한국산 자동차, 지난해 그리스 시장에서 크게 고전

-  현대자동차 점유율 1위에서 4위 추락 –

- 국산 자동차 전체 점유율도 13%에서 10%로 하락 –

 

보고일자 : 2007.1.25

이승우 아테네무역관

ktc@otenet.gr

 

 

□ 2006년 그리스 자동차 시장 현황

    

 ㅇ 2006년 그리스 자동차 시장은 2005년보다 0.8% 감소한 총 26만 7706대의 자동차가 판매 됐음.

 

 ㅇ 아테네올림픽이 개최된 2004년 전반적인 내구재 소비 활황에 힘입어 전년보다 12.6%가 증가한  28만 9753대가 판매된 그리스 자동차 시장은 이후 민간소비 둔화 등으로 2005, 2006년 연속 판매고가 줄어 들면서 시장이 다소 침체되고 있는 상황

 

 ㅇ 이 같이 시장수요 자체가 줄어들고 있는 상황에서 일본산 자동차의 공격적 마케팅과 관세장벽이 없어 가격 경쟁력에서 유리한 독일, 프랑스 등 EU산 자동차의 진출 강화로 그리스 자동차 시장의 경쟁상황은 한층 더 치열

 

그리스 시장 자동차 판매 추이

연도	2002	2003	2004	2005	2006
판매대수	268,489	257,293	289,753	269,733	267,706
전년대비 증가율(%)	-4.2	-4.2	12.6	-6.9	-0.8

               자료원 : SEAA, 그리스자동차수입협회

 

 

□ 2006년 그리스 자동차 시장  브랜드별  판매현황(대수)

 

 ㅇ 2006년 그리스 자동차시장에서 가장 특기할 만한 사항은 2005년 한국의 현대에 자동차 판매대수 1위 자리를 잠시 빼앗겼던 일본의 도요타가 시장점유율 9.5%로 1위를 탈환하면서 현대자동차를 4위 자리로 밀어낸 것임.

  - 현대자동차는 2000년 한해 처음으로 그리스 시장에서 판매대수 1위를 차지한 적이 있었으나 2001년은 독일의 OPEL에, 2002년부터는 일본의 도요다에 1위 자리를 내주다가 2005년 다시 1위 자리를 탈환했었음.

 

 ㅇ 또한 최근 자동차 판매대수에서 현대에 계속 밀리면서 시장점유율에서 4~5위를 기록했던 독일의 폭스바겐과 볼보를 인수한 포드 등도 공격적 시장접근으로 2006년 시장점유율을 7% 후반으로 끌어 올리며 전년 1위 현대와 3위 OPEL을 밀어 내고 각각 2, 3위를 차지

 

2006 그리스 자동차시장  브랜드별 점유율

순위 (점유율)	1 (9.5.%)	2 (7.9%)	3 (7.6%)	4 (7.4%)	5 (6.8%)
회사명 (국가)	도요다 (일본)	폭스바겐 (독일)	포드 (미국)	현대 (한국)	오펠 (독일)

          자료원 : SEAA, 그리스자동차수입협회

 

그리스 자동차시장  브랜드별 점유율 변동 추이

브랜드	2002	2003	2004	2005	2006
도요다	1	1	1	2	1
폭스바겐	6	5	4	5	2
포드	8	4	5	4	3
현대	3	2	2	1	4
오펠	4	3	3	3	5

        자료원 : SEAA, 그리스자동차수입협회

 

 

□ 2006년 그리스시장 한국산 자동차 판매 현황(대수)

 

 ㅇ 2006년 현대는 그리스 시장에 전년보다 5180대가 감소한 총 1만 9715대의 자동차를 판매, 시장점유율에서 전년 9.2%에서 7.4%로 크게 떨어진 부진한 판매 기록을 보였으며, 점유율 순위에서 전년도 1위에서 4위로 추락

  - 2005년 판매고 9000대를 처음으로 넘어섰던 기아자동차도 7225대로 판매량이 줄면서 시장점유율도 전년 3.4%에서 2.7%로 0.7% 하락

 

 ㅇ 기타 쌍용 등 한국산 자동차 전체가 판매 부진을 보이며 그리스 시장에서 한국산 자동차 전체의 점유율도 전년도 13%대(12.7%)에서 10%(10.1%)로 하락

  - 대우자동차를 인수한 GM의 Chevorolet의 판매량을 합하면 한국 자동차 전체의 점유율은 2005년 15%대에 가까운 15%대(14.9%)에서 2006년 12%대 중반(12.4%)으로 하락

 

 ㅇ 이 같은 한국 자동차 판매 부진 현상은 2006년 후반에 들어서 더욱 심해지면서 2006.12월 중 현대자동차의 점유율은 5.3% 수준으로 급히 내려가면서 점유율 순위에서 6위로 내려 앉음.

