- 코로나 방역강화로 감기약 등 계절성 감염병에 대한 의약품 수요 급감 -

- 1회용 의료용품, 살균용품 및 건강기능식품 수요 지속 증가할 전망 -

몽골 의약품 시장 개요

 몽골은 제조산업 기반이 미약해, 생필품의 80% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 이중에서 특히 의약품은 현지 수요의 97% 이상을 수입하고 있다. 몽골의 의약품 시장 규모는 연간 약 1억 달러 수준이며, 몽골 통계청 자료에 의하면 2019년 현지 의약품 생산량은 1.7백만 달러에 불과한 반면, 의약품 수입금액은 9,690만 달러에 달하고 있다.

몽골정부의 의료비 지출은 GDP의 약 2.2% 수준이며, 2019년 기준 8,234억 투그릭(약 3억 달러) 으로 이중 의약품 구매비용은 의료비 지출의 14.7%에 해당하는 1,123억 투그릭(4,555만 달러)이다. 2019년 기준으로 몽골 보건부 산하 보건개발센터에 의약품 459개, 의약품 원료 6개, 건강기능식품(BIP) 223개가 각각 신규 등록된 것으로 나타났다.

2020년 9월까지 몽골 보건부 등록절차를 밟아서, 몽골 시장에 정식 유통 중인 의약품 및 의약품 원료는 총 4,696개며, 이중 원산지가 몽골인 현지 생산 의약품 25.8%, 외국산 의약품 74.2% 수준이다. 등록된 의약품의 종류를 살펴보면, 65.1%가 처방의약품, 33.8%가 비처방 일반의약품, 1.1%가 병원용 의약품인 것으로 나타났으며, 사용 용도로 보면 전통의약품 19%, 항균제 및 항생제 15%, 소화기관 의약품 12%, 심장질환 의약품 8%, 기타 의약품 46% 각각 등록되었다.

수입동향

몽골의 의약품 수입 3대 국가는 슬로베니아, 독일, 한국이며 그다음 순위는 인도, 헝가리, 러시아 등이다. 최근 4개년 몽골 관세청 수입통계에 의하면, 몽골의 최대 의약품 수입대상국가는 슬로베니아로, 연간 수입금액이 약 1,500만 달러에 이르며 시장점유율은 14% 수준이다. 2위 수입국가는 독일이며, 연간 수입금액이 약  1,300만 달러로 시장점유율은 10% 수준이다.

한국은 몽골의 의약품 수입 3위 국가이며 연간 대한국 의약품 수입금액은 약 9천만 달러에 달하고 있다. 최근 4년간 수입금액 합산 기준 시잠점유율은 7.6% 정도를 차지하고 있다. 대한국 연간 수입금액은 약 9백만 달러에서 1천만 달러며, 최근 4년간 지속적인 상승세로 적게는 16%에서 최대 60% 성장률을 보여왔다. 2020년 9월 기준 수입금액이 527만 달러로 전년동기 대비 30% 증가한 수치를 기록하고 있다.

최근 4년간 몽골의 의약품 수입액 동향

(단위: 천 달러, %)

자료: 몽골 관세청

몽골의 연간 의약품 수입금액은 9천만 달러에서 1억 달러 수준이며, 최근 4년간 소매포장된 의약품의 수입통계를 살펴보면, 3004.10, 3004.20, 3004.90류의 항생제 또는 항생제 함유의약품 종류가 가장 많이 수입된 것으로 보인다. 특히 3004.20.10, 3004.90.10류로 분류되는 [항결핵제-구충제-항암제가] 전체 수입금액의 17% 비중을 차지하고 있다.  그 뒤를 이어서 3004.5류의 비타민 및 비타민과 그 외 물품을 함유한 의약품이 전체 의약품 수입 중 5% 수준으로, 주로 감기약으로 먹는 시럽 및 액체약 종류가 주를 이룬다. 그 외에 3004.3류의 각종 호르몬제제 의약품인 뇌하수체, 인슐린, 갑상선, 여성용, 남성용 호르몬제제를 함유한 의약품이 수입되었다.

최근 4년간 HS코드별 의약품 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료: 몽골 관세청

수입업체 시장 점유 현황

2020년 기준 몽골에 의약품 수입유통업체가 150여개 존재하나, 상위 3개사가 수입시장의 60% 이상을 차지하고 있다. 2017년 부터 현재까지 의약품 수입금액 합산기준 의약품 수입업체 중 ‘MONOS PHARMA TRADE’사가 시장 점유율 31%로 1위를 차지하며,  연간 수입금액은 미화 3천만 달러 수준이다. 2위 수입업체는 ‘ASIA PHARMA’사로 시장점유율은 18% , 연간 수입금액은 약 2천만 달러 정도이며, 3위는 ‘MONGOL EM IMPEX’사로 시장점유율 13%, 연간 수입금액 1.2천만 달러이다.

