방글라데시 신발 수출 증가세

- 2006년도 수출 1억 달러 달성 -

 

보고일자 : 2007.6.26.

권경무 다카무역관

kyoungmoo@kotra.or.kr

 

 

□ 개관

 

 ㅇ 방글라데시 가죽·가죽제품·신발수출협회(Bangladesh Finished Leather, Leathergoods and Footwear Exporter's Association)에 따르면, 1990년대 들어 방글라데시의 본격적인 수출산업으로 떠오르고 있는 신발산업이 투자대비 성과가 미흡한 것으로 평가되고 있음.

 

  - 이 부문에 대한 투자액이 2002년 기준 5760만 달러로 베트남에 비해서 높음에도 불구하고 수출액은 훨씬 못 미치고 있음.

 

  - 이에 관련 업계는 대정부 로비를 통해 신발수출산업에 대한 정부보조금 지급, 신발 원부자재 수입관련 제 세금 인하 등을 요청하고 있음.

 

 ㅇ 방글라데시의 가죽 및 신발 제조업체는 2500여 개 있으나 약 1%에 불과한 40개사 정도만이 기계화된 공장을 보유하고 있을 뿐이어서 지속적인 생산설비 투자가 뒤따라야 하는 상황.

 

 ㅇ 특히 가죽신발업체는 115개사가 207개의 공장을 운영하고 있으며, 이외에도 수출가공공단에는 12개의 스포츠화 중심의 업체들이 5000만 달러를 투자, 약 5000명의 종업원을 고용중

 

 ㅇ 방글라데시의 경우 기계산업의 미발달로 대부분의 신발제조에 필요한 기계를 수입에 의존하고 있으며, 기초산업 미발달로 신발 액세서리 및 부자재도 수입에 의존하고 있지만 가죽과 고무 등 주요 원자재 국내 조달이 가능

 

 ㅇ 방글라데시가 독립전 영국의 지배하에 있었고, 유럽으로부터의 원조가 많았던 관계로 대부분의 신발 제조기계는 유럽으로부터 들여왔으며, 그것도 중고로 구입한 것이 대부분

 

 ㅇ 주요 생산품목은 중저가대의 신사화, 숙녀화, 슬리퍼, 샌달 등이며, 수출 대상국은 일본, EU, 미국 등 약 50개국에 이르고 있지만 수출품의 대부분은 EPZ에서 생산되고 있음.

  - 신발 수출은 2006/07회계연도 기준 67.7%가 가죽신발, 스포츠화 12.6%, 기타 부분품(가죽 등) 11%, 황마신발 8.7% 등으로 각각 구성돼 있으며, 가죽신발 수출이 크게 증가추세인 반면, 스포츠화 신발 수출은 감소추세

 

 ㅇ 연간 신발생산량은 약 5000만켤레인데 3600만켤레은 기계화된 공장에서 제조되고 나머지는 소규모 가내공업에서 만들어짐.

  - 기계화된 공장에서 생산되는 제품별 생산은 일반인들이 평상시 착용하는 슬리퍼·샌달류가 45% 정도로 가장 많고 주로 유럽지역으로 수출되는 스포츠슈즈 5% 및 혁제화  25%씩, 캔바스 슈즈 10% 등으로 구성

 

가죽, 신발, 가죽제품의 연도별 수출액

                                       (단위: US$ 백만)

구  분	가죽	신발	가죽제품	합계
1996-97	195.26	17.2	3.8	216.9
1997-98	190.26	38.0	5.5	233.8
1998-99	168.25	50.7	4.6	223.5
1999-00	195.05	51.3	3.6	249.9
2000-01	253.93	48.2	3.1	304.6
2001-02	218.7	48.5	1.8	218.7
2002-03	191.2	46.6	-	237.8
2003-04	211.4	65.6	3.6	265.9
2004-05	215.8	75.0	7.0	297.8
2005-06	257.3	95.4	7.1	359.8
2006-07(3월)	201.5	101	6.0	308.5

             자료원 : Export Promotion Bureau

 

 ㅇ 대부분의 신발 제조업체들은 원자재를 직접 구매하고 있지만 가죽구두를 주로 취급하는 업체들은 가죽가공시설 및 보관 창고를 별도로 두고 있음.

 

 ㅇ 방글라데시의 가죽생산이 연간 1억6000만~1억8000만 S/F에 이르고 있어 신발뿐만 아니라 다양한 가죽제품 생산에 기여하고 있는데, 이들 가죽생산의 절반 가량이 하루에 쏟아져 나와(방글라데시는 이슬람 국가로 이드라고 해 희생제때 소나 염소를 신께 받치는 명절을 기리고 있음) 이를 수거, 가공, 보관해야 안정적인 신발생산이 가능

 

 ㅇ 고무의 경우에도 방글라데시 공기업에서 절반 이상을 가공해 시중에 판매하고 있기 때문에 대부분 방글라데시산 고무를 사용하고 있어 신발 원자재는 자급자켤레이 가능

  - 다만, APEC Polymer 등에서 sole과 PU관련 제품을 생산중이며, 이미 고무가공산업분야에도 크게 투자를 하고 있으나 시장이 협소해 판매에 어려움을 겪고 있음.

