인도, 뭄바이지역 게임시장 현장 방문 조사

- 현지기업 및 개인운영 PC방 및 게임업체 방문 -

 

보고일자 : 2007.7.30.

김정현 뭄바이무역관

namunaru@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 게임시장 현황(India Games Presentation 자료 근거)

 

 ○ 온라인 게임시장 규모는 약 1000만~1500만 달러임.

 

 ○ 현재 인도에서 모바일 게임을 만들고 있는 개발 스튜디오는 10~11개 정도임.

 

 ○ 현재 인도 PC 패키지 게임시장 규모는 300만 달러이지만 해적판시장을 고려한다면 1000만 달러 규모로 예측됨.

 

 ○ 정품을 즐기는 이용자들은 2%에 불과(해적판은 1~2달러 수준에 구매 가능한 반면, 정품은 미화20~30달러에 판매되고 있어 소득 수준이 높지 않을 일반 사용자들은 해적판을 구입하고 있음.)

 

 ○ 게임을 즐기는 이용자들은 15~29세의 남성이 대부분이며, 즐기는 게임 장르는 action·racing·FPS 등임 .

 

이동통신 사용자 현황

                                                                                                           (단위 : 백만 명)

구   분	전화통화	게임 가능 모바일폰 소유	게이머
사용자수	190	19	5

 

□ 인도내의 기업 운영 PC방 현황

 

 ○ 운영업체 : Sify Corp (www.sify.com)

 

 ○ PC방 체인명 : I-Way(인터넷 검색 전용), Game Drome(온라인 게임 전용)

 

 ○ 운영현황

  - 인도 전역에 3300+α개의 PC방 Chain 운영

  - 이 중 'Game Drome'이라는 브랜드로 온라인 게임 전용 PC방을 운영하고 있음.(I-Way보다 적은 수로 운영되고 있으나 정확한 개수는 파악 불가)

  - 이번 조사에서 방문한 뭄바이 소재 I-Way PC방은 현지에서도 규모가 꽤 큰 편으로 30대의 PC가 운영되고 있었으며, 이 중 Game Drome 전용으로 사용되고 있던 PC는 10대 정도임.

  - 인터넷 검색전용 PC는 Backbone망으로 256 kbps를 Game Drome 전용 PC는 512 kbps를 사용하고 있었음.

  - 시간당 가격은 25루피(한화 약 580원)로 한국 PC방 가격보다 약 2배정도 저렴함.

  - 현재 서비스하고 있는 온라인 게임은 국내 액토즈에서 서비스하는 A3, 소프트닉스의 라키온, 그라비티의 라그나로크 등이 있음.

  - A3는 Sify에서 직접 수입해서 서비스하는 게임으로 월정액제로 서비스하고 있음.

  - 정액요금 지불방법은 선불카드로 PC방에서 직접 판매를 하고 있으며 편의점 및 문구점 같은 곳의 유통망을 보유하고 있지 않으며 가격은 최소 30루피(한화 약 690원)부터 최대 1000루피(한화 약 2만3000원) 정도까지 다양함.

  - 선불카드에 표시돼 있는 Serial Number를 Sify의 PC방 전용 로그인를 통해 충전

 

□ 인도내 개인 운영 PC방 현황

 

 ○ 운영자 : 개인 (PC방 명 : Wired Gaming)

 

 ○ 운영현황

  - PC방이기는 하나 인터넷이 연결돼 있는 것이 아니고 LAN을 이용하고 있었으며, 이에 따라 온라인 게임을 서비스하는 것은 없었고 LAN Play가 가능한 Counter Strike(FPS), FIFA(Sports), WarCraft(RTS), Need For Speed(Racing) 등의 게임을 즐기고 있음.

  - 약 20대의 PC가 설치돼 있으며, LAN을 통한 Play를 즐기고 있음.

  - 온라인 게임을 서비스하지 않는 이유는 인터넷 설치를 위해 얻어야 하는 사업자 등록증을 얻기가 싫었고 실제로 많은 고객들이 많은 시간을 투자해야 하는 MMORPG보다 짧은 시간에 빨리 끝낼 수 있는 게임을 더 선호하기 때문이라고 함.

  - 현재 서비스하고 있는 게임에 대한 라이선스는 'Cyber Games India'라고 하는 업체에서 구입했으며 Cyber Games India는 PC Package Game들에 대한 라이선스를 거의 독보적으로 갖고 있는 업체라고 함.

 

□ 인도 게임업체의 현황

 

 ○ India Games

  - 투자사로는 CISCO·Adobe·UTV(인도 TV Channel)·Tom Online(중국) 등이며, 미국·영국·중국 등에 진출해 있음.

  - 주요 사업으로는 모바일게임, PC 패키지게임 및 온라인게임 유통 등이며, 현재 www.indiagames.com이라는 게임포털 운영 중임.

  - 자사 게임포털에서 유통하고 있는 한국산 온라인 게임은 드림엑스큐션의 워록, 액토즈의 A3, 소프트닉스의 라키온과 건바운드 등이 있음.

  - 수익모델은 'Game On Demand'라는 정액제로 매달 200루피(한화 4552원)를 지불하면 포털에서 제공하는 모든 게임을 내려 받아 즐길 수 있으며 멤버십이 끝나면 DRM(Digital Right Management) 프로그램에 의해 내려 받은 게임을 집에서 즐길 수 없도록 돼 있음(인도에서는 일반적으로 데이터 전송비를 받는데 1GB의 용량을 내려 받으려면 약 30달러 정도가 소요되지만 GOD 서비스를 통한 내려 받기에 필요한 데이터 전송료는 없음.)

