태국 에어컴프레서 시장 동향 및 전망

- 브랜드 인지도와 제품 신뢰도가 중요한 구매결정 요인 -

- 유능한 딜러 확보에 주력해야 -

 

보고일자 : 2007.2.27

이성훈 방콕무역관

kotra2@kotrathai.com

 

 

□ 시장 동향

 

 ㅇ 컴프레서 고유의 특성상 각 브랜드별로 특별한 기능상의 차이점은 거의 없음.

 

 ㅇ 수요면에서 보면 제품의 브랜드 이미지와 딜러의 신뢰도에 따라 제품을 구매하는 특성을 보이고 있으며(딜러의 권유와 마케팅 활동에 가장 큰 영향을 받는 구매패턴을 보이고 있음) 가장 중요한 것은 전국적인 네크워크를 갖춘 딜러 확보 여부임.

 

 ㅇ 따라서 신규진입을 위한 제품 포지셔닝시 단독으로 진출하기 보다는 유능한 딜러를 확보해야 하며 저가의 중국산 및 현지산과는 가격경쟁이 어렵기 때문에 선진국 제품과 경쟁해야 함.

    

 ㅇ 중국 및 대만산 제품이 덤핑으로 제품을 공급하는 경우가 많으나 규모가 큰 수요자의 경우 품질상의 이유로 저가보다는 브랜드 인지도가 있는 제품을 선호하고 있음.

 

 ㅇ 태국에서는 Screw type 제품이 가장 많이 사용되고 있으며 이중 Oil flood type 제품이 Oil less type 제품보다 광범위하게 사용되고 있음.

 

 ㅇ 저가제품의 경우 Piston식 에어컴프레서 시장에서 수요가 많으며, 이 부문에서는 제품 간 가격차가 심한 편으로, PUMA, FU SHENG, SWAN 등 현지 조립제품과 대만제품이 주를 이루고 있음.

  - 대만제품의 경우 최근에는 태국내에서 조립해 판매되는 비중이 커지는 추세임.

 

 ㅇ 업계에서는 저가제품 시장에서 상기 3개 브랜드가 50% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있으며 가격이 가장 중요한 구매요인임.

 

 ㅇ 이들 제품의 가격수준은 대당 2000바트(약US$55)에서 3000바트 수준으로 신규 브랜드 제품이 가격경쟁을 하기 힘들며 저가시장에서는 상당한 인지도를 보유하고 있음.

 

 

□ 수요 동향

 

 ㅇ 에어컴프레서(Air Compressor) 시장은 2000년대 들어 비교적 전망이 좋았으나 2006년에는 유가상승, 이자율 인상, 정치 불안정 등 몇 가지 부정적인 요인에 의해 영향을 받아 성장세가 다소 정체됐음.

 

 ㅇ 이에따라 신규투자 등에 따른 완제품 수입은 다소 주춤 상태에 있으며 대신 부분품을 중심으로 사후서비스 시장이 상대적으로 성장세를 보이고 있음.

 

 ㅇ 최근의 이러한 상황은 선진국제품에 비해 상대적으로 가격경쟁력이 있는 한국제품이 시장점유율을 높일 수 있는 계기가 되고 있어 적극적인 마케팅 노력이 요구됨.

 

 ㅇ 수입실적

                                                                                                                  (단위:백만바트)

국가명	2004년	2005년	2006년
일  본	1,647	2,320	1,321
독  일	275	1,337	793
중  국	595	942	757
말레이시아	908	891	918
미  국	839	815	1,064
벨지움	264	273	216
타이완	265	186	175
한  국	72	139	131
싱가폴	62	113	N/A
총수입	5,502	7,686	6,945

              (주)1. 자료 : Customs Department(HS Code 841480)

                    2. 적용가능환율: 2004년,2005년 US$1=40.26바트, 2006년 US$1=38.50바트

 

 ㅇ 수입관세율은 1%임.

 

 

□ 향후 전망 및 한국제품 진출 가능성

 

 ㅇ 업계에서는 신규진입 제품의 경우 피스톤식 보다는 Screw식 제품이 시장성이 더 높은 것으로 보고 있음.

 

 ㅇ 주요 브랜드 현황(Screw type 기준)

 

  

 ㅇ 주요브랜드별 시장점유율(Screw type 기준)

               (주) 자료 : 수입업계 인터뷰(추정치)

 

 ㅇ Screw type 에어컴프레서 제품은 주로 중간규모 이상의 공장에서 많이 사용되고 있으며 우수한 품질을 보장할 수 있는 선진국산 컴프레서를 선호하고 있음.

 

 ㅇ 시장점유율이 높은 Atlas Copco, Ingersoll-Rand 제품의 경우 태국에 진출한지 40년이 넘었으며 판매법인을 통한 네트워크를 갖추고 있어 앞으로도 높은 점유율을 이어갈 것으로 예상됨.

 

 ㅇ 일본제품의 경우 현지에 투자한 일본계 기업으로부터 수요가 많으며 가격이 다소 저렴하다 해도 다른국가 제품보다는 일본제품을 구매하는 경향이 짙음.

 

 ㅇ 브랜드 인지도와 제품 신뢰도를 따지는 구매특성상 시장진입 초기에는 시장점유율보다는 전시회 등을 통한 홍보와 마케팅에 주력해야 함.

 

 ㅇ 컴프레서의 품질이 이를통해 생산되는 다른 제품의 품질수준에 영향을 주기 때문에 품질이 중요한 구매포인트이며 부품공급의 용이성과 가격, 사후서비스에도 주안점을 두어야 함.

 

 ㅇ 현재 딜러의 마진율은 10~15% 수준으로 90년대보다는 낮아졌음.

 

 

자료원(접촉 바이어)

1) Siam Industrial Corp. (Mr. Thawatchai)

2) United Power Engineering Co.(Mr. Charoon)

3) Premium Equipment & Engineering Co.(Mr. Thanee)

4) Integrated Industrial & engineering Co.(Mr. Chaiyaporn)