- 미국, 캐나다보다는 성장속도 더디지만 꾸준한 증가세보이는 멕시코 미용기기 시장 –

- 피부와 머릿결의 손상을 최소화시키면서 관리할 수 있는 기술 선호 -

 

□ 상품명 및 HSCODE

 

 

□ 멕시코 뷰티 디바이스 시장규모 및 동향

  ㅇ 2019년 기준 멕시코 미용기기 시장규모는 17억 달러 규모로, 2017년까지 성장률이 13%로 예상되며 그 규모는 44억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨. 동 시장은 가장 수요가 많은 미용 제모기 및 세정장치 등 여러가지 기기로 구분될 수 있음

 

멕시코 뷰티 디바이스 시장규모 및 전망

(단위 : 백만 달러)

자료: The Insight Partners Analysis(2020.8)

 

  ㅇ 멕시코 미용기기 시장의 성장속도는 미국이나 캐나다에 비해 상대적으로 더딘 편이나, 패션, 미용 및 퍼스널 케어에 대한 관심 증가와 소득의 증가로 인해 향후 몇 년 간 꾸준한 성장이 예상됨

  ㅇ 특히 중장년 층에서 미용에 대한 관심이 증가함에 따라 피부 관리, 헤어 관리 등 다양한 장치에 대한 수요가 증가하고 있음

  ㅇ 인터넷을 통한 온라인 판매가 증가한다는 점도 동 시장 규모 확대 요인 중 하나임

 

2019-2027년 멕시코 뷰티 디바이스 시장규모 추이

(단위 : 백만 달러)

자료: The Insight Partners Analysis(2020.8)

 

□ 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 2019년 기준 미용기기 중에서도 고데기가 가장 많이 수입되었으며, 총 수입액은 3,600만 달러임

  ㅇ 그 다음으로는 이발기(2,800만 달러)와 기타 헤어케어 기기(2,300만 달러)가 뒤를 이음

  ㅇ 2018년 대비 2019년 미용기기 수입액은 감소하였으나, 그 중 유일하게 수입이 증가한 제품이 이발기(전년 대비 6.65% 상승)와 마사지 기기(전년 대비 11.28% 상승)임

 

2017-2019년 멕시코 미용기기 수입 규모

(단위 : 달러)

HS Code (품목)	연도			성장률 (2018-2019)
	2017	2018	2019
851010 (면도기)	8,607,137	5,866,896	5,005,522	-14.68
851020 (이발기)	23,035,670	26,546,007	28,310,213	6.65
851030 (제모기)	2,137,314	4,304,010	2,979,576	-30.77
85163101 (드라이기)	10,038,434	15,004,473	11,639,413	-22.43
85164001 (고데기)	43,874,066	45,513,111	35,983,740	-20.94
85163201 (기타 헤어 미용기기)	24,988,622	25,397,314	23,520,450	-7.39
90182001 (자외선 또는 적외선 기기)	1,117,708	1,094,432	64,329	-94.12
90191002 (전자 마사지 기계)	14,463,668	17,476,242	19,447,838	11.28

자료: Global Trade Atlas(2020.7)

 

  ㅇ 주요 수입국을 살펴보면 2019년에 중국산 제품이 1.1억 달러로 가장 많았으며 그 다음으로 미국산 제품의 수입이 많았음(1.4천만 달러)

2017-2019년 주요 수입국 동향

(단위: 달러, %)

수입국		연도			비중(%)			성장률 (2018-2019)
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
전 세계		128,262,619	141,202,485	126,951,081	100	100	100	-10.09
1	중국	102,713,448	113,470,142	110,525,846	80.08	80.36	87.06	-2.59
2	미국	13,508,483	13,170,548	13,991,684	10.53	9.33	11.02	6.23
3	독일	1,649,059	2,284,616	898,317	1.29	1.62	0.71	-60.68
4	이탈리아	1,552,886	1,778,003	529,282	1.21	1.26	0.42	-70.23
5	인도네시아	949,437	2,399,692	477,632	0.74	1.7	0.38	-80.1
6	대한민국	1,936,380	2,229,834	352,024	1.51	1.58	0.28	-84.21
7	스페인	509,998	322,907	111,580	0.4	0.23	0.09	-65.45
8	네덜란드	214,313	433,119	46,343	0.17	0.31	0.04	-89.3
9	프랑스	3,108,698	2,060,464	12,666	2.42	1.46	0.01	-99.39
10	대만	259,379	208,765	5,707	0.2	0.15	0	-97.27

