美, 상용차 업체 해외 소싱에 박차

- 상용차 업체 해외소싱은 아직도 초기단계 -

 

보고일자 : 2007.5.27.

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 미국 상용차 시장

 

 ○ 미국 상용차시장

 

  - 상용차 시장이란 대형 트레일러 트럭과 버스, 쓰레기차, 소방차, 그리고 콘크리트 트럭 등을 생산 판매하는 시장을 말하며, 미국에는 International Truck & Engine, Mack Trucks, Peterbilt, Kensworth, Sterling Truck 등이 있음.

 

  - 상용차 생산업체들은 일반 승용차 생산업체와는 달리 그동안 적극적으로 해외 아웃소싱을 추진하지 않아 아직도 초기단계에 머물러 있기 때문에 한국기업의 진출 여하에 따라 성장 가능성 매우 높은 시장인 것으로 나타났음.

 

  - 이 중에서 가장 대표적이고 규모가 큰 상용차 생산업체인 International Truck & Engine사는 연간 매출액이 97억 달러의 매출액을 기록하고 있는 미국의 대표적인 대형 트럭 및 대형 디젤엔진, 그리고 버스 등을 생산 판매하고 있음.

 

 

□ 상용차 기업인 International Truck & Engine 해외소싱 동향

 

○ International Truck & Engine(Truck Division) 동향

 

  - 미국의 상용 중대형 트럭시장은 International Truck & Engine(국내에 Navistar라는 이름으로 더 알려졌음), PACCAR, Daimler-Chrysler(Freightliner, Sterling Truck, Western Star), GM, Ford, Volvo(Mack Truck) 등의 업체들이 약 85% 이상의 시장을 점유하고 있으며, 나머지 15%를 Isuzu, Toyota (Hino) 등의 해외기업들이 차지하고 있음.

 

  - International Truck & Engine사 및 PACCAR사는 미국 자동차 3사에 비해 Global Sourcing에 있어서는 후발주자이나 최근 자체적인 Global Sourcing Network를 구성하기 위해 노력 중임.

 

  - 후발주자인 이유는 자동차 생산대수가 일반 승용차에 비해 현저하게 차이가 있어 Tier 1, 2급 납품업체들에 대한 의존도가 크기 때문임.

 

  - 특히 International사는 Global Sourcing Team의 의사 결정권 및 내부적 영향력 확대를 위해 Director급 및 부사장급(Vice President)을 공동 배치해 핵심부서로 키우고 있음.

 

○ International Truck & Engine(Engine Division) 동향

 

  - 미국의 디젤엔진 제조는 자동차 3사의 자체 공장 혹은 투자 자사를 통해 이뤄지는 경우도 있으나 별도 엔진제조 전문업체를 통해 생산·판매되고 있는 것이 일반적인데, International Truck & Engine사의 Engine Division 및 Cummins Engine 등이 대표적인 독립 디젤엔진 제조업체임.

 

  - 최근 강화되고 있는 환경규제를 통과할 수 있는 디젤엔진을 제조하기 위해 추가적으로 Filtering System 등을 구축하는 등 생산비용이 높아지고 있는바, 엔진부품의 글로벌 소싱을 통한 비용절감 필요성이 증가하고 있음.

 

  - International Truck & Engine사는 매년 총 55만개 이상의 Mid-Range 디젤엔진을 생산, 미국에서 단연 1위를 달리고 있는 기업이며, 2010년까지 100만개의 엔진을 생산하는 것이 목표임.

 

주요 글로벌 상용차 기업의 소싱 관심 품목

업체 명	관심 품목
International Truck & Engine	Forging, Rubber, Modular Parts for Commercial Truck, Engine Components

            자료원 : 바이어 의견 및 무역관 분석

 

□ 시사점

 

 ○ 상용차기업 해외소싱 확대 박차

 

  - 이 자료는 시카고 무역관이 International Truck & Engine을 방문해 해외소싱 담당자와 직접 인터뷰한 내용을 요약한 것으로 한국 기업에 미국 상용차부품 시장은 또 다른 기회로 다가오고 있음.

 

  - 특히 International Truck & Engine(Engine Division)은 최근 글로벌 소싱을 확대하고 있는 추세로, 현재 약 7% 정도인 글로벌 소싱 비율을 2007년 14%, 2011년까지 20% 올리려는 매우 공격적인 전략을 수립했는바, 다양한 엔진부품 산업에 강한 한국 업체의 적극적 참여가 요구됨.

 

  - 특히 International 사는 Global Sourcing Team의 의사 결정권 및 내부적 영향력 확대를 위해 조직을 확대 개편하고 인력을 대폭 보강했으며, 최고 책임자를 부사장급으로 승급을 단행해 사업비중을 강화했음.

 

  - 그동안 상용차 시장은 일반 자동차 부품시장에 비해 한국 업체에 잘 알려지지 않았고 관심 대상이 아니었으며 또한 한국 업체들이 진출을 위해 많은 노력을 기울였으나 미국 상용차 기업들이 해외 소싱에 별로 관심이 없어 납품에 성공한 기업은 많지 않았음.

 

  - 그러나 최근 들어 보수적이었던 상용차업체들이 해외소싱에 적극 나서고 있는 상황에서 한국 기업이 적극적인 진출 노력을 기울인다면, 자동차 부품에 이어 한국 부품업체에 새로운 시장으로 떠오를 것으로 기대되고 있음.

 

 

자료원 : International Truck & Engine, 해외 소싱 담당자 인터뷰