03년 31%에서 2006~07년 79%까지 증가했으나, 강한 시장수요에도 불구하고 100%까지 도달하지 못하고 있는 상태임.

 

 ○ 인도 토종기업들의 기계 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 상황이며, 수요의 공급의 차이는 점차 확대되고 있어 수입이 큰 폭으로 증가하고 있음.

 

 ○ 이에 따라 인도 정부 11차 5개년 계획의 말까지 섬유기계분야의 생산을 매년 30%씩 증가시켜 2011~12년 2495억 달러 수준에 도달을 목표로 하고 있음.

 

□ 섬유기계산업 현황

 

 ○ 인도의 섬유기계산업 9억2054만 달러의 설비 능력과 4억2393만 달러의 자본재 투자가 이뤄졌으며, 이를 통해 약 5만명의 고용효과를 보임.

 

 ○ 인도 전역에 약 700개의 섬유관련 기계와 장비 제조공장들이 있으며, 이들 중 250여개 공장에서 완제품을 생산하고, 나머지 450여개 공장에서 부품과 기계의 액세서리 등을 생산함.

 

 ○ 주요 회사들은 lakshmi Machine Works, Premier Evolvics, Veejay Lakshmi, Himson, Precitex, Delux Beariings 등임.

 

 ○ 강한 국내수요와 수출시장은 정부에 의한 정책과 결부돼 시너지 효과를 이뤄냈음.

 

 ○ 인도 정부에 의한 TUFS(Technology Upgradation Fund Scheme)정책은 섬유기계 부문에 대한 최신 기술에의 투자를 촉진하고 있음.

 

 ○ TUFS 정책 실시 후 지난 8년 동안에 기계 현대화의 123억5000만 달러를 포함해서 약 205억9000만 달러 규모의 프로젝트들이 시행돼 왔음.

 

섬유 기계류 이용률

자료원 : Tecoya Trend

 

 2006~07년 섬유기계 생산에서의 분야별 점유율

자료원 : Tecoya Trend

 

 ○ 섬유기계 산업은 방적 관련 기계부문이 전체 생산에서 72%를 차지하고 있으며, 제직 관련 기계류가  6%, 가공기계류가 5%로 뒤를 따르고 있음.

 

 ○ 섬유기계류의 이용량은 2002~03년 31%에서 2006~07년 79%까지 증가했으나, 강한 시장수요에도 불구하고 100%까지 도달하지 못하고 있는 상태임.

 

 ○ 따라서 나머지 부족분은 수입에 의존하고 있는 상황이며, 전체 수요에서 인도 제조기업의 시장점유율은 2002~03년 30%에서 2006~07년 20%로 낮아진 상태임.

 

 ○ 토종업체들의 기계 이용률이 80%에 이르지 못했음에도 불구하고 전체 수요에서 수입의 점유율은 증가했음.

 

분야별 섬유 기계류 생산

부문	02-03년	03-04년	04-05년	05-06년	06-07년	복합성장률
방적&관련기계	121	149	222	299	432	37
합성섬유기계	20	21	11	8	5	-29
제직&관련기계	16	19	26	36	34	21
가공기계	15	24	30	55	33	22
각종 방직·편직&가공기계	1	2	3	3	3	32
텍스타일 테스트·조절·측정도구	8	11	13	15	12	1
양말기계&바늘	5	10	9	10	7	9
황마기계	-	-	-	-	3	-
전체	187	236	314	425	528	30
부속품&액세사리	57	57	62	75	75	7
전체합계	244	293	376	500	603	26
전년동월비 성장률	8	21	28	33	20

자료원 : Tecoya Trend

 

 

텍스타일 기계류의 수입

                                                                                                   (단위 : 백만 달러)

자료원 : Tecoya Trend

 

 ○ 기계류의 수입국들은 독일·중국·이탈리아·스위스·일본 등이며, 이들 국가들의 수입점유율은 전체 기계류 수입의 76%를 차지하고 있음.

 

□ 향후 전망

 

 11차 5개년 계획 동안에 전체 섬유기계 생산계획

                                                                                                         (단위 : 백만 달러)

자료원 : Report of the Working Group on Textiles & Jute Industry for the 11^th Five-year plan)

 

 ○ 2006~07년 동안에 TUFS 하에 허가된 프로젝트는 거의 100억 달러에 달하고 있음. 이는 투자의 규모가 엄청나며, 대부분의 투자(약 75%)가 공장 설비와 기계에 집중되고 있음.

 

 ○ 이에 따라, 섬유 기계류에 대한 수요는 향후 5년 내에 350억 달러에 달할 것으로 예상됨. 그러나 국내 섬유기계류 산업은 기술 수준과 제조능력 부족으로 인해 예상된 수요에 대처하지 못하고 있음.

 

 ○ 이미 섬유 기계류에 대한 수요의 30%만이 국내 수요로 충당되며, 나머지 70% 이상이 서유럽과 일본으로부터 고가에 수입되고 있는 상황임.

 

 ○ 연간 약 500만 대의 방추(Spindles) 수요로 인해 제11차 5개년 계획(2007~12년) 동안에 방적기계산업은 약 2900만 대의 방추(800만~900만 대의 현대화 물량 포함.)가 필요할 것으로 예상됨.

 

 ○ 염색에 있어서 가공과 마무리 작업에 대한 투자는 상당기간 지체돼 왔음. 직물의 질을 업그레이드 시키고 섬유의 수요를 충족시키기 위해 이 분야에 대한 투자는 11차 5개년 계획기간 동안에 약 127억8000만 달러가 투자될 것으로 예상됨.

 

인도 섬유 산업에서의 투자 동향

방적기계	46,000(115억 달러)
제직기계	38,000(95억 달러)
편직기계	10,000(25억 달러)
가공기계	51,000(127억5000만 달러)
의류기계(Garmenting)	40,000(100억 달러)
필라멘트사(Filament Yarn)	9,000(22억5000만 달러)
합계	194,000 (485억 달러)

자료원 : confederation of Indian Textile Industry

 

□ 외국기업 동향
 

 ○ 글로벌 업체들의 인도 내 공장설립에 관심을 표명하고 있음.

 

 ○ 스위스 섬유기계류 기업인 Rieter사는 향후 5년 동안 인도에 5000만 달러를 투자할 계획이라고 발표함.

 

 ○ 섬유 액세서리, Pre-Spinning 기계류 전문 기업인 대만의 Dogetech사 또한 꼴라뿌르와 코인바토르 지역에 공장을 설립할 계획임.

 

 ○ 기타 다른 글로벌 기업들(sulzer, Picanol, Saurer, Truetzchelr)도 인도로의 생산기지를 변경하는 것에 대한 경제적 타당성을 평가중에 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 인도 섬유산업의 발전에 따른 섬유기계류의 공급부족은 임시방편으로 중고 섬유기계의 수입에서 점차, 신규 기계의 수입 및 업그레이드 방향으로 전환되고 있음.

 

 ○ 이에 따라서 글로벌 기업들 뿐만 아니라 인도 국내 로컬기업들의 대규모 투자가 예상됨.

 

 ○ 향후 인도 로컬기업들과 글로벌 제조 업체들과의 합작투자 또는 전략적 제휴의 가능성이 큰 상황임으로 한국기업의 대응전략이 요망됨.

 

 

자료원 : Tecoya Trend 9월,  무역관 자료 종합