2007년 상반기 중국 조선업 현황

- 중국 조선, 신규 수주량 세계시장 42% 점유 -

 

보고일자 : 2007.8.31.

백인기 다롄무역관

ingi@kotra.or.kr

 

 

□ 기본 현황

 

 ○ 3대 조선 지표 대폭 증가

  - 2007년 상반기 중국의 선박 건조량은 755만 적화중량톤으로 전년동기대비 43% 증가했으며 그 중 수출 선박이 626만 톤으로 전체 건조량의 83%을 점유

  - 상반기 선박수주량은 전년동기대비 165% 증가한 총 4262만 적화중량톤 기록, 그 중 수출량은 3913만 톤으로 전체 수주량의 92% 차지

 

2007년 상반기 중국 조선업 주요 지표

                                                                                                    (단위 : 만 적화중량톤)

	중국	세계	세계시장 점유율	전년동기 점유율
선박 건조량	755	3973	19%	15.3%
신규 수주량	4262	10147	42%	27.1%
보유 수주량	10540	37642	28%	20.3%

자료원 : 중국선박공업협회

 

 ○ 주요 경제지표

  - 상반기 중국 조선관련 기업의 공업생산총액은 1017억 위앤으로 전년동기대비 48% 성장했으며, 공업증가액은 252억 위앤으로 전년동기대비 65% 증가. 매출액은 807억 위앤으로 전년동기대비 54% 늘어났고, 이윤총액은 64억 위앤 전년동기대비 무려 151%나 증가

  - 분야별 이윤을 살펴보면 선박제조기업의 이윤이 35억 위앤으로 전년동기대비 187% 증가, 선박관련 설비제조기업은 전년동기대비 40% 증가한 5억 위앤, 선박수리기업은 24억 위앤으로 전년동기대비 57% 증가

 

 ○ 세관통계에 따르면 상반기 중국의 선박 수출액은 54억9000만 달러에 달해 전년동기대비 61% 성장했음. 수출대상지역은 128개에 달했으며, 그중 수출액 1000만 달러 초과국가는 74개, 주요 수출대상국은 싱가포르·독일·홍콩. 반면 수입액은 7억4000만 위앤으로 전년동기대비 202% 늘어났음.

 

□ 주요 특징

 

 ○ 수주 대량화, 건조 대형화

  - 국제 선박가격 대폭 인상, 선주 수요 증가 :  상해 장흥·광주龙穴·청도海西湾 등 3대 조선기지의 수주량 증가. 관련 통계에 따르면 상반기 수주량은 약 4262만 톤(적재중량톤 기준)으로 역대 최고 수준 달성

  - 조선 기업의 경영 대형화·규모화 : 중국선박공업그룹의 평균적재량이  8만9300톤에서 9만3000톤으로 늘어났고, 중국선박중공그룹의 경우 2006년 말 평균 6만5000톤에서 10만8000톤으로 증가. 청도북해선박중공, 상해외고교조선, 광주中船龙穴，南通中远川崎，江苏新扬子造船에서는 15대 (38만8000톤, 30만 톤, 23만 톤) 鑛沙船 오다를 취득했으며 南通中远川崎는 중국 최초의 1만TEU 컨테이너선 생산이 가동됐음.

 

 ○ 주요기업 생산량 대폭 증가, 생산성 지속 제고

  - 상반기 CSSC(中國船舶工業集團公司), CSIC(中國船舶重工集團公司)의 선박 건조량은 386만7000톤에 달해 전년동기 대비 9% 늘어났고 수주량은 2267만 톤에 달해 전년동기 대비 95% 증가해 역대 최고수준 기록

  - 선두업체에서는 규모화 생산을 통해 부두·선석·도크 등의 생산주기를 단축하고 있음. 江苏扬子江·口岸船舶工业公司·扬州大洋造船 등은 새로운 조선모델을 활용해 생산효율을 대폭 제고해 상반기 선박 건조량이 전년동기 대비 각각 44%, 145%, 105% 증가

 

 업체별 생산주기 및 공기 단축 실적

업체명	선박종류	생산주기
大连重工	4,250TEU 컨테이너선	일본·한국수준에 달함.
沪东中华	17,300톤 다용도선	공기단축(전년대비 68일)
文冲	1,400TEU 컨테이너선	공기단축(전년대비 57일)
外高桥	17만톤	공기단축(전년대비 35일)
澄西船厂	53,000톤	공기단축(전년대비 31일)

 

