인도, 조선산업으로 진출 가시화

- 37억5000만 달러 수준으로 연평균 복합성장률 30% -

- 한국의 STX사와 인도 조선업체들과의 제휴 논의 중 -

 

보고일자 : 2007.8.21.

 김정현 뭄바이무역관

 namunaru@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 조선산업의 개황

 

 ○ 인도 조선산업의 규모는 1만5000크로루피(37억5000만 달러)로 낮은 수준이나 연 평균복합 성장률 30%를 기록하고 있음.

 

 ○ 양적으로는 인도 무역의 90%, 가치로는 70%가 해상을 통해서 이뤄지고 있으나, 이에 반해 조선산업은 걸음마 수준으로 상대적으로 발전이 더뎌왔음.

 

 ○ 정부 지원의 부족과 다양한 세금·높은 금융부담·고가의 원자재값·경직된 노동법·비우호적인 규제 등이 원인제공

 

 ○ 철강·원자재 관련 산업의 급속한 성장에 따라 조선업에 대한 관심도가 증가하고 있음.

 

 ○ 인도는 현재 선박주문량 규모로 세계 8위에 랭크, 인도조선업체의 전체 주문량 223척 중 약 46%인 152척이 해외로부터 수주되고 있는 상황임.

 

 ○ 선박 주문량은 지난 5년 동안 년 평균복합 성장률 60%를 기록하고 있으며, 향후 10년간 매년 30%의 성장이 예상되며, 2020년까지 200억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상됨.

 

□ 인도 조선산업의 현황

 

 ○ 인도 조선산업이 전례없던 붐을 이루고 있음. 현재 조선업체들은 수요의 증가에 대처할 수 없는 상황임.

 

 ○ 인도에서의 한사람의 노동자당 연간 연동비용은 1192달러 수준으로 조선산업을 이끌고 있는 한국이나 싱가포르 등 기타 선진국에서의 21,317 달러보다 낮은 수준임.

 

 ○ 숙련된 용접공과 조립공들과는 별도로 세계 수준의 조선 엔지니어들과 조선기사들을 보유하고 있으며, 인도는 세계 수준의 경영은 인도 조선산업을 글로벌 수준으로 이끌 수 있을 거라고 예상함.

 

 ○ 현재 인도 민간업체 조선소는 ABG, Pipavav와 Bharathi, ASL, Chowgule 등이 있으며, Cochin 과 Hindustan, AAGL 등과 같이 정부 운영의 조선소들이 존재하고 있음.

 

 ○ 인도 조선소 특히 민간분야에서 OSV 등의 틈새시장을 공략 중임. Bharati 사와 ABG 사 주문량의 70%가 오일과 가스분야에 치중하고 있음. 현재 전세계적으로 인도는 가장 많은 OSV 주문량을 가지고 있음.

 

 ○ 에너지와 일용품 분야의 성장이 인도 조선산업의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보이며, 원유의 수요가 증가함에 따라 정제능력도 증가함으로써 탱커의 수요진작을 불러일으킴. 따라서 석유와 전력부문에서의 성장이 지연되고 있으므로 조선분야의 붐이 일 것으로 예상됨.

 

 ○ 또한 인도 국방부가 발표한 민간분야로 부터 연간 약 1만3000크로루피(32억5000만달러)을 구매하겠다는 결정은 전함제조와 같은 조선산업을 확장하려는 L &T사를 자극하고 있음.

 

 ○ L &T 사는 이미 잠수함 일부분을 건조중에 있으며, 향후 잠수함 전체를 건조할 계획임.

 

 ○ 타타·마힌드라 등의 다른 민간분야의 업체도 군수품 공급자들도 해군전함과 장비 등으로 진출할 가능성도 제기됨.

 

 ○ 조선산업의 성장은 또한 금융권과 민간분야 주식 투자가들의 관심을 이끌어내고 있음. 한 예로 ICICI 벤처사는 첸나이 부근에 인도 최초의 해외 공급을 위해 건설되어진 Tebma 조선소에 상당한 투자를 했음.

 

 ○ 주문량의 폭주로 인해 생산능력을 오버할 수 있는 위험요소가 있으며, 조선건조 물량이 증가함에 따라 글로벌 제조업체들의 자회사들의 진출이 예상됨.

 

 

□ 인도 국내 조선기업의 현황

 

 ○ ABG 사는 구자라트주의 Dahej 지역에 1600크로루피(4억 달러)규모의 조선소를 건립해 연간 25척의 선박을 건조할 예정임.

 

 ○ Sea King 사는 구자라트주의 Pipavav 지역에 화물적재량(DWT)이 30만 톤 규모의 조선소를 건립하고 있으며, 이 규모는 정부의 코친 조선소에 의해 건조된 가장 큰 배보다 세배 더 큰 수준임.

