중국 자동차용 전자제품시장 전망

- 2010년 자동차 생산량 1100만대 예상 -

 

보고일자 : 2007.6.27.

샤먼무역관 백인기

ingi@kotra.or.kr

 

 

 ○ 2006년 중국 자동차 생산량 727만9000대 2007년 830만대, 2010년 1100만대 예상. 중국 자동차 생산/매출량 증가 및 날로 높아지는 자동차 원가중 전자제품의 비율은 중국 자동차 전자제품시장의 급속 발전 초래. CCID 통계에 따르면, 2001~05년 중국 자동차 전자제품 시장 연간 평균 증가율 42.6%로 2005년 매출액 624억 위앤 형성. 자동차 생산원가중 전자제품 비율은 몇년 전의 10%에서 현재는 40% 정도로 증가. 시장규모 급속 확대와 동시에 자동차 안전, 오락, 내비게이션 등에 대한 소비자 수요 증가로 중국전자제품시장에서 ABS, 에어백, 자동차오락, 내비게이션이 주요 제품으로 부상중임.

 

□ ABS, 2010년 수요량 600만 세트 초과

 

 ○ 2006년 중국은 ABS 사용량 제고와 함께 중국 자체 브랜드 제품 사용도 증가함에 따라 가격전이 벌어지는등 시장에도 변화가 생겼음. 그러나 전체 시장은 여전히 외국브랜드 ABS 시스템이 지배적 위치를 차지하고 있음. 업계 조사에 따르면, 중국 자동차 ABS 산업은 걸음마 단계이며 향후 발전 가능성은 무궁무진한 것으로 추정. 2005년 중국 자동차 ABS 수요량은 221만 세트로 자동차 생산량의 40% 정도 차지했으며 매출액은 34억2000만 위앤 기록. 그중 액압(液压) ABS 215만 세트, 기동(气动) ABS 6만 세트 차지. 2010년의 중국 자동차 ABS 수요량은 600만 세트를 초과할 것으로 전망됨.

 

 ○ 济南捷特汽车电子技术研究所 소장 청쥔(程军)에 따르면, 상용차(商用车)분야에서 국내업체들은 비교적 큰 진보를 가져왔으며 특히 버스와 트레일러 시장 점유율이 외국 브랜드와 동등 수준 도달. 버스 시장의 경우 조립업체 의 경우 ABS 설치율이 날로 높아지고 있음. 게다가 국내 ABS 업체들은 버스시장 개척시간이 오래되고 범위도 널리 분산돼 비교적 많은 기회가 있음. 트레일러 시장도 낮은 원가에 대한 요구로 국내업체들이 많은 시장 점유하기 시작하고 있음. 또한 일부 성(省) 정부에서는 ABS 설치를 강제로 규정하고 있어 수요량 증가에 큰 촉진작용을 일으키고 있음. 그러나 외국 브랜드 ABS 업체는 높은 가격과 분산돼 있는 시장으로 열세에 몰리고 있음. 트럭시장의 경우 ABS 설치에 대한 정부 규정이 없어 사용량 적으며 현재 거의 외국 브랜드에 점유되고 있긴 하지만 국내업체 발전추세는 여전히 외국 브랜드에 위기압력을 가하고 있음. 외국업체는 시장점유율 확보 및 제고를 위해 대폭적인 가격 인하, 브레이크시스템과 ABS시스템 패킹 매출 전략 등으로 중국업체에 대응하고 있음.

 

 ○ ABS시장 성숙과 더불어 중국 기업도 ABS 관련 제품, 특히 ESP시스템(자동차안전컨트롤시스템)에 가장 많은 관심을 가지고 있음. ESP는 1995년 Bosch사에 의해 처음 출시됐으며 최근 외국에서 사용량이 대폭 증가세 보이고 있음. 현재 Bosch사 ESP제품 매출량 누계 2000만 세트 초과. 미국정부기구 NHTSA(국가고속도로교통안전국) 조사에 따르면, 미국에서 만일 ESP 사용을 보편화시킨다면 자동차 사고 발생 감소율이 승용차 자차사고 34%, 승용차 전복사고 41%, SUV 자차사고 59% 정도로 하락할 것으로 전망. 그러나 중국의 경우 국내 시장 상황으로 볼 때 아직 2~3년이 지나야 성숙된 ESP제품 출시될 것이며, 대량 사용까지는 3~5년 정도 소요됨.

