中, 2014년 사치품 시장 규모 세계 1위 예상

- 현재 세계 3위 사치품 소비국 -

- 고급화되는 중국 소비시장 겨냥 마케팅 필요 -

 

보고일자 : 2007.6.26.

이영준 청두무역관

ctuktc@kotra.or.kr

 

 

□ 중국 사치품 시장, 2014년에는 세계 1위
 

 ○ 2005년 9월 세계 4대 회계 사무소의 하나인 安永 회계사무소(Ernst & Younga global)는 중국 사치품 시장 관련 보고서를 통해 중국은 세계 사치품 시장의 12%를 차지하고 있으며, 일본 41%, 미국 17%, 유럽은 16%를 차지하고 있다고 밝힘.

  - 중국의 사치품 시장의 연간 판매액은 20억 달러로 2008년까지는 20%의 성장을 할 것으로 보이며, 2008~15년까지는 연간 10%의 증가 속도를 보일 것으로 예측함.

  - 20015년의 사치품 시장 판매액은 115억 위앤에 달해 세계 2위의 사치품 시장이 될 것으로 내다봄.

  - 사치품 구매 능력을 가진 인구는 2억5000만명으로 증가할 것이며, 세계 사치품 시장의 29% 정도를 차지할 것으로 예측했음.

 

자료원 : 신화망

 

 ○ 2006년 8월 리서치 전문 업체인 Ipsos France의 연구 결과에 따르면, 중국은 현재 세계 4위의 사치품 시장으로 일본 40%, 미국 20%, 유럽 17% 다음으로 세계 사치품 시장의 13%를 차지하고 있는 것으로 조사됐음. 2010년이 되면 사치품 구매 인구는 2억5000만명에 달할 것으로 예측하고 있음.

 

 ○ 2007년 2월 리서치 전문 업체인 TNS에 따르면, 2016년이 되면 중국은 세계 사치품 시장의 25%를 차지할 것으로 보이며, 2006년 말까지 중국은 세계 사치품 시장의 12%를 점유하고 있으며, 향후 몇 년간 매년 10~20%의 성장률을 보일 것으로 내다 봄.

 

 ○ 2007년 4월 Bain & Company는 현재 사치품의 주요 시장은 미국으로 전체 시장의 36%, 유럽 34%, 일본 16%, 아시아 지역 10%, 기타 국가가 4%를 차지하고 있다고 발표함.

  - 세계 사치품 시장에서 의류 사치품이 세계 시장의 32%, 향수 및 화장품이 23%, 시계 및 보석액세서리가 20%, 의류 액세서리가 19%, 가구 및 가정 장식품이 3%를 차지하고 있다고 함.

  - 현재 중국, 인도, 태국, 러시아 등의 국가는 사치품시장의 신흥시장으로 특히 중국은 2014년이면 세계 사치품 시장에서 1위를 차지할 것으로 예측하고 있음.

  - 또한 2009년쯤에는 60%의 국제 사치품 브랜드가 중국에 생산라인을 구축하거나 브랜드 판매권을 부여할 것으로 보임.

 

□ 중국 사치품 시장 규모

 

 ○ 2015년 사치품 시장 규모 115억 달러 예상

  - 2007上海國際品味生活展(Extravaganza Shanghai 2007)의 소식에 따르면 현재 중국 사치품 시장의 연간 판매액은 20억 달러로 세계 3위의 사치품 소비국으로 2015년이 되면 사치품 판매액은 115억 달러로 세계 사치품 시장의 29%를 차지할 것으로 예상하고 있음.

  - 현재 세계가 인정하는 최고급 사치품 브랜드 중 81%가 중국 시장에 진출해 있으며, 주요 시장은 베이징, 상하이, 광저우, 항저우, 청두 등의 시장임.

  - 주요 명품 브랜드의 중국 시장 전문점 개설 현황을 보면 LV가 15개, Dior가 8개, Chanel 2개, Gucci 10개, Hermes 7개 등임.

  - 2005년 중국 시장에서 BMW의 차량 판매는 2만3600대로 2004년 대비 50% 증가했으며, 중국 전체에 약 500만 대 이상의 BMW 차량이 판매된 것으로 파악되고 있음.

 

 ○ 사치품 소비 인구 규모, 현재 약 1억6000만명

  - 중국은 개혁개방 이후 먼저 부자가 된 계층과 경제성장과 더불어 형성된 중산층의 확대로 사치품 소비 인구는 지속적으로 증가하고 있음.

