폴란드 성공기업에게 배우는 시장전략 : 조명기구 분야

- 절전형 제품 등 세계 트렌드에 대한 빠른 대응 주효 -

보고일자 : 2007.3.21

김삼식 바르샤바무역관

sk7192@kotra.or.kr

□ ES-System사 및 현지 조명기구 시장동향

 Ο 폴란드 로컬업체로는 최대 조명기기 제조업체이자 디스트리뷰터인 ES-System사는 지난 3월 초 바르샤바 증시(WSE)에 성공적으로 안착했음.

 Ο 이번 기업공개(IPO)를 통해 ES-System(이하 ES사)은 3540만 PLN(약 1180만 달러)의 자금을 조달했는데 이 중 85% 정도를 제조설비 및 기술 현대화에 투자하고 나머지 15%는 신규 창고 건립 등에 투입할 계획임.

  - 이 회사 사장(Mr. Pilszczek)은 “신규 투자는 ES의 시장지위를 강화할 것이며, 우리는 시장에서 지속적으로 수요를 창출하고 생산능력을 확대할 것이다.”라고 밝혔음.

  - 필립스(Philips) 등 세계적인 조명업체들이 폴란드에 직접투자 진출해 경쟁이 치열한 속에서도 ES사는 15%의 점유율로 시장을 이끄는 주요 플레이어 중 하나임.

 Ο 현지 전문가들에 따르면, 최근 수년간 폴란드 조명기구 시장은 지속적인 성장을 거듭해 왔음. 신 기술 도입과 조명 시스템 개선을 통해 새로운 수요가 창출되고 있는데 당분간 시장은 매년 20% 정도의 높은 성장을 보일 것으로 전망됨.

  - 2005년 기준 조명기구 시장규모는 8억 6730만 PLN(약 2억 6810만 달러)에 달했음.

 Ο ES사 관계자에 따르면, 최근 조명기구 시장의 확장은 새로운 에너지 절약형(절전형) 솔루션 개발과 건설시장의 활황, 그리고 EU 구조기금 유입 등에 요인이 있다는 분석임. 시장의 빠른 성장은 수입통계를 통해서도 확인할 수 있는데 아래 표와 같이 최근 수년간 수입은 증가 일로를 달려왔음.

  - 2005년 후반기 본격 회복된 폴란드 건설시장은 주택 및 도로 건설 호조에 힘입어 2006년 14.6% 신장됐고, 2007년에도 20% 가까운 높은 성장이 예측됨.

최근 수년간 램프 및 조명기구 수입동향 (HS 9405 기준)

                                                                                                                   (단위 : US$ 1000, %)

           자료원 : 폴란드 통계청(GUS)

           주 : HS 9405는 조명기구, 램프 및 관련부품까지 망라

□ 성공기업의 전략 : 절전형 제품 개발, 수출시장 개척 등

 Ο 에너지 절약과 관련한 EU 지침은 새로운 시장기회가 되며, 이에 대응한 절전형 제품 개발은 ES의 급속한 성장을 가져온 중요한 요인임.

  - ES 사장은 “성장률이 현재 페이스를 유지할 경우 세계 에너지 소비는 300% 증가할 것이다. 전통적 조명방식을 쓰는 건물의 평균 소비량은 1년에 평방미터당 200kWh에 달하는데 EU 지침은 이를 평방미터당 80kWh로 낮출 것을 규정하고 있다. ES는 절전형 솔루션을 이미 개발했고, 우리 제품을 사용하는 일부 오피스 빌딩에서의 에너지 소비는 평방미터당 10 kWh에 불과한 것도 있다.”고 말했음.

 Ο 절전형 솔루션 개발과 함께 ES의 주된 성장전략은 해외시장 진출임. 2004년 ES사의 수출액은 2억 달러를 돌파했고, 이 중 75%는 EU 시장으로 들어감. 같은해 ES사는 자사의 조명 제품에 대한 특허를 냈고, 이후 오슬로 국립 오페라하우스, 싱가포르 창이공항 3 터미널, 런던 정부건물 등을 포함해 세계 각국에서 많은 계약을 따낸 바 있음.

  - ES사는 수출 확대를 통해 내수시장에 대한 의존도를 줄임으로써 안정적인 성장을 도모하고 있다고 말했음.

  - 해외시장 진출과 관련해 이 회사는 EU 각국에 폭넓은 디스트리뷰터 망을 가지고 있음은 물론 독일, 스칸디나비아에 자회사, 카자흐스탄에는 합작회사를 운영하고 있음.

 Ο ES사가 밝힌 자사의 강점은 다양한 제품군, 해외에서의 브랜드 인지도 및 에너지 효율적인 신기술에 대한 부단한 투자 등이며, 약점으로는 폴란드 건설 붐에 대한 의존, 우수 적격 인력(설계자 및 엔지니어) 부족 등을 들었음.

자료원 : ES-System사, 주간 Warsaw Biz Journal, 폴란드 통계청 등