- 급성장하는 중국의 애완동물 산업, 2019년 전년대비 18.5% 성장 -

- 견묘(犬猫) 산업이 시장 성장을 주도, 80년대 이후 출생한 세대 및 여성이 소비자의 큰 비중 차지 -

2019년 중국의 애완동물 시장 규모는 2,000억위안을 돌파하여 전년비 18.5% 성장하였다. 애완견 산업의 시장 규모는 1,244억위안으로 17.8% 늘어났으며, 애완묘 산업의 시장 규모는 780억위안으로 19.5% 성장하여, 전체 애완동물의 소비시장 가운데 가장 높은 증가율을 보이고 있다. 또한 애완동물을 키우는 연령층 대부분이 80~90년대 이후에 출생한 젊은 세대이고, 이 중 88.4%가 여성으로 큰 비중을 차지하고 있다. 충칭의 애완동물용품 시장은 사료, 고양이용 모래, 간식, 구충제 등의 일상 용품을 중심으로 성장하고 있으며, 애완동물용 스마트 용품, 건강 모니터링 제품, 애완용패션 등의 수요도 증가할 것으로 예상된다.

중국 애완동물 시장 현황

중국에서 애완동물에 대한 인식은 기존의 '집 지키는 동물'에서 '마음을 치유하는 동물'로 점차 바뀌어가고 있다. 중국의 경제 발전과 더불어 애완동물에 대한 수요가 증가하였으며 애완동물의 증가는 애완동물과 관련된 일련의 산업들이 생겨나고, 이를 통해 완전한 애완동물 산업 사슬이 생겨나게 되면서 애완동물 산업이 급속도로 성장하기 시작했다. 이중 애완견과 애완묘 관련 산업은 규모, 소비자 선호면에서 애완동물 산업의 대부분을 차지하고 있다.

애완동물 산업 사슬

자료: 쳰잔산업연구원 (前瞻产业研究院)

중국은 소가족화와 딩크족의 증가, 인구 고령화, 단신 생활자의 증가로 가족의 공간을 메꾸기 위한 애완동물의 수요가 증가하고 있다. 거우민왕(狗民网)의 《2019 중국 애완동물 산업 백서》에 따르면, 2019년 중국 애완동물 시장 규모는 2,024억 위안을 기록하며, 전년 동기 대비 18.50% 증가하였다. 최근  5년간 전체 시장 규모는 2배 이상 성장하였으며, 연간 복합 성장률은 20%내외를 기록하였다.

2013년-2019년 중국 애완동물 시장규모

(단위: 억위안, %)

자료: 거우민왕(狗民网)

2019년 중국에서 강아지/고양이를 키우는 사람은 6,120만 명으로 전년비 472만 명 증가하였다. 그 중 강아지를 키우는 사람은 3,669만명으로 전년비 8.2% 늘었으며, 고양이를 키우는 사람은 2,451만 명으로 전년비 8.6% 증가하였으며, 강아지/고양이를 동시에 기르는 사람은 1,040 만명에 이르고 있다.  애완동물의 수는 2019년 9,915만 마리로 2018년 보다 776만 마리 증가했다. 이중 애완견은 5,503만 마리로 전년비 8.2% 증가하였고, 고양이는 4,412만 마리로 전년비 8.6% 증가되었다. 애완견 시장 규모는 1,244억원으로 전년비 17.8% 증가했고, 애완묘 시장은 780억원으로 전년비 19.6% 증가되었다. 규모 면에서는 애완견의 시장 규모가 월등히 높지만, 성장 속도 면에서 고양이 관련 시장의 성장속도가 애완견 시장 성장속도를 추월하고 있다.

2018년-2019년 애완 강아지/고양이 산업 규모

(단위 : 억위안)

자료: 거우민왕(狗民网)

애완동물 산업의 품목별 시장 비중에 있어서는 사료 등 주식 분야가 약 40% 정도로 가장 큰 비중을 차지하며,  간식, 건강식품 및 약품 등의 품목이 빠른 속도로 시장 비중을 늘려가고 있다.

2018년-2019년 애완동물 산업 품목별 시장 비중

(단위: %)

자료: 야총잔 (亚宠展)

애완동물 관련 상품의 구매경로

화징정보망(华经情报网)의 중국 애완동물 상품의 구매경로 분석에 따르면, 소비자들은 타오바오, 징동 등의 전자상거래 플랫폼을 통한 상품 구매를 가장 선호하며 전체 구매경로의 53.2%를 차지하고 있다. 그 다음으로는 애완동물 샵, 병원, 마트 등의 순서로 상품 구매가 이루어지고 있다.