 

□ 에어벡 생산량, 외국기업이 중국 총 생산량의 88.6% 차지

 

 ○ 99년 10월, 중국은 “정면차량사고보호규칙”(CMVDR294)을 발표해 중국 자동차 에어백산업 발전에 적극적 추진 작용 일으켰음. 조사에 따르면, 현재 중국에는 Autoliv, Takata, Plast, Mobis, KSS 등 국제 5대 기업과 东方久乐, 锦州锦恒, 辽宁和昌, 上海比亚迪등 중국 기업을 포함한 총 17개사가 에어백을 생산하고 있음. 중국의 에어백 생산량은 2004년 209만 세트, 2005년 255만 세트로 전년 대비 22% 증가. Autoliv사는 중국내 에어백 생산량이 가장 큰 기업으로 2005년 상해, 장춘 공장 생산품 100만 세트 초과. 현재 Autoliv사를 비롯한 외국기업 에어백 생산량은 중국 총 생산량의 88.6% 차지, 반면 东方久乐, 锦州锦恒 등을 비롯한 중국 기업의 에어백 생산량은 중국 전체 생산량 11.4% 차지

 

 ○ 최근 중국 에어백 시장 수요량 급증과 더불어 국산화 비율도 날로 제고되고 있음. 중국 기업인 东方久乐, 锦州锦恒, 辽宁和昌 외에 Autoliv, Takata, Plast 등의 외국기업도 2004년부터 중국에서 에어백 국산화 생산 진행. 2005년에 TRW, KSS사가 중국에 투자설립한 공장에서도 중국 본토화 생산에 뛰어들었음. 중국 에어백 국산화 비율은 2001년 8.8%에서 2005년에 58%에 달해 4년 동안 5.6배 증가

 ○ 베이징 ourview 자문회사 란비요청(蓝标成)에 따르면, 에어백 수입량 증가속도 하락은 중국 국산화 수준이 날로 향상됨을 설명한다고 설명. 2000년 중국 에어백장비 수입량 3.1만 세트, 2004년 178만 세트로 급증. 그러나 그동안 증가 속도로 볼 때, 2001년 800%의 증가 후 급속 하락세 보여 2004년에 이르러 증가율이 12.8%에 불과. 2005년 중국 에어백장비는 수입량 167.8만 세트, 수입액 1억4000만 달러로 전년대비 5.74% 포인트 감소했음.

 

□ 자동차 오락설비 업그레이드

 

 ○ 중국 자동차산업, 자동차시장 발전과 더불어 자동차제품이 보다 많은 자가용시장으로 진출하면서 자동차 오락시설에 대한 소비자들의 요구도 날로 발전되고 있음.

 

 ○ CCID에 따르면, 2006년 중국자동차 전자제품시장에서 자동차 음향시설, TV, DVD 등 자동차 음향영상기기제품이 절반 이상 차지. 그중 자동차 음향설비시장이 56%, TV 시장이 2.2%

 

 ○ 현재 중국 자동차 조립시 음향설비 설치율은 100% 도달했으며 음향시장은 이미 업그레이드단계에 진입. 2001년부터 2005년에 이르기까지 자동차 음향시설 납품량은 연평균 증가율 31.9% 기록, 매출액은 연평균 증가율 38.1% 달성

 

 ○ 자동차 음향제품은 최초 카세트 테이프에서 CD, MP3 등 첨단기술제품에 이르면서 끊임없이 발전하고 있음. 2005년, 중국 자동차 CD음향시설 매출량 390만대 달성, 반면 테이프 음향시설 매출량은 202만대로 현저한 차이를 보이고 있음. 자동차 MP3는 성숙된 기술, 작은 체적, 큰 용량 및 가격 우위로 관련 기업들의 관심을 끌고 있음. 또한 자동차 MP3제품은 소비들의 다양한 요구에 최대한 만족을 줄 수 있어 앞으로 MP3제품 보급화는 필연적인 발전추세가 될 것으로 예측됨.

