이탈리아 천연가스자동차 부품업체 해외시장에 활발히 진출

- 중남미·아시아시장 중심으로 사업활동 전개 -

- 인도·파키스탄·중국 등에서 우리기업과 경쟁 가능성 높음 -

 

보고일자 : 2007.8.3.

정윤서 밀라노무역관

Jys0916@kotra.it

 

 

□ 천연가스 자동차 구조

 

 ○ 천연가스 자동차의 기본구조는 가솔린 자동차나 경유 자동차 등 종래의 차와 기본적으로 동일하며 연료장치 부문만 상이함.

 

 ○ 천연가스는 고압으로 압축해 가스용기에 저장되며 연료의 공급은 가스용기로부터 연료배관을 거쳐 감압밸브에서 사용압력으로 감압된 뒤  공기와 혼합되어 엔진 내부로 공급

  * 가스용기(Pressure Tank)→가스 압력조절기(Gas pressure regulator)→인젝터(Electronic injector)→엔진

 

                         자료원 : European Natural Gas Vehicle Association

 

□ 천연가스 자동차 부품 현황

 

 ○ 이탈리아에서 현재 운용중인 천연가스 차량은 2006년 말 기준 총 40만 대 규모로 추산되고 있는데, 완성차 메이커 생산보다는 기존차량에서 천연가스 차량으로의 전환비중이 높음.

 

 ○ 2004년의 경우 전환차량(aftermarket conversion)이 약 3만 대였으며, 이는 전년대비 20% 이상 증가된 것으로 이 가운데 버스 및 상용차가 1만2000대를 차지했음.

 

 ○ 따라서 이탈리아 천연가스 자동차부품 업체들은 Regulator, Injector, Mixer, ECU(Electronic Control Unit) 등의 주요 제품을 개별적으로 생산․판매하기도 하지만 기존차량을 천연가스 차량으로 바꿀 수 있는 Conversion Kit가 매출의 주요 부분을 차지하고 있음.

 

 ○ 최근에는 천연가스차량 대부분이 MPI 시스템을 채용함에 따라 MPI 시스템 관련부품의 수요와 중요성이 커지고 있음.

 

□ 이탈리아 주요 천연가스 자동차부품 업체 현황

 

 ○ Metatron

  - 주소 : Via dei Lapidari 3, 40129 Bologna BO Italy

  - 전화 : +039-051-4171911, 팩스 +39-051-4171990

  - 현황 :Fiat의 MULTIPLA, PANDA, DOBLO 등에 장치되는 천연가스 관련 부품을 생산해 공급하고 있음. OEM 사업을 수행할 경우 특정모델에만 기업의 역량을 집중할 수 있다는 판단하에 Aftermarket 사업보다 OEM을 통한 대기업 납품 사업에 초점을 맞춰 왔음. OEM 사업에 있어 가장 중요한 것은 우수한 품질이며 신제품 개발에 따른 업체측의 요청을 적극적으로 수용해 제품을 개발하는 것도 중요한 요소임.

 

 ○ Romano Autogas

  -주소 : Via Passariello 195, 80038 pomigliano d'Arco Napoli, Italy

  -전화 : +039-081-8847218, 팩스 +39-081-8038360

  -현황 : 최종 소비자 입장에서 표준화된 범용 천연가스자동차 장비를 설치하는 것이 유지 보수면에서 보다 용이해 수요가 높다는 분석하에 대기업 납품보다 Aftermarket 제품에 중점을 두고 있음. 최근에는 동유럽과 중남미 진출에 초점을 맞춰 루마니아, 산타도밍고, 푸에르토리코에 사무소를 설치. 개별부품 뿐 아니라 천연가스 자동차로 전환을 시킬 수 있는 Conversion Kit도 제작해 Total solution을 제공하고 있음. 품질 확보를 위해 거의 대부분의 부품을 이탈리아 공장에서 생산하고 있으며 Distributor들의 교육과 이들과의 관계유지에 많은 노력을 기울이고 있음.

