美 여성청바지, 두 자리 판매증가에서 판매감소로 반전

- 저가패션의류 판매호조로 주연령층과 유통채널에서 판매 감소 -

 

보고일자 : 2007.6.18.

장용훈 뉴욕무역관

yhchang@kotra.or.kr

 

 

 Ο 18세 이하의 어린이가 있는 미국 가정은 최소 8벌의 청바지를 보유하고 있는 것으로 나타날 정도로 미국인들이 가장 즐겨입는 청바지의 판매는 그동안 두자릿수 판매증가율을 거듭했으나 최근 12개월간 판매액이 전년동기간 대비 4.9% 감소해 청바지시장의 판매둔화가 심각한 것으로 나타나고 있어 의류업계가 우려하고 있음.

 

□ 청바지, 미국인의 필수품

 

 Ο 어린이가 있는 미국 여성의 81%, 캐주얼 바지보다 청바지 선호.

  - 18세 이하의 어린이가 있는 가정, 최소 8벌의 청바지 보유

  - 아이있는 엄마가 미혼녀보다 청바지 더 선호

 

청바지 구입 의향	전체 여성	18세 이하 아이 없는 가정	18세 이하 아이 있는 가정
필요없고 구입안함	22%	26%	19%
필요없고 아마도 구입	50%	50%	51%
아마도 몇 개 구입	27%	24%	29%

              자료원 : Cotton Inc.의 Liftstyle Monitor

 

□ 저가 패션의류 등장, 청바지 판매 둔화 주요인

 

 Ο 여성 청바지 판매액, 2007년 3월 말 기준 12개월간 74억1000만 달러 판매, 4.9% 감소

  - 물량기준으로 3억2320만벌 판매, 전년동기간 대비 2.9% 감소, 평균 판매가격도 하락

  - 여성용 스포츠웨어는 같은 기간에 금액기준 6.5%, 판매량 기준 5.8% 증가

  - 따라서 여성의류 시장에서 청바지 시장점유율 12.2%에서 10.9%로 낮아져

 

최근 12개월 청바지 및 패션의류 구입액

여성용 의류제품		2007.3월 말 기준 12개월	2006.3월 말 기준 12개월	증감률(%)
청바지	판매액(US$10억)	7.41	7.79	-4.9
	판매량(10억벌)	4.05	3.83	5.8
	판매단가(US$)	16.79	16.67	0.7

                    자료원 : NPD Group

 

 Ο 저렴한 저가 패션의류 등장 및 판매 호조, 여성들 청바지 구입율 낮아져

  - 유행하는 트렌드에 맞고 가격은 캐주얼의류 가격으로 여성들 선호 증가

  - 대표적인 저가 패션의류 : Zara, Forever 21, H&M 등

  - Target, Wal-Mart, JC Penny, Kohl's 등 대형양판점들도 저가 디자이너제품 취급 가세

 

 Ο 럭셔리 청바지, 판매 증가율도 둔화

  - 2007년 3월 말 기준 12개월 판매액 3억1400만 달러, 전년동기간 대비 23.7% 증가

  - 2006년 3월 말 기준 12개월 판매액 2억5390만 달러, 전년동기간 대비 47.5% 폭등

 

□ 주 구입 연령층과 주 구입 유통채널에서 판매 감소

 

 Ο 청바지 주 구입연령층인 18~54세 모든 연령층에서 구입액 하락

  - 특히 어린이 있는 25~34세 구입액 15.3% 급락

  - 18-24세 6.3%, 35~44세 6.3%, 45~54세 7.0% 각각 감소

 

최근 12개월 연령층별 청바지 구입액

연령층	2007.3월말 기준 12개월 판매액(US$백만)	전년동기간 대비 증감률(%)
12세 미만	162.9	-12.8
13세 - 17세	1,890.0	0.2
18세 - 24세	1,470.0	-6.3
25세 - 34세	1,090.0	-15.3
35세 - 44세	1,040.0	-6.3
45세 - 54세	985.0	-7.0
55세 - 64세	592.5	15.2%
65세 이상	177.7	-0.8

                      자료원 : NPD Group

 

 Ο 생산업체 직판아웃렛(Factory Outlet)과 온라인 제외, 모든 채널에서 판매 감소

  - 특히 할인점과 대형양판점 판매, 12.0%와 9.2% 각각 대폭 감소

  - 백화점과 전문점 판매, 9.9%와 2.5% 각각 감소

 

최근 12개월 유통채널별 청바지 판매액

	2007.3월 말 기준 12개월 판매액(US$백만)	2006.3월 말 기준 12개월 판매액(US$ 백만)	전년동기간 대비 증감률(%)
Specialty Stores	2,670.0	2,740.0	-2.5
Department Stores	1,210.0	1,350.0	-9.9
National Chains	1,240.0	1,250.0	-0.2
Mass Merchants	1,240.0	1,370.0	-9.2
Off-price Retailers	459.2	521.9	-12.0
Outlets	81.5	62.3	30.7
Mail/Internet	296.2	249.3	18.8
Other	192.6	249.3	-22.7

  

              자료원 : NPD Group

 

□ 시사점

 

 Ο 저가 패션의류의 판매 급등으로 중저가 의류시장이 몸살을 앓고 있음. 그동안 미국인들이 가장 좋아하는 청바지도 판매 감소 현상을 겪을 만큼 저가 패션의류가 돌풍을 일으키고 있음.

 

 Ο 한편, 저가 패션의류의 영향을 받지 않는 세분시장은 럭셔리브랜드와 럭셔리 컨셉의 캐주얼의류는 높은 판매 증가율을 보이고 있어 더욱더 미국 여성의류의 양극화 현상이 뚜렷해지고 있음.

 

 Ο 따라서 만일 저가의 베이직 제품을 생산, 수출한다면 수출가격을 낮춰야 하는 압력을 더욱 받을 것으로 전망되고 있는 반면, 패션의류를 생산·수출한다면 제품의 가격이 저가라고 할지라도 수출단가를 다소 올릴 수 있는 여유가 있을 것으로 예상됨.

 

 Ο 저가 패션의류는 오더량이 작고 시즌당 2~3회의 제품 구색이 변경되고 있어 이런 제품의 오더를 받기 위해서는 무엇보다도 소량생산과 빠른 딜리버리가 가능한 생산시스템을 갖추는 것이 필요하다고 바이어들은 조언하고 있음.

 

 

자료원 : NPD Group, Cotton Inc. Just-Style, hoovers.com, 당관 보유 정보 등