 

한국산 자동차 그리스 시장 판매 추이(2002~06)

                                                                                                                   (단위 : 대수, %)

	2002	순위	2003	순위	2004	순위	2005	순위	2006	순위
그리스 전체	268489		257293		289753		269733		267706
현대	21926	[3]	20935	[2]	24904	[2]	24859	[1]	19715	[4]
(비율)	8.2		8.1		8.6		9.2		7.4
기아	3947	[19]	3587	[20]	6423	[16]	9052	[14]	7225	[15]
(비율)	1.5		1.4		2.2		3.4		2.7
쌍용					249	[35]	258	[35]	212	[36]
(비율)					0.1		0.1		0.1
대우	7255	[14]	6239	[15]	6629	[15]
(비율)	2.7		2.4		2.3
CHEVROLET							6083	[18]	6171	[18]
(비율)							2.3		2.3
토요타	23952	[1]	24170	[1]	26441	[1]	21961	[2]	25514	[1]
(비율)	8.9		9.4		9.1		8.1		9.5
한국산자동차전체(1)	33128		30761		38205		34169		27152
(비율)	12.3		12.0		13.2		12.7		10.1
한국산자동차전체(2)	33128		30761		38205		40252		33323
(비율)	12.3		12.0		13.2		14.9		12.4

     한국산자동차 전체(1)은 현대, 기아, 쌍용, 대우를 합한 판매량이며 전체(2)는 2005년부터 대우 대신 CHEVROLET 판매량을 합한 것임. 2005년 이후 CHEVROLET 판매 대수 가운데 중형차 판매량(연간 50대 내외)을 제외한 수치가 DAEWOO차 판매 대수로 추산됨.

 

 

□ 한국의 대그리스 수출에서 자동차가 차지하는 비율

 

ㅇ선박에 이어 대그리스 2대 수출 품목으로서  2005년 대그리스 수출액 2억 5686만 달러를 기록, 한국의 전체 그리스 수출액의 14.3%를 차지했던 한국산 자동차는 2006년에 들어 그 비율이 크게 감소

  - 2006년 11월 현재 한국산 자동차의 대그리스 수출액은 1만 5552만 달러를 기록 전년 같은 기간보다 32.8%나 추락

  - 이로 인해 한국의 대그리스 전체 수출에서 차지하는 비중도 판매대수와 수출액에서 역대 최고를 기록했던 2004년 16%에서 2006.11월 5.9%로 크게 하락

 

 

□ 한국자동차 대그리스 수출부진 원인과 시사점

  

 ㅇ 시장경쟁 심화와 한국산 자동차 가격경쟁력 약화

  - 2004년 올림픽 이후 재정적자 규모 축소 등을 위한 정부지출의 감소, 올림픽 때 다소 증가했던 민간 소비의 감소 등으로 인해 전체적으로 그리스 시장의 소비수요가 침체된 상황에서 특히 경기변동에 가장 민감한 신규 자동차  구입 등 내구재 수요 부진

  - 작아진 그리스 자동차 시장의 점유율 확보를 위해 유럽산 및 일본산 차들은 오히려 가격할인 등 공격적 마케팅 활동을 벌이고 있는데 반해 국산 자동차(현대, 기아)는 시장 Segment  고급화 전략에 따라 가격 인상 등 시장상황과 유리된 마케팅 정책 시행으로 과도기적 전략적 시차 현상 발생함에 따라, 이에 대한 대책마련이 시급한 상황

  - 여기에 국내에서 불거진 현대자동차 파업 문제 및 그룹 관련 재판 등이 그리스 자동차 시장에도 직간접적 영향을 끼치고 있는 것으로 한국산 자동차 독점 수입업체는 분석

 

ㅇ 이 같은 완성 자동차 최근 수출 부진에도 불구하고 한국 자동차부품의 대그리스 수출은 2006년에도 계속 증가 추세

  - 국산 자동차부품 그리스 수출액은 2004년 1442만 달러에서 2005년 1552만 달러, 2006년 들어서는 11월까지 1453만 달러(전년 같은 기간보다 2.9% 증가)로 계속 증가 추세에 있음.

 

 

자료원 : 그리스자동차수입협회(SEAA)