 

 ○ Emmegas

  - 주소 : Via Falcone 5, 42020 Barco RE, Itlay

  - 전화 : +039-0522-246500, 팩스 +39-0522-246502

  - 현황 : 1975년 설립된 기업으로 CNG 및 LPG 차량 관련부품을 생산. 제품기획부터 연구개발, 제작, 평가까지 자체적으로 실시할 수 있으며 우수한 품질확보를 위해 모든 금속재질 부품(Metallic component)는 자체 제작하고 있음. 현재 이탈리아 내에서 CNG 연료계통 관련부품 및 Conversion Kit 생산업체는 관련협회(Consortium NGV system Italy)에 따르면 25개사 정도로 경쟁이 매우 치열하므로 이 업체 역시 품질을 최우선으로 하고 있음

 

 ○ Faber

  -주소 : Via dell' Industria 23, 33043 Cividale del Friuli UD, Italy

  -전화 : +039-0432-706711, 팩스 +39-00432-700-332

  -현황 : 1972년에 설립된 가스용기(Preassure tank)를 제조하는 기업으로 현재 이탈리아 내에 4개 공장을 운영해 연간 70만 개의 가스용기를 생산. 가스용기는 경량화 및 견고화가 중요하므로 신소재를 활용한 제품 개발에 노력을 기울이고 있으며 최근에는 Faber Modified Cromium Molibdenum Steel과 Carbon fiber를 이용한 제품을 만들고 있음.

 

□ 이탈리아 주요 기업 해외 진출 현황

 

업체명	진출국가	비고
BRC	인도	- Mitsubishi Lancer의 천연가스 차량 전환시 BRC의 conversion    kit를 이용('06)
Bedini	인도	- Ford India의Ikon 모델의 bi-fuel 타입에 Bedini conversion   system을 이용 - Tata Motors 의Indica 및 Indigo Marina 모델의 Aftermarket 전환    시 Bedini kit 이용('06)
Lavat	파키스	- 에이전트 3개사를 지정해 현지 세일즈 및 기술교육 실시('06)

 

□ 시사점

 

 ○ 천연가스차량 부품의 경우 개별부품 보다 기존차량을 천연가스 차량으로 전환할 수 있는 Conversion kit의 중요성이 큼. 완제품으로 나오는 천연가스 차량보다 Aftermarket에서 천연가스 차량으로 전화되는 비중이 높기 때문임. 또한 최근에 적용되는 제품은 거의 대부분 MPI 형태의 제품이므로 인젝터 및 전자제어장치 개발에 주력해야 할 것임.

 

 ○ 지역별로는 아르헨티나·브라질·남미·파키스탄·인도 등 인도 인근지역에서 천연가스 차량 이용대수가 매우 많음. 이에 이탈리아 업체들도 이들 지역에 사무소 설립이나 에이전트 지정 등을 통해 활발히 진출하고 있음.

 

                                                                                                                         (단위 : 대)

국가명	차량	충전소	차량/충전소
아르헨티나	1,459,236	1,400	1,042
브라질	1,324,905	1356	977
파키스탄	1,000,000	930	1,075
이탈리아	410,000	558	735
인도	334,658	321	1,043
이란	229,607	179	1,283
중국	127,100	355	358
콜롬비아	100,000	90	1,111
이집트	67,266	99	679
우크라이나	67,000	147	456
방글라데시	54,715	118	464

자료원 : International Association for Natural Gas Vehicles(’06)

 

 ○ 이탈리아는 유럽에서 천연가스 이용 차량이 가장 많은 국가(40만 대, 2위는 독일로 5만 대)로 천연가스 차량 관련 기술이 뛰어나 향후 인도·중남미 등 주요 세계시장에서 우리 기업들과 치열한 경쟁이 예상되므로 이에 대한 대비가 필요함.

 

 

정보원 : Metatron社 Ms. Enza Correggiare(마케팅담당) 인터뷰, IANGV(International Association for Natural Gas Vehicles), ENGVA(European Natural Gas Vehicle Association) 등 종합