베트남 섬유 및 의류산업, 숙련 노동력 부족 등이 문제

- 쿼터제 철폐 이후 중국 등에 비해 수출 증가율 상대적 저조 –

 

보고일자 : 2007.8.10.

김동현 호치민무역관

maestrong@korea.com

 

 

□ 쿼터제 철폐 이후 성장률 상대적 저조

 

 ○ 올해 초 WTO 가입 이후 베트남 섬유 및 의류 산업은 많은 혜택을 누려 왔으나 새로운 어려움에 봉착

 

 ○ 섬유 및 의류산업은 베트남의 핵심 수출산업으로 연평균 20%의 성장세를 보였으며 별다른 어려움이 없다면 향후로는 연평균 30%의 성장세를 보여 2010년까지의 수출 목표인 100억~120억 달러 달성이 가능할 것으로 보임.

  - 베트남 섬유의류 협회(VITAS : Vietnam Textile & Apparel Association)는 최근 2010년까지100억~120억 달러 규모의 섬유 및 의류 수출을 달성한다는 내용의 야심찬 전략을 발표.

  - 2010년까지 총 생산액을 150억 달러 규모로 늘이고 이중 100억~120억 달러 규모를 수출

  - VITAS에 따르면, 현재 베트남에는 약 2000개사의 섬유 및 의류업체가 있는데, 0.5%는 국영기업이고 25%는 외국인 투자기업이며 나머지는 민간기업 또는 합작회사임.

  - VITAS는 목표 달성을 위해 2010년까지 현지산 원부자재의 비율을 50%로 높이고 부가가치도 50% 수준으로 높여야 한다고 밝힘.

  - 또한, VITAS는 생산 능력 향상 및 국가 패션센터 건립 등 전략 목표 달성을 위한 8개 핵심 프로그램을 2010년까지 지속 추진할 계획이라고 함.

 

 ○ 그러나 쿼터제 철폐 이후 성장률은 중국 및 인도네시아 등과 비교할 때 상대적으로 낮은 편인데, 주요 원인은 숙련 노동력 부족과 원부자재 공급선을 해외 바이어가 결정하는 단순 임가공 형태의 계약 방식(CMT 방식)이 많기 때문임.

 

□ 전체 수출에서 FOB 방식의 비율은 20~30% 수준에 불과

 

 ○ 쿼터제 철폐 이후 베트남 섬유 및 의류 수출은 30%의 양호한 성장세를 보이고 있으나 중국의 80%, 인도네시아의 48%와 비교하면 상대적으로 저조한 실정임.

 

 ○ 이러한 상대적 저조의 한 원인은 섬유 및 의류 수출시 원부자재 공급선 결정권을 베트남 업체가 갖는 FOB 방식의 계약 비율이 20~30%에 불과하기 때문임.

 

 ○ 현재 베트남은 섬유 및 의류 생산용 원부자재의 약 80%를 수입에 의존하고 있기 때문에 현지 기업들은 외국인 투자 기업들에 비해 사업실패 가능성이 더 높음.

  - 올해 중 FOB 방식으로 계약을 변경하는 현지 기업들의 수가 5~10% 정도 증가할 것으로 예상됨.

 

 ○ 현지 관계자에 따르면, 베트남 섬유 및 의류 업체가 생존하기 위해서는 FOB 방식으로 제품을 생산해야 한다고 함.

  - CMT 방식하에서는 아무리 수출액이 늘어도 이윤이 여전히 낮은 상태에 머물 것이라고 함.

 

□ 현지 근로자들의 섬유 및 의류산업부문 종사 선호도 감소세

 

 ○ 최근 현지 섬유 및 의류 사업자들의 일반적 의견은 숙련 노동자를 찾는 것보다 현대적 장비에 투자하는 것이 쉽다는 것임.

 

 ○ 호치민시의 경우 섬유·의류부문 근로자들의 평균임금이 약 90달러까지 상승했으나 올해 구정 이후로는 근로자 구하기가 더욱 어려워지고 있음.

