한국의 중아지역 플랜트·건설 수주현황 및 전망

 

보고일자: 2007.6.25.

김용석 두바이무역관

ysk@kotra.or.kr

 

 

1. 중동 플랜트 시장동향

 

□  SOC 확충 및 산업다각화 등 장기 성장기반 구축 분야에 집중 투자

 

 ○ 중동 아프리카 산유국들은 고유가로 확대된 정부재정과 외국투자자본 유치를 통해 대규모 신도시 및 리조트 건설, 공항 및  항만 확충, 오일가스, 발전, 담수, 석유화학, 기타 산업설비 등 대대적으로 SOC 및 중화학 산업을 육성할 계획

 

 ○ 향후 2개년 내(2007~08년) 발주 예정 프로젝트만 6000억 달러에 달하며, 발주예정금액의 약 75%를 건설 및 오일가스산업에 투자전망

 

걸프연안 8개국 프로젝트 분야별 발주시기 및 규모

                                                                                                                      (단위 : 억 달러)

구분	2007년	2008년	계	비중(%)
건설	2,546	819	3,365	55.5
오일가스	737	488	1,225	20.2
석유화학	422	340	762	12.6
전력	316	48	364	6.0
일반산업	227	29	256	4.2
담수/수처리	76	13	89	1.5
계	4,325	1,737	6,062	100

             주 : 걸프연안 8개국 : GCC 6개국 + 이란, 이라크

             자료원 : Meed Projects('06. 11. 30일자 데이터베이스 분석)

 

□  중동 각국, 산업단지 조성을 통한 제조업 육성 활발

 

 ○ 사우디 등 많은 중동국가들은 산업다각화를 통한 경제발전을 달성하기 위한 전략의 하나로 산업단지를 육성 중

 

 ○ 산업단지 조성 및 외국기업 유치를 통한 활발한 제조업 육성정책으로 향후 중소형 플랜트 수요는 더욱 증가할 전망

 

주요 국가별 산업단지 조성현황

국명	산업단지 운영 현황
사우디아라비아	- 총 17개의 산업단지 운영 또는 건설중   · 상공부 산하 14개 공단 및 왕실위원회 산하 쥬베일과     얀부 등 2개의 대규모 산업단지 - 현재 담맘 기술단지 건설중(2007년 완공 예정) - 향후 상공부는 14개 공단을 24개로 확대할 계획이며, 왕실위원회 또한 제2의 쥬베일과 얀부 산업도시 개발 예정
아랍에미리트	- 총 9개의 산업단지 운영 또는 건설중 - 두바이 : 3개 공단 건설중, 1개 공단 확장중 - 아부다비 : 1개 공단 확장중 - 샤자 : 2개 공단 운영, 1개 공단 건설중 - 라스알카이마 : 1개 공단 운영중
이란	- 총 6개의 자유산업단지 및 15개의 특별경제구역 운영 - 이중 Chabahar, Kish 등 5개의 산업단지 및 Salafchegan, Pars 등 4개의 특별경제구역이 활발
쿠웨이트	- 총 10여개의 산업단지 운영중 - 장기적으로 33개를 조성, 외국기업 유치 예정
이집트	- 총 41개의 산업단지 및 10개의 자유무역지대 운영   · 향후 3년간 기존 단지 시설개선을 위해 2억7000만 달러 투자 예정

 

2. 2006년도 플랜트 수주동향

 

□  2006년도 전체 해외플랜트 수주액은 255억 달러로 전년 대비 61.4% 증가(’06년도 수주목표 200억 달러의 초과달성)

 

 ○ 작년도 플랜트 수주 호조세는 고유가로 산유국들과 오일 메이저들의 플랜트 발주물량이 증가한데 기인

 

 ○ 특히, 유럽, 북미지역에서의 해양플랜트 수주 증대와 함께, 중동지역 산유국들의 석유산업 고도화정책 추진으로 석유화학 플랜트 수주가 크게 증가

 

□  중동아프리카지역 수주 비중, 전체 수주액의 50% 점유

 

 ○ 중동아프리카 지역에서 수주액이 석유화학 및 해양플랜트 수주 호조로 전체 수주액 50.0% 점유

  - 전체 수주액 대비 비중 : 중동 35.4%, 아프리카 14.6%

 

 ○ 중동아프리카 산유국을 중심으로 원유 증산 및 중화학산업 육성 차원에서 발주되고 있는 해양 원유 시추설비, 에틸렌 및 PP 등 합성수지 생산용 석유화학 플랜트 수주가 크게 증가

   - 최근 전력 및 용수 부족으로 인한 발전/담수 플랜트 수주도 확대 추세

 

지역별, 연도별 플랜트 수주 동향

(단위 : 억 달러, %)

지역	2004년		2005년			2006년
	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합계	32.8	100.0	84.1	100.0	90.3	100.0
석유화학	7.7	23.5	29.9	35.6	48.0	53.2
해양	0.1	0.3	12.0	14.3	16.0	17.7
발전.담수	20.5	62.5	23.4	27.8	15.9	17.6
오일·가스	4.5	13.7	16.8	20.0	6.1	6.8
기타	-	-	1.9	2.3	4.3	4.8

