美, 디지털 카메라 시장동향

 - 시장수요 정체 심화와 일본 제품 시장점유율 증가 뚜렷 -

 

보고일자 : 2007.2.27

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 동향

 

 ○ 미국 디지털 카메라 시장은 2000년 초부터 활성화돼 2005년까지 연평균 38% 수준의 높은 성장률을 보였으며, 최근에는 점차 성장률이 낮아지면서 정체되는 모습

 

 ○ 시장조사기관 IDC 자료를 보면 2006년 기준 미국 디지털카메라 시장의 제품 출하량은 2980만대로 가장 높은 수준을 기록한 반면, 성장률은 전년보다 5% 증가한 수준에 그침.

 

 ○ 이러한 최근 미국 디지털 시장의 수요의 급속한 정체는 시장의 포화상태에 달했고, 기능 향상에도 불구하고 일반 소비자의 교체수요가 높지 않은 것이 영향을 줌.

 

 ○ 미국 시장은 코닥(Kodak), HP 등 미국 기업과 소니(Sony), 캐논(Canon) 등 일본 기업이 시장에서 치열하게 경쟁하고 있는 구조이며, 최근 소니와 캐논이 시장에서 강세를 보이고 있으며, 기타 업체는 Nikon, Olympus 등

 

 

□ 주요 시장 흐름

 

 ○ 미국 디지털 카메라 시장의 특징은 일안렌즈카메라(DSLR) 제품이 시장의 주력 제품군으로 성장을 주도하고 있음.

 

 ○ 2005년 미국 시장에서 DSLR 비중은 5.2%를 차지하고 있으며, 가격도 2005년 말 기점으로 크게 낮아지면서 일반 수요자의 구매를 자극- 2006년 시장에서 판매된 DSLR 제품은 약 170만대로 집계되고 있으며, 올해는 더욱 증가해 200만대 규모로 예상

 

 ○ 제품 화소별 소비자 선호는 2005년 미국 시장에서 판매된 제품의 37%가 500만 화소 제품이 대중화되면서 미국 시장에서 제품 수요의 대세가 될 전망

 

 

□ 제조업체별 시장점유율 현황

 

 ○ 미국 시장은 캐논, 소니, 코닥, 니콘, HP 등 상위 5개사의 판매량이 전체의 60%를 차지하고 있는 상황

 

 ○ 2006년 4분기 시장점유율 기준으로 캐논이 20%로 가장 높았으며, 소니 17%, 코닥 16%, 니콘 10% 순이며, 코닥의 시장점유율은 큰 폭의 하락을 보인 반면, 2003년 이후 처음으로 일본 기업의 출하량이 크게 증가

 

2006년 4분기 미국 제조업체별 시장점유율 현황

                                                                                                            (단위 : %)

순위	제조업체	시장점유율
1	캐논(Canon)	20
2	소니(Sony)	17
3	코닥(Kodak)	16
4	니콘(Nikon)	10
5	HP	7
	기타	30

                                       자료원 : IDC, 2006

 

 

□ 주요 기업별 동향

 

 ○ 캐논(Canon)

  - 캐논은 미국 디지털 카메라 시장에서 2006년 동안 가장 높은 시장점유율로 1위

  - 제품 출하량 기준으로 2006년 시장점유율 20.4% 수준으로 나타남.

  - 제품은 EOS(SLR) 모델과 Power Shot, Sure hot, ELPH 등 출시

 

 ○ 소니(Sony)

  - 소니는 미국 디지털 카메라 시장에서 시장점유율 17% 수준으로 캐논에 이어 2위

  - 제품은 SLR 모델인 Cyer Shot과 DSLR 모델인 Alpha DSLR 등 출시

 

 ○ 코닥(Kodak)

  - 코닥은 2004~05년 미국 시장에서 가장 높은 시장점유율을 보였으나, 2006년 들어 시장점유율이 크게 하락함.

  - 제품 모델은 Point and Shot, High Zoom, Pocket, Easy Share-one 등 출시

  - 최근 코닥은 디지털 카메라 제품과 더불어 이미지 저장 및 디스플레이 관련 제품 출시

 

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 미국 디지털 카메라 시장은 2000년 초반부터 높은 판매량 증가를 보이면서 성장하던 관련 시장은 보급률 증가와 교체수요의 정체로 향후 판매량 증가는 크지 않을 전망

  - 2010년까지 미국 일반 가정의 디지털카메라 보급률은 80%에 이를 것으로 예상되고 있음.

 

 ○ 제조업체별 시장점유율은 캐논, 소니, 코닥 등 상위 5개 브랜드 주도의 지배적인 시장구도도 지속될 것으로 예상되나, 기타 경쟁업체의 추격도 강해질 것으로 보임.

 

 ○ 소비자 구매 선호도 점차 고해상도 선호, 메모리 용량 확대, 무선 전송편의 등 기능적 편의성에 대한 관심이 높아지고 이러한 수요가 미국 시장의 성장 동력인 교체수요를 움직일 것으로 전망됨.

 

자료원 : IDC, NPD Group, ROA Group, KETI, Info Trends