 자료: Global Trade Atlas(2020.7)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 멕시코의 주요 미용기기 제조기업은 Conair Group, Vidal Sassoon, Remington 등 이며, 이상 3개의 기업이 시장 전체의 절반 이상을 선도하고 있음

자료: Conair, Vidal Sassoon, Remington, GaMa, Timco, Phillips, Panasonic, Braun, Baby Liss

 

  ㅇ 퍼스널 케어 미용기기는 다른 제품 및 서비스에 비해 상대적으로 경쟁력이 치열한 시장으로, 뷰티살롱 및 스파에서도 이용되며, 이 장소에서 판매되기도 함

  ㅇ 일부 소비자들은 가정에서 주기적으로 미용기기로 셀프 관리를 하며 일부의 경우 여가시간을 활용하여 뷰티살롱이나 스파에서 이용함

  ㅇ 멕시코에서는 최근 옛날풍의 남성 전용 살롱 및 바버샵, 이발소 등이 많이 생겨나고 있으며, 이러한 곳들에서는 이발기, 제모기, 눈썹 및 코털 정리기 등의 제품이 많이 이용됨

  ㅇ 뷰티살롱 및 스파에서는 패키지상품을 만들어서 단골 고객들을 관리하고 있는 곳이 많으며, 얼굴, 헤어, 마사지 등의 서비스가 큰 인기를 얻고 있음

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 멕시코에서 미용기기가 가장 많이 유통되는 곳은 소비자들의 접근성이 높은 하이퍼 마켓이며, 그 다음이 할인매장임

  ㅇ 각 기기마다 유통구조가 상이한데, 클렌징 기기 같은 경우 고가인 경우가 많아 소매점이 아닌 백화점에서 많이 유통되고 있으며, 전동 칫솔의 경우 소매점에서 쉽게 찾을 수 있음

 

멕시코 뷰티 디바이스 주요 유통채널

(단위: %)

자료: Euromonitor(2020.7)

 

□ 관세율, 수입규제, 인증 등

 

HS CODE	품명	관세율 (%)	부가세율 (%)	멕시코표준인증규격(NOM)
851010	면도기	15%	16%	NOM-003-SCFI-2014 (전기제품-안전 요구) NOM-024-SCFI-2013 (전자, 전기 및 가전 제품의 포장, 설명 및 보증에 대한 상업적 정보)
851020	이발기
851030	모발 제거기
85163101	헤어 드라이기
85164001	고데기
85163201	기타 모발 관리 기기
90182001	자외선 및 적외선 피부 관리 기기	없음	16%	NOM-001-SCFI-1993 (전기 제품-가정에서 사용되는 다양한 전자 장치-안전 요구 및 승인 방법) NOM-024-SCFI-2013 (전자, 전기 및 가전 제품의 포장, 설명 및 보증에 대한 상업적 정보) 보건부 증명서 (수입 전 보건 승인(식약처), 위생 기록 복사본(보건부))
90191002	피부 마사지기	10%	16%	NOM-003-SCFI-2014 (전기제품-안전 요구) NOM-024-SCFI-2013 (전자, 전기 및 가전 제품의 포장, 설명 및 보증에 대한 상업적 정보) 보건부 증명서 (수입 전 보건 승인(식약처), 위생 기록 복사본(보건부))

자료: SIAVI, Diaenlinea(2020.7)

 