 

 ○ 이 조선소의 규모는 세계 10위권내의 속하며, 최근 키프로스의 BF Shipping 사와 독일의 Z Schifenbau 사로부터 72000만 달러의 선주문을 받았음.

 

 ○ PK Ruia 사는 3000크로루피(7억5000만 달러) 규모로 Haldia 지역에 대규모 조선소를 계획하고 있음. 이는 세계 최대 규모로서 년간 panamax size(파나마 운하를 통과할 수 있는 최대 사이즈) 급 12척을 생산할 수 있을 것으로 예상됨.

 

 ○ 이 프로젝트는 전용발전소, 미니 철강 공장 뿐만 아니라 선박의 수리공장등을 포함할 것이며 1만6000명의 고용효과를 유발할 것으로 예상됨.

 

 ○ Adani Group 사는 Kutch의 Mundra 지역에 1000크로루피(2억5000만 달러)규모의 조선소를 건립하고 있음.

 

 인도 상위 10위권 조선소의 생산현황

조선소	수	DWT	평균 사이즈	타입
Bharati	44	26,373	613	Defense
ABG	29	37,718	1,347	Defense
Cochin	27	31	1	PSU
Hindustan	21	87	8	PSU
Mazgaon	20	42,853	2,142	Defense
Hooghly	12	3,466	315	PSU
Garden Reach	8	74,013	9,251	Defense
ASL	8	4,000	500	Private
Chowgule	4	14,400	3,600	Private
Goa	4	3,174	793	Defense
기타	5	590

자료원 : SBICAP 보고서

 

□ 인도 정부의 정책

 

 ○ 선박 길이가 80m 이상의 국내 주문량과 모든 사이즈의 수출주문량에 대해 조선소에 30%의 보조금 지급이 2007년 8월 14일 종료했으나, 글로벌 업체들과의 경쟁을 위해 보조금 지원 정책을 5년 연장함.

 

 ○ 한편, 인도 재정부에서는 향후 현재의 보조금 기준이 계속된다면, 향후 8~10년간 보조금으로 약 3만5000~4만 크로루피의 금액을 지불해야 될 것으로 예상함.

 

 ○ 톤세 혜택은 인도 해운업체들이 선박을 구입할 수 있도록 개인 선주들에게도 확대됨.

 

 ○ GOI에 의해서 발표된 “Sagar Mala” 프로젝트는 새로운 항구의 개발, 기존 항구의 현대화와 확장, 그리고 모든 고속도로와 주요 항구들의 연결 등을 포함해서 8~10년간 10만 크로루피(250억달러)의 투자를 계획하고 있음.

 

 ○ 조선업과 선박수리분야의 외국인 직접투자를 100%까지 허용함.

 

 ○ 모든 타입의 배를 획득할 수 있도록 자동승인이 허용되며, 조선산업에 대한 인도 정부의 우호적인 분위기는 계속될 것으로 예상함.

 

□ 외국기업의 진출전망

 

 ○ 인도의 L&T·Essar·Shapoorji Pallonji·Bharti Shipyard 등과 한국의 STX 사와의 15억 달러 규모의 두 거대 조선소 설립을 논의중

 

 ○ 동부와 서부해안에 설립될 조선소는 각각 최저 3000크로루피(7억5000만 달러)를 투자할 예정이며, 각각의 조선소에서 약 20만 DWT 급의 배를 건조할 계획임.

 

 ○ 현재 후보지로 부상하고 있는 곳은 동부해안의 Kakinada, Ennore 그리고 Tuticorn이며, 서부해안에서는 Mundra와 Pipavav가 거론되고 있음.

 

 ○ 타타 철강회사는 일본의 NYK사와 협력해 오리사 지역에 조선소 설립을 계획하고 있음. 이에 따라 스틸공장에서 부터 생산되는 Steel Sheets와 Plates를 컨베이어 벨트를 통해 조선소를 직접 연결해 시간과 소송비용을 절감하려는 계획임.

 

□ 시사점

 

 ○ 인도의 조선산업에 대한 인식이 아직까지는 부족한 상황이지만, Bharati와 ABG 사 등은 주문량의 70%가 같은 고객으로 부터의 재주문이며, 이중 60%가 해외주문으로 해외시장에서 조금씩 이름을 알려지고 있는 상황임.

 

 ○ 이들 회사는 생산량 확장계획을 가지고 있으며, 향후 국제적인 경쟁 무대에 나설 것으로 예상됨.

 

 ○ 이에따라 L &T 사와 Adani Group 등의 건설회사 등이 한국 및 외국기업과의 합작을 통해 조선산업으로의 진출을 꾀하고 있음.

 

 ○ 향후 한국기업뿐만 아니라 외국계기업의 진출이 가시화될 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : SBI Cap Limited 보고서, Times of India 일간신문, 무역관자료 종합