美 물류·운송산업 주목할만한 사업 모델(무자산 화물선박 편)

– 지역협력과 네트워크 시스템으로 승부 -

- 자체 자산없이 아웃소싱·시스템 관리에만 주력 -

 

보고일자 : 2007.7.13.

구민경 로스앤젤레스무역관

glominkk@kotrala.com

 

 

□ 화물선박에서 성공하고 있는 사업모델 : 무자산 화물선박

 

 o 화물선박(Freight Shipping) 사업 소개

  - 화물선박업체는 운송일정, 운반업체, 가격 등에 대해 특정지식을 갖고 대량운송에 주력하는 업체로 대규모 제조업체나 무역업체들도 직접 운송을 하기보다는 화물선박업체를 의뢰하는 경우가 더 많음.

  - 화물선박업체는 대부분 25㎏(50파운드) 이상 되는 운송을 취급하며 FedEx, UPS와 미 우체국에서 취급하는 소규모 소포 운송업체들과는 경쟁하지 않음.

  - 서비스의 종류는 배달시간(Urgency), 적재화물 규모(Load Size), 운반형태에 따라 달라짐.

  - 산업은 크게 두가지 기업형태로 나뉘는데 트럭·레일·배 등 운송수단을 직접 보유한 통합 운반업체(Fully Integrated Service)와 운송수단을 갖고 있는 작은 업체에 아웃소싱을 하고 관리에 주력하는 운송취급 및 주선업체(Freight Forwarders)가 있음.

  - 운송취급 및 주선업체 시장에서 기본적으로 필요한 트럭, 기차, 컨테이너, 배 등 자산을 보유하지 않고도 효과적인 운송서비스를 제공하는 무자산 운송취급 사업모델이 있어 이를 살펴보고자 함.

 

 ㅇ고정관념을 깨는 무자산 화물선박 산업모델(Non-Asset Freight Forwarder)

  - 일반적으로 운송업체라 하면 트럭이나 기차, 비행기, 컨테이너 또는 배를 보유하고 육송배달, 항공운반, 선박운송을 하는 업체로 생각하기 쉬우나 무자산 화물선박업체는 이와 같은 고정관념을 벗어나 자체 자산을 보유하지 않고 각 지역에 소재한 작은 운반수단 업체에 운반 아웃소싱을 맡기고 시스템만 관리하는데 주력함.

  - 또는 비행기나 선박 내 화물공간을 대량으로 구입, 확보하고 작은 회사에 판매하기도 해 에이전트 형식으로 중간상인, 운송취급인 역할을 함.

  - 대체적으로 자동차 부품, 섬유, 식품 등 특정 산업에 집중하는 경우가 많은데 일례로 Target Logistics(메릴랜드 주 소재, www.targetlogistics.com)사는 동아시아 지역에서 제조된 전자제품을 이틀안에 항공으로 운송하는 서비스를 관리하는데 주력함.

  - 무자산 화물선박 업체의 장점은 통합운반업체보다 저렴한 가격으로 다양한 운송행로를 확보할 수 있다는 것임.

  - 아무리 규모가 큰 운송업체라도 전세계 방방곡곡을 다 커버 할 수는 없기 때문에 지역별 많은 업체와의 협력이 필요한데 무자산 운송사업은 이러한 점을 십분 응용한 모델이라 할 수 있음.

  - 무자산 화물선박 업체 중 가장 두드러진 성공을 보이고 있는 기업은 미네소타 주에 소재한 CH Robinson사와 텍사스에 소재한 EGL (Eagle Global Logistics)사임.

 

 ㅇ 무자산 화물선박업계의 선두주자 C.H. Robinson : www.chrobinson.com

  - 현재 미네소타 주에 위치하고 있으며 운송취급을 위해 4만5000여 트럭, 기차, 배, 항공 운반업체와 협력하고 있음.

  - 2만5000여 음료, 제조, 잡화유통업체를 주요 고객으로 연간 500만 차례 이상 선적함.

  - 2006년에는 65억 달러 이상 매출을 올렸으며 전년대비 15.2% 성장했음.

  - 운송업체와의 협력 계약 시 대부분 최소한의 선적수, 지불형태에 대한 내용을 포함하고 구체적인 가격은 이후 상세 협상에서 결정함. 특히 외국에 운송을 할 경우 에이전트 등을 통해 네트워크를 유지함.

  - 미국 내 137개의 지역 사무실을 유지하고 있고 사무실 당 평균 27명의 직원을 보유함.

 

 ㅇ EGL(Eagle Global Logistics) : www.eaglegl.com

  - 현재 텍사스 주에 위치하고 있으며 세관 중개·지역 배달·공급망 관리서비스를 제공함.

