英 패션액세서리시장, 디자인·가격·기능성 전부 고려돼야

보고일자 : 2007.6.29.

박윤홍 런던무역관

y.park@kotra.co.uk

□ 시장 개황

 Ο 영국 내 패션 액세서리(모조장신구 제외) 시장은 지난 2000년부터 5년간 40%의 성장을 이루며 8억6300만 파운드 시장을 형성함.

 Ο 남성용과 여성용 시장으로 구분하면 남성용 시장은 동기간 5%의 성장을 거둔데 반해 여성용 시장은 68%의 성장을 기록해 여성용 액세서리 시장이 대폭 확대된 것으로 확인됨.

 Ο 여성의 경우에는 핸드백 제품이 약 3억5000만 파운드 시장으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 남성의 경우에는 넥타이 제품이 약 1억5600만 파운드 시장규모로 가장 큰 비중을 보여줌.

□ 구매 동향

 Ο 캐주얼, 스포츠 스타일의 제품들이 전반적으로 강세를 보여온 가운데 유명인마케팅(Celebrity Marketing)을 통한 미디어 전략이 제품 판매에 큰 영향을 주고 있는 것으로 분석

 Ο 남성들의 경우에는 브랜드 로열티가 훨씬 강해 '안전한' 브랜드 제품 구매가 대부분임.

 Ο 여성 고객들의 경우에는 주로 패션,액세서리 전문 판매체인의 자체 브랜드(Own-Label)의 제품을 선호하고 있는 것으로 확인됨.

 Ο 시장 조사 자료에 따르면 패션액세서리 구매에 있어 51%의 구매자가 실용적 성향을 보여주고 있으며, 26%가 가격과 스타일을 공히 중시하며 할인된 디자이너 제품 선호, 그리고 23%는 가격보다는 스타일에 집중하는 경향을 보여주고 있음.

□ 유통/판매 현황

 Ο 백화점이 액세서리 제품시장의 30%를 차지하며 가장 큰 점유율을 보이고 있으며, 그 다음으로는 의류전문매장, 액세서리 전문점, 잡화점 순인 것으로 확인됨.

 Ο 백화점들은 보통 자체 브랜드와 디자이너 브랜드 제품을 혼합해서 판매하고 있으며 Debenhams, House of Fraser, John Lewis 등 백화점 체인은 영국 전역에 판매망을 구축하고 있음.

 Ο M&S(막스앤 스펜서)가 패션 액세서리 제품류 판매에 있어 백화점을 제외한 가장 인기 높은 유통체인으로 자리매김하고 있는 가운데 NEXT나 NEXT Directory가 그 뒤를 잇고 있으며 최근에는 대형 슈퍼마켓 체인을 통한 구매도 대폭 증가함.

 Ο 특히 대표적인 잡화체인인 M &S나 BHs의 경우 자체 브랜드(Own-label) 액세서리 판매에 강세를 보이고 있는 가운데, M &S의 경우 충성도가 높은 고객층이 두텁고 트래디셔널한 제품군 위주로 중년층 고객들의 선호도가 높은 것으로 확인되고 있으며 BHs의 경우 가격대비 품질이 우수한(Value-for-money) 제품 구성을 통해 틈새시장을 형성하고 있는 것으로 분석됨.

 Ο 이 외에도 Arcadia, Next 등 몇 몇의 멀티 의류체인이나 액세서리 전문체인인 Accessorize나 Tie Rack 등이 이 시장을 장악하고 있으며 이들은 의류판매와 연관된 패션액세서리 판매촉진을 위해 그 점포 수의 확대 및 공간 시설 확충, 그리고 점포 디자인 강화 및 디스플레이의 세련화 하는 등 유통전략 전개

 Ο JD, JJB 등 스포츠 체인 매장들은 특히 남성용 액세서리 판매에 강세를 보이고 있으며 모자, 장갑, 스카프 등 스포츠 패션 액세서리 판매시장을 장악해오고 있으나 최근 ASDA, TESCO, Sainsbury's 등 대형 슈퍼마켓 체인들이 패션액세서리 판매에 열기를 띠고 있어 저가형 시장에서 그 경쟁이 대폭 심화됨.

 Ο 패션 액세서리 시장은 유명인의 구매행태가 일반 대중들의 트렌드를 자극해 지대한 영향을 미치는 영역으로 최근의 경우 패션 아이콘인 Sienna Miller나 Kate Moss 그리고 남성의 경우 Kaiser Chiefs, David Beckham 등을 그 대표적인 예로 들 수 있음.

□ 시사점

 Ο 경기호황에 따라 전체 리테일 판매가 지난 6년간 20%의 성장을 보이며 특히 의류시장이 30% 수준의 기록적인 성장세를 보여줌에 따라 패션 액세서리 시장에도 긍정적 요인으로 작용할 것으로 기대

 Ο 디자인, 가격, 기능성이 전부 고려된 제품들이 선호되고 있으며 이 중 어느 한 부문이라도 간과한다면 제품 판매시장에서 경쟁력을 잃을 정도로 치열한 경쟁이 펼쳐짐. 따라서 지속적인 소재 개발 및 디자인 개발 노력이 이뤄져야 함.

 Ο 기본적인 패션 트렌드뿐만 아니라 계절적 요인을 고려한 제품 개발 및 구성으로 리스크를 최소화해야 함. 예를 들어 겨울간 기온 온난화로 인해 겨울용 액세서리 판매는 부진을 면치 못했으며 반면 면소재의 모자 등 계절적 제한을 최소화 한 제품들은 판매 신장을 기록한 바 있음.

 Ο 액세서리 제품의 경우 그 제품의 다양성으로 인해 자칫 그 주요 타깃 선정이 희석될 가능성이 높아 분명한 제품 타깃팅이 특히 중요한 요소임.

자료원 : Mintel, Retail Week, Key Note, 무역관 자료 분석