가. 산업특성

□ ICT 산업 현황

  ㅇ ICT 산업 개요

    - 체코 정부의 고부가가치 산업 육성 및 투자 유치로 중동부 시장을 겨냥한 다수의 글로벌 기업의 IT 서비스 센터, 데이터센터, R&D 센터 등 체코 투자진출이 활발히 이뤄지면서 IT산업이 성장함.

    - 소프트웨어 분야는 브르노를 중심을 한 남부 모라비아 지역이, IT 서비스 분야는 수도인 프라하 및 인근지역이 중심이 되고 있음.

    - 산학협력 활성화와 IT분야의 관심이 높아지면서 ICT 전문인력 양성도 꾸준히 이뤄져 ICT 전공 졸업생 비율이 EU평균보다 높은 수준임.

ㅇ 전자상거래 시장 성장 및 인적자본 부문 우수

  - EU에서 회원국의 디지털 수준 및 진행상황을 모니터링하는 DESI(Digital Economy and Society Index)에 따르면 체코의 디지털지수는 50.8로 EU평균(52.6) 보다 다소 낮으나, V4 국가 중에서는 가장 높은 것으로 나타남.

  - 체코는 5가지 평가기준 중 전자상거래 시장의 견고한 성장으로 비즈니스의 디지털 기술 통합 부문에서 EU평균 이상의 가장 높은 점수를 받음. 또한, ICT전문가 고용 비중(체코 4.1%, EU평균 3.9%) 및 ICT 졸업생 비중의 증가로 인적 자본 부문에서 두번째로 높은 점수를 받음.

유럽 DESI 2020

자료: 유럽연합 집행위원회 DESI 2020

ㅇ 광대역 통신(Broadband) 현황

  - 체코의 가계의 전반적인 광대역 통신(Broadband) 보급 비율은 2019년 기준 74%으로 EU평균인 78%보다 조금 낮은 수준이나, 체코의 고속 광대역(NGA) 커버리지는 92%로 EU평균인 86%보다 높음.

  - 100Mbps 이상 광대역 통신 보급 비율은 2019년 20%로 2017년 16% 비해 소폭 증가함.

  - 가계의 4G 보급률은 2019년 기준 100%이며, 모바일 광대역 통신 가입 비율도 100명당 96으로 높은 수준임.

□ 체코 ICT 산업 정책

 ㅇ 4차 산업혁명 이니셔티브(Initiative Industry 4.0) 승인

  - 글로벌 4차 산업혁명의 흐름에 발맞춰 체코의 국가경쟁력을 강화하고 4차 산업혁명의 경제적, 사회적 변화에 대비하고자 2016년 4차 산업혁명 전략계획을 발표함

  - 민간부문, R&D 분야, 산업협회, 학계가 적극 동참해 4차 산업혁명 구현에 참여하는 것을 목표로 하며 산업·학계·연구소의 전문가로 구성된 전담팀(Core Team Industry 4.0)을 만들어 운영

  - 데이터 및 통신 인프라 구축, 교육 시스템 향상, 신기술 도입 및 기업 재정지원 등에 중점을 두어 1) 글로벌 공급망에 참여하는 체코 기업의 능력 향상, 2) 보다 효율적인(신속, 경제적, 자원효율적) 제조, 3) SW 솔루션, 특허, 생산라인 및 수출 노하우 개발을 위한 R&D 협력을 목표로 함

  ㅇ 체코 혁신전략 2019~2030(Innovation Strategy of the Czech Republic 2019~2030)

   - 체코 정부는 고부가가치 및 미래산업 육성에 초점을 맞춰 국가 혁신전략 2019-2030을 발표하고 2030년까지 유럽 혁신 선도 국가 중 하나가 되는 것을 목표로 함.

   - 국가차원의 스타트업 육성, 스마트 도시, Industry 4.0 구현 등 IT산업을 포함한 미래산업을 지원하고, 정부와 제조·서비스업의 디지털화 등을 포함한 9가지 핵심전략을 추진하고 있음.

ㅇ 국가 인공지능 전략(National Artificial Intelligence Strategy)

  - 체코정부는 2018년 4월에 EU차원의 인공지능에 관한 협력에 서명하고, 체코를 유럽의 AI 국가로 만드는 것을 목표로 한 국가 인공지능 전략을 2019년에 도입함.

