- 한국산 제품, 미국, 독일산 위주의 시장에서 틈새시장 확보 -

- 유럽산 제품의 점유율 하락과 함께 중국산 제품 수입 증가 -

□ 상품명 및 HS 코드

ㅇ 상품명 : 조명반사 필름 (light reflecting film)

ㅇ HS Code : 3919 90 0000

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 러시아 전체 조명반사 필름 시장은 2018년 기준 약 70억 루블로 추산되며, 그 중 도로 표지판용 제품 비중이 약 40억 루블을 차지하고 있음.

  ㅇ 마이크로 프리즘 기술 기반 제품이 시장의 80% 점유

    - 마이크로 프리즘 기술 기반 제품의 내구성과 수익성이 더 높기 때문에 유럽과 미국에서는 글래스 볼 기술의 조명반사 필름을 거의 사용하지 않고 있지만, 러시아에서는 아직 이용되고 있음.

조명반사 필름 기술별 시장 점유율

자료 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok

  ㅇ 도로 표지판용 제품이 60% 이상

- 조명반사 필름의 용도별 시장 점유를 보면 도로표지판 및 안내판 용도가 69%가 넘고, 그 이외 등록번호판, 광고 그래픽 용도의 제품이 그 뒤를 잇고 있음.

조명반사 필름 용도별 시장 점유율

자료 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok

  ㅇ 주 수요처는 도로표지판 제조업체 및 도로망 보수업체 등

- 러시아 도로표지판 시장은 정부 수주 비중이 높기 때문에 주요 고객은 공공도로망 개발, 기존 도로망 정비 및 보수를 담당하는 각 지자체 조달업체들임.

- 현재 러시아 내에는 조명반사 필름을 사용하는 도로 표지판 제작업체가 약 50개사 정도 있는 것으로 파악됨.

러시아의 주요 도로 표지판 제조업체 및 반사필름 수요처

자료 : www.2gis.ru, https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok

  ㅇ 국내 생산

    - 분석기업인 PrCS가 실시한 시장조사에 따르면 러시아에는 반사필름 제조업체가 없는 것으로 파악됨.

- 그러나 무역관 자체 조사 결과 2002년 설립된 REGART(www.rtplotter.ru)라는 회사에서 현재 반사필름을 생산중이고, 업체 홈페이지 상에는 현재 러시아 50여개 지역과 인근 CIS 국가로 반사필름을 공급하고 있는 것으로 나옴.

□ 수입동향

  ㅇ 최근 3개년간 수입 동향

- 미국, 독일, 중국이 러시아 수입 시장의 약 60%를 차지하고 있음.

- 지난 3년간 독일 및 기타 유럽 국가들로부터의 수입이 감소하고 있음. 동시에 중국은 2017년부터 2019년까지 시장점유율 5%가 증가했고, 미국은 같은 기간 2.5% 가량 증가했음.

조명반사 필름 대 러시아 수입 동향

(HS Code 3919 90 기준, 단위 : 백만 달러, %)

자료 : www.gtis.com

  ㅇ 대한국 수입 동향

    - 한국의 경우 러시아 경제위기 상황이었던 2015년과 2016년 이후 지속적으로 수출 금액과 시장 점유율을 확대해오고 있음.

대한국 수입 동향

자료 : www.gtis.com; www.d-inform.com

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 러시아 조명반사 필름 시장은 수입 의존도가 매우 높은 시장

    - 미국, 독일산 제품이 전체 러시아 조명반사 필름 시장의 70% 이상을 차지하고 있는 것으로 나타나고 있으며, 나머지 30%를 한국을 포함한 다른 국가들이 차지하고 있음.

러시아 조명반사 필름 시장 경쟁구조

자료원 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok

□ 유통 구조

자료 : 노보시비르스크 무역관 자체 작성

□ 관세율

자료 : www.tks.ru

□ 인증제도

ㅇ 수입을 위해 발급받아야 하는 의무적인 인증서는 없음

 - 그러나 러시아 시장에서 판매하기 위해서는 적합성 인증 GOST R을 받고 있으며, 조명반사 필름의 경우에는 GOST R 52290-2004를 준수해야 함.

ㅇ GOST R 인증 관련 필요서류

- 신청서

- 제품 제조 관련 세부 정보

- 신청자의 신분증

- 제품의 기술 보증서 등

- 제품 라벨

- 성분표

- 이전 시험 데이터 (예시: ISO 등을 기 발급받은 경우)

□ 시사점

  ㅇ 한국산 제품, 경쟁력있는 가격과 품질로 러시아 시장내 인지도를 확보

    - 노보시비르스크 지역에서 조명반사 필름을 취급하고 있는 Germes-NSK 대표 Mr. Alexey에 의하면 “한국산 조명반사 필름이 미국 제품에 비해 상대적으로 저렴하지만 품질면에서 크게 뒤쳐지지 않아서 12년간 거래해왔다”며 “최근 몇 년 사이 중국 제조업체들이 시장 공략이 나서고 있고, 그 들 또한 낮은 가격만으로는 러시아 시장 진입이 힘들다는 것을 알고 품질 개선에도 노력하고 있다”고 언급했음.

    - 러시아 조명반사 필름 시장의 경우 수입의존도가 높아 향후 지속적으로 시장 확대가 기대되지만, 신규 제조업체들의 시장 진입은 쉽지 않은 상황이므로 러시아 시장 진출을 추진하는 한국 기업들은 신기술 및 재료 등 기존 제품과 차별화되는 특성과 가격경쟁력에 대한 준비가 필요할 것으로 판단됨.

자료 : https://prcs.ru/analytics-article/rynok-svetootrazhajuschih-plenok, www.2gis.ru, https://gortestsibir.ru/dobrovolnaya-sertifikatsiya-produktsii-gost-r, http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53603-2009, www.tks.ru 등 노보시비르스크 무역관 종합