한편, 대한국 의약품 수입업체는 20여개사가 존재하나, 이중에서 상위 4개사가 시장의 77% 이상을 점유하고 있다. 시장점유율 1위 업체는 ‘ASIA PHARMA’사로 35% 수준이며, 그 다음으로는 ‘PALOMA’(28%), ‘MONOS PHARMA’(7%), ‘ENTO’(6.9%) 등의 회사가 그 뒤를 잇고 있으며, 연간 대한국 의약품 수입금액은 약 30만 달러에서 50만 달러 수준이다.

의약품 수입 상위 5개 업체 시장점유율

(단위: %)

의약품 수입 업체

자료: 몽골 관세청

메디컬 코리아 온라인 수출상담회 현장

 자료: KOTRA 울란바토르 무역관 촬영

2020년 9월 14일 부터 25일까지 2주간 국내 의료기기·제약바이오·디지털헬스케이어 분야 기업체가 KOTRA의 해외 8개 권역 21개 무역관을 통해 해외 바이어들과 화상상담을 진행하는 ‘메디컬 코리아’ 온라인 수출상담회 한참 진행 중에 있다. 이번 온라인 수출상담회에 몽골의 KOTRA 울란바토르무역관은 14일부터 18일까지 5일간 22개사 바이어사를 유치하여, 총 48건의 온라인 상담을 진행하였다. 이중에는 현지 의약품 및 의료기기 시장의 주도 업체들인 ‘MONOS PHARMA’ ‘EURO PHARMA’, ‘TAVIN US’, ‘PROLIANCE’ ‘MEDIMPEX’ 등의 의약품 및 의료기기 유통업체들이 참가하였다.

이번 행사에 참여한 몽골 바이어사들은 코로나19가 장기화되고 몽골 정부의 국경봉쇄 조치로 해외 출입이 제한되는 상황에서 신제품 및 협력업체 발굴이 쉽지 않은 상황에서 KOTRA가 진행하는 온라인 수출상담회는 시의적절한 행사였다고 전하고 있다. KOTRA 울란바토르무역관의 이번 ‘메디컬 코리아’ 온라인 수출상담회 통역을 맡은 D씨는 이번 행사에 참가한 바이어들이 온라인 상담회임에도 상담에 적극적이라며 특히 개학시기인 9월에 울란바토르 시내 교통난이 최고에 달하는 상황에서 모든 바이어들이 무역관 사무실을 방문해 화상상담을 진행한 것으로 비추어 좋은 성과가 기대된다는 평가를 했다.

현장 인터뷰

아래는 현지 의약품 및 화장품 유통업체 ‘EURO PHARMA’사의 해외무역 담당 직원 Ms SOLONGO Zorigt씨와 인터뷰를 진행하여, 행사 참가 소감 및 향후 시장 전망에 대해 문답한 내용이다.

시사점

1) 몽골 의약품시장은 1억 달러의 작은 시장이지만, 지속 성장하고 있는 유망틈새시장

몽골의 연간 의약품 수입금액은 약 1억 달러 내외로 비록 작은 시장이지만, 몽골 정부의 열악한 의료 환경 개선 노력에 따른 의료산업에 대한 투자가 집중되고 있다. 따라서 관련 의료기기 및 장비, 의약품의 수요가 지속적으로 증가하고 있어서, 향후 성장가능성이 큰 유망시장이므로 우리기업들의 지속적인 관심이 필요한 시장이다. 

2) 국민의 건강의식 변화에 따른 건강기능식품의 수요가 급증

몽골은 경제적으로 1인당 GDP가 불과 4,000 달러 수준의 개발도상국이지만, 최근에 광업개발에 힘입은 경제성장과 국민의 생활수준 향상에 따라, 고소득층 도시인구 위주로 건강챙기는 경향이 대세로 자리 잡았다. 특히 유아용 비타민, 여성들의 미용을 위한 각종 비타민, 콜라겐, 노년층의 칼슘, 종합비타민, 영양제 등의 수요가 급속히 증가하고 있다.  

3) 코로나19 예방용품에 대한 수요가 늘어날 듯

몽골은 2020년 9월 18일 기준 311명의 확진자가 발생해 301명이 완치되었으며 사망자는 발생치 않고 있다. 또한 코로나 발병 초기부터 강력한 국경봉쇄 조치를 취해 지역감염이 아직 발생하지 않은 코로나 청정지역으로 평가받고 있다. 이에 따라 코로나19 관련 치료용의약품보다는 1회용 마스크, 보호복장, 소독약 등 예방용 위생품목의 수요가 늘어나고 있으며 이런 추세는 내년까지도 이어질 것으로 전망된다. 

자료: 몽골 통계청, 관세청, 바이어 인터뷰 및 현지기업 홈페이지, KOTRA 울란바토르 무역관 보유 자료 종합