Cemex의 해외 시장 개척과 멕시코의 시멘트 산업 전망

 

보고일자 : 2007.5.25.

황정한 멕시코시티무역관

lewisnjoy@kotra.or.kr

 

 

□ Cemex-Rinker(호주)와 인수합병으로 세계 시멘트 업계 1위 등극을 눈앞에 둠.

 

 Ο 지난 5월 7일 멕시코의 대표적인 시멘트 업체이자 멕시코 제계서열 6위인 Cemex의 호주 건자재 그룹 Rinker사 매입이 임박한 것으로 알려짐. 아직까지 Rinker측의 완전한 결정은 나오지 않은 상황이나 본 인수협상 타결 시 Cemex는 프랑스의 Lafarge와 스위스의 Holcim을 누르고 시멘트 업계 세계 1위로 부상하게 될 것으로 예상됨. 또한, 해외투자 총액도 300억 달러를 넘게 됨.

 

 Ο 이 회사는 NAFTA 체결 이후 합작, 제휴, 투자보호 등으로 투자환경이 개선되자 공격적인 인수합병 전략으로 세계적인 대표기업이 됐음. Rinker측과의 합병은 Cemex측에서 미국시장에 대한 완전한 우위 확보와 중국시장 진출을 목표로 적극적으로 진행하고 있음. 중국시장은 세계 시멘트의 40%가 소비되는 제일의 시장이며, 향후 5년간 5%의 성장이 기대되는 곳임. 이곳은 Holcim(스위스, 현재 세계2위)과 Lafarge(프랑스, 현재 세계1위)가 시장 주도권을 잡고 있는 곳이어서 시장 진입이 힘들었으나, Rinker가 운영하고 있는 4개 공장을 기반으로 해 중국 시장에 본격적으로 진입을 꿰하고 있으며 동시에 세계 2위의 시멘트 소비시장인 인도로의 진출계획을 가지고 있음.

 

□ 멕시코 시멘트산업 개요

 

 Ο 시장 개요

  - 멕시코에선 1902년부터 회색 Portland 시멘트가 사용된 것으로 알려지고 있음. 이후 멕시코는 이 사업에 대한 기술개발 등을 통해 경쟁력을 확보해 나가기 시작함. 자국내의 품질 규정 및 환경 규정도 엄격해 지속 가능한 개발의 모델이 되고 있음. 현재 6개 업체가 운영되고 있으며, 연간 생산능력은 5140만 톤임. 이 산업은 직간접적으로 14만명 이상을 고용하고 있음. 또한, 2000년에서 2006년까지 공장신설, 인프라 개선, 에너지분야, 물류시스템, 환경보전 등에 17억5000만 달러의 투자가 이뤄졌는데, 그 중 10%가 넘는 1억9000만 달러가 환경보전에 투자됐다고 함. 향후 수출의 증가 및 국내 건설 수요의 증가로 5% 이상의 성장이 기대되고 있음.

 

Ο 멕시코의 시멘트 업체 소개

 

 1. Cemex

  - 이 업체는 1906년 설립된 회사로 현재 국내에 15개의 공장을 가지고 있음. 국내 생산능력은 연간 2720만톤이며, 멕시코에서 58%의 시장 점유율을 보이고 있음. 국내생산량의 0.8%는 수출하고 있음. 50여 개국 이상에 진출해 있고, 북미지역 최고이며 전 세계적으로 시멘트 업계 3위의 기업임. 전 세계적으로 9700만톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 총 5만5000의 직원이 종사하고 있음. 2007년 1/4분기에만 약 43억 달러의 매출을 올렸다고 함.

 

 2. Cementos Cruz Azul

  - 이 회사는 1881년 영국인 Mr. Henry Gibbon이 설립한 이후 1933년 'La Tolteca'란 시멘트 회사에 인수됐으나 다음 해에 시멘트 사업을 정리하려하자 기존 임직원들을 중심으로 192명이 동업해 Cruz Azul을 설립함. 현재 4개의 공장을 가지고 있음. 연간 650만톤의 생산능력을 보유하고 있으며 13%의 시장 점유율을 보이고 있음.

 

 3. Corporacion Moctezuma

  - 이 회사는 1943년 설립돼 멕시코 내에 2개의 공장을 운영하고 있음. 연간 240만톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 2%의 시장 점유율을 보이고 있음. 현재 프랑스계 다국적 시멘트 회사인 Lafarge가 투자에 관심을 보이고 있음. 현재 본 회사는 Carlos Slim과 이탈리아 시멘트회사인 Buzzi Unicam, 스페인 시멘트 회사 Cementos Molins가 각각 지분을 소유하고 있음.

 

 4. Grupo Cementos de Chihuahua(GCC)

  - 1941년 Cementos de Chihuahua란 이름으로 설립됐으며, 현재 멕시코 내에 3개의 공장을 가지고 있음. 연간 400만톤의 생산능력을 가지고 있으며 시장점유율은 3%임. 1991년 이래 미국의 Denver, Nuevo Mexico, Texas, Dakoda 4개 주에 투자하고 있으며, 볼리비아의 Sociedad Boliviana de Cemento지분의 47.02%를 매입하고, 프랑스계 기업인 Fabrica Nacional de Cemento에 33.34%의 지분을 가지고 투자하고 있음. 이 두 기업은 볼리비아 시멘트 시장에서 70%의 시장 점유율을 기록하고 있음.

