- 2019년 미얀마의 한국산 GRP 물탱크 수입규모는 약 22만 달러 -

- 미얀마 상수도 인프라 부족으로 물탱크 수입 수요 지속 발생 전망 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명 : 유리강화플라스틱(GRP:Glass Reinforced Plastic) 물탱크(저장기, 탱크, 배트 및 이와 유사한 용기; 용량 300리터를 초과하는 것)

 

ㅇ HS Code : 392510

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 미얀마의 식수 소비 현황

    - 미얀마에서는 건기, 우기에 관계없이 식수원으로 관우물(Driven Well ; 관을 타설하여 만든 지하수 우물)을 가장 많이 이용함.

    - 수도를 이용하는 비율은 10% 내외로 매우 낮은 편이며, 주로 우물, 저수지 등을 식수로 이용함.

    - 2015년 기준 양곤주개발위원회(YCDC; Yangon City Development Committee)의 관계자에 따르면 미얀마는 1인당 물 사용량은 일일 113.562리터임.

건기와 우기에 따른 식수원 이용 비율

자료 : Myanmar Living Conditions Survey (2017), 미얀마 통계청

  ㅇ 상수도 현황

    - 국가수자원위원회(NWRC, National Water Resources Committee) 자문 팀에 따르면, 2025년부터 양곤 거주자들이 지하수 사용을 줄여야 하며, 향후 지하수는 비상사태를 대비한 예비용으로만 사용될 것이라고 밝힘.

    - 지하수 사용을 대체하기 위해 코코와(Kokkowa), 판라잉(Panhlaing) 및 토(Toe) 강에 새로운 수자원 프로젝트를 시행할 것임.

    - 퓨기(Phugyi), 흘로가(Hlawga) 및 응가 모 예익(Nga Moe Yeik) 저수지는 양곤 인구의 40%에 달하는 205만명에 대해 하루 약 2억 갤런의 물을 공급하고 있음.

    - 그 외에 45%의 인구는 지하수, 나머지 15%의 인구는 기타 수원을 이용하고 있음.

    - 2040년도에는 원활한 상수도 공급을 위해 일본의 정수 기술을 전수받아 하루 6억 1000만 갤런의 물을 추출할 계획이 있다고 함.

    - 미얀마에서 주로 이용하는 수원은 지표수(91%) 및 지하수(9%)이며, 수원 취수(intake) 현황은 농업에서 89%, 지자체 10% 및 산업부문에서 1%를 취입하고 있음.

 

  ㅇ Water Tech Myanmar 2020에서 발표한 미얀마의 수자원 사업 기회

    - 상하수처리장 (Water and wastewater treatment plants)

    - 펌프, 파이프, 밸브 (Pumps, pipes, valves)

    - 고급화된 여과 및 소독 시스템 (Advanced filtration and disinfection systems)

    - 1차 및 2차 처리 시스템 (Primary and secondary treatment systems)

    - 슬러지 소독 및 탈수/ 건조 시스템 (Sludge disinfection and dewatering/drying systems)

 

  ㅇ 물탱크 시장동향

    - 미얀마의 수원는 다량의 석회질을 포함해 음용에 부적합하며, 열악한 상수도 공급체계로 인해 수요 대비 공급이 크게 부족한 상황임.

    - 상수도 공급 체계가 부실함에 따라 개인 또는 기업이 자체적으로 물탱크를 구입하는 사례가 증가하고 있음.

            - 미얀마에서 Aung Gabar, Popular Plastics, Sein Fiber Glass, Silver Lion Industrial 등의 대표적인 현지 기업들이 다양한 폴리에틸렌(PE) 물탱크, 유리섬유 물탱크, 스테인리스 물탱크 등을 생산하고 있음.