         자료원 : 플랜트산업협회
 

3. 2007년도 플랜트 수주동향 및 향후 전망

 

 가. 수주동향

 

□ 중동을 중심으로 플랜트 수주 급증 추세

 

 ○ ‘07년 2월말 현재 중동지역 수주액은 35억6000만 달러로 전체 수주총액 64억8000만 달러의 54.9% 점유

  - 중동 35억6000만 달러, 유럽 11억2000만 달러, 아시아 11억2000만 달러, 아프리카 1억8000만 달러

        (자료원 : 플랜트산업협회)

 

□ 중동지역, 전년도에 이어 석유화학·발전담수부문이 효자역할

 

 ○ 우리나라 기업이 올해 중동에서 수주한 금액은 벌써 ‘06년도 수주총액의 39.4%에 육박

 

 ○ 설비별 수주금액은 석유화학 20억 달러, 발전·담수 14억 달러에 달하며, 10억 달러이 넘는 초대형 플랜트 수주 증가

  - D산업, 사우디서 세계 최대 규모의 폴리카보네이트 플랜트  공사 수주(‘07.2월, 10억 달러)

  - D중공업, 두바이서 사상 최대 규모의 제벨알리 M 복합화력 발전소 건설 공사 수주(‘07.3월, 11억4000만 달러)

 

□ 중동지역의 플랜트 건설 붐으로 인한 중소형 플랜트 수요 증가

 

 ○ UAE, 사우디, 쿠웨이트 등 중동 지역에서 건설기자재 등 수요 폭증으로 인해 관련 중소형 플랜트 수출 가능성 높음.

  - 샌드위치 패널, 콘크리트 블록, 콘크리트 배처 등 건축기자재 생산설비, 의료용품 생산 및 포장기계 수요 증가

 

 ○ UAE, 철골 구조물, EPS Resin 제조공장, Gypsum Board 생산공장 수요 다발

 

 ○ 쿠웨이트, G사, S사 등이 한국기업과 건물 외벽유리 및 판네 등 합작투자 검토 중

 

 나. 향후전망

 

□ 올해 중동지역 수주액은 사상 최대치 기록 전망

 

 ○ KOTRA 중동지역 무역관 조사에 따르면, 중동 각지에서 우리나라업체가 수주 추진중인 금액만 400억 달러 초과

  - 쿠웨이트 제4정유공장(4개의 패키지) 프로젝트만 150억 달러 규모로 ‘06년도 중동 전체 수주액을 크게 초과

 

 ○ 한국기업, 10억 달러 이상의 초대형 프로젝트에 다수 참여 예정

  - UAE, 후자이라 IWPP 2단계 민자 발전·담수 프로젝트(30억 달러)

  - 쿠웨이트, 제4정유공장 프로젝트(150억 달러)

  - 쿠웨이트, 해상고속도로 건설공사(15억 달러)

  - 이란, 사우스파 11단계 및 LNG 프로젝트(50억 달러)

  - 이란, 이스파한 정유공장 프로젝트(25억 달러)

  - 오만, 두쿰 정유공장 프로젝트(30억 달러)

  - 모로코, 원자력발전소 건설 프로젝트(45억 달러)

  - 모로코, 아가딜 화력발전소 건설 프로젝트(10억 달러) 등

 

4. 우리나라 플랜트 업계 주요 애로사항

 

□ 입찰 과정의 불투명 및 프로젝트 Agent 활용의 어려움

 

 ○ 프로젝트 수주를 위해서는 내부사정에 밝은 Agent 활용이 필수적이나 유능한 Agent 발굴이 쉽지 않음.

 

□ 서구 기업에 대한 인지도 저위 및 진입장벽

 

 ○ 중동지역은 서구의 엔지니어링 업체 및 EPC사들이 시장을 장악하고 있고, 현지 사업주와 밀착 관계를 형성해 한국, 일본 등 신규 기업의 진입 장벽이 높음.

 

 ○ 우리나라 기업도 특히 오일, 가스 개발 분야 등 구미 기업이 장악하고 있는 분야에 진입이 어렵고 가스 터빈, 등 플랜트 핵심 기자재 생산 기술력부족으로 외국회사에 의존

 

□ 사업 수행과정에서 RISK 관리의 어려움

 

 ○ 최근 중동의 건설 붐으로 인해 건자재 가격과 건설 노임이 크게 상승하고 품귀 현상으로 프로젝트 일정 준수 및 채산성 유지가 쉽지 않은 상황임.

 

□ 초기 진출과정에서의 사무실 임대 및 현지 RED TAPE

 

 ○ 지사 설립 시 적절한 sponsor 발굴의 어려움, 설립 과정에서의 현지 정부기관의 늑장 행정처리, 명확하고 투명한 행정절차 결여, 비싼 사무실 임대료 및 사무실 내부공사 시 시청 허가문제 등으로 인해 초기 지사 설립 시 애로로 발생