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ KOTRA 멕시코시티무역관은 뷰티 디바이스 시장에서 10년 넘게 종사하며 뷰티 살롱 “Centro de Belleza Faby” 및 스파 “Rinche”를 운영하고 있는 세실리아 파비올라 에스피노사(Celia Fabiola Espinoza Antúnez) 대표와 뷰티 디바이스 트렌드, 사용 및 선호도, 소비자 수요와 관련된 인터뷰를 진행함

Q. 가장 많이 사용되는 뷰티 디바이스는? ☞ 우리 뷰티 살롱에서 제공하는 서비스와 관련하여 가장 많이 사용되는 뷰티 디바이스는 이발기, 헤어 드라이기, 고데기, 제모기, 미용 집게, 젤 네일 건조기 등이 많이 사용된다. 또한 스파에서 많이 사용되는 기기는 고주파 피부관리 기기, 케비테이션 기기, 레이저 제모기, 스포츠 및 치료 마사지 기기, 클렌징 기기 및 피부 마사지 기기가 많이 사용된다.   Q. 뷰티 디바이스를 사용하는 서비스 중 가장 수요가 많은 서비스는? ☞ 뷰티 살롱에서는 머리 매직, 헤어 스타일링, 헤어 트리트먼트 및 미용 서비스를 많이 이용하고 스파에서는 릴렉스 스포츠 마사지, 얼굴 관리 및 마사지, 바디 트리트먼트 및 제모 서비스가 수요가 많다.   Q. 멕시코의 현재 뷰티 디바이스 트렌드는? ☞ 손님들은 최첨단 기술로 머리 또는 피부에 적은 손상을 주며 보다 탄력 있고 피부 또는 머리결을 향상시킬 수 있는 뷰티 디바이스를 찾는다. 주로 최첨단 기술로 된 뷰티 디바이스는 가정용으로 구매하기 보다 살롱 또는 스파에서 이용되기 때문에 손님들이 시설을 많이 찾는다. 대부분의 손님들은 집에서 직접 관리하는 것보다 편하게 서비스를 받는 것을 선호한다. 당연히 직접 뷰티 디바이스를 구매해서 집에서 관리하는 분들도 있지만, 요즘 트렌드는 직접 스파 또는 살롱에 와서 서비스를 받는 것을 즐겨하는 편이다.   Q. 향후 뷰티 디바이스 시장의 전망은? ☞ 앞으로 사람들은 외모 관리에 더 관심을 가지면서 뷰티 디바이스를 사용한 서비스에 대한 관심도 증가할 것 같다. 이전에 언급했던 것 같이 사람들은 최첨단 기술로 내가 아닌 전문가가 피부 또는 머리 관리를 해주는 추세가 증가할 것이다. 또한 가성비가 좋지 않은 애매한 서비스를 받느니 더 많은 돈을 주고 그 분야의 전문가들을 찾을 것이라고 예상한다.   Q. 가정에서 많이 사용되는 스파용 뷰티 브랜드는? ☞ 손님들은 주로 가격도 착하고 어디서든 구매할 수 있는 Revlon, L’Oréal, Conair, Remington, Timco 및 Panasonic 브랜드를 선호한다.

 

□ 시사점

 

ㅇ 중장년 층 소비자 사이에서 피부 관리에 대한 중요성이 제고되면서 특히 얼굴 마사지기에 대한 수요가 증가하고 있음

ㅇ 멕시코 소비자들은 점점 외모 관리에 대한 관심이 많아지고 있으며, 이를 자존감과도 연결시키고 있음에 따라 향후 몇 년간 뷰티 디바이스에 대한 수요는 꾸준히 증가할 전망임

ㅇ 소비자들은 피부 또는 모발을 최대한 손상시키지 않는 최첨단 기술을 선호할 것이므로 관련 한국기업에 큰 기회요인이 될 수 있음

 

자료 : Euromonitor, Global Trade Atlas, The Insight Partners Analysis, Conair, Vidal Sassoon, Remington, GaMa, Timco, Phillips, Panasonic, Braun, Baby Liss, Siavi, Diaenlinea, KOTRA 멕시코시티무역관 자체 인터뷰 종합