캐나다 애완동물 식품시장 수요 증가

- 연간 수입시장 15% 이상 급성장, 고영양식 인기 -

 

보고일자 : 2007.6.27.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

 

 

□ 시장 개관

 

 Ο 캐나다 애완동물 식품시장은 2000년대 이후 연간 10% 이상의 성장을 보이고 있으며 2006년 기준 6억 달러 규모의 시장을 형성하고 있음.

 

 Ο 캐나다 통계청에 따르면 캐나다인들은 약 350만 마리의 개와 450만 마리의 고양이 등 800만 마리의 애완동물을 기르고 있는 것으로 나타남.

  - 캐나다 가구 중 절반 이상이 애완동물을 키우고 있으며 애완동물 한 마리 당 식품, 액세서리 및 수의사 비용 등으로 연간 평균 300 달러를 지출하고 있는 것으로 조사

 

 Ο 캐나다 애완동물 식품산업은 대부분 미국의 애완동물 식품업체들로부터 수입을 하거나 이들 미국 업체들의 캐나다 현지 생산으로부터 공급을 받고 있으며 그 외 소수의 캐나다 업체들이 제품을 생산하고 있는 등, 미국산 식품이 지배적인 상황

  - 캐나다 내에는 대략 20개의 대형 애완동물 식품의 제조업체가 존재하고 있으며 대부분 온타리오주에 그 시설이 집중돼 있음. 그 외 소규모의 생산업체들은 캐나다 전역에 걸쳐 분포하고 있음.

  - 캐나다 애완동물 식품 제조업체들의 특징은 제조 식품 종류별 다양한 공정을 요구함에 따라 업체들이 특정 식품 별로 특화돼 있음.

  - 즉, 주요 제품 종류인 건류, 캔류, 반습류 및 특정 과자류에 따라 제조업체들이 나누어져 있으며 제조시설 위치도 분산돼 있음.

 

 Ο 캐나다 애완동물 식품 수입시장은 2006년 기준 3억7800만 달러 규모를 이루고 있으며 최근 5년간 연평균 15%의 급성장을 보이고 있음.

  - 주요 수입국인 미국산 제품이 전체 수입시장의 98% 이상을 차지하는 사살 상 미국산 제품이 수입 시장을 장악

  - 한국의 경우 10대 수입국에 포함돼 있으나 그 규모는 연간 10만 달러 정도로 미미한 상황

 

최근 캐나다 애완동물 식품 수입 현황

국가 및 순위		2002	2003	2004	2005	2006
1	미국	235,022,430	256,332,160	286,150,638	317,131,151	371,122,241
2	중국	1,491,847	1,293,162	1,190,306	2,275,538	5,180,584
3	브라질	377,594	42,064	87,711	292,495	343,546
4	멕시코	782,600	673,891	155,322	216,704	277,650
5	태국	654,883	481,029	410,958	485,747	250,669
6	호주	76,496	25,415	1,702,739	152,123	199,755
7	아일랜드	7,749	3,361	5,342	329,214	135,803
8	뉴질랜드	0	1,359	39,854	6,438	128,882
9	재수입(캐나다)	314,672	301,136	130,036	222,909	124,470
10	한국	110,405	102,964	65,989	160,089	105,141
부분계		238,838,676	259,256,541	289,938,895	321,272,408	377,868,741
기타		433,236	240,073	385,395	386,171	290,171
합계		239,271,912	259,496,614	290,324,290	321,658,579	378,158,912

           주 : HS230901 기준

           자료원 : 캐나다 통계청

 

□ 주요 트렌드

 

 Ο 애완동물도 웰빙 시대

  - 개와 고양이를 포함한 전체 애완동물에 관련된 제조 산업은 지속 꾸준한 속도로 증가하는 상황으로 이러한 이유 중 하나는 애완동물 식품시장에 부는 웰빙 바람으로 고영양가 애완동물 건강보조 식품들이 인기를 끌고 있기 때문인 것으로 나타남.

  - 소비자들은 애완동물 식품 선정 시 종종 자신들의 식품을 살 때와 마찬가지로 식품에  포함된 영양성분들을 관심 있게 보며 자신들 애완동물의 건강에 도움을 줄 수 있는 성분이 많이 들어간 식품을 선택하는 추세

  - 이러한 소비자들의 애완동물 건강보조식품에 대한 높은 관심은 베이비 부머 세대를 비롯한 인구통계 변화가 큰 영향을 끼치고 있음.

  - 고령화로 접어들고 있는 베이비 부머들은 자녀들을 대신하며 외로움을 달래 주는 애완동물에 대해 동반자로서 인식하며 애완동물의 건강과 영양보충에 대한 무관심은 자칫 그들에게 죄의식까지 심어주는 단계에 이름.