            - 미얀마의 일반 거주지에서는 각종의 유리섬유, 콘크리트(RC) 또는 스테인리스로 만든 물탱크 등 사용이 많았으나 최근 들어 생활수준이 높아지면서 안정성과 유지 보수가 간편한 GRP 물탱크를 사용하기 시작

    

물탱크 및 관련 액세서리 생산 대표기업

생산 기업명	생산 품목	관련 사진	회사 소개
Popular Plastic (http://popularplastic.com)	플라스틱제 기구, PVC 배수관 및 연결구, PE 물탱크 등		1985년도에 설립된 기업으로 다양한 플라스틱 제품을 생산하고 있는 기업. PVC 배수관 및 연결구, PE 물탱크 등을 생산 및 유통하고 있는 대규모 기업임.
Silver Lion Industrial (https://www.facebook.com/Silver-LION-Industrial-COLTD-1608928206001045/)	Fiber Glass Water Tank, Fiber Glass 의자, Fiber Glass 배 등		1998년도에 설립된 기업으로 미얀마 최초로 FRP 물탱크를 대만 원재료 및 기술을 사용해 현지에서 생산하고 있는 기업
Aung Gabar Group of Companies (https://aunggabar.com/)	호스 및 파이프, GRP 배수관, uPVC 배수관, PPR 배수관 등		1995년도에 설립된 기업으로 현지에서 다양한 파이프 및 호스를 생산하고 있으며 복합 비료, 윤활유, 다양한 배수관 등을 해외에서 수입 후 유통하고 있음. 또한 SKD조립방식으로 BAIC 자동차를 생산 중인 대기업임. 과거 Fiber Glass 물탱크를 현지에서 생산한 경험이 있음.
Green Leaf (http://www.myanmargreenleaf.com/)	Fiber Glass Water Tank		2019년도에 설립된 기업으로 현지에서 Fiber Glass 물탱크를 생산하고 있음. 용량은 50갤런 에서 10,000갤런 까지 다양하게 제조하고 있음.

자료 : 각 회사 홈페이지 참고

□ 수입 동향

 

  ㅇ 2019년 GRP 물탱크 연간 수입규모는 334만 달러

    - 미얀마는 봉제업 외의 제조업이 거의 발달되지 않으며 현지에서 사용 중인 GRP 물탱크의 경우 대부분 해외에서 수입하여 사용하고 있음.

    - 미얀마 GRP 물탱크의 전체 시장규모는 수입액과 거의 동일하며, 2019년 GRP 물탱크 수입액은 334만 달러에 달하나 이는 2018년도대비 0.39% 감소한 수치임.

    - 미얀마에서 GRP 물탱크 취급 회사들은 대부분 물탱크 유통회사들이며 펌프 유통사, 건설자재 유통사들도 제품을 납품하고 있음.

- GRP 물탱크 유통사는 전국 약 20개사로 추정되며 아직 시장규모는 작은 편

           - 또한 일부의 건설사들은 대형 프로젝트의 경우 GRP 물탱크를 직접 수입해 자신들이 건설중인 건물에 설치하고 있음.

           - 2019년 국가별 시장점유율은 태국 33.37%, 말레이시아 26.31%, 인도네시아 14.95%, 중국 9.83%, 한국 6.56% 순임.

           - 연도별로 국가별 수입순위가 크게 바뀌는 이유는 각 국가에서 진행하는 대형 프로젝트 때문임.

미얀마 GRP 물탱크 주요 수입국별 수입액 현황
(단위 : 천 달러)

자료 : Global Trade Atlas

HS Code 392510에 따른 10개국 수입 현황

(단위 : 천 달러)

순위	주요 수입국	2017년	2018년	2019년	증감율 (2019/18)
총계		1,863	3,350	3,337	-0.39
1	태국	785	1,118	1,365	22.13
2	말레이시아	520	288	878	205.19
3	인도네시아	252	393	499	26.86
4	중국	72	171	328	91.45
5	한국	144	157	219	39.66
6	일본	34	1212	46	-96.24
7	인도	1	0	2	-
8	오스트리아	0	0	0	-100
9	프랑스	48	0	0	-
10	독일	4	0	0	-

자료 : Global Trade Atlas

 ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

    - 2019년 한국에서 수입한 GRP 물탱크의 시장규모는 약 22만 달러로 2018년 대비 약 40% 증가한 규모임.