 

 ㅇ 대부분의 신발제조업체들은 신발제조관련 기계를 집접구입하기 보다는 에이젼트를 통해 구입하고 30% 정도의 업체들은 직접 구입하는 것으로 알려져 있는데, 최근 들어 기계노후화로 60% 이상의 제조업체들인 신규기계도입에 관심이 높은 것으로 조사됨.

 

 ㅇ 일부 수출업체들과 BATA 등 대형 기업들의 경우 유럽산 최신 기계를 사용하기도 하지만 아직도 중고기계를 사용하는 곳이 많으며, 특히 생산공정이 더욱 복잡한 스포츠 및 레져관련 신발류는 저가품을 위주로 수입에 의존

 

 ㅇ 신발 부품의 경우 고무창을 만드는 업체와 아웃솔, 인솔을 만드는 업체가 별도로 있으나 간단한 신발을 생산하는 업체들은 일괄 생산라인을 가지고 있으며, 기타 PVC, TPR, PU, EVA, Chemical. Shoe Linining, Ornamants. Thread, Shoe Logo 등은 아직도 많은 부분을 수입에 의존

 

 ㅇ 생산된 제품은 제조업체가 직접 시장에 물량을 공급하는 형태의 유통체인이 발달하고 있는 반면, 수입신발의 경우 다카지역에 주요 신발 가게들이 모여있는 시장이 있어 이곳을 중심으로 전국으로 분배되고 있음.

 

 ㅇ 한편, 신발기계와 관련 독일산 Sandt, 이탈리아산 Atom, 영국산 Brustia, 프랑스산 Cox&Weight, 한국산 Sunstar, 일본산 Singer 등이 방글라데시에 널리 알려진 신발관련 기계 브랜드들이며, 최근 유로화의 상승으로 아시아산에 대한 관심이 더욱 높아지고 있음.

  - 부분별로 보면 Cutting/ Clicking Machine의 경우 유럽산 Atom 및 Anzani, Samdt 등은 20년간 사용이 가능하며, 하루 100컬레 정도 생산이 가능하나 한국산 국동의 경우 10년간 사용이 가능하고 70컬레 정도 생산이 가능함에 따라 경쟁력이 뒤지는 것으로 파악됨.

  - Cutting machine은 유럽산은 내구년수가 20~30년에 하루 1000~1500컬레 생산이 가능한 것으로 알려짐.

  - Vamp에 사용되는 Splitting machine의 경우 유럽산 Anzani, Nadir, Fv, BU, Fortuna, Cosmopol, Sandt 등이 많이 구입됐으며 내구년수가 50년, 하루 1000켤레의 생산이 가능한 제품으로 알려짐.

  - 신발 가장자리를 깍는 Skiving machine은 Fortuna, Fav, Anzani, Sunstar, King, Taking 등이 주로 사용되고 있는데 유럽산은 내구연수가 40년에 하루 150컬레 생산이 가능한데 반해 대부분의 아시아산 제품은 내구연수 20년에 하루 50컬레 생산이 가능한 것으로 알려짐.

  - 그외 신발관련 기계들은 유럽산이 내구연한과 생산성이 높은 것으로 알려져 있어 유럽산과 비교해 우수한 성능을 잘 설명하는 것이 수요자들에게 좋은 반응을 얻을 것으로 기대됨.

 

 ㅇ 방글라데시 투자청에 따르면 2005년 말까지 가죽 및 고무산업에 투자한 외국인 기업체수는 61개사로 총 2600만 달러를 투자해 2460명의 종업원을 고용하고 있는 것으로 발표

  - 하지만 동통계는 제조시설 뿐만 아니라 각종 기술투자, 유통망 구축, 그리고 매장 등에 투자한 것을 합한 것으로 실제 신발제조분야에 투자한 외국인 업체는 9개사로, Bata를 제외하고는 모두 수출용 신발만 제조하고 있음.

  - 이탈리아(Adehchi, 합작), 독일(Madina, 합작), 프랑스(Far East, 합작), 한국(영원, UFM, 단독), 일본(Savar Industry), 대만(Patenga), 중국(Paolo Footwear) 등이며, 방글라데시 업체로 EPZ에서 제조하고 있는 업체는 Impact, Papella, Dhaka-Eur, Superior 등 4개사이며, 총 1억 달러를 수출하고 있음.

