인도, TV 홈쇼핑 시장 동향

- 2500만 달러 규모로 매년 15%씩 견실한 성장 -

- 시장은 초기수준이지만 잠재성이 큰 시장 -

 

보고일자 : 2007.9.17.

김정현 뭄바이무역관

namunaru@kotra.or.kr

 

 

□ TV 홈쇼핑 시장동향

 

○ 시장규모

  - 인도의 홈쇼핑시장은 약 2500만 달러 수준으로 예상되지만, 매년 15%의 매우 건실한 성장률을 보일 것으로 전망됨.

  - 현재까지 외국기업에 의해 운영되는 TV 홈쇼핑 채널은 없으며, 시장 또한 아직 발달하지 않은 초기 단계임.

  - 9~15분과 30~60분의 정보광고가 주류를 이루고 있으며, 독점적 채널로서 24시간 운영되는 TV 홈쇼핑을 운영하는 업체는 TVC Skyshop뿐이며, 여행상품 소개 TV 채널로는 Voyage 채널이 방송되고 있음.

   - 2003년 말을 기준으로 15~64세 인구가 전체의 62.5%를 차지하고 있고 65세 이상은 5%, 15세 미만의 연소자 인구비율을 32.5%임.

   - 따라서 인도는 젊은 층 및 신흥중산층이 주요한 소비의 주축이며 젊은 세대들의 소비 영향력은 가면 갈수록 커지고 있고 신제품의 경우 젊은 층들의 감성수요를 맞추기 위해 많은 노력을 기울이고 있음.

 

 ○ 주요 트렌드

  - 무점포 소매업의 성장

 

(단위 : 10억 루피)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Home shopping	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8
Internet retailing	1	1.3	1.7	2.2	2.9	3.8
Direct selling	9.4	11.2	13.2	14.3	15.7	17.4
무점포 소매업 총계	10.5	12.7	15.1	16.9	19.1	21.9

자료 : Euromonitor

 

  - 홈쇼핑, 인터넷판매, 다단계판매(Direct Selling)등 무점포 소매업의 경우 아직 활발한 수준은 아니나 매년 급속히 늘어나고 있음.

  - 인도 인터넷 협회의 자료에 따르면 2006~07년 인터넷 거래액수는 230억 루피에 달해 작년대비 95%나 증가함. 이와 같이 인터넷을 통한 거래액수는 당분간 큰 폭의 성장세를 유지할 것으로 전망됨.

  - 소비트렌드의 변화가 예전의 필요에 의한 소비에서 욕구충족을 위한 소비로 변화하고 있음.

  - 생필품 구매비중의 축소

 

자료원 : The Rise of India's Consumer Market, Mckinsey &Company

 

  - 인도 소득수준의 증가와 더불어, 전통적인 식료품 시장 외에 건강관리, 스포츠 의류, 고가의 사치품, 서적 및 DVD와 같은 여가용품 등의 수요가 점차 늘어가고 있음.

  

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 인도의 주요 TV홈쇼핑 운영업체로는 Asian Sky Shop, TVC Sky Shop, Telebrands India, Star Warnaco 등이 존재함.

 

 ○ TV 홈쇼핑 업체별 방송현황 및 매출실적

 

회사명	방송서비스 지역	시청가구수	총매상고(달러)
Asian Sky Shop	인도전지역(TV광고를 통한)	5천만	15백만
TVC Skyshop	인도전지역(전용 TV채널을 통한)	2천만	6.25백만
Telebrands India	인도전지역(TV광고를 통한)	2천만	3.75백만
Star Warnaco	NA	NA	1.25백만

 

 ○ Asian Sky Shop

  - 인도의 TV 홈쇼핑의 개척자로서 1995년에 설립됐으며, 현재 300여개 이상의 품목을 보유하고 있음.

  - 인도에서 가장 큰 규모를 자랑하는 Zee TV 네트워크를 사용하고 있으며, 마라티, 뱅갈리, 펀자비, 구자라티와 말라야람 등의 지역 채널로도 확장 중에 있음.

 

 ○ TVC Skyshop

  - 현재 200여개 이상의 제품을 보유하고 있으며, 80여곳의 소매점과 24시간 방송되는 전용 TV 홈쇼핑 채널을 보유하고 있음.

  - 최근 국제적으로 질을 인증받은 보석, 장신구 등으로 제품을 확장하고 있음.

 

 ○ Telebrands India

  - 제2위의 홈쇼핑 업체로 Doordarshan, Star Plus, AXN, The Discovery Channel, Home TV 와 기타 등등의 채널 네트워크를 이용하고 있음.

  - 250명 이상의 전용 직원을 통해 인도 22개주 127개 주요 도시에 효과적인 배급 네트워크를 구축해, 7일 이내의 물건 배상이 가능하도록 할 예정임.