    - 최근 들어 미얀마 바이어들이 한국산 GRP 물탱크를 찾는 사례가 많아 졌으며, 그 이유는 경쟁제품인 말레이시아산보다 품질이 우수하고 가격도 합리적이기 때문

    - 미얀마 가정에서는 아직 GRP 물탱크가 널리 보급되지 않았으나, 공장, 호텔, 주택 등 대규모 프로젝트에서 지붕용 탱크(Roof Tank)로 사용하는 경우가 많음.

    - 현지에서 주로 유통되고 있는 한국산 물탱크 브랜드는 3~4개이며, 이 중 일부는 바이어가 독점으로 유통하고 있음.

    - 향후 한국산 GRP 물탱크의 수요가 지속적 증가할 것으로 전망되며 태국 등 저가브랜드와는 다른 시장 내 위치를 확보할 가능성 높음.

 

최근 5년간 대한 수입 현황

(단위 : 천 달러)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
금액	174	264	144	157	219
증감율	59.63	51.72	-45.45	9.027	39.49

자료 : Global Trade Atlas

□ 경쟁동향

  ㅇ 국가 및 브랜드별 경쟁 동향

    - 현지에서 GRP 물탱크를 유통하고 있는 업체가 10~20개사 정도로 추정되며 아직 시장규모가 크지 않음.

    - 중국, 말레이시아, 한국 등에서 물탱크를 전문적으로 수입하는 미얀마 바이어로는 Han Sein Thant, Blue City, Constructive Engineers, Techno Prime, Big Tree, Strength 등이 있음.

    - 다수를 차지하고 있는 태국산 물탱크는 저가제품이 많으며, 말레이시아 브랜드 Pipeco가 GRP 물탱크 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있음.

    - 관련 유통 업체 담당자의 말에 의하면 미얀마의 주택, 콘도, 공장 및 호텔들은 지상용(Ground Tank)으로는 콘크리트 물탱크를 주로 사용하며 GRP 물탱크는 지붕용(Roof Tank)으로 사용하는 경우가 대부분이라고 함.

    - GRP 물탱크는 용량에 따라 가격 차이가 크며 유통사별 시장 내 주요 브랜드는 아래와 같음.

주요 경쟁 업체별 유통 현황

업체명	브랜드명	원산지
Han Sein Thant Engineering (http://hstengineering.com/)   다양한 펌프, 파이프 연결구, 밸브 등을 전문적으로 유통하고 있는 업체	PIPECO	말레이시아
Blue City Trading & Engineering (https://blue-city-engineering-trading-coltd.business.site/)   전구, 태양광등 기구, 물탱크 등 유통 업체	Heng Xin	중국
	"S"	한국
Constructive Engineers Ltd   GRP 물탱크 전문 유통 업체	Sunjin	한국
Big Tree Green Tank   GRP 물탱크 전문 유통 업체	Big Tree	한국
Techno Prime (https://technoprimemyanmar.com/)   GRP/ FRP 물탱크, Heat Pump, Air Compressor, Filter & Dryer 전문 유통 업체	Potaglas	말레이시아
Strength   GRP 물탱크, Bio Spetic Tank, Sewage Pump 전문 유통 업체	Sunjin	한국

자료 : 양곤무역관 자체조사

 

□ 물탱크 관련 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ GRP 물탱크 수입 관세율 및 상업세율

 

HS Code 392510에 따른 관세율 및 상업세율 현황

 

WCO HS Code	AHTN Code	HS 설명	단위	수입 관세율	상업세율
3925	3925.10	Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 l	U	한-아세안 FTA 0% (일반 관세율은 3%)	5%

자료 : 미얀마 관세청

 

  ㅇ 규제 및 인증

    - 미얀마에는 의약품, 화장품, 윤활유, 화학제품, 비료 등 일부 품목을 제외한 대부분의 품목에서 UL, CE 마크와 같은 정부 및 유관기관에서 요구하는 각종 인증, 검사 제도가 특별히 존재하지 않음.