  - 中國品牌戰略協會의 자료에 따르면 현재 중국의 사치품 소비 가능 인구는 전체 인구의 13%로 약 1억6000만명으로 보고 있음. 이들의 대부분은 25~50세 사이의 화이트칼라 인사, 사영기업 사장, 사회 각계 유명인사 등으로 구성돼 있음. 이 중 1000만~1300만명에 달하는 인구는 활발한 사치품 구매를 보이고 있으며 이들의 연간 수입은 24만 위앤, 저축액은 30~50만 위앤 사이로 나타남.

  - 특히 활발한 사치품 구매를 하고 있는 인구 중 30만명 정도는 최소 보유 자산이 1000만 위앤(130만 달러 상당) 이상을 보유하고 있는 것으로 추측하고 있음.

  - 중국 본토의 대표적인 사치품 브랜드인 NE・TIGER의 창시자 장쯔펑(張志峰)은 중국의 사치품 계층은 크게 전통 부유층, 新성공인사, 중산계층, 희망계층(사치품 소비능력은 갖추고 있지 않지만 소비 욕구를 가진 젊은 소비자층) 등으로 나누어 볼 수 있음. 중산계층의 확대는 중국 사치품 시장의 무한한 잠재력을 대변하고 있음.

 

□ 중국 사치품 시장의 주요 특징

 

 ○ 사치품 소비는 재력과 사회지위 대변, 과시성 소비가 주류

  - 대부분의 중국 부유층들은 사치품을 통해 자신의 신분을 증명하고자 하며, 중국의 중산층 역시 사치품 구매를 통해 자신의 신분을 과시하는 과시성(허영 심리) 소비가 주류를 이루고 있음. 특히 중산층 소비자는 사치품 구매에서 값비싼 고급 부동산, 고급 차량보다는 상대적으로 저렴한 의류 및 액세서리, 화장품, 가죽가방 등의 구매를 통해 자신을 과시하는 경향을 보임.

  - 이러한 과시성 소비로 月光族(매월 급여를 모두 깨끗이 지출, 光에 한 푼도 안 남기고 쓴다는 의미가 있음), 新貧族(수입은 좋지만, 늘 빈곤한 상태에 처해 있음), 百萬負翁(늘 빚을 치고 있는 사람, 백만장자를 일컫는 百萬富翁에서 富를 負로 바꿈)등의 신조어가 생겨날 정도임.

  - 이러한 사치품 소비의 증가는 수많은 명품 모조품을 만들어냈으며, 대표적인 명품 브랜드 모조품 시장으로 베이징의 시우수이지에(秀水街), 상하이의 샹양난루(襄陽南路) 시장 등이 한동안 판매 호황을 이루었지만 세계 각국의 지식재산권 문제의 대두로 두 시장은 모두 폐쇄됐음.

 

 ○ 중국의 사치품 주요 소비자는 20~40세의 대체적으로 젊은 층

  - 선진국에서는 대부분 40~70세 사이의 중노년 인구가 사치품의 주요 소비자인 것과는 달리 중국은 20~40세의 소비자들로 소수 부유층과 화이트칼라 회사원(주로 외자기업 근무) 등임.

 

 ○ 사치품 소비는 주로 제품 위주, 최대 혜택 품목은 의류

  - 선진국의 경우 부자와 일반 사람들의 외면에서 그다지 큰 차이가 없지만 중국은 사치품을 통해 자신의 신분을 드러내는 과시성 소비 위주로 특히 중국에서는 사치품 소비 능력을 갖추지 않은 사람들까지 사치품 구매에 나서고 있으며, 이 때문에 손쉽게 노출될 수 있는 의류 소비가 상당히 많은 것으로 나타남.

  - 중국인의 사치품 소비는 대부분 의류, 향수, 손목시계, 핸드백, 보석 등 개인 용품들 위주임.

 

 ○ 해외여행 중 사치품 구매 비율 높음

  - 프랑스 관광국에 따르면 중국 여행객의 프랑스 내 소비는 1인당 평균 3000달러 정도로 일반적으로 유럽, 미국의 여행객 소비액인 1000달러보다 훨씬 많은 것으로 조사됐으며, 주로 사치품 구매가 많다고 밝힘.

  - 중국의 해외 여행자수는 2002년 1660만명, 2004년 2885만명, 2006년 3452만명으로 매우 빠른 증가 추세를 보이고 있으며, EIU(Economist Intelligence Unit)에 따르면 2008년 중국인의 해외 여행자수는 4800만명, 2010년에는 6000만명, 2015년에는 1억명 이상이 될 것으로 예상하고 있음.

  - 2004년 중국인의 해외여행 소비액은 250억 달러에 달했으며, 2008년에는 305억 달러에 달할 것으로 EIU는 예측하고 있음.