    - AI R&D 지원, 국제 협력 촉진, 산업 및 정부의 AI 솔루션 통합, AI 관련 전문가 제공 등을 통해 민간과 공공분야의 협력을 지원할 예정임.

ㅇ e-Government (전자정부) 추진

  - 체코 정부는 공공행정망의 ICT 서비스를 향상하고 행정 전반의 데이터베이스를 통합·관리하고자 e-Government를 지속적으로 추진하고 있음

  - (국가정보통신기술국[NAKIT] 운영) eGovernment 실현 및 당국의 전자 커뮤니케이션의 중요성이 커짐에 따라, 국가의 IT 인프라 구현·개발, 응용 프로그램 개발·관리, 사이버 보안 등과 관련된 행정 ICT 프로젝트를 담당하는 국가정보통신기술국을 설립 후 운영하고 있음.

  - (eObcanka [eCitizen]) 2018년 7월부터 전자칩이 내장된 개인 ID카드 발급을 시작했으며, 인증과정을 거친 후 eObcanka 포털사이트를 통해 각종 전자 행정서비스를 이용할 수 있음.

  - (데이터 박스) 공공 전자문서 전달, 수신, 문서교환 등 공공기관과 공식적으로 의사소통 할 수 있는 시스템으로, 법인의 경우 상업 등기소 등록 후 자동으로 데이터 박스(Datova schranka) ID가 부여됨.

□ 최신 기술 동향 및 주요 이슈

ㅇ 체코 5G 현황

  - 체코 5G 주파수 경매(대역폭 700MHz, 3.5GHz)는 2019년 하반기에 예정돼 있었으나, 입찰 참여의사를 보인 3개사의 시장 점유율이 93%을 차지해 경쟁과다 문제가 제기됨. 신규 입찰자의 참여를 유치하기 위해 입찰조건을 수정하면서 경매가 지연됨.

  - 이 후 2020년 6월 4일 체코 통신국(CTU)은 5G 주파수 입찰에 대한 사전시장상담을 시작했으며, 2020년 7월에는 입찰이 시작될 것으로 예상됨.

    - 체코 통신사업자 O2는 주파수 입찰 완료 이전에 기존 주파수를 사용하여 체코에서 최초로 2020년 7월부터 프라하 중심 지역과 중앙 보헤이마의 콜린(Kolín)에서 5G 서비스를 시작한다고 발표했으며, 5G의 추가 개발은 진행중인 입찰에 따라 달라질 예정이라고 밝힘.

  ㅇ 4차 산업혁명 기술 도입 및 지원

    - 제조업이 발달한 체코에서 생산성 향상과 인건비 절감에 도움을 줄 수 있는 4차 산업혁명 기술 도입 및 투자가 증가하고 있음.

    - 체코 산업연맹의 설문조사에 따르면, 절반 이상의 회사가 향후 5년 동안 4차 산업혁명 응용 프로그램에 대한 투자를 늘릴 것이라고 밝혔으며, 투자금액의 5%를 4차 산업혁명 관련 분야에 투입할 계획임.

    - 4차 산업혁명 지원 프로그램으로는 체코 기술청의 TRIO 프로그램, 연구기관과 협력을 통해 중소기업의 제조 디지털화를 위한 IT기술 사용을 지원하는 CloudiFacturing (EU펀드 Horizon 2020 프로젝트)  등이 있음.

ㅇ 유럽 AI센터 유치 노력 

    - 체코는 현재 유럽 AI센터 본부(Headquarters)를 유치하고자 노력 중이며, 교통안전, 범죄 및 테러 공격 예방에 관한 AI연구에 중점을 두고 있음.

    - 프라하에 AI 센터 및 세계 우수 인력을 체코로 유치하기위해 2019년 5월에 프라하 시, 체코 과학원(The Czech Academy of Sciences), 체코기술대학교(The Czech Technical University), 체코 까를대학교(The Charles University)는 공동으로 Prg.ai 협회를 설립함. 또한, Prg.ai는 AI분야의 신기술 업체 및 스타트업을 지원하고 있음.  