 

□ 신발 수출입 동향

 

 ㅇ 1990년대부터 본격적 신발 생산

  - 미국 및 일본의 기술지도하에 가죽신발 90년도 중반부터 본격 수출

  - 대일 수출이 전체 신발 수출의 50% 이상 점유했으나, 이탈리아 기술이 90년도 후반에 들어와 대유럽수출 본격화

  - 2005/06년도에는 유럽지역 수출이 전체 신발수출의 60% 이상 점유하고 있으며, 일본지역으로 수출도 증가추세

 

 ㅇ BATA에서 제공한 2004년 기준 방글라데시에 판매되고 있는 브랜드별 소비패턴을 조사에 따르면 수입산 신발은 대부분 중국산으로 브랜드는 세계적인 Pierre Gardin, Marks & Spencer, Versace, Gucci, Valentino, Armani, Alandelon을 비롯해 중국 브랜드인 Yajun을 비롯해 전혀 들어보지도 못하고 중국말로 쓰여진 브랜드 등으로 매우 다양하게 판매중

 

 ㅇ 하지만 수입 유명브랜드는 대부분 모조품이며, 방글라데시 유통시장의 환경으로 각국의 브랜드들이 별도의 홍보를 하지 않고 있기 때문에 실제 소비자들은 세계적으로 유명한 브랜드를 모조품인지 알고 구입하고 있는 경우가 대부분.

 ㅇ 중국산에 대한 거부감이 거의 없을 정도로 방글라데시산 신발보다 중국산 신발에 대한 신뢰도가 높게 나타나고 있어 방글라데시 신발산업의 급속한 발전 없이는 중국산 신발의 시장점유율은 계속 높아질 것으로 전망.

 

 ㅇ 방글라데시 중앙은행에서 발급하는 수출입결제 현황자료를 보면 방글라데시의 신발 수입은 최근 2-3년간 급격히 증가해 2004/05년도에는 1000만 달러를 넘어 연간 1000만켤레 이상을 수입하고 있는 것으로 조사.

 

 ㅇ 실제 바이어들의 접촉하면 한결같이 방글라데시의 대중국 수입이 급격히 늘고 있으며, 연간 수입물량은 2500만켤레에서 3000만켤레에 이르고 있는 것으로 예상하고 있는데, 이는 밀수 및 언더밸류와 더불어 인도 국경을 통한 밀무역 등이 크게 성행하고 있기 때문에 통관자료와 수치오차가 크게 발생하고 있음.

 

 방글라데시 국별 신발 수입동향

(단위 : US＄ 천)

국가	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
중국	266	855	1,177	1,264	4,779	3,491
인도	628	223	431	1,264	1,223	1,700
이탈리아	383	192	102	858	1,737	1,348
태국	95	184	226	1,070	451	268
대만	310	119	535	968	635	872
홍콩	80	115	235	114	511	348
한국	163	2	1	7	0	5
기타	704	212	275	382	821	619
총계	2,629	1,902	2,982	6,740	10,158	8,651

           자료원 : Bangladesh Bank

 

 ㅇ 상기통계는 방글라데시 중앙은행에서 발간한 대금결제와 관련한 통계로 정확하게 신발만을 분류한 것이 아니지만 신발이 대부분인 품목분류이며, 세부 품목별 방글라데시 수출입통계는 현재 2002/2003년 발표자료

 

 ㅇ 방글라데시는 신발에 필요한 Insole 및 outsole을 가장 많이 수입하며, 기타 각종 신발에 필요한 부자재를 수입에 의존 알수 있는데, 기계를 제외한 64류 신발 및 부자재의 수입규모는 2001/02년도에 실제 신발수입은 2002년 6월 말까지 많지 않은 것으로 1700만 달러를 기록했으며, 매년 큰 폭으로 증가중

 

 ㅇ 수입 신발물량이 연간 100만켤레을 넘지 못하는 것으로 통계상에는 나타나고 있으나 실제 수입물량은 이 수치의 4~5배 이상이며, 밀수까지 합할 경우 1000만켤레 이상

 

 ㅇ 방글라데시는 1990년대초부터 본격적으로 신발을 수출함에 따라 비록 세계 시장점유율은 1~2%에 불과하지만 엄연한 신발 수출국인데, 2003/4 회계연도 기준으로 6560만 달러를 2004/05 회계연도 기준으로 7500만 달러, 2005/06 회계연도 기준 9500만 달러를 각각 수출했으며, 2006.7월~07.3월까지 102억 달러를 수출

 

 ㅇ 주요 국별 수출동향을 보면 한때 일본이 40% 이상의 수출시장을 점유했으나, EU의 GSP 공여 및 바이어들이 발길이 이어져 2005/06년도에는 대일 수출비중이 13%로 내려왔으며, 대신 프랑스를 비롯한 벨기에, 독일, 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 독일 등 유럽지역 수출이 크게 증가 추세

 

