캐나다 자동차 소비 트렌드

- 자동차 고유기능 및 운영비용 절감에 민감한 실용적 구매 패턴 -

- 자동차 소비 양극화가 진행되며 Mid-Market의 축소가 지속 진행 -

보고일자 : 2007.2.19

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

□ 캐나다 소비자의 자동차 구매 요인

 ㅇ 캐나다 여론조사 기관인 Maritz Research의 자동차 구매 이유 여론 조사에 따르면 가격대비 차량가치, 연료 효율성 및 차량 신뢰도가 캐나다 소비자들의 탑 3 구매 이유로 나타남.

  - 이 자료는 3만 8500명의 캐나다 소비자들을 대상으로 자동차 구매의사 결정에 영향을 미치는 26개의 설문조항을 바탕으로 그 우선순위를 조사한 내용

캐나다 소비자의 자동차 구매 선정 사유

           자료원 : MARITZ RESEARCH

 ㅇ 캐나다 소비자들은 자동차의 브랜드 가치를 포함한 가격대비 차량가치, 고연비 차량에 대한 민감도, 그리고 부품의 잦은 고장이 적은 차량의 신뢰도를 자동차 구매 시 최우선으로 고려함으로써 전반적으로 차량 운영비용 절감 및 가치창출 극대화를 추구하는 구매행동양식을 보여주고 있는 것으로 나타남.

  - 즉, 차량의 스타일, 다양한 성능, 안정성 등의 부가적인 특징보다는 차량 고유의 가치와 기능 그리고 비용 절감에 상당히 민감함을 보여주는 것으로 실용적이고 검소한 캐나다인들의 전반적인 소비 패턴을 자동차 구매에서도 다시 한번 확증하고 있음.

  - 이번 조사 결과의 특이한 사항으로는 캐나다 인들의 환경친화 차량에 대한 낮은 인지도로, 이 항목은 26개 설문항 중 23위에 그침으로써 환경보전이라는 요인은 캐나다인들의 자동차 구입에 거의 영향을 미치고 있지 않은 것으로 나타남. 이는 친환경 자동차 개발을 통해 글로벌 워밍, 배기가스 문제 등의 환경문제를 해결하려 노력하는 캐나다 정부 및 환경운동단체들의 전반적인 분위기와는 달리 실제 소비자들 사이에서는 큰 이슈가 되고 있지 않음을 반증            

□ 소비 양극화 패턴

 ㅇ 대형 SUV 판매 증가 추세

  - MARITZ RESEARCH사의 자동차 구매 이유 조사 결과에 따르면 연료 효율성이 캐나다 소비자들 사이에서 두 번째로 중요한 구매의사결정 요인으로 지목되고 있음.

  - 그러나 이러한 조사 결과와는 대조적으로 2006년 캐나다 내 대형 SUV 및 고급 SUV 차량의 판매는 2005년보다 각각 17% 및 6%의 증가를 보인 것으로 나타남.(DesRosiers Automotive Consultants Inc.)   

  - 대형 SUV Segment의 차량 모델로는 Dodge Durango, Ford Expedition, Chevrolet Suburban, 그리고 Toyota Sequoia가 있으며 고급 SUV Segment의 모델로는 Lexus RX330, Chrysler Pacifica 및 Acura MDX 등이 대표적인 판매 모델  

  - 이러한 대형 및 고급 SUV의 판매 증가는 2006년 한  캐나다 내 휘발유가가 고유가와 더불어 다른 해에 비해 상대적으로 높은 상태(2006년 평균가격 리터당 C86.2센트, M.J. Ervin & Associates)에서 이루어진 것으로서 대형 SUV 소비자들에게는 연비 효율성이 그다지 주요 구매요인으로 작용하지 않았음을 의미

  - 또한 특징적인 것은 일반 승용차의 승차감과 SUV의 공간 및 기능을 복합한 CUV의 판매가 2006년 전년보다 21%의 급성장을 보이는 등 최근 급격히 신규 판매 증가 Segment를 형성하고 있음.        

 ㅇSubcompact 소형차 판매 급증

  - 휘발유가 상승에 따른 연료 효율성에 대한 이슈는 Subcompact 소형차 구매 소비자들에게 가장 직접적인 영향을 미친 것으로 조사   

  - 캐다 내 Subcompact 소형차 판매는 2002년 이후 지속 상승세에 있으며 2006년에는 2005년보다 20%의 판매 급증을 보이며 젊은 층 및 최초 자동차 구매자들을 바탕으로 판매 증가세를 이어가고 있음.      

 ㅇMid-Market 축소

  - 대형 및 고급 SUV, CUV 그리고 Subcompact 차량의 판매 증가세와는 달리 전통적인 자동차 판매 Segment였던 Compact 소형차, 중형차, 중형 SUV 및 미니밴 등의 중간급 Segment에서는 지속적인 판매 감소를 기혹하고 있는 것으로 나타남.    

  - Compact 소형차의 구매층은 Subcomapct 차량이 Compact 차량에 버금가는 공간을 제공함으로써 저렴한 가격과 연비 효율성을 함께 갖춘 Subcompact 부문으로 이동하고 있는 것으로 분석

  - 한편 가족형 차량 Segment의 중심을 이루었던 중형 SUV, 미니밴 및 중형 승용차 구매층은 경제적 능력에 따라 대형 SUV 및 CUV Segment로 이동하거나 소형차 부문으로 전환하며 캐나다 자동차 시장의 Mid-Market은 지속 축소되고 있는 상황

  - 특히 미니밴 Segment의 경우 2006년 15만 2000대의 판매로 10여 년간의 판매 사상 가장 낮은 판매 대수를 기록하는 등, 시장 경쟁력을 거의 잃고 있는 상황으로 Ford사는 이미 미니밴 차량 판매를 중단했으며 GM사 역시 이 시장을 포기하려는 움직임을 보이고 있음.           

캐나다 소비자의 자동차 Segment 별 구매 변화

                                                                                                          (단위 : 1000대)

         자료원 : DESROSIERS Automotive Consultants Inc., AIAMC, CVMA   

□ 시사점

 ㅇ MARITZ Research사의 설문조사 결과는 전반적인 캐나다인들의 실용적인 구매 행태를 바탕으로한 캐나다 소비자들의 자동차 구매 시 차량 운영비용 절감 및 가치창출 극대화의 구매행동양식을 다시 한번 확인시켜주고 있는 것으로 캐나다 내 일본계 자동차의 약진 및 미국계 자동차의 시장점유 하락의 배경을 설명해 줌.

 ㅇ 한편, 캐나다 자동차 구매의 양극화 현상으로 대형 및 고급형 SUV 및 CUV 시장 및 Subcompact 소형차 부문은 지속 성장하는 반면, 전통적인 중산층 소비자의 구매 Segment였던 중형 SUV, 미니밴 및 중대형 세단 자동차 부문은 점차 그 축소되고 있는 상황

 ㅇ 현재 한국의 대 캐나다 수출 차량은 중대형 부문, Compact 부문 및 미니밴 차량이 상당한 비중을 차지하고 있는바, 향후 지속적인 캐나다 시장 공략을 위해서는 한국의 자동차 및 자동차부품 수출업체들의 캐나다 자동차 소비 트렌드 및 시장 변화에 대한 이해를 바탕으로 한 제품 개발 및 수출 촉진을 위한 적절한 마케팅 전략이 필요할 것으로 판단

자료원 : MARITZ Research, DesRosiers Automotive Consultant Inc., Automobile Manufacturers of Canada(AIAMC), Canadian Vehicle Manufacturers' Association(CVMA) 및 무역관 현지보유자료 종합