□ 주요 기업 현황

ㅇ 체코 투자청 자료에 따르면 체코에 IT 관련 기업은 약 3만5000여개로, 약 20만명이 IT산업에 종사하는 것으로 나타남

  - 체코에 진출한 대표적인 글로벌 IT 회사는 Microsoft, Skype, Tieto, Red Hat, SolarWinds, IBM, Cisco, Oracle 등이 있음.

체코의 대표적인 IT 기업

자료: 체코 투자청

체코 주요 IT 업체

자료: FitchSolutions, 각 업체 홈페이지, ihned.cz 및 KOTRA 프라하무역관 자료 종합

나. 산업의 수급현황

ㅇ 투자 현황

  - 체코 통계청 자료에 따르면 체코의 ICT 투자금액은 2018년 기준 약 2060억 코루나(약 87억2000만 달러)이며, GDP대비 비중은 3.9%로 2015년 이후 4% 수준의 GDP 대비 투자 비중을 유지하고 있음.

  - 전체 투자 중 ICT 장비에 대한 투자가 40%, 소프트웨어 투자는 60% 비중을 차지함.

체코 ICT 투자 현황

자료: 체코 통계청

ㅇ 수출 현황

  - 체코 통계청의 ICT 제품 및 서비스 수출입 자료*에 따르면, 2018년 체코의 ICT 제품 및 서비스 수출 금액은 전년대비 16% 증가한 7573억 코루나(약 320억5000만 달러) 기록

   * ICT 제품 수출입은 OECD 기준 ICT 제품으로 분류된 HS코드를 기준으로 한 무역통계, ICT 서비스 수출입은 체코 통계청 직접 조사 자료 바탕

  - 체코 통계청에 따르면 ICT 제품 수출은 전체 수출의 15% 이상으로 EU에서 몰타와 네덜란드 다음으로 비중이 높음.

ICT 제품 및 서비스 수출 현황

(단위: 백만 코루나, %)

주) 라디오 및 TV 수신기, 음성/이미지 기록/녹음/재생용 기기, 기타 (마이크, 스피커, 프로젝터 등)

자료: 체코 통계청 (2020. 6월 기준 최신자료)

ㅇ 수입 현황

  - 2018년 체코의 ICT 제품 및 서비스 수입 금액은 7090억 코루나(약 300억1000만 달러)로 전년대비 12.7% 증가함.

  - ICT 제품 중 전년대비 가장 높은 수입 증가율을 보인 품목은 통신장비로 전년대비 48.2% 수입 증가를 기록함.

ICT 제품 및 서비스 수입 현황

(단위: 백만 코루나, %)

주) 라디오 및 TV 수신기, 음성/이미지 기록/녹음/재생용 기기, 기타 (마이크, 스피커, 프로젝터 등)

자료: 체코 통계청 (2020. 6월 기준 최신자료)

다. 진출 전략

□ SWOT분석

□ 유망분야

  ㅇ 제조분야의 IT 솔루션

    - 자동차를 포함한 제조업 분야에 강점을 지닌 체코의 경우, 임금인상 대응 및 생산성 향상을 도모할 수 있는 IT관련 기술 투자가 점차 가속화될 것으로 전망됨.

    - 실시간 위치추적을 통한 재고관리, 데이터 분석을 통한 품질관리, IoT 활용 기계 오류진단, 프로세스 자동화 및 로봇화 등 IT기술 도입이 증가할 것으로 보임.

ㅇ IT 서비스

  - 체코의 IT 통합 수준이 높아짐에 따라 클라우드, 협업 앱, 머신러닝, 기타 데이터 분석 등의 IT 서비스 시장 성장이 예상됨.

  - FitchSolution 보고서에 따르면, 클라우드 인프라를 사용한 애플리케이션 호스팅*의 경우 체코 시장은 서유럽이나 북미시장에 비해 미성숙한 시장으로 중기적으로 지속적인 성장 가능성이 예상되는 분야임.

   * 애플리케이션 호스팅: 별도의 프로그램을 설치하지 않고도 인터넷을 이용해 프로그램을 실행하고 사용할 수 있는 서비스. 응용 프로그램을 원격 클라우드 인프라에서 사용할 수 있고, 인터넷을 통해 전세계 사용자가 엑세스 할 수 있는 SaaS(Software as a Service) 솔루션

자료: 체코 통계청, FitchSolution, 체코 투자청, 체코 산업부, 유럽연합 집행위원회 및 KOTRA 프라하무역관 자료 종합