2019 중국 애완동물 상품 구매경로 분석

(단위: %)

자료: 화징정보망 (华经情报网)

중국 서부지역 애완동물 관련 시장 현황

청두국제애완박람회(成都国际宠博会) 관계자에 따르면, 애완동물을 보유하고 있는 사람의 연령층은 중장년층이 대부분을 차지하고 있지만 최근들어 젊은 세대 즉  80, 90년대 이후 출생한 젊은 새대들이 새로운 시장 소비의 주역으로 떠오르고 있다.  현재 중국 서부지역에서 애완동물을 가장 많이 기르고 있는 연령층은 18~35세의 젊은 세대가 애완동물시장의 주요 소비층을 구성하고 있다.  남성보다 여성이 더 많으며, 동물기준으로 보면, 애완견은 70%, 고양이가 약 30%를 차지하고 있다. 특히 금년들어 코로나19의 영향으로 서부지역의 청두와 충칭 지역을 중심으로 고양이 사육 붐이 일면서 애묘인구가 급증하고 있는 추세라고 한다.

중국의 유명한 서비스 평가앱인 따중덴핑(大众点评）앱 데이터에 따르면 2017년 전국 100대 도시를 집계한 애완동물샵은 약 5만7천여개로 파악되고 있으며, 상하이에는 3,610개로 가장 많으며, 베이징에는 3,132개로 2위, 청두는 2,226개로 3위로 집계되고 있다. 베이징, 항하이, 광저우 등과 더불어 애완동물 수가 가장 많은 도시로 꼽히는 충칭의  애완동물샵은 1,625개로 전국 6위였다.

중국 지역별 애완동물샵 수

 자료 : 따중덴핑(大众点评）

2017년 기준, 중국 전체의 애완동물 병원은 총 1만 8천여개가 있다. 2017년 전국 100대 도시 가운데 가장 많은 도시 애완동물 병원이 있는 도시는 충칭으로 886개, 베이징은 2위 743개, 청두는 3위 684개로 집계되고 있다. 이를 통해 유추해보면 충칭의 애완동물 수는 전국 상위권에 들 것으로 보이며, 애완동물 관련 시장 규모도 상당한 수준에 위치해 있으며 특히 애완동물 용품 시장의 성장 가능성도 높을 것으로 판단된다.

중국 지역별 애완동물샵 수

 자료 : 따중덴핑(大众点评）

징둥 《2019 애완동물 소비 추세 보고서》에 의하면 통해 충칭 사람들이 주로 구매하는 애완동물 용품으로는 사료, 고양이용 모래, 간식, 애완동물 구충제 등을 꼽았다. 2019년 12월 9일 타오바오가 발표한 《12·12 애완동물 소비트렌드 보고서》에 따르면, 애완동물 이불, 건조기, 전기요 등의 판매가 크게 늘면서 애완동물 용품의 판매가 전년비 200% 이상 증가되었다고 발표하였다. 특히 겨울철이 매우 습하고 집안 난방이 없는 충칭지역의 애완동물 주인들은 자신의 애완동물에게 전기요를 사주는 것을 가장 좋아한다는 결과도 포함되어 있다. 한편, 충칭 애완용품 전자상거래 선두기업인 E-PET사의 2019년 매출 분석 데이터에 따르면 충칭 소비자들은 애완동물용품을 구입할 때 사료, 간식, 의약품의 순서로 구매금액이 많은 것으로 나타났다.

CPF국제애완산업전시회 주관사 리옌(李燕)의 총경리의 의견에 따르면, 애완동물 산업에서 애완동물의 수는 산업에 직접적인 영향을 미친다. 미국을 예로 들었을 때, 미국가정의 약 65%, 캐나다의 가정 57%, 영국과 일본의 가정 45%가 애완동물을 키우고 있다. 반면, 중국은 23%에 머물고 있어 애완동물 관련 산업과 시장의 성장 가능성이 높다고  할 수 있다.  애완동물을 기르는 인식과 태도가 달라짐에 따라 애완동물을 위한 소비 트렌드도 변화하고 있다. 현재 중국의 애완동물 시장은 일상용품 및 미용을 중심으로 성장 중이며, 애완동물용 스마트 용품, 건강 모니터링 제품, 애완용패션 등의 수요가 증가할 것으로 예상된다고 하였다.