2006년 베트남 시장에서 우리나라 수출경쟁력 분석

- 최근 3년간 베트남 수입시장에서 국가별 경쟁력 증감 현황 -

 

보고일자 : 2007.4.29.

 김영웅 하노이무역관

ywkim@kotra.or.kr

 

 

I. 최근 베트남 수입시장 동향

1. 449억 달러 규모로 성장한 베트남 수입시장

 

 Ο 베트남 수입시장은 지난 3년간 괄목할만한 양적 성장을 보였음. 2004년도 처음으로 320억 달러의 수입액을 기록하며 최초로 300억 달러 대 수입시장 규모로 성장했던 베트남 시장은 2006년 말 기준 449억 달러의 수입시장 규모로 성장했고 2005년의 370억 달러 대비 21.4%로 급속히 수입시장이 확대되는 추세를 보이고 있음.

 

 Ο 이는 2002년도의 198억 달러 규모의 시장이 4년 만에 2배 이상의 성장을 한 것으로 베트남의 GDP 성장과 함께 수입시장 자체도 급속히 확대되고 있음을 나타냄.

 

 

 Ο 베트남 수입시장 규모의 급격한 증가 요인을 살펴보면 첫째, 최근 2년간 8% 이상의 높은 GDP(2005년 8.4%, 2006년 8.2%) 성장 및 17% 이상의 산업생산 증가율에 힘입은 하드웨어 및 기초자재 수요 증가, 둘째 외국인 투자의 지속적 증가에 따른 투자 진출 기업들의 원·부자재 수입수요 확대, 셋째 수년간 지속된 고 성장에 따른 소비자 구매력 증가 및 이에 따른 수입수요 증가에 기인함.

 

 

 Ο 이러한 성장속도가 지속될 경우 베트남 수입 증가율을 연평균 20%로 보수적으로 산정해도 베트남 수입시장은 2007년도의 경우 약 540억 달러 이상 규모로 1로 성장할 것으로 보이며 2007년도 1/4분기 수입 급증 추세가 지속되고 있어 향후 수입시장 확대 가능성이 큰 것으로 전망됨.

 

2. 우리나라의 베트남 수출현황

 

 Ο 베트남 수입시장 확대에 따라 우리나라의 대 베트남 수출도 수년간 양적인 성장세를 지속하고는 있으나 수출증가율은 경쟁국에 비해 크게 뒤지는 것으로 나타났음.

 

 Ο 베트남 통계청 기준 2006년도 우리나라의 대 베트남 수출은 38억7000만 달러로 수출국중 5위를 차지해 2005년도의 36억 달러에 비해서는 양적인 증가를 보였으나 수출증가율은 7.5%에 불과해 중국, 싱가포르, 대만, 일본에 절대 수출액면에서 크게 뒤지고 있는 것으로 분석됐음.

 

 Ο 특히 우리나라의 대 베트남 투자가 2005년에 이어 2006년에도 1위를 차지한 것을 감안할 때 우리의 투자증가에 비해 우리의 수출증가는 따라주지 못하고 있는 것으로 분석됐음.

 

 

 Ο 참고로 주요국별 대베트남 수출현황은 다음과 같음. 2004년의 경우 우리나라와 대만, 일본, 싱가포르 등이 33억~37억 달러로 큰 차이가 없었으나 2006년도에 들어서는 10억~20억 달러의 차이를 보이고 있어 우리나라의 수출 증가율이 수년간 경쟁국에 비해 뒤떨어진 것으로 나타났음.

 

주요 국가별 베트남 수출현황

                                                                                                                        (단위 : 백만 달러)

No.	Country	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Taiwan	2, 536.9	2, 915.8	3, 698	4, 329	4, 822.8
2.	Singapore	2, 534.3	2, 878.2	3, 618.5	4, 587.6	6, 273.7
3.	Japan	2, 509.6	2, 994	3, 552.6	4, 093	4, 700.9
4.	Korea	2, 285.53	2, 624.4	3, 328.4	3, 600.5	3, 870.6
5.	China	2, 158.8	3, 122.3	4, 456.5	5, 779	7, 390.9
6.	Thailand	955.5	1, 281.6	1, 858.1	2, 393.2	3, 034.2
7.	Hongkong	809.6	991.7	1, 047.7	1, 235.8	1, 440.8
8.	Malaysia	638.5	932.6	1, 214.7	1, 258.5	1, 481.7
9.	Germany	558.3	609.8	694.3	662.5	914.5
10.	Russia	500.6	491.8	671.2	768	455.8
11.	The US	457.5	1, 144.2	1, 127.4	864.4	982
12.	Indonesia	362.8	551.4	662.7	702.4	1, 011.9
13.	France	299.4	414	617	447.8	421.1
14.	India	342.6	457	593.5	598.8	880.3
15.	Italy	277	371.9	309.6	288	335.2
	총 계	19, 745.6	25, 226.9	31, 953.9	36, 978	44, 891.10

 

II. 베트남 수입시장에서의 우리나라 경쟁력 분석

 

1. 주요 경쟁국의 수출 증가율 분석

 

 Ο 베트남 시장에서 우리나라 및 주요 경쟁국들의 베트남 수출현황을 살펴보면 2006년도 기준 중국이 73억9000만 달러로 최대 수출국으로 나타났으며 다음으로 싱가포르, 대만, 일본, 한국 순인 것으로 파악됐음.