 ○ 관련 부대설비 및 제품 발전, 건조기술 향상

  - 각종 부대설비 및 제품 생산액은 전년동기 대비 45% 증가한 87억 위앤 달성. 그 중 선박용 저속 및 중속 디젤엔진 생산량이 712대/166만4000㎾에 달했고 각종 계측기기·steering gear·propeller· logging winch·anchor chain 등 부대시설의 생산과 판매도 호황을 누렸고, 수주량 및 생산 준공량도 증가세. CSSC, CSIC 두개 사의 상반기 부대시설  계약액은 전년동기 대비 90% 늘었고 많은 선박부대시설 생산업체도 상반기에 이미 연간 생산판매 계획량 완성

  - 현지 최대 power인 8K90MC형 디젤엔진·VLCC용 7S80MC 디젤엔진·세계 최초로 개발된 스마트형 6RT-FLEX50 저속 디젤엔진 등은 이미 현지 생산완료 및 사용중임. 현지업체에서 독립 제조한 대형 선박용 디젤엔진 SHAFT의 주문량이 28대에 달했고 대량 생산이 이뤄지고 있음.

 

 ○ 선박수리 총량 대폭 증가

  - 새로운 국제조선규칙 및 표준의 실시에 힘입어 선박개조가 선박수리 산업의 블루오션으로 부상. 일부 선박수리 공장에서는 대량의 선박개조 관련 주문을 확보해 선박수리산업 생산 총량도 대폭 증가. 상반기 선박수리산업 생산액이 79억 위앤에 달해 전년동기 대비 54.9% 늘어났음.

 

 ○ 해양플랜트, 조선업의 새로운 블루오션으로 부상

  - 세계적인 석유자원 부족으로 추세로 해양석유 개발이 강화되고 각종 플랫폼, 선박 임대료도 인상되고 있음. 중국 석유발전계획에 따르면 향후 5년간 중국해양석유 개발총공사에서는 55개의 해양 플랫폼·6대의 FPSO·4개 land terminal·floating crane·대형 pipelaying vessel 등이 필요함.

 

업체명	프로젝트	비고
上海外高桥	30만톤 FPSO	생산완료, 단일한 선박보디 디자인으로 FPSO관련 모든 생산가능
沪东中华	LNG선	실험 (60% 완성)
大连船舶重工	400feet selfelevating drilling platform	연구개발 성공
中原船务	GM4000 platform(이동가능)	해양공장분야 기술수준이 높고 시장 전망이 좋은 제품

 

□ 주요 문제

 

 ○ 생산·경영 리스크 확대

  - 지속된 인민폐 절상으로 조선업체의 경영 리스크가 높아지고 있음. 통계에 따르면 주요 조선기업의 오더는 2010년까지이며 일부 업체의 경우 2015년까지 연장되는 등 수출 오더가 70% 차지. 강소·절강·산동복건 등의 지방조선업체의 경우 수출 오더가  90% 이상에 달함. 인민폐가 1% 인상될 경우 조선산업의 손실액은 약  20억 위앤에 달하는 것으로 추산됨.

 

 ○ 선박 부대설비 및 제품 공급부족

  - 중국선박 부대시설의 생산량이 대폭 증가했지만 선박 건조량의 급증으로 관련 부대시설과 설비는 여전히 공급이 수요를 따라가지 못하는 실정임. 선박용 부대시설의 중국 현지 공급률이 낮아 대형 컨테이너 선박, VICC 선박 등 기술수준이 높은 선박용 부대시설의 경우 수입품에 의지하고 있음.

  - 선박용 디젤엔진 핵심부품의 경우 세계적인 공급부족으로 가격이 가파르게 인상됐고 complete machine의 가격도 증가세임. 중·저속 디젤엔진용 shaft의 공급부족 문제도 여전해 조선업체의 생산과 오더 확보에 영향을 주고 있음.

 

 ○ 인력확보 경쟁 치열

  - 새로운 조선기지 건설에 따라 대량의 관련 전문 관리자·기술자 등이 필요하지만 최근 중국 조선산업 인력의 교육 발전수준은 답보상태로 국유·외자기업·민간기업간 인력확보 경쟁은 나날이 치열해지고 있음.

  - 이에따라 노동력 부족·임금인상 등이 조선산업 발전의 주요 장애요인으로 부상하고 있음.

 

 ○ 건조능력 급증, 향후 수급불균형 문제

  - 중국 조선업의 생산력이 지속 확대되고 있어 정부의 목표를 대폭 초과한 상황으로 향후 시장수요가 하락시 공급초과로 업체간 수주경쟁이 치열해질 것으로 예측됨.

 

선박 건조량 10대 지역

순위	지역	건조량(적화중량톤)
1	강소	237.9
2	상해	171.8
3	요녕	147.6
4	절강	74.3
5	광동	49.6
6	호북	21.5
7	산동	17.4
8	천진	10.9
9	복건	7.2
10	중경	6.1