 

 5. Holcim Apasco

  - 이 회사는 1964년 스위스의 세계2위의 시멘트 회사인 Holcim 사가 Apasco사의 대주주가 됨으로써 탄생됐음. 연간 1030만 톤의 생산능력을 지니고 있으며, 23%의 시장점유율을 보이고 있음. 멕시코 생산분의 1.6%는 수출하고 있음. 현재 70개국 이상 진출해 있으며, 전 세계적으로 9만명의 직원이 일하고 있음.

 

 6. Lafarge

  - 이 회사는 1833년 프랑스 자본으로 설립된 세계 1위의 시멘트 회사임. 멕시코 시장에는 최근 진입해 2개의 공장을 운영하고 있음. 현재 멕시코 시장에선 연간 100만톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 1%의 시장점유율을 보이고 있음. 전 세계적으로 70개 국가에 진출해 있고, 2006년 230억 달러의 매출을 올렸음.

 

                         자료원: El Financiero 2006.

 

Ο 멕시코 공장 분포

  - 현재 멕시코 내에서 소비되는 모든 시멘트는 6개 회사의 32개 공장에서 생산되고 있으며, 멕시코 전역에 분포돼 있음.

 

업체별 공장 분포 현황

업체명	공장수	장소
Cemex	15	Atotonilco, Barriento, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, Hidalgo, Huichapan, Merida, Monterrey, Tumin, Tepeaca, Torreon, Valles, Yaqui, Zapotiltic
Holcim-Apasco	6	Acapulco, Apaxco, Macuspana, Orizaba, Ramos Arizpe, Tecoman
Cruz Azul	3	Hidalgo, Lagunas, Aguascalientes
GCC	3	Chihuahua, Cd. Juarez, Samalayuca
Moctezuma	3	Tepetzingo, Cerritos, Jiutepec
Lafarge	2	Vito, Tula

 

                 자료원 : 멕시코 시멘트 협회(CANACEM : Camara Nacional de Cmento)

 

 Ο 시멘트 생산 및 소비 동향

  - 멕시코의 시멘트 생산 및 소비는 2001년 이후 꾸준히 상승하고 있는 것으로 보고됨. 2006년 기준으로 멕시코 시멘트협회(CANACEM) 발표에 따르면, 국내소비량 3590만톤 중 주택용으로 1860만톤(52%)이 사용됐고, 인프라 건설에 1260만톤(35%), 비주거용 건물에 470만톤(13%)이 사용된 것으로 나타났음.

 

시멘트 생산 및 소비 동향

                                                                                                                          (단위: 백만톤)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
생산량	30.0	31.1	31.9	33.2	34.7	37.9
국내 소비량	27.7	28.8	29.6	30.9	33.2	35.9

 

               자료원 : 멕시코 시멘트 협회(CANACEM : Camara Nacional de Cmento)

 

□ 향후 전망

 

 Ο 기업의 투자 증가로 국내 시멘트 생산 능력이 향상될 것으로 예상됨. 현재 연간 5140만 톤 규모의 국내 생산능력을 보유하고 있음. Cruz Azul은 향후 2년간 660만 달러를 Hidalgo와 Oaxaca 공장 현대화에 투자해, 생산능력을 100만톤이상 향상시킬 계획임. Cemex도 Puebla의 Tepeaca에 향후 3년간 4억6000만 달러를 투자해, 생산시설을 확충할 예정임. 생산 시설 확충공사가 끝날 경우 생산능력이 현재 320만톤에서 760만톤으로 상승하게돼, 단일 생산 시설로는 세계최대의 생산능력을 지니게 됨. 이외에도 Yaqui의 공장 현대화 및 미국의 Texas와 라트비아의 Broceni 공장에도 시설확장을 위한 투자가 계획돼 있음.

 

 Ο 한편, 국내 수요면에서 2015년까지 총 80만채의 주택건설 프로젝트가 진행중이며, 인프라 확충을 위한 600개의 프로젝트가 계획돼 있어 국내 시멘트에 대한 안정적인 수요가 확보돼 있는 상황임.

 

 Ο 해외시장에서는 미국의 주택건설 수요가 있으며 허리케인 카트리나로 인한 에너지 및 교통 인프라 복구 프로젝트로 인해 2007년 1/4분기 미국내의 멕시코 시멘트 업체 매출이 9% 상승한 것으로 나타남. 또한, 볼리비아, 베네수엘라 등 중남미를 비롯해 현재 건설시장이 성장하고 있는 동유럽, 인도, 중국시장에 대해서도 그 기회를 찾을 수 있을 것으로 기대하고 있음.

 

 

자료원 : Reforma, El Financiero, 멕시코 시멘트협회(CANACEM), World Cement News.

매일경제신문, 미 상무부 자료, 무역관 분석 종합