 

Ο 이들 수출 상위 5개국들의 수출증가율을 보면 한국 7.5%, 대만 11.3%, 중국 27.9%, 싱가포르 36.3%, 일본 14.9% 등으로 싱가포르와 중국의 수출신장세가 두드러진 것으로 나타났으며 우리나라는 주요 경쟁국 중 가장 낮은 수출증가율을 보여 우리의 베트남 수출이 둔화되고 있는 것으로 분석됐음.

 

 

 Ο 한편 베트남 시장에서 수출이 급증하고 있는 기타 국가들을 보면 2006년 기준 인도, 인도네시아, 태국 등을 들 수 있는데 인도의 경우 47%, 인도네시아의 경우 44.1%, 독일은 38%, 태국은 26.8%의 높은 수출증가율을 보인 반면 이탈리아, 미국등은 미민한 증가를, 프랑스, 러시아는 오히려 수출이 감소한 것으로 나타났음.

 

2. 주요 경쟁국별 수입시장 점유율 분석

 

 Ο 베트남 수입시장에서 수출 상위 5개국의 시장점유율을 분석한 결과 중국의 시장점유율은 16.5%, 싱가포르는 14.0%로 전년대비 상승한 반면 대만, 일본, 한국의 시장점유율은 전년대비 하락한 것으로 나타났음.

 

 Ο 특히 한국은 2004년 10%였던 시장점유율이 2년 연속 하락해 2006년에는 8.6%의 시장점유율을 보여 베트남 수입시장에서의 시장지배력이 약화되고 있으며, 절대 수출액은 증가하고 있지만 베트남 수입시장에서의 시장점유율은 오히려 하락하고 있으며 베트남 시장에서의 시장 지배력은 중국, 싱가포르, 대만, 일본에 크게 뒤지고 있는 것으로 파악됐음.

 

 

 Ο 한편 우리나라의 대 베트남 수출증가율 대비 베트남 수입규모 증가율을 비교해보면 우리나라의 수출증가율은 베트남의 수입 증가율과 대체로 비슷한 궤도를 보여 왔으나 2005년도부터 우리의 수출증가율이 베트남 수입시장 증가율에 크게 못 미치고 있어 시장 지배력이 점차 약화되고 있는 것으로 나타났음.

 

 

 Ο 특히 우리나라의 대 베트남 절대 수출액 및 수출증가율이 상승하고 있음에도 불구하고 베트남 수입시장에서 우리나라의 시장 점유율은 2002년도 12%를 고비로 하락추세로 접어들었으며 2003년에 이어 2004년에도 10%의 시장점유율을 보여 시장 지배력이 하향 후 정체됐다가 2005년도에는 8.2%로 하락했고 2006년도에는 이보다 더 하락한 7.5%의 점유율을 보이고 있는 상황임.

 

 

3. 주요 경쟁국에 대한 우리나라의 경쟁력 증감 현황 분석

 

□ 중국·태국·말레이시아·인도·프랑스·러시아에경쟁력 감소

 

 Ο 베트남 수입시장에서 총 수입의 82.4%를 차지하고 있는 15개 주요 수출국(한국 포함)에 대한 우리나라의 경쟁력 증감현황을 살펴보면, 우리나라는 중국, 대만, 싱가포르, 일본, 홍콩 등 5개국에 대해서는 경쟁력이 2년 연속 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났으며, 특히 중국에 대해서는 2002년부터 4년 연속 경쟁력이 감소하고 있는 것으로 분석됐음.

 

 Ο 반면, 태국, 러시아 등 2개국과의 경쟁에서는 경쟁력이 감소했다가 2006년 들어 경쟁력이 회복됐으며 말레이시아, 독일, 미국, 인도네시아, 인도, 이탈리아 등 6개국에 대해서는 2006년 들어 경쟁력이 감소된 것으로 분석됐으며, 프랑스에 대해서는 2005년에 이어 2006년에도 경쟁력이 향상된 것으로 나타났음.

 

 Ο 참고로 이 조사는 우리나라의 대 베트남 수출실적을 분자로 하고 경쟁력 비교대상 상대국의 베트남 수출실적을 분모로 2002년부터 2006년까지 5년간의 수치를 연도별로 비교하는 방식으로 분석한 것이며 세부 분석내용은 다음과 같음.

