-인도, 자국 제조업 부흥과 중국 배제 위한 규제 집중 공략-

-산업/무역 정책 변화 가속에 따른 새로운 진출 기회 발굴 필요-

아시아의 두 최대국가인 인도와 중국의 관계가 날이 갈수록 악화하고 있다. 지난 6월 15일, 인도 잠무카슈미르주 소재 라다크 지역 갈완계곡에서 발생한 중국군과의 충돌 여파는 국경분쟁을 넘어 양국 간 비즈니스 측면에서도 현재 진행 중이다. 인도정부는 중국산 수입품 명단을 제작하여 자국산으로 대체 가능한 제품을 파악하는 등 적극적인 움직임을 보이고 있으며, 마하라슈트라주와 하리아나주는 당초 체결했던 중국기업과의 계약을 모두 무효화했다. 

인도-중국間 교역 개요

인도와 중국은 지난 1984년 최혜국 대우(MFN) 협정을 체결한 이후 1992년부터 양자 교역을 본격화하였으며, 이후 중국은 인도의 최대 교역국으로 자리 잡았다. 회계연도 2019-20 기준 중국은 인도 총수입 규모의 11.8%를 점유했으며, 금년 2월 기준 양국 간 무역수지는 33억 달러로 전년동기비 13% 상승을 기록했다. 반면 상반기부터는 코로나19로 인한 여파 및 양국 간 갈등으로 인해 양자 무역 규모가 감소세에 들어섰다. 전인도무역협회(CAIT)는 ’18년 770억 달러의 중국發 수입 규모를 향후 ’21년 이내에 130억 달러로 축소하는 것을 목표하고 있으며, 자국 생산품으로 대체 가능한 500여 개의 중국산 수입 제품군을 선정하는 등 중국 의존도를 대폭 낮추는 데 주력하고 있다.

연도별 인도-중국 양자 교역 규모

(단위: 십억 달러, %)

자료: 중국 관세청(GACC)

인도정부,‘생산연계인센티브(PLI)’로 탈중국 기업 유치에 적극

인도정부는 중국기업에 대한 대대적인 규제와 더불어 탈중국 글로벌 기업들을 인도로 유치해 글로벌 생산기지로 탈바꿈하려는 행보를 보이고 있다. 생산연계인센티브(Production Linked Incentive)는 지난 4월 인도정부가 휴대폰, 전자제품 및 관련 부품 등의 모바일 기기에 대한 대규모 투자유치 및 자국 제조업 부흥을 목적으로 시행한 정책으로, 인도 현지에 생산시설을 보유하고 있는 글로벌 기업에 인센티브 및 세제 혜택을 제공한다. 자국 내에서 제조되는 전자기기 매출 증가분의 4%~6%에 해당하는 금액을 장려금으로 지급하는 방식인데, 인도모바일가전협회(ICEA)는 동 정책으로 인해 국가 전자기기 생산량이 약 3,700억 대 이상 증가할 것으로 예상했다. 인도 전자정보부는 삼성전자를 비롯하여 애플의 주요 협력업체인 폭스콘(Foxconn), 라바 인터내셔널(Lava International), 딕손(Dixon Technologies) 등 다수의 글로벌 전자기기 기업이 현지 생산공장 설립 및 증설 계획안을 제출했다고 밝혔다.

관계자 인터뷰

인도 컨설팅 에이전시인 Hansa Research의 Piyali Chatterjee 상무는 인도와 중국 간 분쟁에 대해 아래와 같이 의견을 밝혔다.

“인도정부는 지난 6월부터 중국과의 무역 전쟁에 돌입하였으나, 사실상 내구 소비재, 전자제품, 태양열 관련 장비 등 다수의 산업에서 인도는 중국보다 큰 타격을 입고 있다. 중국산 제품에 대한 관세 장벽 강화는 결국 인도 소비자에게 불리하게 작용할 것이기에, 인도는 자국 제조업 부흥에 주력해야 할 것이다.

중국은 1990년대 초 저가 제품에 대한 체계적인 제조업 기반을 구축했으며, 2000년대 중반에 들어서야 복합 엔지니어링 제품의 생산에 집중하기 시작했다. 인도는 단기간에 자국 제조 능력을 대폭 확대할 수 없다는 것을 인식해야 한다. 최근 다수의 글로벌 기업이 중국으로부터 베트남, 대만 등 타 국가로 거점을 이전하는 움직임을 보이고 있으며, 인도는 이와 같은 탈중국 기업들의 새로운 생산기지로 부흥하고자 노력해야 한다. 중국 이외의 수입국으로 눈을 돌리는 것도 방법이 될 수 있으나, 한국, 미국, 일본 등의 제품은 중국산 제품에 비해 가격대가 높아 협상이 쉽지 않다. 결국 긴밀한 무역 파트너 관계 수립을 위해 FTA 체결 확대도 필요할 것으로 사료된다.”

시사점

시장조사업체 IDC가 발표한 보고서에 따르면, 삼성전자는 지난 2분기 인도 휴대폰 시장의 24%를 점유하며 1위로 올라섰다고 한다. 단일 스마트폰 부문을 기준으로 하더라도 지난 1분기에 비해 한 계단 상승한 2위를 기록했으며, 동시에 1위인 샤오미와의 격차도 3%에 불과했다. 이와 같은 성장은 삼성전자의 성공적인 시장 맞춤형 중저가 모델 출시와 더불어 인도와 중국 간 분쟁으로 인해 반사이익을 얻었다는 분석도 있다. 참고로 삼성전자는 앞서 언급한 생산연계인센티브 정책에 따라 인도 현지에서 스마트폰을 대폭 증산하는 계획안을 제출하는 등 인도의 정책에 발을 맞추고도 있다.

우리가 또 하나 주목해야 것은 對중국 규제로 인해 단일 중국산 제품 수입에만 차질이 발생하는 것은 아니다라는 점이다. 인도정부는 우회 수입 및 중국 위탁생산 제품의 유입을 막기 위해 규제 범위를 확대하고 있다. 지난 6월 정부는 자국 철강제조업체에 대한 산업피해 조사 결과에 따라 중국과 한국, 베트남으로부터 수입하는 특정 철강제품에 반덤핑 관세 부과를 결정했다. 또한, 지난 8월 인도정부는 저품질 및 제3국 수입품의 우회 덤핑을 막기 위해 FTA 적용 수입품에 대한 원산지 규정 강화 시행을 발표했다. 즉 전반적으로 수입을 규제하여 자국내 생산을 촉진하고, 자국 제조업을 육성하는 정책을 적극 도입하고 있다. 우리 기업은 이러한 인도의 전략을 인지하고, 제조업 육성 과정에서의 다양한 협력기회를 발굴할 뿐만 아니라 향후 증가할 무역장벽에 대한 대비 및 직접 투자를 통한 인도내 생산전략 등에 대해 적극적인 고민을 해야 할 것으로 보인다.

자료: 인도 상공부, 중국 관세청, 인도 전자정보부, 인도브랜드자산재단(IBEF), World Trade Atlas, Motilal Oswal Research, IDC, 각종 현지 언론 보도 (Livemint, Economic Times, Financial Express, Times of India, The Indian Express, Money Control) 및 KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합