2007년도 베트남 자동차 산업 전망

 - 개방 가속화 예상-

 

보고일자 : 2006.12.30

김도형 호치민무역관

hochiminh@kotra.or.kr

 

 

□ 베트남 자동차 시장 현황

 

 ㅇ 2006년 6월말 현재 베트남에는 총 63만 1580대의 자동차 운반구가 운행 중인 것으로 파악됐고, 그 중 승용차가 22만 712대(34.9%), 버스가 8만 2728대(13%), 트럭이 23만 9470(37.9%), 특수 목적차량이 5만 8458(9.2%), 기타 운반구가 3만 212대(4.7%)인 것으로 집계됐음.

 

 ㅇ 무역부와 지방정부 세관에 따르면 2000년도에 수입된 차량은1만 5750대, 내수 생산된 차량 소비량은 1만 2468대였으며, 2004년도에는 수입이 2만 2560대, 내수가 4만 141대 였고, 2005년도에는 수입이 1만 7346대, 내수가 3만 5264대임.

 

 ㅇ 베트남(인구 8400만)의 한 해 평균 자동차 운반구에 대한 소비량은 5만대로 주변국 태국(연간 소비량 100만대, 인구 6400만), 말레이시아(연간 소비량  40만대 인구 2400만)과 비교해 볼 때 인구 밀도에 비해 지나치게 작은 편임.

 

 ㅇ 베트남의 자동차 수요는 2000년도를 전후로 크게 상승했으나, 2005년 이후로 소비가 주춤하면서 수입 자동차와 내수 생산차량에 대한 소비가 감소세를 보이고 있음.

 

 ㅇ 베트남의 국민 소득은 2005년 기준 1인당 635달러였고, 2006년도에는 718달러(예상)로 현지에서 판매되는 차량을 소비할 수 없는 수준이며, 대부분의 차량 소비는 정부 또는 기업 단위에서 이루어지고, 개인 단위에서의 소비는 현지 체류하는 외국인에 의해서 이루어짐.

 

 ㅇ 또한 베트남은 자국 자동차 산업의 보호와 열악한 도로 사정에 혼잡을 가중시킨다는 이유로 고율의 세금을 부과하고 있는데, 수입 자동차 가격은 5인승 신형 자동차를 기준으로 볼 때 수입관세 90%, 그 외에 특별소비세 50%, 부가가치세 10 % 를 더해 수출 전 차량 가격의 총 213.5%에서 결정되기 때문에 주변국에 비해 지나치게 높게 가격이 책정됨.

     예시1) Lacetti EX1.8 GM Daewoo 판매가 2만 2600달러(베트남), 1만 2500달러(한국)

     예시2) Santa Fe 2.2 Hyundai 판매가 5만 1900달러(베트남), 2만 47500달러(한국)

 

ㅇ 관세를 통한 수입 제한조치 외에 베트남은 자동차 관련 여러 가지 수입 금지제도를 운영하고 있으며, 대표적인 것이 2006년 5월부터 발효된 생산된지 5년 이상된 중고차량의 수입금지와 자동차의 수입과 유통에 대한 권리의 자국민 귀속 등이 있음.

 

 ㅇ 이러한 결과로 베트남에 수입되는 자동차 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 트럭이며, 2004년도에 전체 수입 자동차 중 72%, 2005년도에 70.5%, 2006년 9월 현재 64.7%를 기록했으며 트럭 중 대부분은 중고였음.

 

베트남 연도별 차량 수입규모

                                                                                                                        (단위: 대, US$1000)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Sep. 06
수량	15,750	28,266	27,200	20,825	22,560	17,346	9,126
금액	133,907	197,351	250,000	265,690	322,970	284,501	152,874

        자료원 : 베트남 이코노믹 뉴스, 베트남 세관, 베트남 무역부

 

베트남 연도별 차종 수입규모

                                                                                                                    (단위: 대, US$1000)

2003		2004		2005		By Sep. 2006
수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
12인승 이하
716	7,397	939	19,969	1,105	13,401	1,095	12,468
13인승 이상
926	15,735	1,007	24,591	732	23,443	221	5,812
트럭
15,471	159,559	16,254	193,778	12,236	183,476	5,904	92,177
기타
3,712	82,999	4,360	84,631	3,273	64,181	1,906	42,416

              자료원 : 베트남 이코노믹 뉴스, 베트남 세관

 

베트남 연도별 주요 차량 수입국 및 수입규모

                                                                                                                    (단위: 대, US$1000)

Country	2000	2001	2002	2003	2004	2005	9/2006
Korea	73,317.3	121,948	118,688	137,360	176,326	142,133	51,043
Japan	13,231.7	12,938	20,141	21,619	21,723	33,533	23,258
China	2,741.3	4,798	3,501	3,814	5,236	10,614	15,133
Russia	9,400.4	23,274	40,914	23,822	23,239	13,900	6,761
Germany	9,708.9	12,031	14,675	9,555	14,293	4,320	2,319

          자료원 : 베트남 이코노믹 뉴스, 베트남 세관

 

베트남 연도별 차량용 컴퍼넌트 셋 수입규모

                                                                                                                    (단위: 대, US$1000)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Sep. 06
수량	10,958	21,182	28,880	50,363	49,758	67,167	29,061
금액	97,362	234,707	335,000	571,508	581,429	795,427	333,502

      자료원 : 베트남 이코노믹 뉴스, 베트남 세관, 베트남 무역부

 

베트남 연도별 차종 컴퍼넌트 셋 수입규모

                                                                                                                    (단위: 대, US$1000)

2003		2004		2005		By Sep. 2006
수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
12인승 이하
30,670	370,390	29,745	368,186	33,433	445,753	12,968	190,416
기타
19,693	201,118	20,013	213,243	33,734	349,674	16,093	143,086