  - 해외여행 중 사치품 구매비율이 높은 이유는 중국 내륙의 사치품 가격은 관세 및 소비세 부가 등으로 홍콩이나 유럽보다 20~30%가량 비싸기 때문임.

 

 ○ 세계적 사치품 브랜드 중국시장 진출 시 중국 파트너 적극 활용

  - 중국 사치품 시장은 여타 국가와는 많은 다른 특성을 가지고 있어 중국 현지 기업과 협력하는 것이 효과적으로 판단하고 있음.

 

 ○ 사치품 판매 장소, 대형도시의 최대 번화거리

  - 가장 번화한 거리의 전문점 형태가 많으며, 대형 활동, 연회, DM 발송, 매체 광고 등을 통해 마케팅을 펼치고 있으며, 특히 구전 마케팅 또한 상당한 영향력을 발휘하고 있음.

 

□ 중국 브랜드 사치품

 

 ○ SHANGHAI TANG(上海灘)

  - 원래 홍콩에서 탄생한 수제 치파오(旗袍) 사치품 브랜드로 세계 2대 사치품 회사인 리치몬트 그룹이 2000년 합병 후 주로 30~35세의 중고소득 여성 소비자를 주요 고객층으로 하고 있음.

  - 2005년 전 세계 판매 성장률은 43%에 달했으며 비즈니스 위크는 상하이탄을 ‘중국의 Chanel’로 비견함. 상하이탄은 농후한 중국 특색의 풍격과 중국의 문화와 역사를 내재하고 있는 제품으로 평가받고 있음.

 

               

- NE・TIGER의 창시자 장쯔펑(張志峰) 및 제품         - SHANGHAI TANG 여성복

                자료원 : www.shanghaitang.com

 

 ○ NE・TIGER(東北虎)

  - 2002년 설립됐으며 의류 브랜드로 현재 파리, 밀란, 뉴욕, 런던, 홍콩, 베이징 등지에 디지인 마케팅 센터를 두고 있으며 중국내에서도 활발한 마케팅 활동을 벌이고 있음.

 

 ○ 이외에 茅台酒, 五粮液, 水井坊, 竹葉靑(茶), 紅木 가구 등이 대표적임.

 

 ○ 중국 본토의 사치품은 유구한 문화와 역사, 중국만의 고유한 풍격 등 사치품 창조의 좋은 기반을 가지고 있지만 세계적인 사치품 브랜드로 키워나가기 위한 전략 등의 능력이 부족한 것으로 판단하고 있음.

 

□ 중국 정부 사치품 관련 정책

 

 ○ 중국 정부는 2006년 4월 1일부로 1994년 중국 세제개혁 이후 최대의 소비세 조정을 단행했으며, 고급 손목시계에는 소비세 20% 부과, 요트 및 골프용품에는 각각 10%의 소비세를 부과하는 조치를 취함.

  - 중국 소비자들의 소득 수준이 높아지면서 사치품에 대한 구매력은 해마다 커지고 있지만 사치품에 대한 정의 및 기준이 모호해 효과적인 정책이 실현되고 있지 않은 상황임.

 

□ 시사점

 

 ○ 중국의 사치품 시장의 증가 속도는 세계에서 가장 빠른 수준으로 2015년을 전후해 세계 1위의 사치품 시장이 될 것으로 예측하고 있으며, 사치품 구매 능력 인구는 2억5000만명에 달할 것으로 보임.

 

 ○ 2006년 중국의 사회소비품 소매 총액은 7조 6410억 위앤으로 2005년 대비 13.7% 증가했으며, 2002~06년 평균 증가율은 12% 이상을 기록함.

  - 특히 중국 소비품 시장의 뚜렷한 특성으로 고급화, 고가화 현상을 들 수 있으며, 증가폭이 큰 품목은 자동차, 고급가전, 주택, 정보통신기기, 화장품, 금은보석류 등 고가 제품들 위주임.

 

 ○ 중국인은 과거부터 체면을 매우 중시해 오는 습관을 가지고 있으며, 여기에 경제발전에 따른 소득 증가, 신흥 부유층의 과시욕, 중산층의 허영심 소비 및 신분 상승 기대, 비교심리, 소비의 개성화 등이 어우러져 중국의 사치품 시장은 세계 명품 브랜드의 각축장이 돼 있음.

 

 ○ 우리 기업들은 제품의 특성에 맞춰 고급 제품을 소비할 수 있는 능력을 가진 중국 소비자들을 대상으로 한 마케팅 활동을 강화함과 동시에 갈수록 커지는 중국의 소비시장을 지속적으로 눈여겨보아야 할 것임.

 

 

자료원 : 中國服飾報, 新華網, 中國時尙品牌網, 中國新聞網 등