 ㅇ 숫자상으로는 50개국 이상에 신발이 수출되고 있으나, 실제 일본, 프랑스, 이탈리아, 독일, 벨기에 5개국이 방글라데시 신발수출의 80%를 점유하고 있고, 바이어들의 주문생산 체제임에 따라 별도의 해외시장 마케팅 활동이 없어 중동 등 신시장 개척이 미흡한 편

 

 방글라데시 피혁제화 국별 수출동향

(단위: US＄ 천)

국가	2002/03		2003/04		2004/05		2005/06
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
일본	5,935	65.74	6,739	45.67	2,838	10.43	443	1.65
프랑스	316	3.50	2,345	15.89	5,396	19.83	8,264	30.81
벨기에	1,587	17.58	2,056	13.94	1,834	6.74	2,557	9.53
미국	287	3.17	825	5.59	99	0.37	145	1.54
영국	36	0.40	671	4.55	513	1.89	181	0.68
한국	279	3.10	317	2.15	133	0.49	163	0.61
스페인	20	0.23	206	1.40	716	2.63	497	1.85
오스트리아	-	-			820	3.01	1,544	5.76
이탈리아	46	0.52	132	0.89	6,655	24.46	4,936	18.40
독일	13		209		3,707	13.62	4,366	16.28
캐나다	75	0.83	120	0.81	148	0.54	619	2.31
합계	9,028	100.00	14,755	100.0	27,208	100.0	26,820	100.0

       자료원 : EPB(2005/06)

       환율(US$1=TK) : 2002~03년 TK57.9, 2003~04년 TK58.94, 2004~05년TK 61.39, 2005~06년 TK67.08

 

□ 내수시장 동향

 

 ㅇ 방글라데시 수출진흥청에서는 방글라데시를 대표하는 상품중의 하나로 신발을 홍보하고 있는데, 주요 추천업체는 Apex, Jennies, Pickard, Tropical, Lalmai, Latherex, Surma, Toras 등 8개 업체

 

 ㅇ 상기 8개사를 포함한 대부분의 방글라데시 신발 제조업체들은 방글라데시 내수시장에서는 자신들의 브랜드를 통해 공급하고 있으나 해외시장, 즉 수출시에는 대부분 바이어가 주문하는 브랜드(OEM) 형식으로 출하

 

 ㅇ 국내시장에서는 BATA가 독보적인 브랜드로 시장을 리더하고 있는데, 제품별로 별도의 브랜드를 가지고 있지만 생산과 유통, 그리고 기업 이름이 하나로 통합돼 전국적인 브랜드로 알려짐.

 

 ㅇ APEX는 수도 다카를 중심으로 고급 신사·숙녀화를 다른 가죽제품(가방 등)과 함께 판매하고 있으며, Excelsior는 100% 수출업체이지만 수도 다카에 매장을 1~2개 갖춰어놓고 있음.

 

 ㅇ 기타 방글라데시 신발 브랜드로는 Pegasus, Sonax, Tata, Miss, Style, Stallion 등을 비롯해 많은 신발 브랜드들이 있으나, 몇몇 업체를 제외하고는 브랜드 홍보에 대한 투자가 거의 없음.

 

 ㅇ 수입 브랜드로는 Nike, Reebok, Addidas 등이 1개씩 자체의 매장을 수도 다카에 두고 있으나, 판매실적은 많지 않은 편이며, 그 외에도 브랜드들은 자체매장을 가지고 있지 않음.

 

 ㅇ Merchellontino, Pierrcrdin, valentino, Giffini, Gucci 등과 같은 브랜드는 중국산 가짜 브랜드 제품들을 시중에서 쉽게 구매할 수 있으며, 심지어 나이키와 리복 등도 중국에서 가짜 브랜도로 제조돼 방글라데시에 판매중

 

 ㅇ Big Rock, Miami, BSN, Ya-Sai, JNP, Shuishou, JNP, Brighton, Hao Shu Shiha, Ron Dong, Brono Rossi 등 중국에서 제조된 다양한 브랜드 제품들이 시중에서 판매중

 

 ㅇ 이러한 가짜 및 중국산 신발들은 브랜드가 있다해 더 비싸거나 하지 않고 그냥 중국산 신발로 소비자들이 구매하고 있는데, Nike 가격이 1~2만원에 판매되고 있으며, 방글라데시 수입상들이 중국에 가짜 브랜드를 직접 주문하는 경우도 많음.

 

 ㅇ 이러한 상품들이 많이 판매되고 있는 곳은 Islampur Market, Polwel Supermarket 등에서 도소매를 같이 하고 있으며, Elephant Road 등에서는 주로 소매만 하고 있는데, 최근 방글라데시에 다양한 쇼핑몰이 등장하면서 신발가게도 5~10개씩 같이 입주하고 있어 방글라데시 신발 유통시장이 확대중

 

 

자료원 : 무역관 종합