 

 ○ Saigon Garment 제2공장의 경우, 최근 미국의 한 바이어가 여성복 주문량을 월 8만 벌에서 10만~20만 벌로 증가시켰으나 현재로서는 노동력 부족으로 주문량을 충족시키지 못하고 있음.

  - Saigon Garment 고위 관계자에 따르면, 구찌지역에 있는 제 1공장의 경우 40개 생산라인을 모두 가동시키기 위해서는 2000명의 근로자가 추가로 필요하며 현재 15개 라인만 가동중이라고 함.

 

 ○ 베트남 중부지역 Quang Ngai의 경우 7개의 의류공장중 4개가 노동력 부족으로 가동을 중단했음.

  - 나머지 3개 공장에서 일하고 있는 근로자 수는 약 3000명이며 월 급여는 약 50달러 수준임.

  - 원부자재 조달 어려움이나 대도시로의 높은 수송비용 이외에도 노동력 조달 어려움이 가중되고 있음.

 

 ○ 현재 베트남의 섬유 및 의류산업이 겪고 있는 가장 큰 어려움은 해외 구매자의 오더량이 아닌 근로 인력 부족 및 낮은 FOB 방식 비율임.

 

□ 섬유 및 의류산업은 베트남의 주력산업

 

 ○ 2005년부터 WTO 회원국간 쿼터폐지로 인해 비회원국인 베트남의 경쟁력이 약화됐으나 2007년 초 베트남이 WTO에 가입함에 따라 양적으로 빠른 성장이 예상되고 있음.

  - 아울러, 저렴한 노동력, 시장개방에 따른 외국인 투자확대, 정부지원 정책 등에 힘입어 견실한 성장을 지속할 전망임.

 

 ○ 베트남의 섬유 및 의류산업은 베트남 총수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야이며, 지속적인 성장세를 보이고 있음.

  - 섬유 및 의류 수출은 베트남의 최대 외화 수입원으로 이 산업 경기의 호불황이 국가경제에 직접적인 영향을 미침.

 

 

 ○ 2007년 베트남의 섬유 및 의류 수출은 70억 달러를 초과할 전망임.

 

베트남 섬유 및 의류 수출추이

                                                                                                             (단위 : 백만 달러, %)

연도	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
수출액	1,891.9	1,975	2,732.0	3,609.1	4,385.6	4,838.4	5,834.4
전년대비 증가율	8.4	4.4	38.3	32.1	21.5	10.4	26.7

자료원 : Vietnam GSO (General Statistic Office), VITAS (Vietnam Textile & Apparel Association), VTIC-Ministry of Trade (Vietnam Trade Information Center)

 

베트남의 주요국별 섬유 및 의류 수출추이

(단위 : US$ 백만, %)

국가명	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
미국	49.6 (42.9)	47.5 (-4.2)	975.8 (1,954.3)	1,973.6 (102.3)	2,474.4 (25.4)	2,602.9 (5.2)	3,044.6 (17.0)
EU	609.1 (10.1)	603.0 (-1.0)	546.0 (-9.5)	550.0 (0.7)	752.5 (36.8)	907.3 (20.6)	1,243 (37.0)
일본	619.6 (48.5)	591.5 (-4.5)	490.0 (-17.2)	478.2 (-2.4)	531.1 (11.0)	603.9 (13.7)	627 (3.8)

주 : 괄호안은 전년대비 증감률

자료원 : GSO, VTIC

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남은 한국의 대미 섬유 및 의류 우회수출을 위한 전진기지로서의 중요성이 매우 큼.

  - 무역관 설문조사 결과에 따르면, 2006년말 기준 베트남내 한국 투자진출 기업 수는 약 1260개사이며, 제조업이 전체의 68%에 달함.

  - 또한, 제조업중에서는 섬유류 비중이 31.29%를 차지

 

 ○ 베트남의 섬유 및 의류 수출확대는 현지 진출 국내기업들의 수출 확대로 이어지는 직접적 효과뿐 아니라 한국산 원부자재의 대 베트남 수출 확대라는 부수적 효과를 함께 가져올 것임.

 

 

자료원 : 베트남 현지 뉴스, VITAS 발표자료, 무역관 자체 조사 등 종합