  - India Games에 의하면 뭄바이의 살인적인 임차료 때문에 PC방 프랜차이즈를 지속적으로 설립하는 것은 금전적으로 상당히 부담스러운 일이며 초고속 인터넷을 사용하는 대부분의 이용자들 역시 대부분 집에서 접속을 할 것으로 예상하고 있기 때문에 PC방 사업은 인도에서 수익성이 떨어진다고 판단

  - India Games가 추구하는 매달 특정액을 지불하고 자기가 하고 싶은 게임들을 아무 때나 개수에 관계없이 이용하게 하는 것이 아직 게임문화가 활발하게 형성돼 있지 않은 인도의 특성을 고려하면 제일 좋은 비즈니스 모델이라고 믿고 있음.

 

○ Zapak Digital Entertainment

  - 주요 사업으로는 온라인 Flash Games 및 E-mail 서비스, 포털서비스 제공업체이며, 인도의 대기업 Reliance의 자회사로 온라인 시장을 키우는데 가장 돈을 많이 쓰고 있는 기업임.

  - www.zapak.com 개설 후 9개월 동안 총 350만 달러를 브랜드 이미지 홍보에 투입

  - 앞으로 인도의 게임문화는 PC방을 중심으로 이뤄질 것으로 예상하고 있으며 이에 따른 준비로Backbone망이 5~6 Mbps정도 되는 'Gameplex'라는 PC방 체인을 인도 곳곳에 개설할 예정(실제로 인도의 뱅갈로르 시에 Gameplex  1호점이 개점단계에 있음.)

  - 현재 수익은 'Zapak'이라는 포털사이트의 광고수입에 의존하고 있으며, 이는 막대한 비용을 투입하여 브랜드 이미지를 구축한 것에 따른 효과라고 판단

  - 현재 사업목표는 인도 제1위의 온라인 게임포털이 되는 것이고, 이 목표를 성취하기 위해 인도 게임 이용자들의 취향에 맞는 온라인 게임 콘텐츠를 물색하고 있음.

 

 ○ Level Up Games

  - 주요 사업은 온라인 게임 서비스이며, 2003년 필리핀에서 시작한 온라인 게임 퍼블리셔로 2004년에 인도에 진출, 인도에서 최초로 온라인 게임 사업을 시작함.

  - 인도에 진출하면서 처음 시작한 온라인 게임은 그라비티 사의 라그나로크로 현재는 국내 JCE의 프리스타일, 소프트닉스의 건바운드 등이 있음.

  - 인도 온라인 게임시장의 가장 큰 문제점은 정액제가 아직 게임 이용자들에게 생소한 과금 모델이며 MMOG에 대한 이해도가 부족하고 일반인에게 다가가기가 힘들며 게임 서비스에서 생기는 문제점을 파악하고 해소하는데 많은 어려움이 있다는 것임.

  - 위의 문제점 해결로 먼저 대중들에게 쉽게 다가가기 위해 게임이 담긴 CD를 PC방을 통해 배포하거나 회사에서 직접 우편으로 보내주고 콜센터를 운영해 고객들의 문제점을 최대한 신속하게 해결하려고 노력하고 있음.

  - 현재 인도의 라그나로크는 세계에서 실시하고 있는 정액제 모델이 아닌 부분 유료화 모델로 변경했음.(부분 유료화 모델은 유저들의 초기부담을 좀 더 덜어주고 게임문화를 조성하는데 용이하고 판단)

  - Level Up사는 인도에서 라그나로크를 서비스한지 올해로 3년째이기 때문에 인도의 온라인 게임시장에 대한 장점과 단점을 가장 현실적으로 잘 파악하고 있는 회사임.

  - 인도 게임시장 진출을 하고 싶으나 높은 임차료에 부담이 되는 회사에는 서버운영 및 게임운영을 전담하는 파트너사로 업무제휴가 가능할 것으로 생각됨.

  

□ 한국 기업 시사점.

 

 ○ 인도시장에서 국내 온라인 게임이 큰 성공을 거두지 못한 가장 큰 이유 중 하나는 인도 게임 이용자들의 마음을 사로잡는 현지화된 게임을 갖추지 못했다는 것으로 현지화란 단지 언어의 변경만을 뜻하는 것이 아니라 콘텐츠의 변경도 포함하는 것임. 아직 인도의 초고속 인터넷 인프라는 한국에 비해 많이 열악한 상태이기 때문에 큰 용량의 파일을 내려 받는 것에 대한 어려움이 있으나 인도의 우편 시스템은 매우 잘 발달해 있기 때문에 CD로 게임을 배포하는 것이 더 유리하다고 판단하고 있음.

 

 ○ 국내 온라인 게임보다 중국 온라인 게임을 선택한 이유 중 하나가 중국 게임업체는 퍼블리셔의 요구사항을 꼼꼼히 확인하고 적극적으로 반영해주고 있음. 현재 중국산 온라인 게임의 해외시장 진출이 활발하게 진행되고 있다는 점을 고려하면 세계 1위의 온라인 게임 강국이라는 한국업체의 좀더 적극적이고 능동적인 자세가 요망됨.

 

 ○ LAN을 통해 게임을 즐기고 있으므로 인도 게임 이용자 성향에 맞는 온라인 게임이 도입된다면 인도의 온라인 게임시장도 빠르게 성장할 수 있을 것으로 예상

 

 

자료원 : 한국게임산업진흥원, Nasscom, 무역관 방문실사