 

 ○ 자동차 전자제품은 앞으로 자동차 오락단말기로 시현될 것이며 모든 자동차 오락제품은 이 시스템으로 집중될 것임. 이는 FM/AM, CD, DVD, MP3, TV 등의 모든 기능을 집적하는 것은 기술적으로 문제 없을 것이며 원가도 비교적 낮을 것으로 판단됨.

 

□ 자동차 및 휴대용 내비게이션 유행 가속화

 

 ○ 자동차 내비게이션은 중국 자동차 전자제품시장의 핫이슈가 되고 있어 국내 많은 기업들이 관련 제품의 생산과 개발에 뛰어들고 있음. 2008~10년은 중국 자동차 내비게이션 시스템시장 비약적 발전 가져오게 될 시기라고 예측됨.

 

 ○ 또한 휴대용 내비게이션 시스템도 급속 발전 초래할 것으로 예측됨. 그 원인은 첫째, 그동안의 홍보를 통해 내비게이션에 대한 인지도가 제고됐음. 둘째, 휴대용 내비게이션은 가격 우위를 확보하고 있음. 셋째, Strategy Analytics은 2010년에 이르러 미국, 유럽, 일본을 포함한 8800만대에 달하는 내비게이션시장에서 휴대폰 내비게이션이 30% 정도 차지할 것이라 예측하고 있음.

 

 ○ 중국 내비게이션 핵심제품은 휴대용 전자지도로 PDA+GPS 방식으로 무료전자지도 다운받아 서비스 진행하고 있음. 이와 같은 휴대용제품을 핵심으로 한 응용양식의 발전성에는 미확정요소가 존재함. 중국전자과학기술 관련 인사에 따르면, 그 주요 원인은 소비자들의 자동차 내비게이션제품과 시장에 대한 인식에 오류가 있고 기술도 성숙되지 못하며 제품가격이 너무 높기 때문이라고 발표. 또한 소비자들의 자동차전자제품에 대한 다양한 요구에 대응하지 못할 뿐만 아니라 제품이 단일하고 자동차조립제품 부족으로 자동차업체들이 직접 참여하지 못함으로 시장이 확대되지 못하고 있음.

 

 ○ 교통정보 리얼 타임 발표시스템, 종합내비게이션, Telematics 내비게이션 등은 중국에서 참고로 할만한 중요한 자동차 내비게이션 기술임. 종합내비게이션은 국제적으로도 널리 응용되는 기술이며 중국 시장상황으로 볼 때 이 기술은 거대한 발전잠재력 보이고 있음.

 

 ○ 앞으로 4~5년간 중국 내비게이션제품시장은 단기(单机)형식의 자동차 내비게이션제품을 핵심으로, 현재 단일기능을 갖춘 휴대용제품으로부터 점차 다기능 제품으로 발전 전망. 중국 내비게이션시장특점은 북미지역과 유사해 센터(center)식 내비게이션 기능 갖춘 Telematics 정보단말제품은 3G 시스템의 보편적 설립과 더불어 점차 중국 내비게이션시장에 주류를 이룰 것으로 예측됨.

 

 ○ 중국 자동차 사용량 끊임없는 증가와 여러 국제적 활동(2008년 베이징올림픽, 2010년 상하이세계박람회 광주 아세아경기대회 등)을 앞둔 현재, 날로 심각해지는 교통문제를 해결하고자 중국에서는 이미 일부 대도시에서 ITS 테스트 시작. 베이징, 상하이에서는 이미 인텔리전트교통 기초구조 실현해 리얼타임교통정보발표, 차량 흐름량 통계와 완화 등 서비스 제공하고 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 중국 자동차 생산량의 급속한 증가와 개인소득 증가로 인한 자가용 차량 보급 확대로 관련 전자제품 시장이 날로 확대되고 있음. 따라서 우리 관련 기업도 그동안 축적된 기술과 연구 개발로 중국 시장에 부합되는 제품을 개발, 출시할 경우 제품의 시장 확보는 어렵지 않을 것으로 판단됨.

 

 ○ 특히 베이징, 상하이, 광저우, 션젼 등의 경제가 발달한 대도시의 경우 소비자들의 자동차 관련 전자제품에 대한 욕구가 날로 높아지고 있음. 이러한 중국 소비자 욕구 변화를 반영한 제품 개발에 매달리는 것이 중국 시장 진출의 지름길이 될 것임.

 

 

자료원 : 中国电子商情