 

베트남 시장에서 경쟁국 대비 우리나라의 경쟁력 증감현황

No.	Country	2002	2003	2004	2005	2006	경쟁력 증감
1.	Taiwan	0.90	0.90	0.90	0.83	0.80	+/+/-/-
2.	Singapore	0.90	0.91	0.92	0.78	0.62	+/+/-/-
3.	Japan	0.91	0.88	0.94	0.88	0.82	-/+/-/-
4.	China	1.06	0.84	0.75	0.62	0.52	-/-/-/-
5.	Thailand	2.39	2.05	1.79	1.50	1.28	-/-/-/+
6.	Hongkong	2.82	2.65	3.18	2.91	2.69	-/+/-/-
7.	Malaysia	3.58	2.81	2.74	2.86	2.61	-/-/+/-
8.	Germany	4.09	4.30	4.79	5.43	4.23	+/+/+/-
9.	Russia	4.57	5.34	4.96	4.69	8.49	+/-/-/+
10.	The US	5.00	2.29	2.95	4.17	3.94	-/+/+/-
11.	Indonesia	6.30	4.76	5.02	5.13	3.83	-/+/+/-
12.	France	7.63	6.34	5.39	8.04	9.19	-/-/+/+
13.	India	6.67	5.74	5.61	6.01	4.39	-/-/+/-
14.	Italy	8.25	7.06	10.75	12.50	11.54	-/+/+/-

            자료원 : 베트남 세관

            주 : +: 경쟁력 강화, -:약화, -/+: 감소됐다가 다시 강화, +/-:강화됐다가 다시 감소

 

 Ο 참고로 우리나라가 베트남 시장에서 경쟁하고 있는 경쟁국에 대한 경쟁력 변화 내용은 다음 표와 같으며, 특히 우리나라의 경쟁력이 상대적으로 감소하고 있는 국가들의 약진이 지속되고 우리의 수출주종 품목들을 잠식하게 될 경우 우리의 시장점유율 하락가능성은 더욱 커질 것으로 전망됨.

 

주요 경쟁 상대국별 우리나라의 경쟁력 증감 유형별 분석

구 분	대상 국가명	비고
경쟁력 지속 감소 상대국	중국, 대만, 싱가포르, 일본, 홍콩	-/- (4개국)
2006년 들어 경쟁력 회복 상대국	태국, 러시아,	-/+(2개국)
2006년 들어 경쟁력 감소 상대국	말레이시아, 독일, 미국, 인도네시아, 인도, 이탈리아	+/-(6개국)
경쟁력 지속 향상 상대국	프랑스	+/+(1개국)
경쟁력 불변 상대국	-	0
비교 대상국 총계	14개 국가

 

4. 우리나라 경쟁력 약화 요인 분석 및 대책

 

 Ο 우리나라의 대 베트남 수출증가 둔화 및 시장지배력 약화의 주요인은 원화절상에 따른 우리나라 상품의 가격경쟁력 약화로 베트남에 진출해 있는 우리 투자기업들의 원부자재 구매 선을 한국에서 중국 등 제3국으로 전환한데서 기인함.

 

 Ο 특히 베트남 투자진출기업 경영실태 조사 결과 응답업체들이 원부자재를 한국으로부터 구매하는 비율이 2005년 조사시 35%에서 2006년 조사의 경우 32.2%로 하락한 것도 이를 잘 증명해주고 있음.

 

 Ο 베트남 시장은 전통적으로 저가 중국산 제품에 대한 선호도가 높으며 특히 국경을 통해 밀수입되는 중국제품과의 경쟁에서 우리나라 제품의 입지가 지속적으로 약화되고 있는 상황임.

 

 Ο 또한 최근 들어 중국산 제품의 품질 향상으로 가격 대비 만족도도 향상되고 있어 이러한 현상은 당분간 지속될 것으로 보임.

 

 Ο 한편 이러한 대 베트남 수출정체를 타개하기 위해서는 중국이 만들 수 있는 일반적인 제품으로는 가격 경쟁이 어려워 나노기술이나 바이오기술 등을 접목한 신제품이나 기존 제품의 기능을 향상시킨 제품을 지속적으로 베트남 시장에 소개해 중국에 최소한 6개월 이상은 앞서나가야 시장지배력을 유지할 수 있을 것임.

 

 Ο 최근 우리나라 중소기업들이 베트남에 건강식품, 웰빙식품, 향기나는 액세서리 등 신기술 접목 제품들이 호평을 받는 것은 이와 무관하지 않음.

 

 Ο 아울러 베트남 시장은 1인당 국민소득 720달러로 투자 대상국으로는 각광을 받고 있으나 단순한 상품 수출시장으로는 시장규모가 협소해 아직 성숙되지 않은 상태로 주문량이 적고 수출확대에 한계가 있음.  이러한 단점을 극복하기 위해서는

  - 기존 투자진출 기업이 필요로 하는 원부자재 공급 강화

  - 지속적인 전시회 참가 및 마케팅 강화로 신 수요를 창조하고 신제품을 꾸준히 소개해야 하며

  - 4~5년 이후 수요가 예측되는 원료나 화공제품 등을 미리 예상해 바이어 발굴 및 거래선 확보를 통해 본격적인 수요확대에 대비하는 사전 마케팅을 강화해야 하며

  - 베트남의 부동산 개발 붐과 인프라 건설 확대 등을 겨냥한 건축자재, 건설 기자재 등 유망상품의 현지 생산 강화 등이 필요한 상황임.

 

 

정보원 : 베트남 통계청, 무역관 종합