 

□ 판매상품 동향

 

 ○ 인도 TV홈쇼핑 업체들은 홍보방법은 제품의 기능적 적합성과 구매자의 이미지 적합성 등으로 시청자들의 관심을 유발함.

  - TV 홈쇼핑 에서는 시장에서 쉽게 접할 수 없는 좀 더 혁신적인 제품의 소개에 중점을 두고 있음.

  - 주로 충동적으로 구매할 수 있도록 시청자의 관심을 끌 수 있으며, 구매에 즉각적인 결정을 가지는데 중점을 두고 있음.

  - 제품들은 크게 실용품(헬스장비, 건강관리·자동관리 제품, 가정용품, 전기제품)과 가치를 나타내는 제품(보석류, 의류, 집안장식품) 등 두 가지 카테고리로 나뉘어짐.

  - 인도 TV 홈쇼핑시장에서의 주요 아이템은 실용품들임. 반면에 가치를 나타내는 제품들에 대한 판매는 저조한 상황임.

  - 인도 소비자들은 제품구매 시 직접 손을 대거나 검사함으로서 제품의 가치를 확인하는 것을 선호하기 때문에 믿을 수 있는 상점에만 이용하는 경향이 큼.

  - 이에 따라 대부분의 판매 제품들의 가격은 1000~5000루피 사이이며, 그 이상의 가격에 대한 소비는 낮은 상황임.

 

○ 주요 인기상품 및 히트요인

  - 뱃살제거 마사지 장비

   . 인도 대중들의 경우 잘못된 식습관으로 인해 당뇨 및 비만 환자들의 수가 상당한 수준임. 최근 들어 건강에 대한 관심도가 상당히 높아지고 있음.

   . 일반 쇼핑몰 또는 상점에서 쉽게 찾아볼 수 없는 제품으로 방송을 통한 효능을 접한 시청자들의 구매가 증가하고 있음.

 

  - 만능공구

   . 또한 실용적인 제품으로 각종 공구함. 인도가정의 제품들은 대부분 내구성이 떨어지는 제품이 상당수임. 따라서 공구함에 있는 장비로 모든 집안 수리가 가능하다는 장점이 일반 소비자들에게 어필되고 있음.

 

  - 여행상품(Voyage 방송)

   . 방송을 통해 여행지와 호텔에 대한 소개를 제공하며, 관광지역의 호텔과 연계해 저렴한 가격에 관광상품을 판매함.

   . 관광에 필수적인 교통수단 및 각종 편의시설이 부족한 인도 현실에서 TV를 통한 여행지의 호텔이나 편의시설을 확인함으로써 보다 편리하고 믿을 수 있다는 장점

 

□ 관련 법규제 및 문제점

 

 ○ TV 홈쇼핑업종에 적용될 수 있는 주요 규정

  - 소매업 FDI 금지(단일 브랜드만 51%까지 투자 가능)

  - 비뉴스 TV 채널 업링크 : 100% 가능

  - 전자상거래 : 100% 가능(5년 내 26%의 주식 공개와 B2B 거래에 한하는 조건으로 100% 투자 허용됐다가 2006년 B2B 거래의 26% 주식분할 의무를 폐지한 바 있음.)

 

 ○ TV 홈쇼핑 업종의 인도 투자진출 가능여부에 대한 규정 적용 모호

  - 도·소매 구분이 불확실한 복합업종인 TV홈쇼핑 업종에 대한 적절한 규정 없음.

  - 소매업이 금지업종인 점에서 유추해 전자상거래의 B2B거래 국한 조건은 아직까지 존재하는 것으로 보이나, Ebay사의 사례를 고려시 그 제한조건의 적용 여부가 불투명함.

  - 인터넷 상거래업체인 Ebay의 경우, 100% FDI 회사로 실제 B2B 외에 B2C거래까지 하고 있음.

  - TV홈쇼핑업종의 FDI 가능여부; 거래종류의 구분(B2B·B2C·C2C 등) 및 전자상거래 관련 대한 거래구분 규정 존폐여부 등에 대해 DIPP 게시판, 이메일 등을 통해 문의했으나 명확한 답을 듣지 못했음.

 

□  시사점

 

 ○ 최근 한국의 주요 TV 홈쇼핑 업체가 인도 방문, 시장조사를 통해 인도 투자진출을 고려하고 있음.

 

 ○ 향후 소매업에 대한 인도 정부의 개방의지, 금년 내 타결을 목표로 진행되고 있는 한-인도 경제동반자협정 협상결과 및 품목개방 정도에 따라 우리 기업의 진출이 가시화될 전망임.

 

 

자료원:  무역관 자료(인도 소매유통시장의 현황과 전망) http://www.icmr.icfai.org,  www.asianskyshop.com