    - 다만 국제적으로 통용되는 국제 인증마크가 있는 경우 마케팅과 시장진출에 유리한 측면이 있음.

 

□ 인터뷰 및 시사점

 

  ㅇ 한국산 GRP 물탱크 유통 중인 B사 담당자 Ms. Zarli와 인터뷰

    - 과거 중국에서 “Hengxin" 브랜드의 GRP 물탱크를 수입하여 유통하였음.

    - 최근 소비자들의 수요 및 대형 프로젝트 납품이 증가함에 따라 품질이 좋은 한국산 제품을 수입하고 있음.

    - 한국산 제품은 물론 가격이 중국산 대비 높은 편이나, 인증이나 품질 보증서를 보유한 기업이 많기 때문에 안전을 먼저 생각하는 고객들에게 쉽게 접근할 수 있음.

    - 단, 거래하는 데 있어 문제점은 대부분 한국공장들은 결제 조건을 제품 생산 전 50%의 선금 및 제품 출고 시 50%를 납부하도록 요구하고 있어 다소 부담이 되고 있음.

    - 미얀마 정부는 모든 수입거래에 대하여 LC로만 결제를 허용해주고 있기 때문에 결제 시 어려움을 겪고 있음.

    - 향후 이와 같은 결제 관행이 개선되면 더욱 많은 거래가 이루어질 수 있을 거라고 함.

 

  ㅇ 시사점

    - 미얀마는 상하수도 인프라가 열악하여 건물, 주택별로 물탱크를 구입하는 경우가 많으므로 지속적인 수요가 발생하고 있음.

    - 미얀마에서 한국산 GRP 물탱크는 긍정적인 국가 이미지를 바탕으로 태국, 중국, 말레이시아 제품에 비해 고품질이라 인식되고 있음. 이는 시장 진출 시 긍정적으로 작용할 것으로 전망되며 수입규모가 지속적으로 증가할 것으로 예상

    - 한국 GRP 물탱크 수입액은 대형 프로젝트 발주와 관계없이 꾸준히 일정량(연간 20만 달러 내외)을 유지하고 있으며 최근 3년간 지속 증가추세를 기록하고 있음.

    - 미얀마 정부는 GRP 물탱크를 수입 시 특별한 인증서를 요구하지 않으나 현지 바이어, 프로젝트 발주처, 소비자들은 품질 인증을 위해 CE, ISO 등 국제인증서를 요구하는 경우가 많으므로 인증서를 보유한 기업의 경우 더욱 유리한 조건으로 계약할 수 있음.

    - 아직 연간 수입규모가 3백만 달러 정도로 시장규모가 크지 않은 편이나, 2023년 이후 양곤에 위치한 한국-미얀마 경제협력 산업단지(KMIC)가 가동을 시작할 경우 물탱크수요도 크게 증가할 것으로 예상됨. 현지 직접투자 또한 미얀마 기업과 합작 투자형태로 GRP 물탱크를 생산하는 방법을 고려할 필요가 있음.

    - 과거 콘크리트(RC) 및 스테인리스로 만든 물탱크의 수요가 높았으나 최근 GRP 물탱크를 찾고 있는 기업 수가 증가하고 있으며, 주된 수요는 공장, 호텔, 주택 등 프로젝트 베이스로 발생하고 있으므로 규모가 있는 유통 업체를 중심으로 마케팅을 하는 것이 바람직함.

 

 

자료: 미얀마 중앙통계청, 미얀마 관세청, Pwc Myanmar Business Guide, Water Tech Myanmar 2020, KOTRA 양곤무역관 자료 종합.