       자료원 : 베트남 이코노믹 뉴스, 베트남 세관

 

베트남 연도별 주요 차량 컴포넌트 수입국 및 수입규모

                                                                                                                    (단위: 대, US$1000)

Country	2000	2001	2002	2003	2004	2005	7/2006
Japan	68,867	111,606	158,300	217,707	206,339	228,930	59,063
Indonesia	1,090	4,092	4,090	12,844	18,499	30,445	44,233
Thailand	119	8,872	12,700	23,625	29,037	84,960	41,417
China	-	-	742	25,198	45,984	89,294	31,071
Korea	17,317	61,177	90,050	157,013	94,929	127,999	13,613
Taiwan	2,235	18,796	42,248	86,182	93,119	104,088	4,311

        자료원 : 베트남 이코노믹 뉴스, 베트남 세관

 

베트남 차량 생산량

                                                                                                                                    (단위: 대)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
총량	13,547	20,526	29,536	47,701	50,954	64,033
공영	-	93	1,184	2,909	8,132	13,388
민영	-	222	440	797	1,685	6,542
외국계	13,547	20,211	27,912	43,995	41,137	44,103

        자료원 : 베트남 통계청 통계연감

 

베트남 연도별 외국계 제조사 차량 판매량

                                                                                                                                    (단위: 대)

1997	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Oct. 06
6,535	12,468	19,097	26,800	43,000	40,141	35,264	30,934

         자료원 : VAMA(베트남 자동차 제조자 협회)

 

 

□ 베트남 자동차 시장 전망

 

 ㅇ 베트남의 자동차 시장은 WTO 가입의 영향으로 보다 개방의 범위가 커질 것으로 기대됨.

 

 ㅇ 특히, 외국인의 경우 2009년 1월 1일부터 그동안 내국인에게만 허용되던 자동차 수입 및 유통을 위한  회사설립이 가능하게 됐으며, 아울러 모든 차량 운반구(트렉터, 오토바이, 자동차, 특수 목적차량)의 도소매유통이 가능하게 됨.

 

 ㅇ 자동차 수입 관세의 경우에도 종전의 90%, 25%,15%, 10% 로 적용되던 것이 5개로 구분돼 아래 표와 같이 하향 조정될 예정임.(첨부 ‘베트남 WTO 관세율’ 참조)

 

베트남 WTO 최혜국 관세율

(hs codes: 8703)
관세율	실행 완료시기
70%	2014
52%	2019
47%	2017
25%	2012
20%	2009

      자료원 : 베트남 무역부, WTO

 

 

□ 한국산 자동차 시장 전망

 

 ㅇ 현재 한국산 자동차는 화물차 뿐만 아니라 승용차도 베트남 현지에서 조립생산 되고 있으며, 승객용 차량(승용차, 버스)은 외국계 투자회사에서 트럭은 현지 회사에서 생산됨.

 

 ㅇ 현지 생산된 한국산 자동차 중에서는 승용차 부문에서는 GM 대우의 시장점유율이 가장 높은 편이었으나 최근 급감하고 있고, 화물차(트럭) 부문에서는 현대가 인지도가 높음.

 

 ㅇ 수입 차량 시장에서 한국은 대베트남 차량 수출국 중 최대규모의 수출국이나, 고율의 관세와 비관세 장벽으로 인해 수입되는 대부분의 차는 중고용 트럭과 버스임.

 

 ㅇ 그러나, 수입되는 트럭의 경우에도 생산된 지 5년 미만의 것 중에서 현지 제작된 차량과 비교해 우수한 성능을 내는 차량을 찾기가 쉽지 않아 트럭에 대한 수입량은 점차 감소하고 있는 추세임.

 

 ㅇ 또한 관세율이 감소함에 따라 현지 생산된 한국 브랜드 차량은 다른 나라에서 수입되는 차량뿐만 아니라 한국에서 수입된 동일한 브랜드 차량과도 경쟁이 불가피 할 것임.

 

 

베트남 한국산 자동차 조립 회사

 (1) Mekong Auto

   Foreign investor : Saeilo Machinery Inc.(Japan) & Sae Young Int’l Inc.(Korea)

   Establishing year : 1991

   Investment form : 100% foreign investment(Originally Joint venture)

   Total capital : US$35.0 Million  

   Products : + Passenger cars(4 seats, 7 seats 4WD, mini-buses – 16 & 26 seats) and special-purpose vehicles(ambulance, police cars) at special orders

            + Korean brand: Musso(SsangYong)

 

 (2) Vietnam Motors Corp.(VMC)

   Foreign investor : Nichimen Corp.(Japan) & Columbian Motors Corp(Filippino)

   Establishing year : 1991

   Investment form : Joint venture

   Total capital : US$33.15 million

   Products : + 4-seated passenger cars

                    + Korean brands : Kia(Hyundai)

   

 (3) Vietnam Daewoo Motor Co., Ltd.(VIMDACO)

   Foreign investor : GM Daewoo(USA-Korea)

   Establishing year : 1993

   Investment form : 100% foreign investment(Originally joint venture)

   Total capital : US$ 32.23 Million

   Products : + Passenger cars(4 seats) & buses(35 & 46 seats)

                    + Korean brands : GM-Daewoo

   

 (4) Vietnam Daewoo Bus Co., Ltd.

   Foreign investor : Daewoo Bus Corp. – VIDABUS(Korea)

   Establishing year : Oct. 2005

   Investment form : 100% foreign invested

   Total capital : US$20 Million

   Products : + Buses, trucks and special-purpose vehicles

                    + Korean brands : GM-Daewoo

 

 

자료원 : 무역관 자체 조사