  - 한편 더욱 증가하고 있는 아이를 낳지 않는 젊은 세대나 독신들 역시 애완동물의 건강이나 웰빙을 위한 프리미엄 제품에 대한 지출에 관대한 분위기 역시 이러한 추세를 가속화시키고 있음.      

 

 Ο 품질 차별화에 따른 건강보조식품 등장

  - 애완동물의 건강 및 영양보충에 대해 높아진 소비자의 관심에 발마추어 애완동물 식품업계 제조업자들은 비타민과 미네랄 등 더욱 풍부한 천연식품으로 구성된 여러 종류의 식품들을 선보이고 있음.   

  - 특히 소비자들 사이에 ‘영양성분’에 대한 관심도가 증가하고 있어 제조업체들의 영양식식품 개발이 주요 트렌드로 자리 잡으며 저칼로리 및 라이트 식품에 집중하는 추세

 

 Ο 애완동물 식품계의 브랜드 선호도

  - 소비자들이 자신의 애완동물을 위해 많은 금액을 투자할 의사가 점점 높아짐에 따라 애완동물 식품시장에서 가격인상은 지속되고 있는 것이 현 상황

  - Euromonitor사의 통계 자료에 따르면, 매년 평균 캐나다 각 가정의 애완동물을 위한 지출 금액은 가장 많게는 C$63,110까지 나타남. 이러한 수치는 중저가 애견 브랜드보다는 높은 고가 브랜드를 선호하는 소비자의 성향과 관련지을 수 있으며, 또한 소비자의 대부분 자신들의 애완동물을 위한 투자를 아끼지 않음을 보여줌.

  - 애완동물 식품 및 용품의 브랜드에 선호도에 관해서는 여러 브랜드 보다 꾸준히 한 브랜드를 즐겨 찾는 소비자들의 행태를 볼 수 있으며, 단순히 지출을 줄이기 위해 중저가 브랜드로 쉽게 바꾸지 않는 것이 특징

 

  - 현재 캐나다의 주요 프리미엄 브랜드는 다음과 같음.

   · Hill's Science Diet

   · lams/Wukanuba

   · Techni-Cal (Martin Pet Foods/H.J. Heinz of Canada)

   · Nutro Max (Nutro Products)

   · Pro-Plan (Ralston-Purina)

   · Opti-Plus (ShurGain/Division of Maple Leaf Foods)

   · Nutram (Maple Lodge Farms)

   · Alpo and Frikies (Nestles)

   · Vital (Derby/Division of Sunpac Foods)

   · Pedigree (Effem/Mars)

   · Nutrience (Rolf C. Hagen)

 

 Ο 대형 유통망 인기

  - 소규모 애완동물 식품 및 용품점보다는 Pet Superstore 개념의 대형 유통망이 소비자들에게 인기를 끌고 있으며 당분간 그 추세가 지속될 전망

  - 미국 제1, 제2의 애완동물 유통망 체인인 PETsMART 및 PETCO Animal Supplies Inc. 사가 대표적인 대형 유통업체이며 캐나다 업체로는 온타리오에 본사를 둔 캐나다 최대 업체인 Pet Valu가 대표적인 업체로 캐나다 전역에 230여개의 체인망을 확보하고 있음.

 

□ 시사점

 

 Ο 영양균형 맞춘 애완동물 식품 인기

  - 영양섭취와 균형 있는 식이요법에 대한 소비자들의 관심이 증폭됨에 따라, 관련 애완동물 건강보조식품 판매가 급증

  - 영양소의 균형을 맞춘 다양한 보조식품들이 시중에 속속 판매되고 있으며 소비자들의 관심과 더불어  이러한 균형맞춤 식품의 편리성 때문에 구매가 더욱 증가하고 있는 상황

  - 소비자들은 애완동물에게 고영양식 사료를 제공해 줌으로써 애완동물의 웰빙 라이프를 추구하고 있으며, 이러한 고가 애완동물 식·용품 선호는 향후 애완동물 식품시장의 성장을 전망케 함.

 

 Ο 한층 업그레이드 된 고품질의 애완동물 식품 시장은 앞으로 10년간 눈여겨볼 필요 있는 시장으로 한국 업체들에 있어 틈새 수출시장으로 부각될 수 있을 것으로 전망

  - 연간 6억 달러 규모의 시장으로 현재 미국산 제품이 수입시장을 잠식하고 있는 가운데 한국 산 제품의 진출은 극히 미약한 상황

  - 현 시장 트렌드를 직시한 프리미엄급 제품을 바탕으로 한 시장 공략이 캐나다 애완동물 식품시장 진출에 주효할 것으로 판단

 

 

자료원 : 캐나다 통계청, Pet Food Association of Canada 및 무역관 보유자료 종합