  - 2006년 32억 달러 매출을 기록해 전년대비 3.9% 성장했으며 최근 공급망 관리 서비스업체 CEVA Logistics사에 인수되는데 동의했음.

  - 전국에 400개의 사무실, 운송센터와 에이전트를 보유함.

 

□ 시사점

 

 ㅇ 무자산 화물선박 사업모델 벤치마킹

  - 운송사업에는 고객유치, 마케팅부터 운행로 확보, 유통시스템 관리, 배달 확인까지 다양한 업무가 포함되는데, 이와 같은 다양한 업무를 한 업체가 전부 자체적으로 해결하기보다는 사업분야를 나누는 것이 무자산 화물선박 사업모델의 특징임.

  - 운송사업에서 가장 핵심이 되는 운송시스템을 관리하는데 주력하고 지역별 운반 등은 아웃소싱을 해 사업 효율성을 높임.

  - FTA 이후 한국과 미국, 또는 한국을 거치는 아시아 국가와 미국간의 물류시장의 두드러진 성장이 기대되고 있는데, 한국업체는 이 같은 성공케이스를 벤치마킹함은 물론 이와 관련한 다양한 사업모델을 개발할 필요가 있음.

 

 o 화물선박 데이터 시스템개발도 진출가능

  - 화물선박 시장에서 무자산 사업모델이 큰 성공을 거두고 있는데, 이는 물류관리, 유통 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있는 것을 보여주고 시장 내에서 운반업체와의 네트워크가 매우 중요한 요소로 떠오르고 있다는 것을 보여줌.

  - 한국업체들은 미국 내에서 자산을 보유한 운송시장에 진출하기보다는 시스템 소프트웨어분야 진출이 유망함.

 

[참고]

 

□ 일반 해운화물선박 산업이란

 

 o 해운 화물선박산업 규모  

  - 현재 미국에서만 1만6000여 업체가 Freight Shipping 산업에 종사하고 있으며 통합해 180억 달러의 매출을 창출하고 있음.

  - CH Robinson Worldwide, BAX Global, EGL 대기업들이 최근 들어 급격한 성장을 보이고 시장을 주도하고 있으나 산업의 대부분은 지역적으로 나뉨.

  - 시장은 2005년 11% 성장했고 2006년에는 6%, 앞으로 3년간 5% 정도의 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됨.

 

화물선박시장 성장

                         자료원 : Interindustry Economic Research Fund

 

 o 업체의 다양한 사업모델 발굴

  - 화물선박시장의 주요 사업은 운송사업이나 운송, 중간운송 에이전트사업 외에도 물적 유통시스템(Logistics) 서비스, 공급망관리(Supply Chain) 컨설팅, 세관중개(Customs Brokerage) 등 추가적인 사업을 함.

  - 일례로 워싱턴 주에 본사를 둔 Expeditors International(www.expeditors.com)은 항공운송에서 60%, 선박운송에서 28%, 세관중개에서 12% 매출을 창출함.

  - 산업에서 가장 중요한 부분은 정보·데이터처리 시스템인데, 수송의 최적 항로, 스케줄, 운임을 검색하고 적재하물 합병·오더 청구 및 계산·수송과정 추적 등 다양한 업무를 수행함. 관세관련 업무는 미국 수출 데이터시스템 Customs Automated Export System에 연결해 진행함.

 

 ㅇ운송업계의 보편적인 통합운반 사업모델(Fully Integrated Carriers)

  - 통합운반업체들은 직접 트럭, 기차, 비행기, 배 등을 보유하고 일정한 스케줄에 맞춰 대량 운송에 주력하고 운송에서 매출을 남김.

  - 대표업체로는 캘리포니아에 위치한 Menlo Worldwide사와 BAX Global이 있음.

  - Menlo Worldwide (www.menloworldwide.com)사는 물류유통에 주력하고 있는 업체로 북미, 남미, 아시아, 유럽지역에서 사업하고 있음. 통합해 34만평의 창고를 갖추고 있고 공급망관리, 유통시스템 서비스를 제공하고 있으며 2007년 1억5750만 달러 매출을 예상함.

  - BAX Global (www.baxglobal.com)사는 물류유통에 주력하면서 세관중개인 역할도 겸하고 있음. 자동차, 의료 및 잡화 소매유통업체가 주요 고객임. 전세계 130개 나라에 500개 사무실과 창고를 운영하고 있으며 2006년 초 독일 철도회사 Deutsch Bahn사가 110억 달러에 매입했음.

 

 

자료원 : First Research, Interindustry Economic Research Fund, 무역관 자료 종합